一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1143元/吨涨1元/吨,环比涨0.09%;承德65%钒钛价格指数1050元/吨较上周涨10,环比上涨0.97%;霍邱65%造球精粉指数1167元/吨降1元/吨,环比降0.09%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/11/17 |
2023/11/10 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
920 |
897 |
23 |
↑2.56 |
|
承德65%钒钛粉 |
1050 |
1030 |
20 |
↑1.94 |
|
山西65%中硫精粉 |
905 |
900 |
5 |
↑0.56 |
东北 |
朝阳66%精粉 |
885 |
850 |
35 |
↑4.12 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1145 |
1140 |
5 |
↑0.44 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1080 |
1050 |
30 |
↑2.86 |
华南 |
昌江63%精粉 |
1017 |
993 |
24 |
↑2.42 |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
982 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
820 |
820 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/11/17 |
2023/11/10 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
64 |
61 |
3 |
↑4.92 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
9 |
-11 |
20 |
↓181.82 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-315 |
-270 |
-45 |
↑16.67 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
135 |
115 |
20 |
↑17.39 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差小幅扩大趋势。本周唐山铁精粉价格持续走高,市场可交易资源有限,钢厂压价困难,价格上涨,较进口矿涨幅略快,故因此本周内外矿价差呈小幅扩大趋势。
二、基本面-供应端
矿山精粉库存增加,华北、华东区域个别矿山出货欠佳,导致库存有小幅累库。
产量和区域变化:
本期矿山产能利用率小幅上涨,其中华北、西北区域相对明显。华北区域个别矿山因原矿品质提升产量增加,加之个别前期停产矿山检修结束恢复生产,整体产量增加较为明显:西北区域则是有矿山原矿储备计划完成,恢复精粉生产,因而产量稍有增加。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/11/16 |
2023/11/2 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.21 |
11.34 |
-0.13 |
↓1.73 |
华北 |
19.86 |
18.90 |
0.96 |
↓0.47 |
华东 |
7.90 |
8.11 |
-0.21 |
↑2.01 |
华南 |
0.39 |
0.39 |
0 |
- |
华中 |
1.53 |
1.53 |
0 |
- |
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,45.00%客户看好下周市场,45.00%客户认为下周市场价格稳,10.00%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
11月13日 |
内蒙古赤峰 |
65%精粉 |
1171 |
↑23 |
干基含税出厂价 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1186 |
↑18 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1171 |
↑23 |
干基含税出厂价 |
|
河北武安 |
1176 |
↑23 |
干基含税现汇自提价 |
||
安徽铜陵 |
62%回转窑球团 |
1220 |
↑10 |
含税出厂价 |
|
河北武安 |
1020 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉 |
1190 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
1190 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
||
河北滦州 |
66%酸粉 |
1150 |
↑2 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1148 |
↑8 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
905 |
↑45 |
湿基不含税出厂价 |
|
11月14日 |
河北武安 |
65.5%酸粉低钛 |
915 |
↑25 |
湿基不含税出厂价 |
山西岚县 |
赤铁精粉 |
1086 |
↑20 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
1066 |
↑20 |
干基不含税出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1140 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
*1150 |
|
干基含税出厂价 |
|
江苏盐城 |
1130 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉 |
1160 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1260 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
800 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
11月15日 |
湖北黄石 |
63%铁精粉 |
1080 |
↑30 |
干基含税出厂价 |
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
805 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1158 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1138 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1170 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1270 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北遵化 |
66%酸粉 |
1175 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1200 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1150 |
↑5 |
干基含税到厂价 |
|
11月16日 |
新疆富蕴 |
65%精粉价格 |
*700 |
|
干基含税出厂价 |
河北遵化 |
66%酸粉 |
*1170 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
江苏盐城 |
64%烧结精粉 |
1135 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
|
11月17日 |
山东枣庄 |
1220 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽繁昌 |
64%烧结精粉 |
1150 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1160 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%竖炉精粉 |
1130 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%烧结粉 |
1120 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河南平顶山 |
65%酸粉 |
1072 |
↑28 |
干基不含税出厂价 |
|
河南平顶山 |
64%碱粉 |
1052 |
↑28 |
干基不含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉资源供应持续紧张,价格涨幅5-10,交投氛围一般。66%酸粉:迁安920,迁西908,遵化915;69%酸粉:迁安995,遵化990,迁西980;60%低流程粗粉790-800。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨) 本周唐山矿山安全巡查仍未结束,生产管控严格,部分矿选企业生产受到影响,唐山地区铁精粉供应略显紧张,周中盘面震荡上行,矿选企业挺价心态渐起,临近周末盘面下行,但受原料采购困难叠加成本较高影响报价坚挺不急于出货观望后市。目前钢企利润不佳,多维持按需采购,个别钢企本周暂无采货动作消耗前期库存为主,成交量无明显变化。至周末,当地市场参与者认为钢厂招标价格稳或小幅上调,供应偏弱需求未减情况下预计下周市场以稳为主。
本周邯邢铁精粉市场价格涨20。截至目前,武安65%碱粉参考价1020涨20。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨) 供应端来看,本地矿企维持正常生产出货,资源以区域内流通为主;武安区域矿企受周内铁矿石上行影响,整体订单量尚可,矿企多看涨后市;沙河地区某矿企处于基建当中,产量较小,资源多流向本地钢厂。需求端来看,选厂因原料紧缺,成本高企,多随行就市;受宏观利好消息提振影响,贸易商低价不认出,跨区域询盘有所增加;成材价格上涨,钢厂利润稍有恢复,原料按需采购,观望氛围较浓。 综合来看,市场宏观持续向好,钢厂利润稍有恢复,原料维持采购刚需,伴随周内铁矿石盘面整体上行对精粉价格有支撑,周末大矿有上涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周小幅上涨5-10。截至目前,62%球团含税价1270-1280;山西代县65%精粉:中硫精粉900-910,中高硫精粉890-900,低硫精粉910-920。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,区域内精粉资源紧张状况持续,周初主导矿企报价上调,周内期货盘面高位震荡,持货厂商心态增强,但对后市走势看法偏谨慎,故报价小幅上调;需求端来看,检修停产钢厂暂无复产消息,在产钢厂对于本地高价资源接受度较低,询货较为谨慎,仅部分钢厂刚需少量补库,需求偏弱,多观周边资源市场动向,区域内交投活跃度欠佳。
综合来看,区域内市场整体供需两弱僵持,但在市场流通资源持续紧张叠加周边市场价格上涨的带动下,预计下周山西国产铁矿石市场稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨15-45。目前65%酸粉:鞍山大矿880涨30,鞍山选厂845-855涨15;辽阳选厂845-855涨15;本溪选厂845-855涨15;66%酸粉:本溪大矿880涨30,辽阳大矿905涨45,建平中钛880-890涨30,建平低钛905-915,朝阳低钛880-890;北票中钛870-880涨15。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东因近期铁矿石价格走势偏强,矿选挺价心态浓郁,个别大矿报价小幅上涨;辽西受近期督导组安全检查影响,辽西部分矿区处于停产状态,市场流通资源紧张,矿选企业大多捂货惜售。周中辽东受期现双方利好影响,矿选挺价心态浓郁,报价上浮;辽西主导钢企暂无调价动作,市场参与者多关注钢厂动态。周后期辽东矿选挺价情绪浓,虽然受市场波动影响多数报价持稳;辽西建平个别矿企目前有产计划,当地主导钢厂今日上调精粉采购价格,矿企报价小幅上探。
本周辽宁市场铁精粉价格变化幅度较大,辽东当地主导钢厂下周调整铁精粉采购价格,经测算,预计上涨30-32元,同时辽西钢企已上调采购价格,矿选企业对后市看涨心态浓郁。综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格主稳,个别涨20。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1049,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1190,枣庄65%精粉干基含税出厂1200涨20。(单位:元/吨) 供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,现货现出,受周内连铁上行影响,预计周末报价上调;周初受宏观利好消息提振,铁矿石期货盘面拉涨,但钢厂高价接受度较低,故淄博区域个别矿企报价暂稳,出货情况尚可;枣庄区域个别矿企周初报价暂稳,但周内铁矿石期货盘面上行,贸易商询盘积极性增加,故报价小幅上涨,后期虽铁矿石期货盘面回调,但现货市场影响较小,市场参与者仍看涨后市;需求端看,钢厂亏损有所改善,但高价接货意愿弱,仍维持按需补库,观望氛围浓厚。 综合来看,当前宏观预期提振,下游成材维持去库,原料端需求仍存,叠加周内铁矿石价格整体上行对精粉价格支撑较强,预计下周山东国产矿市场价格偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10-20。截至目前,庐江65%造球精粉1135涨15,繁昌65%烧结精粉1130-1150涨10。(干基含税出厂价;单位;元/吨)供应端来看,周初庐江区域矿企恢复正常生产,因检修期间有订单未完成,前期执行订单走货报价暂稳,周后期受连铁偏强带动上调报价;选厂本周多执行前期订单,因连铁持续高位报价坚挺,周后期有个别钢厂询货,但对价格接受度仍然偏低,整体成交较少;需求端来看,本周某钢企有高炉恢复生产,另有个别钢企原料库存见底,整体询货积极性较上周明显增强,其余钢企维持按需补库,观望市场为主。 综合来看,近期钢价偏强运行,钢厂原料采购积极性明显回升,后期原料需求将仍有支撑,但连铁目前已高位回落,叠加钢厂压价心态,铁精粉价格上行受限,预计下周安徽市场铁精粉价格稳中偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1089,60%铁精粉795,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨) 供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企订单较为充足,厂内几无库存。因订单充足叠加资源整体偏紧,矿企心态坚挺。需求端,某钢企恢复正常生产,原料需求有所增加,其他钢企维持按需采补,因成品价格走高钢企利润有所恢复,采购意向浓厚。 综合来看,目前市场供需双方较为活跃,钢厂减产对原料需求影响有限,短期内区域市场供需平衡状态或将维持,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产矿市场持稳运行。攀西56%钒钛铁精粉610,61%钒钛铁精粉800,巴中61%铁精粉864。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨) 供应端,攀西主导矿企停产检修,区域原料供应量有所减少。因资源紧张叠加外省订单增加,矿企报价坚挺。需求端,本周个别钢企高炉停产检修,其余钢企正常生产,执行订单为主,因利润欠佳致采购谨慎,本地市场交投氛围一般。 综合来看,目前四川整体市场供需相对平衡,钢企基本维持盈亏平衡且主导矿企预计于近期复产,预计下周四川国产矿市场持稳运行。