一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1214元/吨涨16元/吨,环比上涨1.34%;承德65%钒钛价格指数1110元/吨较上周涨10,环比上涨0.83%;霍邱65%造球精粉指数1219元/吨涨10元/吨,环比上涨0.93%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/12/15 |
2023/12/8 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
965 |
950 |
15 |
↑1.58 |
承德65%钒钛粉 |
1110 |
1080 |
30 |
↑2.78 |
|
山西65%中硫精粉 |
920 |
915 |
5 |
↑0.55 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
935 |
935 |
0 |
- |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1180 |
1190 |
-10 |
↓0.84 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1100 |
1100 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
1076 |
1043 |
33 |
↑3.16 |
西南 |
云南64%精粉 |
1062 |
1012 |
50 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
820 |
820 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/12/15 |
2023/12/8 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
53 |
57 |
-4 |
↓7.02 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
38 |
27 |
11 |
↑40.74 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-320 |
-285 |
-35 |
↑12.28 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
104 |
108 |
-4 |
↓3.70 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差小幅缩小。本周唐山因当地精粉资源偏紧状况依旧尚未好转,导致价格有所上涨,周五连铁虽转弱下行但本周整体涨势偏强,港口铁矿石现货价格涨幅高于国内精粉,故本周内外矿价差小幅收窄。
二、基本面-供应端
矿山精粉库存呈小幅增加走势。主要体现在华北、华东和西北区域,华北运输受到近期下雪天气限制,库存累积:华东主要是精粉价格上涨明显,性价比稍有转弱,出货欠佳:西北个别矿山惜售明显,库存有所增加。
产量和区域变化:
本期矿山产能利用率小幅下降,其中华东、华中、西南区域相对明显。主要是区域内矿山停产、检修操作增加,精粉产量有所下降。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/12/14 |
2023/11/30 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.21 |
11.21 |
0 |
- |
华北 |
20.64 |
19.39 |
1.25 |
↑6.45 |
华东 |
7.20 |
7.85 |
-0.65 |
↓8.28 |
华南 |
0.41 |
0.39 |
0.02 |
↑5.13 |
华中 |
1.23 |
1.53 |
-0.3 |
↓19.61 |
西北 |
3.27 |
3.27 |
0 |
- |
西南 |
6.14 |
6.77 |
-0.63 |
↓9.31 |
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,47.06%客户看好下周市场,52.94%客户认为下周市场价格稳,暂无客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
12月11日 |
内蒙古赤峰 |
65%精粉 |
1210 |
↑18 |
干基含税出厂价 |
河北武安 |
1050 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
||
四川巴中 |
61%铁精粉 |
1030 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1250 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北武安 |
65.5%酸粉低钛 |
960 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1225 |
↑18 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1210 |
↑18 |
干基含税出厂价 |
|
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1265 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
江苏盐城 |
1190 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
||
河北迁西 |
66%酸粉 |
1210 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
福建三明 |
64%精粉 |
1070 |
↑40 |
干基含税到厂价 |
|
河北秦皇岛 |
66%酸粉1钛 |
940 |
↑15 |
湿基不含税自提价 |
|
河北武安 |
1210 |
↑18 |
干基含税现汇自提价 |
||
天津 |
69%酸粉1钛 |
1320 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1215 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1230 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1330 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山东枣庄 |
1220 |
|
干基含税现汇出厂价 |
||
12月12日 |
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1190 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
1180 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
1175 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
955 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽铜陵 |
62%回转窑球团 |
1250 |
↑10 |
含税出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1250 |
↑10 |
干基含税到港价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1260 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
835 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1213 |
↑12 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1220 |
↑7 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1230 |
↑35 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1230 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
1108 |
↑3 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
1088 |
↑3 |
干基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
1165 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1270 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽繁昌 |
64%烧结精粉 |
1190 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
12月13日 |
四川攀枝花 |
59%钒钛精粉 |
770 |
↑30 |
干基不含税出厂价 |
四川攀枝花 |
56%钒钛精粉 |
660 |
↑30 |
干基不含税出厂价 |
|
四川攀枝花 |
61%钒钛铁精 |
890 |
↑30 |
干基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1220 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1225 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1325 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1240 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
12月14日 |
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1190 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
河北京唐港 |
69%酸粉 |
1290 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
云南腾冲 |
60%铁精粉 |
820 |
↑50 |
干基含税现汇出厂价 |
|
云南腾冲 |
64%铁精粉 |
870 |
↑50 |
干基含税现汇出厂价 |
|
12月15日 |
河南平顶山 |
64%碱粉 |
1092 |
↑26 |
干基不含税出厂价 |
河南平顶山 |
65%酸粉 |
1112 |
↑26 |
干基不含税出厂价 |
|
河北张家口 |
69%酸粉 |
1455 |
↑50 |
干基含税现汇到厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格较上周累计上涨15-20,供需双方观望情绪浓厚。66%精粉:遵化955、迁安965、迁西955;69%精粉:遵化1030、迁安1040、迁西1030;60%中钛低流程粗粉825左右。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
上周末和本周一唐山地区主导钢厂上调铁精粉采购价格,带动当地铁精粉价格小幅上涨。虽然黑色期现货市场连续几天震荡下行,但矿选企业在高成本低库存的情况下报价坚挺,因此市场价格并未呈现向下趋势,尤其后期降雪对个别企业运输影响较大,资源流通受到一定阻碍,矿选企业更加惜售,有部分企业抬高报价观望后市。目前建筑钢材市场已进入淡季,期货盘面弱势盘整,由于资源供应状况短期无法缓解,矿选企业抗压能力较强,预计下周唐山市场铁精粉价格仍会略强于成品材及期货市场,供需双方继续僵持,成交难有好转。
本周邯邢铁精粉市场价格涨20。截至目前,武安65%碱粉参考价1050涨20。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地主导大矿提前完成年度生产计划,产量有所减小,现货现出;武安区域内矿企周初跟随本地主导大矿上调结算价格,以执行长协钢厂订单为主,周内因连铁震荡幅度较大叠加雨雪天气影响,成交尚可,随产随销;选厂因原料紧缺,成本高企,报价坚挺,受本地降雪影响,跨区域运输不便,后期订单增加;需求端来看,贸易商询盘谨慎,多观望市场;临近年底,本地部分钢厂因完成铁水年度生产计划,计划减产,后期原料需求减弱,钢厂维持刚需采购,多观后市。
综合来看,本地精粉资源稍显紧张,钢厂后期原料需求减弱,故本地供需将维持平衡,伴随周末区域主导大矿预计上调结算价格,预计下周邯邢国产矿市场稳中偏强运行。
本周山西国产铁矿石市场价格持稳运行。截至目前,62%球团含税价1270-1280;山西代县65%精粉:中硫精粉915-925,中高硫精粉905-915,低硫精粉925-935。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场整体呈平稳态势,精粉资源紧张状况暂未得到缓解,供应端来看,本周主导矿企报价略微上调,周内受降雪影响,道路运输受阻,个别准备复产选厂因原料无法入厂暂未复产,同时因周边市场价格趋强叠加精粉资源紧张状况持续,持货厂商报价坚挺,出货积极性尚可;需求端来看,周边因降雪导致运输困难,在产钢企补库多以外矿为主,本地矿选多执行前期订单,市场整体需求偏弱,区域内交投冷清。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,受周边市场趋强及本身可流通资源紧张影响,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-10。目前65%酸粉:鞍山大矿940涨10,鞍山选厂900-910涨10;辽阳选厂900-910涨5;本溪选厂900-910涨10;66%酸粉:本溪大矿940,辽阳大矿955,建平中钛945-955,建平低钛970-980,朝阳低钛930-940;北票中钛920-930涨5。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东因主导钢厂调价,但波动较小,矿选挺价心态强,低不认出;辽西铁精粉市场目前高位运行,选矿企业持货高要,报价相对持稳。周中辽东市场流通资源偏紧状况持续,部分矿选企业报价小幅上调;辽西矿选企业报价坚挺。周后期辽东个别矿山恢复生产,市场资源有所缓解,而矿选挺价心态不减,低不认出;辽西目前市场价格继续维持高位,加之天气影响停产现象增多,矿选企业挺价心态不减。
本周辽宁市场铁精粉价格变化幅度较弱,部分矿山恢复生产,市场流通资源偏紧状况稍有缓解,目前暂未有钢企冬储消息,需求暂无明显波动。综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将持稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格主涨16-40,个别稳。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1084涨16,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1230,枣庄65%精粉干基含税出厂1240涨40。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,随产随销;淄博区域矿企报价持稳,个别矿企因完成年度生产任务,于周内停产检修,精粉资源略显紧张,执行长协钢厂订单为主,受周初连铁上行影响,市场参与者心态稍有提振;枣庄区域矿企周初成交尚可,故报价小幅上调,几无库存,后期受周边天气影响,钢厂需求减弱,贸易商采购谨慎,矿企稍有累库;需求端看,近期钢厂盈利收窄,伴随运输不佳,刚需采购,观望氛围浓厚。
综合来看,近期部分矿企因完成年度生产任务,于周内停产,精粉产量稍有减少,伴随周末区域主导大矿预计上调结算价格,预计山东国产矿市场稳中偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格跌10。截止目前,庐江65%造球精粉1200,繁昌64%烧结精粉1180降10。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,矿企目前订单较充足,周初因钢企压价心态强烈且高价不认采,个别矿企挺价心态稍有松动,周后期受市场需求支撑,报价小幅上调;选厂报价多随行就市,市场对该资源需求仍尚可,故询货较积极,但仍觉后市有下降空间,以观望为主,成交冷清;需求端来看,多数钢企本周库存尚可,采购计划较少,仅个别钢企周初有补库动作,周后期连铁转弱,钢企后市信心提振,观望情绪增强。
综合来看,连铁虽呈下行趋势,但焦炭新一轮提涨即将落地,钢企原料端采购压力仍大,考虑本周多数钢企无补库动作,下周采购需求或有回升,对铁精粉价格有支撑,预计下周安徽国产铁精粉市场稳中偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格涨50。腾冲64%铁精粉870涨50,60%铁精粉820涨50;玉溪65%铁精粉1139,60%铁精粉815,64%铁精粉1062涨50。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企订单较为充足,厂内几无库存。因资源偏紧叠加连铁偏强运行,矿企涨价心态浓郁。需求端,区域内钢企整体利润水平较前期有所下降,但仍维持节前冬储正常采补节奏。
综合来看,目前市场供需双方基本平衡,短期内区域市场供需平衡状态或将维持,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产矿市场价格涨20-30。攀西56%钒钛铁精粉660涨20,61%钒钛铁精粉890涨30,巴中61%铁精粉912。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西两家主导大矿停产检修,区域原料资源供应偏紧,大矿频繁检修导致区域原料资源日益紧张,矿企纷纷上调报价。需求端,多数钢企原料库存尚可,部分钢企因库存偏低采购需求旺盛但对于高价认可度较低,跨省询货操作增多。
综合来看,目前整体市场供弱需强,本地资源持续紧张,钢企为维持生产跨省采购频率增多,预计短期内四川国产矿市场持稳运行。