一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1125元/吨涨18元/吨,环比上涨1.63%;承德65%钒钛价格指数1020元/吨较上周涨10,环比上涨1.01%;霍邱65%造球精粉指数1140元/吨涨16元/吨,环比上涨1.42%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/11/3 |
2023/10/27 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
894 |
868 |
26 |
↑3.00 |
承德65%钒钛粉 |
1020 |
990 |
30 |
↑3.03 |
|
山西65%中硫精粉 |
880 |
880 |
0 |
- |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
850 |
834 |
16 |
↑1.92 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1120 |
1110 |
10 |
↑0.90 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1050 |
1030 |
20 |
↑1.94 |
华南 |
昌江63%精粉 |
954 |
903 |
51 |
↑5.65 |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
982 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
760 |
760 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/11/3 |
2023/10/27 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
65 |
62 |
3 |
↑4.84 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
5 |
-18 |
23 |
↓127.78 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-280 |
-250 |
-30 |
↑12.00 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
105 |
75 |
30 |
↑40.00 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差小幅缩小趋势。本周因唐山受环保限产影响,矿选企业多处于停产状态,市场流通资源紧张,报价上涨,但外矿价格本周暂未明显上涨,故因此本周内外矿价差呈小幅缩小趋势。
二、基本面-供应端
矿山精粉库存小幅下降,华北、华东、西面以及东北区域库存不同程度下降,多为周期内出货较好,库存稍有减少。
产量和区域变化:
本周186家矿山企业铁精粉日均产量为50.07万吨,较前期降0.01万吨。本期本期矿山产能利用率略有下降,其中东北、华北区域相对明显。东北区域因个别矿山矿石储备不足,叠加个别矿山停产,精粉产量下降:华北区域有矿山由于精选检修、原矿品质下降等原因,精粉产量亦有下滑。主因为区域内前期矿山检修影响消除,恢复正常生产,精粉产量有所增加。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/11/2 |
2023/10/19 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.34 |
11.54 |
-0.2 |
↓1.73 |
华北 |
18.90 |
18.99 |
-0.09 |
↓0.47 |
华东 |
8.11 |
7.95 |
0.16 |
↑2.01 |
华南 |
0.39 |
0.39 |
0 |
- |
华中 |
1.53 |
1.53 |
0 |
- |
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,69.23%客户看好下周市场,30.77%客户认为下周市场价格稳,暂无客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
10月30日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1099 |
↑2 |
干基含税出厂价 |
山东兰陵 |
65%铁精粉 |
1140 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北武安 |
955 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
湖北鄂州 |
62%回转窑 |
1220 |
↑20 |
含税出厂价 |
|
湖北大冶 |
63%精粉 |
1050 |
- |
干基含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
740 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1120 |
- |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1140 |
- |
干基含税出厂价 |
|
河北武安 |
65.5%酸粉低钛 |
880 |
↑30 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%粗粉 |
*1140 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
1100 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
||
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
*1115 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1108 |
↑9 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1088 |
↑8 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1115 |
- |
干基含税出厂价 |
|
10月31日 |
安徽芜湖 |
65%造球精粉 |
*1100 |
|
干基含税出厂价 |
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
*1120 |
|
干基含税到厂价 |
|
安徽池州 |
62%回转窑球团 |
1200 |
↓10 |
含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
750 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1125 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1225 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
||
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
*1086 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽繁昌 |
65%造球精粉 |
*1120 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1120 |
↑30 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1125 |
↑25 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山东淄博 |
1140 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
||
山东淄博 |
1140 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
||
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1135 |
↑5 |
干基含税到港价 |
|
11月1日 |
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
755 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1155 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
860 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1110 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1113 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1116 |
↑3 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1122 |
↑12 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65.5%酸粉 |
830 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1110 |
↑2 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1090 |
↑2 |
干基含税现汇到厂价 |
|
四川攀枝花 |
61%钒钛铁精粉 |
810 |
- |
干基不含税出厂价 |
|
四川宁波 |
59%钒钛精粉 |
690 |
- |
干基不含税出厂价 |
|
四川宁波 |
56%钒钛精粉 |
590 |
- |
干基不含税出厂价 |
|
11月2日 |
四川腾冲 |
64%铁精粉 |
820 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
四川腾冲 |
60%铁精粉 |
770 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
758 |
↑3 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉 |
1105 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉 |
1131 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山东兰陵 |
65%铁精粉 |
1160 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁建平 |
66%酸粉中钛 |
850 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
66%酸粉中钛 |
860 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
江苏盐城 |
1110 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
||
山东淄博 |
64%碱粉 |
1160 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东淄博 |
65%酸粉 |
1160 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1135 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1235 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北张家口 |
61%碱粉 |
924 |
↓50 |
干基含税现汇到厂价 |
|
11月3日 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1165 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉 |
1135 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1120 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1125 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
763 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1122 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1140 |
- |
干基含税到港价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1122 |
↑6 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河南安阳 |
65%酸粉 |
1021 |
↑45 |
干基不含税出厂价 |
|
河南安阳 |
64%碱粉 |
1001 |
↑45 |
干基不含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格持续上涨,累计上涨幅度8-28不等。66%酸粉:迁安894,迁西882,遵化880;69%酸粉:迁安964,遵化965,迁西956;60%低流程粗粉780-790。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨
本周黑色期现货市场持续上行,唐山矿选企业信心得到进一步提振,加之受环保限产影响,当地铁精粉资源供应状况更加紧张,矿方连续上调报价观望后市。钢企的成本压力依然较大,多维持按需采购政策不变,但随着周四二级响应结束,钢厂采购积极性较前期有所提高,纷纷入市询货,因此大部分业内人士仍然看好近期市场。
综合来看,本地需求及成本对价格支撑仍存,持货厂商挺价意愿显现,预计下周唐山市场铁精粉价格趋强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格稳。截至目前,武安65%碱粉参考价955。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地矿企维持正常生产出货,资源以区域内流通为主;受地区环保预警影响,钢厂价高暂不认可,故矿企报价持稳,整体订单量尚可,周内连铁上行,矿企多看涨后市;沙河地区某矿企复产,产量较小,资源多流向本地钢厂。
需求端来看,选厂心态有所提振,跨区域询货少量增加;周边资源偏紧,贸易商询货积极性尚可,以执行钢厂订单刚需采购为主;钢厂烧结限产解除,维持正常生产,原料按需采购,观望氛围较浓。
综合来看,近期钢厂利润稍有恢复,原料维持采购刚需,伴随周内铁矿石盘面整体上行对精粉价格有支撑,周末大矿有上涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格主稳运行。截至目前。62%球团含税价1250-1260;山西代县65%精粉:中硫精粉875-885,中高硫精粉865-875,低硫精粉885-895。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内精粉市场整体呈主稳状态,目前区域内矿选开工依率旧处于低位水平,供应偏紧局面持续,本周期货高位震荡,周边市场价格持续走高,但受需求弱势抑制,价格坚挺持稳;区域内钢厂仍多处停产检修状态,需求无明显提升,虽利润稍有改善但仍多亏损,采购积极性不高,多钢厂少量补库,市场活跃度欠佳。
综上所述,山西国产铁矿石市场供需两弱僵持,受周边区域价格上涨带动,预计下周市场偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨3-15。目前65%酸粉:鞍山大矿840,鞍山选厂815-825;辽阳选厂815-825;本溪选厂815-825;66%酸粉:本溪大矿850,辽阳大矿860,建平中钛845-855,建平低钛870-880,朝阳低钛845-855;北票中钛840-845。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受进口矿市场走强影响,部分选厂心态提振,报价小幅上调;辽西外围市场好转,提振当地矿选企业心态,报价多坚挺,让利空间小。周中辽东当地主导钢厂上调采购价格,同时铁矿石期货价格上涨,矿选企业看涨后市心态明显,报价上调;辽西随着外围市场走高,矿企报价小幅趋强。周后期辽东因和河北地区价差拉大,当前外地贸易商询货积极,部分报价小幅上调;辽西因周边钢厂高价收货,同时市场资源依旧处于偏紧状态,故矿选企业报价小幅上涨。
本周辽宁市场铁精粉价格较上周一定涨幅,下周辽东主导钢厂维持本周价格采货,辽西周边钢厂周后期采购价格上涨,故因此预计辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨2-30。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂986涨2,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1160涨30,枣庄65%精粉干基含税出厂1160涨30。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区长协为主的大矿正常生产,资源以区域内流通为主,随产随销;淄博区域个别矿企受周内铁矿石期货盘面整体上行影响,上调报价,资源跨区域流通较多,出货情况尚可;枣庄区域个别矿企受市场上行影响,报价上调,走货于钢厂及本地贸易商,几无库存;需求端看,本地贸易商询盘积极性有所上升,多看涨后市;钢厂亏损有所改善,但高价接货意愿弱,仍维持按需补库。
综合来看,近期焦炭提降落地钢厂利润有所恢复,钢厂原料端仍有需求叠加周内连铁上行对精粉价格支撑较强,预计下周山东国产矿市场价格偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨5-10。截止目前,庐江65%造球精粉1115涨5,繁昌65%烧结精粉1100-1120涨10。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,周初因繁昌区域某大型选厂正式出货,矿企方面订单稍有减少,考虑钢企采购积极性不佳,为出货报价有所下调,周后期因个别钢企有补库需求叠加连铁偏强,报价有所上调;选厂报价跟随连铁高位调整,因原料成本高企报价坚挺低不认出,整体订单难寻,成交情况较弱。需求端来看,个别钢企考虑期货持续走强,本周补库较积极,其余钢厂少量补库,维持低库存运行。
综合来看,目前下游成材去库尚可,钢厂短期内原料需求仍有支撑,叠加周末区域内主导大矿预计上调结算价格,预计下周安徽市场铁精粉价格偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1089,60%铁精粉795,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企订单较为充足,厂内几无库存。因订单充足叠加资源整体偏紧,矿企心态坚挺。需求端,钢厂按需补库为主,但近期利润严重下滑,压价心态强烈,部分钢企实施减产措施,后期原料需求或有下降。
综合来看,目前市场供需双方仍显僵持,但钢厂减产对原料需求影响有限,短期内区域市场供弱需强状态或将维持,预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉590,61%高品钒钛铁精粉800,巴中61%铁精粉价格874。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企停产检修,预计停产15天,区域原料供应量有所减少。因西南钢企亏损严重叠加外省采购操作增加,矿企保价心态渐起。需求端,本周个别钢企高炉停产检修,其余钢企正常生产,执行订单为主,因利润欠佳致采购谨慎,本地市场交投氛围一般。
综合来看,目前四川市场供应相对宽松,钢企严重亏损状态下原料需求趋弱,精粉价格支撑不足,预计下周四川国产矿市场稳中偏弱运行。