一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1235元/吨涨21元/吨,环比上周涨1.73%;承德65%钒钛价格指数1130元/吨涨20元/吨,环比上周涨1.8%;霍邱65%造球精粉指数1226元/吨降3元/吨,环比上周降0.25%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/12/22 |
2023/12/15 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
980 |
965 |
15 |
↑1.55 |
承德65%钒钛粉 |
1130 |
1110 |
20 |
↑1.80 |
|
山西65%中硫精粉 |
925 |
920 |
5 |
↑0.54 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
935 |
935 |
0 |
- |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1180 |
1180 |
0 |
- |
华中 |
大冶63%精粉 |
1100 |
1100 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
1062 |
1076 |
-14 |
↓1.30 |
西南 |
云南64%精粉 |
1062 |
1062 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
820 |
820 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/12/22 |
2023/12/15 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
70 |
53 |
17 |
↑32.08 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
45 |
38 |
7 |
↑18.42 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-295 |
-320 |
25 |
↓7.81 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
124 |
104 |
20 |
↑19.23 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差先缩后扩。本周唐山因当地精粉资源偏紧状况依旧尚未好转,导致价格有所上涨,周中连铁弱势下行但周五飘红大幅上行,整体涨势偏强,港口铁矿石现货价格变化幅度高于国内精粉,故本周内外矿价差呈现先缩后扩态势。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为86.04万吨涨0.74万吨,环比上涨0.88%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/12/22 |
2023/12/15 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.56 |
16.17 |
0.39 |
↑2.41 |
华北 |
31.18 |
30.87 |
0.31 |
↑1.00 |
华东 |
15.03 |
15.08 |
-0.05 |
↓0.33 |
华南 |
10.88 |
10.70 |
0.18 |
↑1.68 |
沿江区域 |
12.39 |
12.47 |
-0.08 |
↓0.64 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为91.62万吨较上周下降1.52万吨,环比下降1.66%。
- 下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,33.33%客户看好下周市场,44.44%客户认为下周市场价格稳,22.22%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
12月18日 |
内蒙古赤峰 |
65%精粉 |
1229 |
↑19 |
干基含税出厂价 |
海南昌江 |
63%精粉 |
940 |
↓12 |
干基不含税现汇出厂价 |
|
黑龙江双鸭山 |
65%钒钛粉 |
1110 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北邯郸 |
1070 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
||
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1244 |
↑19 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1229 |
↑19 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1229 |
↑19 |
干基含税出厂价 |
|
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1240 |
- |
含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1180 |
- |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1200 |
- |
干基含税出厂价 |
|
安徽铜陵 |
62%回转窑球团 |
1250 |
- |
含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
855 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北保定 |
65.5%酸粉0.2钛 |
970 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北邯郸 |
1229 |
↑19 |
干基含税现汇自提价 |
||
天津 |
69%酸粉1钛 |
1320 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1230 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北滦州 |
66%酸粉 |
1213 |
↓7 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1230 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1330 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
12月19日 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1230 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
江苏盐城 |
1170 |
↓20 |
干基含税出厂价 |
||
安徽繁昌 |
64%烧结精粉 |
1180 |
↓10 |
干基含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
1185 |
|
干基含税承兑到厂价 |
|
内蒙古包头 |
65%精粉 |
1120 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1260 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1213 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
1119 |
↑11 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
1099 |
↑11 |
干基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1214 |
↑1 |
干基含税现汇出厂价 |
|
12月20日 |
四川巴中 |
61%铁精粉 |
1046 |
↑16 |
干基含税现汇出厂价 |
山东枣庄 |
1210 |
↓30 |
干基含税现汇出厂价 |
||
河北滦州 |
66%酸粉 |
1221 |
↑7 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1210 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
云南玉溪 |
60%铁精粉 |
845 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁本溪 |
65%酸粉 |
1145 |
↑20 |
干基含税到厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%酸粉 |
1145 |
↑20 |
干基含税到厂价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1295 |
↑2 |
干基含税承兑到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1205 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北承德 |
63%钒钛粉6钛 |
905 |
↓20 |
干基含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1240 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1230 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1340 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
12月21日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1120 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1270 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
875 |
|
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
970 |
↑15 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1238 |
↑17 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1243 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
965 |
|
湿基不含税自提价 |
|
河北承德 |
66%酸粉 |
1307 |
↑13 |
干基含税承兑到厂价 |
|
12月22日 |
河北承德 |
65%钒钛粉 |
1130 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1225 |
↑15 |
干基含税到港价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1220 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1280 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河南舞阳 |
64%碱粉 |
1082 |
↓10 |
干基不含税出厂价 |
|
河南舞阳 |
65%酸粉 |
1102 |
↓10 |
干基不含税出厂价 |
|
河南安阳 |
65%酸粉 |
1102 |
↓10 |
干基不含税承兑自提价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1243 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉0.7钛 |
1235 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1235 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1235 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北唐山 |
66%酸粉 |
1235 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
江苏盐城 |
64%烧结精粉 |
1200 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格涨10-15,供需双方略显僵持,观望情绪浓厚。66%精粉:迁安980,遵化、迁西965涨;69%精粉:迁安1055,遵化、迁西1040;60%中钛低流程粗粉报价840左右。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周前期黑色期现货价格连续下滑,但由于唐山铁精粉资源持续紧张,矿选企业挺价惜售,钢企采购谨慎,当地铁精粉市场陷入僵持,价格并未出现下行迹象。下半周黑色盘面大幅拉升,矿选企业信心再次得到提振,报价上扬,部分钢企按需补库小幅上调采购价格。目前原材料价格高位运行,成品材受成本支撑涨再次拉涨,因此预计下周唐山铁精粉市场稳中偏强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格涨20。截至目前,武安65%碱粉参考价1070涨20。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,区域主导大矿完成年度生产任务将于周末停产检修,其余矿企维持正常生产,本地精粉资源稍显紧张;武安区域矿企周初跟随本地主导大矿上调结算价格,周初受铁矿石盘面下行影响,成交冷清,矿企稍有累库,周后期连铁上行,矿企走货于本地钢厂,市场参与者看涨后市;受本地环保预警影响,选厂停产,观望氛围浓郁;跨区域运输稍有缓和,贸易商积极性有所增加,执行钢厂订单;需求端来看,钢厂利润欠佳,维持刚需采购,多观后市。
综合来看,整体市场呈现供需双弱状态,伴随周内铁矿石价格整体下行对精粉价格支撑较弱,预计下周邯邢国产矿市场稳中偏弱运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格持稳运行。截至目前,62%球团含税价1260-1270;山西代县65%精粉:中硫精粉910-920,中高硫精粉900-910,低硫精粉920-930。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场价格整体呈上升趋势,资源紧张状况持续,供应端来看,本周主导矿企报价下调但对外售卖量不足,周内期货盘面高位震荡叠加精粉资源持续紧张,持货厂商报价坚挺,出货积极性尚可;需求端来看,区域内停产检修钢企暂无复产消息,部分在产钢企维持刚需少量补库,整体需求偏弱,多观周边资源市场动向,区域内整体交投冷清。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,受可流通资源紧缺影响,精粉价格仍有上行空间,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格降2-15。目前65%酸粉:鞍山大矿940,鞍山选厂895-905降5;辽阳选厂895-905降3;本溪选厂895-900降2;66%酸粉:本溪大矿940,辽阳大矿970,建平中钛935-945降15,建平低钛965-970,朝阳低钛930-940;北票中钛920-930。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受近期期货震荡下行影响,个别选厂随行就市,报价略有下调;辽西受个别钢厂高价收货影响,矿选企业持货高要明显。周中辽东主导钢厂调价在即,矿选及贸易商群体多持观望态度,市场交投氛围较冷清;辽西受个别钢厂高价收货影响,矿选企业持货高要明显。周后期辽东矿选报价基本和钢企价格持平,导致贸易商利润空间有限,市场整体询盘较为冷清;辽西受周边市场向好影响,部分矿选报价有所浮动。
本周辽宁市场铁精粉价格有所下降,但周后期主导钢企上调采购价格及铁矿石期货价格大幅上涨,矿选挺价心态提振,虽整体成交偏弱,但矿选仍捂货惜售,低不认出。综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1101涨17,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1250涨20,枣庄65%精粉干基含税出厂1220降20。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,随产随销;淄博区域个别矿企停产检修,精粉资源略显紧张,周中走货于本地钢厂叠加周后期连铁上行,故报价坚挺,多观后市;跨区域运输仍然受阻,伴随年底钢厂原料需求减弱,本地贸易商询盘冷清,矿企稍有累库,故枣庄区域个别矿企报价下调以降低库存,受周后期连铁上行影响,市场参与者心态稍有提振,报价小幅上涨,成交尚可;需求端看,近期钢厂亏损持续扩大,个别钢厂消耗库存,其余刚需采购,观望氛围浓厚。
综合来看,近期本地精粉供需双弱,伴随周内铁矿石价格整体下行,预计周末主导大矿下调报价,预计山东国产矿市场稳中偏弱运行。
本周安徽铁精粉价格主稳个涨。截至目前,庐江65%造球精粉1210涨10,繁昌64%烧结精粉1180。(干基含税出厂价;单位:元/吨)
本周内安徽市场铁精粉波动较大。供应端来看,多数矿企因订单充足、排货周期较长,报价坚挺低不认出,但有个别矿企周初受连铁走弱,叠加钢厂压价心态强烈影响,降价出货动作明显;繁昌区域选厂受环保检查影响产量难以增加,伴随厂内效益不佳,多数企业自主停产,个别在产选厂执行前期订单,周初虽盘面持续走弱,但考虑原料成本较高,无让利出货动作,周后期在连铁强势拉涨下,报价上调,且成交情况尚可。需求端来看,本周多数钢企因库存低位有补库需求,叠加周中连铁弱势,钢企心态提振纷纷探底采购,周后期补库基本完成,多观望市场为主,整体来看市场活跃度较上周明显好转。
综合来看,目前钢企亏损加剧,原料端采购情绪低迷,补库节奏稍有放缓,但连铁受消息面提振后走强对铁精粉价格有支撑,预计短期内安徽国产铁精粉市场持稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉870,60%铁精粉820;玉溪65%铁精粉1139,64%铁精粉1062。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企库存处于低位。因近期连铁偏强运行,矿企保价心态浓郁。需求端,因近期钢价下浮影响,钢企利润较前期有所下降,整体采购成本上浮,钢企压价心态浓郁。
综合来看,目前市场供需双方基本平衡,短期内区域市场供需平衡状态或将维持,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉660,61%钒钛铁精粉890,巴中61%铁精粉926。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,区域主导矿企尚未复产,区域大矿频繁检修导致区域原料资源日益紧张,市场呈现供弱需强的态势,矿企订单充足涨价心态渐起,周边贸易企业顺势进行加价出货,市场走势偏强。需求端,由于本地原料供应受阻,钢企采购压力增大,部分钢企因库存偏低采购需求旺盛但对于高价认可度较低,跨省询货操作增多。
综合来看,目前整体市场交投僵持明显,钢企采购压力加大且跨省采购频率增多,预计下周四川国产矿市场持稳运行。