一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1285元/吨涨32元/吨,环比上涨2.55%;承德65%钒钛价格指数1185元/吨较上周涨35,环比上涨3.10%;霍邱65%造球精粉指数1261元/吨涨35元/吨,环比上涨2.85%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/12/29 |
2023/12/22 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
1023 |
980 |
43 |
↑4.39 |
承德65%钒钛粉 |
1185 |
1130 |
55 |
↑4.87 |
|
山西65%中硫精粉 |
930 |
925 |
5 |
↑0.54 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
940 |
935 |
5 |
↑0.53 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1190 |
1180 |
10 |
↑0.85 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1150 |
1100 |
50 |
↑4.55 |
华南 |
昌江63%精粉 |
1097 |
1062 |
35 |
↑3.30 |
西南 |
云南64%精粉 |
1062 |
1062 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
820 |
820 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/12/29 |
2023/12/22 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
99 |
70 |
29 |
↑41.43 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
89 |
45 |
44 |
↑97.78 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-320 |
-295 |
-25 |
↑8.47 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
179 |
124 |
55 |
↑44.35 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差缩小。唐山因环保限产当地精粉资源偏紧状况持续,导致价格涨幅偏大,本周连铁价格维持高位震荡运行,但波动幅度弱于唐山精粉价格波动,故本周内外矿价差缩小。
二、基本面-供应端
矿山精粉库存呈下降趋势。主要体现在华北和东北区域,华北主要是天气影响减弱,矿山恢复正常运输,出货顺畅,库存下降,东北则是个别大矿性价比转高,出货较好,导致库存变化幅度较大。
产量和区域变化:
本期矿山产能利用率小幅下降,其中东北、华北、华东区域相对明显。华东区域主要是个别矿山提前完成年度生产任务,有自主减产,华北个别矿山因二级预警,产量有所下降,东北区域则因天气转冷,部分矿山有主动减产或停产。整体精粉产量呈降势。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/12/28 |
2023/12/14 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.16 |
11.21 |
-0.05 |
↓0.45 |
华北 |
20.44 |
20.64 |
-0.2 |
↓0.97 |
华东 |
7.07 |
7.20 |
-0.13 |
↓1.81 |
华南 |
0.41 |
0.41 |
0 |
- |
华中 |
1.18 |
1.23 |
-0.05 |
↓4.07 |
西北 |
3.18 |
3.27 |
-0.09 |
↓2.75 |
西南 |
6.45 |
6.14 |
0.31 |
↑5.05 |
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,66.67%客户看好下周市场,33.33%客户认为下周市场价格稳,暂无客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
12月25日 |
内蒙古赤峰 |
65%精粉 |
1226 |
↓3 |
干基含税出厂价 |
河北邯郸 |
1070 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
黑龙江双鸭山 |
65%钒钛粉 |
1150 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北邯郸 |
65%碱粉 |
1070 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1241 |
↓3 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1226 |
↓3 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1226 |
↓3 |
干基含税出厂价 |
|
河北保定 |
65.5%酸粉0.2钛 |
990 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
975 |
|
湿基不含税自提价 |
|
海南昌江 |
63%铁精粉 |
971 |
↑31 |
干基不含税现汇出厂价 |
|
海南昌江 |
55%块矿 |
728 |
↑16 |
不含税现汇出厂价 |
|
河北邯郸 |
1226 |
↓3 |
干基含税现汇自提价 |
||
辽宁北票 |
920 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
||
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1220 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1262 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1333 |
↑18 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1278 |
↑23 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1275 |
↑45 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1295 |
↑25 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1395 |
↑25 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北迁安 |
69%酸粉 |
1395 |
↑25 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1395 |
↑25 |
干基含税现汇到厂价 |
|
12月26日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1175 |
↑25 |
干基含税现汇出厂价 |
河北秦皇岛 |
66%酸粉0.8钛 |
1000 |
|
湿基不含税自提价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1320 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
1185 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1225 |
↑45 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1295 |
↑25 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1285 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1272 |
↑34 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
1185 |
- |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1272 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1356 |
↑23 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1356 |
↑23 |
干基含税承兑到厂价 |
|
12月27日 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1230 |
↑5 |
干基含税到港价 |
吉林通化 |
65%酸粉 |
1170 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1250 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
新疆阿勒泰 |
65%精粉 |
750 |
↑50 |
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1272 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1290 |
↑12 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1270 |
↑12 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1365 |
↑9 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1305 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1405 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1405 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
12月28日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1185 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1330 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁朝阳 |
66%酸粉 |
1250 |
↑55 |
干基含税承兑到厂价 |
|
辽宁北票 |
65%酸粉 |
930 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1305 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1285 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1363 |
↓2 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1363 |
↓2 |
干基含税承兑到厂价 |
|
12月29日 |
安徽繁昌 |
1200 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1235 |
↑15 |
干基含税到厂价 |
|
云南腾冲 |
64%铁精粉 |
900 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
云南腾冲 |
60%铁精粉 |
850 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
云南腾冲 |
60%铁精粉 |
850 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格涨25-30,供需双方略显僵持,出货情绪尚可。66%精粉:迁安1023,遵化1021,迁西1013;69%精粉:迁安1099,遵化1095,迁西1080;60%中钛低流程粗粉报价870左右。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周前期黑色期现货价格连续上涨,且唐山铁精粉资源持续紧张,原料成本偏高,矿选企业挺价心态浓郁,高要惜售,钢企采购谨慎,当地铁精粉市场稍显僵持,价格仍持续上涨。下半周黑色盘面呈下行趋势,但本地矿企受成本影响,报价无松动,部分钢企按需补库小幅上调采购价格。目前原材料价格高位运行,成品材受成本支撑不足,因此预计下周唐山铁精粉市场稳中偏强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格持稳。截至目前,武安65%碱粉参考价1070。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,区域主导大矿仍处于停产检修中,预计节后开工,其余矿企维持正常生产;武安区域矿企受本地精粉资源紧张影响,报价持稳,走货于本地长协钢厂,矿企几无库存;受本地环保预警影响,选厂及贸易商暂时停产,询盘采购谨慎,观望氛围浓郁;需求端看,受环保预警影响,钢厂维持自主限产,叠加利润收窄,采购意愿减弱,多观后市。
综合来看,整体市场呈现供需双弱状态,钢厂利润持续收窄,但本地主导大矿受周内指数上涨影响,预计周末报价上调,预计下周邯邢国产矿市场稳中偏强运行。
本周山西国产铁矿石市场价格环比上周小幅上涨5。截至目前,62%球团含税价1285-1295;山西代县65%精粉:中硫精粉925-935,中高硫精粉915-925,低硫精粉935-945。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场整体呈上升趋势,精粉资源紧张状况暂未得到缓解,供应端来看,本周主导矿企暂停对外报价,前期个别因下雪原料运输困难导致停产检修的选厂,本周恢复生产,受周边市场价格趋强及区域内资源紧缺影响,部分持货厂商报价高要,出货积极性尚可;需求端来看,在产钢企对本地高价资源认可度不高,仅个别钢厂维持少量补库,多关注周边市场动向,本周区域内交投稍显冷清。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,受原料紧缺及周边市场价格上行带动,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-20。目前65%酸粉:鞍山大矿950涨10,鞍山选厂915-925涨20;辽阳选厂915-925涨17;本溪选厂915-925涨12;66%酸粉:本溪大矿960,辽阳大矿970,建平中钛965-975涨20,建平低钛885-895涨15,朝阳低钛935-945;北票中钛925-935。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受周边钢企高价收货影响,矿选挺价心态提振但市场整体询盘较为冷清;辽西受期货市场上行影响,矿选挺价心态高涨。周中辽东因周边市场报价上调,矿选企业捂货惜售,报价随之上行;辽西同样受周边市场价格走高影响,矿选高报价心态坚挺。周后期辽东个别矿选已经暂停售卖,待月初主导钢厂调价后再进行销售;辽西当前市场资源依然紧缺,矿选高要价心态不减,但仍多观望后市为主。
本周辽宁市场铁精粉价格有上涨幅度偏大,下周主导主导钢厂调价,经预测,采购价格或将上涨40,矿选企业看涨后市心态明显,综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1098降3,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1245,枣庄65%精粉干基含税出厂1250涨30。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,随产随销;淄博区域周内新增矿企检修,计划节后开工,本地精粉供应稍显紧张,临近新年,钢企采购积极性应会增加,部分矿企看涨后市;枣庄区域周初受铁矿石盘面震荡上行影响,贸易商采购积极性增加,个别矿企报价上调,周后期铁矿石盘面跳水,本地买方高价接受度较差,暂无成交,故矿企报价持稳,多观后市;需求端,钢厂利润不佳,周内钢厂原料需求减弱,多观望后市。
综合来看,近期本地精粉供需双弱,但临近新年,钢厂冬储补库需求增加叠加周内指数上涨对精粉价格稍有支撑,预计周末主导大矿上调报价,预计山东国产矿市场稳中偏强运行。
本周安徽铁精粉价格涨跌互现。截至目前,庐江65%造球精粉1200降10,繁昌64%烧结精粉1190涨10。(干基含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,多数矿企仍因环保限产影响尚未满产,周后期由于钢厂亏损扩大,压价严重,个别矿企有让利出货操作;繁昌区域多数选厂因环保政策停产,多观望后市变动,而在产选厂目前出货情况尚可,因原料成本较高报价坚挺低不认出。需求端来看,多数钢企原料库存尚可,询盘操作较少,伴随个别钢企有检修,整体采购需求较少,市场成交冷清。
综合来看,钢企因利润不佳采购节奏放缓,个别矿企下周有检修计划,市场供需双弱状态显现,预计短期内安徽国产铁精粉市场持稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉870,60%铁精粉820;玉溪65%铁精粉1139,64%铁精粉1062。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域内矿企维持正常生产,矿企库存处于低位。受近期连铁偏强叠加多数钢企库存低位影响,矿企涨价心态浓郁。需求端,因近期钢价下浮叠加焦炭价格居高不下,钢企利润较前期有所下降,整体采购成本上浮,钢企压价心态浓郁。
综合来看,目前整体市场供需相对平衡,但云南钢企多数未提前进行冬储补库,目前原料库存整体偏低,刚需补库支撑下预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉660,61%钒钛铁精粉890,巴中61%铁精粉926。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,周内某主导矿企恢复生产,大矿频繁检修导致区域原料资源日益紧张,市场呈现供弱需强的态势,周边贸易企业顺势进行加价出货,矿企订单排满且涨价心态浓郁。需求端,近期受钢价下浮叠加焦炭提涨因素影响,钢企利润水平有所下降,对于高价认可度较低。
综合来看,整体市场供弱需强状态短期内仍将持续,铁精粉价格难有下行空间,预计下周四川国产矿市场稳中偏强运行。