一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1083元/吨降10元/吨,环比下跌0.91%;承德65%钒钛价格指数1005元/吨较上周持稳;霍邱65%造球精粉指数1068元/吨降12元/吨,环比下跌1.09%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/10/20 |
2023/10/13 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
878 |
865 |
13 |
↑1.50 |
承德65%钒钛粉 |
1005 |
1005 |
0 |
- |
|
山西65%中硫精粉 |
885 |
890 |
-5 |
↓0.56 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
840 |
830 |
10 |
↑1.20 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1110 |
1100 |
10 |
↑0.91 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1010 |
1010 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
914 |
914 |
0 |
- |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
982 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
760 |
760 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/10/20 |
2023/10/13 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
76 |
73 |
3 |
↑4.11 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-9 |
-27 |
18 |
↓66.67 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-265 |
-240 |
-25 |
↑10.42 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
90 |
90 |
0 |
- |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差小幅扩大趋势。本周期货价格震荡波动较为明显,周初开盘后价格上行较为明显,同时外矿价格上行强势,但内矿变化趋后,价格并未有明显波动,故因此本周内外矿价差呈小幅扩大趋势。
二、基本面-供应端
矿山精粉库存矿山精粉库存小幅上升,主要是华北地区个别矿山库存稍有增加,属正常波动。
产量和区域变化:
本周186家矿山企业铁精粉日均产量为50.08万吨,较前期降0.1万吨,环比上涨0.2%。本期矿山产能利用率上升,其中华东和西南区域相对明显。主因为区域内前期矿山检修影响消除,恢复正常生产,精粉产量有所增加。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/10/19 |
2023/10/7 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.55 |
11.75 |
-0.2 |
↓1.70 |
华北 |
18.99 |
19.7 |
-0.71 |
↓3.60 |
华东 |
7.95 |
7.55 |
0.4 |
↑5.30 |
华南 |
0.39 |
0.39 |
0 |
- |
华中 |
1.53 |
1.53 |
0 |
- |
三、下周预测
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,35.71%客户看好下周市场,35.71%客户认为下周市场价格稳,28.57%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
10月16日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1080 |
↓35 |
干基含税出厂价 |
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
*730 |
|
湿基不含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1120 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1140 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1090 |
↓2 |
干基含税现汇出厂价 |
|
江苏盐城 |
1085 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
||
河北滦州 |
1096 |
↑6 |
干基含税现汇出厂价 |
||
内蒙古赤峰 |
66%酸粉 |
*1100 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1100 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1105 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1125 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
10月17日 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
1099 |
↑3 |
干基含税现汇出厂价 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
*1140 |
|
干基含税到港价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
740 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽铜陵 |
65%造球精粉 |
1135 |
↑5 |
干基含税到港价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1104 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1115 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁朝阳 |
835 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
河北曹妃甸 |
66%酸粉 |
*1095 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1111 |
↑7 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1115 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1215 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
10月18日 |
河北武安 |
65.5%酸粉 |
870 |
- |
湿基不含税出厂价 |
辽宁鞍山 |
65%酸粉 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1105 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1115 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1215 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁建平 |
66%酸粉 |
830 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
10月19日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1100 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
1147 |
↓3 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
*1111 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1116 |
↑5 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1150 |
↑20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
10月20日 |
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
750 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
安徽繁昌 |
64%烧结精粉 |
1110 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
63%酸粉 |
*1097 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽池州 |
62%回转窑 |
1210 |
↑30 |
含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山市场铁精粉价格上涨5-20不等,成交情况较上周略有好转。66%酸粉:迁安878,迁西874,遵化875;69%酸粉:迁安958,遵化950,迁西954;60%低流程粗粉770-780。
本周唐山地区大部分矿山仍处于停产状态,由于外采原材料成本较高,选厂生产本就断断续续,据了解上周五当地企业收到环保二级响应通知,在生产企业产量也受到一定影响,导致资源供应更加紧张。周初黑色期现货市场的连续上涨带动唐山铁精粉市场小幅上扬,虽然后期期货价格下滑,但选厂库存普遍偏低,大部分企业并不急于出货,目前二级响应已经结束,企业生产基本恢复,但资源紧张状况没有得到明显缓解,卖方报价一直比较坚挺。钢厂成本压力持续加大,需求虽较前期有所恢复,但询盘仍然谨慎,至周五,当地钢厂下调采购价格意愿明显增强,供需双方都在观望当地主导钢厂招标。
本周邯邢铁精粉市场价格降30。截至目前,武安65%碱粉参考价940。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地矿企维持正常生产出货,资源以区域内流通为主;周初跟随本地主导大矿下调结算价格,整体订单量尚可,周内铁矿石期货盘面先涨后降,矿企观望心态浓郁。需求端来看,选厂因原料紧缺,成本高企,多随行就市;周边资源偏紧,贸易商询货积极性一般,以执行钢厂订单刚需采购为主;钢厂烧结限产解除,维持正常生产,原料按需采购,观望氛围较浓。
综合来看,近期钢厂虽亏损加重,但原料端采购刚需,伴随周内铁矿石盘面整体上行对精粉价格有支撑,周末大矿有上涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周小幅下跌5-10。截至目前。62%球团含税价1230-1240;山西代县65%精粉:中硫精粉880-890,中高硫精粉870-880,低硫精粉890-900。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
区域内主导矿山以保供为主,暂停报价,其他持货厂商报价多以稳为主。虽周内周边市场小幅趋强,但因区域内钢厂多呈检修状态,精粉需求弱势持续,买方询盘寥寥,价格弱稳运行。临近周末,期货下行明显,市场多谨慎持货观望,活跃度欠佳。综上所述,山西国产铁矿石市场供需两弱僵持,虽代县周边地区有个别矿山复产,但进度缓慢且增量较少,供应紧张局面仍存,预计下周市场价格以稳为主。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-15。目前65%酸粉:鞍山大矿850,鞍山选厂795-805;辽阳选厂800-810涨5;本溪选厂795-805涨5;66%酸粉:本溪大矿850,辽阳大矿875,建平中钛840-850涨15,建平低钛865-875,朝阳低钛835-845涨10;北票中钛835-845涨10。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受进口矿价格上行影响,部分矿选心态好转,而需求方采购谨慎,观望为主,供需双方操作存在明显分歧;辽西因当地原矿资源依旧紧缺,且市场中传言本地钢厂采购价格有下调趋势,导致部分矿企要价松动。周中辽东受外围市场向好心态影响,矿选企业大多持货高要,买方群体则以压价询货,观望为主;辽西受外围市场偏强影响,钢企采购价格难以下压,矿选企业报价以稳为主。周后期辽东因临近主导钢企调价,贸易商对后市存降价预期,压价心态强,但仅个别选厂有低价出货,市场整体观望为主;辽西受近期外围市场心态向好影响,周边钢厂压价询货困难,矿选企业挺价心态提振,报价上调。
本周辽宁市场铁精粉价格整体偏强运行,当地主导钢厂调价在即,经测算,采购价较上旬跌10元左右,但当前铁矿石期货价格持续震荡飘红运行,故因此预计辽宁市场铁精粉价格或将偏弱运行但但下行幅度有限。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂969降22,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1140涨30,枣庄65%精粉干基含税出厂1150涨20。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区仅个别矿企未复产,精粉资源供应稍有缓解,其资源以区域内流通为主;淄博区域个别矿企受周内铁矿石期货盘面整体上行影响,故上调报价,资源跨区域流通较多,出货情况稍好;枣庄区域个别矿企产量减少同时受市场上行影响,报价上调,走货于钢厂;需求端看,本地贸易商采购积极性减弱,执行刚需订单;本地钢厂利润欠佳,维持按需补库,观望氛围渐浓。
综合来看,周内铁矿石盘面整体上行,叠加钢厂刚需采购对精粉价格稍有支撑,因此预计下周山东国产矿市场价格稳中偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨5-10。截止目前,庐江65%造球精粉1115涨5,繁昌65%烧结精粉1090-1110涨10。
本周安徽市场波动较小,供需双方多僵持情况。供应端来看,矿企成交情况一般,但因前期订单充足,叠加市场需求支撑,报价坚挺且低不认出;选厂报价多跟随连铁调整,利润维持在盈亏线边缘,虽本周报价小幅上调,但出货情况较上周稍有好转;需求端来看,下游成材去库较明显,但钢材价格仍在低位震荡,钢企亏损情况持续,原料采购压力仍存,本周仅部分钢厂小幅补库,个别钢厂从贸易商处低价拿货,其余多数钢厂暂未采购。
综合来看,目前市场供需双方博弈日渐胶着,交投僵持状态短期内或难缓解,预计下周安徽国产矿市场主稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格稳。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1089,60%铁精粉795,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周区域矿企维持正常生产,矿企订单供不应求且外来订单增加,厂内几无库存。目前正处于市场定价阶段,因订单充足叠加资源整体偏紧,矿企涨价心态坚挺。需求端,钢厂按需补库为主,但近期利润严重下滑,压价心态强烈,部分钢企实施减产措施,后期原料需求或有下降。
综合来看,目前市场供需双方仍显僵持,但钢厂减产对原料需求影响有限,短期内区域市场供弱需强状态或将维持,预计下周云南国产矿市场稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉590,61%高品钒钛铁精粉800,巴中61%铁精粉价格874。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,攀西主导矿企正常生产,区域原料供应尚可。因西南钢企亏损严重矿企保价心态渐起。需求端,本周个别钢企高炉停产检修,其余钢企正常生产,执行订单为主,因利润欠佳致采购谨慎,本地市场交投氛围一般。
综合来看,目前四川市场供应相对宽松,钢企严重亏损状态下原料需求趋弱,精粉价格支撑不足,预计下周四川国产矿市场稳中偏弱运行。