一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1193元/吨涨18元/吨,环比上周涨1.53%;承德65%钒钛价格指数1080元/吨涨10元/吨,环比上周涨0.93%;霍邱65%造球精粉指数1209元/吨涨17元/吨,环比上周持涨1.42%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/12/8 |
2023/12/1 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
950 |
930 |
20 |
↑2.15 |
承德65%钒钛粉 |
1080 |
1070 |
10 |
↑0.93 |
|
山西65%中硫精粉 |
915 |
915 |
0 |
- |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
935 |
920 |
15 |
↑1.63 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1190 |
1135 |
55 |
↑4.85 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1100 |
1110 |
-10 |
↓0.9 |
华南 |
昌江63%精粉 |
1043 |
1014 |
29 |
↑2.86 |
西南 |
云南64%精粉 |
1012 |
982 |
30 |
↑3.05 |
西北 |
哈密63%精粉 |
820 |
820 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/12/8 |
2023/12/1 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
57 |
48 |
9 |
↑18.75 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
27 |
13 |
14 |
↑107.69 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-285 |
-265 |
-20 |
↑7.55 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
108 |
132 |
-24 |
↓18.18 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价差走势表现为先持稳后扩大的趋势,本周前期铁矿石期货价格持稳,唐山虽解除二级环保限产但资源偏紧状况难以恢复,价格始终级较为平稳,故前期内外矿价差持稳。周后期铁矿石期货价格飘红上行,外矿价格持续走高,但内矿明显存在价格变化滞后性,价格并未出现明显变化,故周后期内外矿价差出现扩大趋势。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为86.69万吨降1.81万吨,环比下降2.05%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/12/8 |
2023/12/1 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.34 |
16.24 |
0.10 |
↑0.62 |
华北 |
31.43 |
32.82 |
-1.39 |
↓4.24 |
华东 |
15.13 |
15.49 |
-0.36 |
↓2.32 |
华南 |
11.20 |
11.17 |
0.03 |
↑0.27 |
沿江区域 |
12.60 |
12.79 |
-0.19 |
↓1.49 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为93.65万吨较上周下降0.29万吨,环比下降0.31%。
- 下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,84.62%客户看好下周市场,15.38%客户认为下周市场价格稳,暂无客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
12月4日 |
河南平顶山 |
1080 |
↓8 |
干基不含税出厂价 |
|
河南平顶山 |
65%酸粉 |
1080 |
↓8 |
干基不含税出厂价 |
|
云南玉溪 |
65%铁精粉 |
1139 |
↑50 |
干基含税现汇出厂价 |
|
四川巴中 |
61%铁精粉 |
1030 |
↑45 |
干基含税现汇出厂价 |
|
湖北大冶 |
63%铁精粉 |
1100 |
↓10 |
干基含税出厂价 |
|
河北武安 |
65.5%酸粉低钛 |
950 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
820 |
↓20 |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1027 |
↓26 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1192 |
↓26 |
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
1175 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
||
河北武安 |
64%碱粉 |
1192 |
↓26 |
干基含税现汇自提价 |
|
安徽繁昌 |
1170 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
||
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1250 |
|
干基含税现汇到厂 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1190 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉0.7钛 |
1178 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1195 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1295 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北武安 |
1030 |
↓20 |
湿基不含税出厂 |
||
12月5日 |
湖北鄂州 |
62%回转窑球团 |
1300 |
↑40 |
含税出厂价 |
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1240 |
↑5 |
含税出厂价 |
|
辽宁朝阳 |
64%酸粉 |
920 |
|
湿基不含税出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1160 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
69%酸粉 |
1260 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
云南玉溪 |
60%铁精粉 |
845 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
云南玉溪 |
60%铁精粉 |
845 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
12月6日 |
河北石家庄 |
62%细粉1.1钛 |
1170 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
河北石家庄 |
62%细粉1.3钛 |
1160 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉1.5钛 |
1155 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1180 |
- |
干基含税到厂价 |
|
河北张家口 |
61%碱粉 |
939 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北张家口 |
69%酸粉 |
1405 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽繁昌 |
65%造球精粉 |
1200 |
|
干基含税到港价 |
|
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
1150 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
835 |
↑15 |
湿基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
1105 |
↓23 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
1085 |
↓23 |
干基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1205 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1305 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽镇江 |
64%烧结精粉 |
1192 |
|
干基含税到港价 |
|
江苏盐城 |
64%烧结精粉 |
1170 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
|
天津 |
66%酸粉0.6钛 |
1250 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
天津 |
69%酸粉1钛 |
1310 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1180 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1190 |
↑12 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1195 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
12月7日 |
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
830 |
↓5 |
湿基不含税出厂价 |
山东枣庄 |
1190 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
||
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
1180 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1205 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1185 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽繁昌 |
65%造球精粉 |
1210 |
|
干基含税到厂价 |
|
12月8日 |
河北迁西 |
66%酸粉 |
1185 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
河南平顶山 |
64%碱粉 |
1066 |
↑6 |
干基不含税出厂价 |
|
河南平顶山 |
65%酸粉 |
1086 |
↑6 |
干基不含税出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1240 |
↑30 |
干基含税到港价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
1200 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1201 |
↑16 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%高钛酸粉 |
1200 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1210 |
|
干基含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格小幅上涨10-20。66%精粉:迁安950、遵化940,迁西935;69%精粉:遵化1015,迁安1020,迁西1010;60%低流程粗粉810左右。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周黑色期货市场涨势强劲,带动现货价格小幅上行,矿选企业信心得到提振,尤其受环保二级响应影响,唐山地区铁精粉资源供应更加紧张,大部分企业在低库存甚至无库存的情况下抬高报价观望后市,钢企虽有压价意愿但碍于供需矛盾明显只能随行就市按需补库,整体看市场需求较好。目前市场参与者都在观望周末主导钢厂招标情况,虽然价格已经处于高位,但从今日期货市场及需求情况看,唐山铁精粉市场仍会偏强运行,期货市场走向将是下周关注焦点。
本周邯邢铁精粉市场价格降20。截至目前,武安65%碱粉参考价1030降20。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地主导大矿提前完成年度生产计划,产量有所减小,随产随销,周内铁矿石盘面整体上行明显,预计周末大矿报价上调;武安区域矿企周初报价下调,考虑本地精粉资源稍紧,故未跟随大矿下调幅度;选厂因原料紧缺,成本高企,报价坚挺,周后期市场上行,少量成交于本地钢厂;需求端来看,贸易商采购积极性一般,执行钢厂前期订单为主;受环保预警影响,钢厂周内自主限产,但原料需求影响不大,钢厂维持刚需采购,多观后市。
综合来看,本地精粉资源稍显紧张,钢厂维持刚需采购,伴随周内铁矿石盘面整体上行对精粉价格有支撑,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格持稳运行。截至目前,62%球团含税价1260-1270;山西代县65%精粉:中硫精粉910-920,中高硫精粉900-910,低硫精粉920-930。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场价格整体呈上升趋势,资源紧张状况持续,供应端来看,本周主导矿企报价下调但对外售卖量不足,周内期货盘面高位震荡叠加精粉资源持续紧张,持货厂商报价坚挺,出货积极性尚可;需求端来看,区域内停产检修钢企暂无复产消息,部分在产钢企维持刚需少量补库,整体需求偏弱,多观周边资源市场动向,区域内整体交投冷清。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,受可流通资源紧缺影响,精粉价格仍有上行空间,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-10。目前65%酸粉:鞍山大矿920涨10,鞍山选厂880-890涨5;辽阳选厂880-890涨5;本溪选厂885-895涨10;66%酸粉:本溪大矿900,辽阳大矿945,建平中钛945-955涨5,建平低钛975-985涨5,朝阳低钛930-940涨10;北票中钛915-925涨10。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东多数矿选报价坚挺,低不认出,但贸易商群体询盘积极性较弱,观望为主;辽西市场在低供应和高价预期的共同推动下,价格仍维持坚挺状态。周中辽东市场流通资源依旧偏紧,矿选企业捂货惜售,挺价意愿坚挺,报价暂稳;辽西矿选企业报价坚挺,个别贸易商周边采货,矿选报价较高,市场成交偏弱。周后期辽东受期货盘面上涨影响,矿选挺价心态不减,但贸易商对高价认可不高,多观望后市为主,市场价格持稳;辽西受周边市场向好影响,矿选挺价信心提振,建平中低钛资源价格小幅上调。
本周辽宁市场铁精粉价格变化幅度较上周明显放缓,辽东下周主导钢厂调价在即,经预测,12月上旬价较11月下旬价跌5元左右,但当前市场流通资源偏紧状况依旧较为明显,故辽东下周价格或将继续偏稳运行;辽西市场受周边市场影响,矿选企业有持货高要意愿,报价上调。综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1068降23,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1210,枣庄65%精粉干基含税出厂1200涨20。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,现货现出,受周内铁矿石期货上行影响,预计周末价格上调;淄博区域矿企报价持稳,跨区域物流较前期有所增多,受铁矿石期货拉涨影响,市场参与者心态有所提振;枣庄区域矿企周初询盘稍显冷清,报价暂稳,后期受连铁拉涨影响,报价小幅上调,走货于本地及周边钢厂;需求端看,近期原料价格上涨,钢厂利润不佳,维持按需补库,观望氛围浓厚。
综合来看,市场整体略有回暖,本地个别矿企完成年度生产任务,下周计划停产,精粉产量稍有减少,伴随周内期货走强,周边钢厂仍有采购需求对于价格有支撑,预计山东国产矿市场偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨20-30。截止目前,庐江65%造球精粉1200涨30,繁昌65%造球精粉1200涨30,繁昌64%烧结精粉1190涨20。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,矿企资源市场需求较好,受安全检查影响产量有所下降,致订单排货周期较长,故挺价高要,周后期连铁持续上行,矿企心态大振,且个别钢企有高价买货意愿,报价上调幅度较大;选厂跟随期货盘面调整价格,目前报价多在盈亏边缘徘徊,周后期个别钢企考虑选厂资源性价比较高,补库较积极,整体成交情况尚可;需求端来看,周初多数钢企有补库需求,询盘活跃,但资源难寻,繁昌某大型选厂周内复产,钢企提货后原料库存紧张情况有所缓解,周后期市场纷纷上调报价,但钢企采购基本完成,多观望市场。
综合来看,近期原料价格持续走强,钢企利润再次被压缩,原料端采购压力较大,压价心态较强烈,但考虑钢企目前原料刚需,叠加盘面强势上行,铁精粉价格支撑较强,预计下周安徽国产铁矿石市场偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格主稳。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1089,60%铁精粉815,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企订单较为充足,厂内几无库存。因订单充足叠加连铁偏强运行,矿企涨价心态浓郁。需求端,区域内钢企整体利润维持盈亏平衡,对市场涨价接受度较低,目前仍在定价博弈。
综合来看,目前市场供需双方僵持,短期内区域市场供弱需强状态或将维持,预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场价格问。攀西56%钒钛铁精粉640,61%钒钛铁精粉860,巴中61%铁精粉872。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企停产检修,预计影响产量8.3万吨。因矿企检修叠加资源紧张影响,矿企挺价心态强硬。需求端,区域内钢企正常生产,但近期因原料资源偏紧导致采购压力增加,执行订单为主,本地市场交投氛围一般。
综合来看,目前四川整体市场原料资源偏紧,精粉价格有所支撑,预计下周四川国产矿市场持稳运行。