一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数涨跌互现,唐山66%精粉指数1084元/吨降1元/吨,环比下跌0.01%;承德65%钒钛价格指数1000元/吨涨10元/吨,环比上涨1.01%;霍邱65%造球精粉指数1078元/吨涨4元/吨,环比上涨0.04%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/9/8 |
2023/9/1 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
870 |
865 |
5 |
↑0.58 |
承德65%钒钛粉 |
1000 |
990 |
10 |
↑1.01 |
|
山西65%中硫精粉 |
870 |
850 |
20 |
↑2.35 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
800 |
800 |
0 |
- |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1070 |
1060 |
10 |
↑0.94 |
华中 |
大冶63%精粉 |
980 |
980 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
881 |
859 |
22 |
↑2.56 |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
960 |
22 |
↑2.29 |
西北 |
哈密63%精粉 |
740 |
740 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/9/8 |
2023/9/1 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
65 |
68 |
-3 |
↓4.41 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-5 |
8 |
-13 |
↓162.5 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-270 |
-290 |
20 |
↓6.9 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
62 |
52 |
10 |
↑19.23 |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差小幅收窄。周初及周中,内外矿价格持稳,周末价格有所下跌,外矿本周先涨后跌,价差整体呈缩进状态。本周精粉资源供应稍有增加,但资源供应依旧趋紧,内粉价格走弱,外矿价格受铁矿石期货盘面影响变动,内外矿价差呈小幅收窄。
二、基本面-供应端
部分地区因复产以及增产影响,本周国产铁精粉整体供应有所上涨,需求稍有增加,但市场波动较大,钢厂询货积极性一般。
1、产量和区域变化:
本周186家矿山企业铁精粉日均产量为51.08万吨,较前期涨0.35万吨,环比涨1.36%。华北区域上涨较为明显受华北区域复产以及增产影响产量小幅上升,个别通过第一批审批的矿山复产开始产出精粉,再加上承德个别矿山周期内产量增加,整体精粉产量稍有增。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/9/7 |
2023/8/24 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.9 |
11.99 |
-0.09 |
↓0.75 |
华北 |
19.71 |
18.84 |
0.87 |
↑4.62 |
华东 |
7.69 |
7.99 |
-0.3 |
↓3.75 |
华南 |
0.39 |
0.39 |
0 |
- |
华中 |
1.53 |
1.53 |
0 |
- |
西北 |
3.16 |
3.15 |
0.01 |
↑0.32 |
西南 |
6.71 |
6.84 |
-0.13 |
↓1.90 |
三、下周预测
本周情况来看,矿山供应较上周有一定幅度增加,且矿山去库现象较为明显;需求端来看,钢厂多维持低库存运行,按需补库,需求偏弱,因此整体来看,矿山库存虽仍处子下降态势,但降幅缩窄。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,19.05%客户看好下周市场,38.10%客户认为下周市场价格稳,42.86%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
9月4日 |
云南玉溪 |
65%铁精粉 |
1068 |
↑13 |
干基含税现汇出厂价 |
河北武安 |
1010 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
||
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1074 |
↑11 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1050 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1070 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
984 |
↑9 |
干基不含税出厂 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
964 |
↑9 |
干基不含税出厂 |
|
辽宁鞍山 |
800 |
|
湿基不含税出厂价 |
||
河北遵化 |
1090 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1090 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1103 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
9月5日 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
1103 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1095 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1080 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
1180 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉 |
1110 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1210 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
江苏镇江 |
1050 |
- |
干基含税出厂价 |
||
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1075 |
↑25 |
干基含税到港价 |
|
9月6日 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1060 |
↑5 |
干基含税出厂价 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
*1070 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1110 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
四川腾冲 |
60%铁精粉 |
740 |
↑40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
四川腾冲 |
64%铁精粉 |
790 |
↑40 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁西 |
65%酸粉 |
1095 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
9月7日 |
内蒙古包头 |
66%烧结精粉 |
1080 |
↑6 |
干基含税出厂价 |
9月8日 |
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1085 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场窄幅震荡,交投情绪一般。66%酸粉:迁安870、迁西860、遵化865;69%酸粉:迁安950、迁西930左右、遵化945;60%粗粉750-770。
自周一当地铁精粉价格小幅上扬后,供需双方均保持观望态度,市场成交清淡,价格持续平稳,直至周五受钢材期现货市场疲软、进口铁矿石价格小幅下滑影响,当地矿山报价出现走弱迹象。当地比较有影响力的钢厂也表示周五可能小幅下调铁精粉招标价格。当地矿山及选厂均表示目前资源仍然比较紧张,第一批复产的矿山基本还在备料,第二批的名单及复产时间尚未公布,因此下周供应状况不会出现明显改善,价格走势主要看上下游及进口矿市场变化,但按照目前走势下周大概率会偏弱运行。
本周邯邢铁精粉市场价格涨10。截至目前,武安65%碱粉参考价1010。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿企维持正常出货,周初跟随本地主导大矿上调结算价格,整体订单量尚可,以执行长协钢厂订单为主,周内铁矿石期货盘面整体小幅上行,矿企心态有所振奋,看涨后市;选厂因原料紧缺,成本高企,报价坚挺,多随行就市;因近期市场波动较大,贸易商询货谨慎,库存多维持低位运行;钢厂跨省采货以长协订单为主,原料价格上涨利润减少,外矿占比增加,多观周边资源市场动向。
综合来看,目前本地精粉资源偏紧,近期铁矿石指数偏强,周末本地大矿有调涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周涨10-20。截至目前,62%球团含税价1180-1190;山西代县65%精粉:中硫精粉865-875,中高硫精粉855-865,低硫精粉875-885。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
周初区域内主导矿山报价小幅上调,叠加期货走强带动,持矿山报价多跟随上调,挺价情绪浓,加之资源匮乏难寻,鲜有议价空间;需求端来看,目前区域内刚需补库企业询货压价困难,多少量随行就市补库,多以询价为主,活跃度欠佳。球团方面,代县仅议价球团厂复产,受成本及资源偏紧支撑,报价相对高位,成交寥寥。综上所述,目前山西国产铁矿石市场供需两弱僵持,市场显停滞,预计短期价格难有较大波动,以稳为主。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨跌互现,跌10-涨10。目前65%酸粉:鞍山选厂795-805;辽阳选厂795-805;本溪选厂795-805;66%酸粉:辽阳大矿855,建平中钛830-840,建平低钛850-860,朝阳低钛795-805;北票中钛795-805。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受期货价格上行影响,叠加河北贸易商前往辽东询货行为增加,同时受本地资源相对偏紧影响,矿选企业报价小幅上探;辽西因钢企维持按需采购,矿选企业对后市看涨心态明显,但是贸易商对高价认可度较低,报价暂时持稳。周中辽西市场心态偏强,矿选企业报价坚挺,贸易商询盘较为积极,但矿选报价偏高,市场整体多以观望为主。周后期辽东主导钢厂临近调价,多数矿选企业存在涨10心里预期,虽当前期货形势走弱,但辽东矿企报价暂未松动;辽西因期货价格震荡下行,矿选企业挺价心态受挫,部分企业提前顺应市场,下调报价。
本周辽宁市场铁精粉价格整体偏稳运行,进入周后期,铁矿石期货价格持续震荡下行,对铁精粉市场价格有一定程度冲击,但即将进入成品钢材销售旺季,市场整体需求或将有一度幅度上涨,综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨9-36。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂963,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1130,枣庄65%精粉干基含税出厂1140。(单位:元/吨)
供应端来看,鲁中大矿近期预计复产,在产矿山正常出货,部分资源流入武安地区,随产随销;枣庄区域受周边资源紧张影响,跨区域物流有所增多,伴随周内铁矿石盘面先涨后挫整体震荡上行,看涨后市,以执行钢厂订单为主,几无库存;本地贸易商询盘谨慎,积极性一般;需求端看,本地钢厂钢价下跌利润回落,维持按需补库,观望氛围渐浓。
综合来看,周内钢厂受限产影响铁水产量下降,近期铁矿石指数偏强,伴随钢厂补库刚需对精粉价格有支撑,因此预计下周山东国产矿市场价格偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10-20。截至目前,庐江65%造球精粉1050涨20,繁昌65%烧结精粉1050-1070涨10。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,矿企执行本地订单为主,因订单充足,挺价高要明显,受市场需求提振,对后市多持看涨心态;选厂本周成交氛围冷清,多执行前期订单,周后期连铁虽受消息面影响下行明显,但选厂仍考虑原料成本高企报价并未下调,多观望市场报价持稳。需求端来看,多数钢厂因矿选当前报价偏高本周无采购计划,仅个别钢厂周初刚需补库,周后期伴随连铁下跌观望情绪增强,询盘操作稍有增加,但整体市场活跃度较上周明显下降。
综合来看,成材需求逐渐回暖,钢厂铁水产量高位,后期原料采购需求对铁精粉价格有支撑,但钢厂利润未见起色,压价心态明显,伴随连铁震荡下行,预计下周安徽国产矿市场持稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格涨。腾冲64%铁精粉790涨40,60%铁精粉740涨40;玉溪65%铁精粉1068涨13,60%铁精粉760,64%铁精粉982涨22。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,周内区域内两家矿企停产检修,其它矿企维持正常生产,暂无检修计划。本周受主导矿企停产检修和钢企新厂区大批采货影响,导致本地原料资源趋紧,矿企纷纷上调报价。需求端,钢企在原料价格提涨前进行囤货动作,目前区域内钢企库存尚可,维持按需补库。
综合来看,目前市场供需双方基本维持平衡,短期内矿企有复产计划,区域原料水平会相对提高,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉610、61%高品钒钛铁精粉820,巴中61%铁精粉价格828。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周攀西区域矿企维持正常生产,矿企库存水平处于低位。受主导钢企招标价格下调影响,矿企观望心态渐浓多观后市。需求端,受进口矿价格偏强影响叠加钢材价格跌落,钢企利润欠佳,原料端采购压价心态持续。
综合来看,近期精粉价格连续走高导致钢厂采购积极性转弱,叠加周边市场需求减量,矿企挺价心态或松动,预计下周四川国产矿市场稳中偏弱运行。