一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1088元/吨涨6元/吨,环比上周涨0.55%;承德65%钒钛价格指数990元/吨,环比持稳;霍邱65%造球精粉指数1074元/吨涨11元/吨,环比上周持涨0.94%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/9/1 |
2023/8/25 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
865 |
865 |
0 |
↑2.14 |
承德65%钒钛粉 |
990 |
990 |
0 |
↑3.19 |
|
山西65%中硫精粉 |
850 |
845 |
5 |
↑2.50 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
800 |
795 |
5 |
↑2.56 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1060 |
1040 |
20 |
↑0.98 |
华中 |
大冶63%精粉 |
980 |
920 |
60 |
↓1.60 |
华南 |
昌江63%精粉 |
859 |
858 |
1 |
↑5.84 |
西南 |
云南64%精粉 |
960 |
960 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
740 |
740 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/9/1 |
2023/8/25 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
68 |
68 |
0 |
↑4.69 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
8 |
13 |
-5 |
↑12.50 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-290 |
-265 |
-25 |
↑4.44 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
52 |
52 |
0 |
↑4.35 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为小幅缩小,相较于价格坚挺的国产矿,进口矿价格震荡走强,部分地区国产矿因资源供应相对偏紧,价格仍有支撑,整体内外矿价差小幅缩小。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为94.06万吨涨0.72万吨,环比涨0.77%。增量主要集中在华东、华北和华南区域,其中华东、华北主要是短期检修高炉复产,需求稍有增加。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/8/31 |
2023/8/24 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
15.96 |
16.04 |
-0.08 |
↓0.49 |
华北 |
35.42 |
35.13 |
0.29 |
↑0.81 |
华东 |
18.17 |
17.90 |
0.26 |
↑1.47 |
华南 |
11.45 |
11.34 |
0.11 |
↑1.00 |
沿江区域 |
13.06 |
12.93 |
0.13 |
↑1.03 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为87.45万吨较上周增0.35万吨,环比增0.04%。本周钢厂铁精粉库存略有增加,几无波动。
- 下周预测
本周情况来看,钢厂精粉使用情况变动不大,虽目前整体资源供应偏紧,但钢厂利润收窄,近日期货震荡上行且即将进入成品钢材销售旺季,预期价格显强势。市场参与者多认为下周市场稳中趋强运行。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,35.29%客户看好下周市场,58.82%客户认为下周市场价格稳,5.88%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
8月28日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1063 |
↑68 |
干基含税出厂价 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1040 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1070 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
1170 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
山西岚县 |
赤铁精粉 |
975 |
↑60 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
955 |
↑70 |
干基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
65%铁精粉 |
980 |
- |
干基含税到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
790 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1130 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁西 |
65%酸粉 |
1080 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北武安 |
1000 |
↑70 |
湿基不含税出厂价 |
||
8月29日 |
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1030 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1050 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
辽宁北票 |
67.6铁粉0.3钛 |
845 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%烧结精粉 |
1020 |
- |
干基含税到厂价 |
|
安徽繁昌 |
62%竖炉球团 |
1075 |
- |
干基含税出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1060 |
- |
干基含税到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1050 |
↑15 |
干基含税到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1085 |
↓3 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
1085 |
↓10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1100 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1200 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
||
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
680 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
8月30日 |
安徽繁昌 |
1025 |
↓5 |
干基含税到厂价 |
|
辽宁北票 |
67%铁粉0.3钛 |
820 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁北票 |
67.5%铁精粉 |
840 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古固阳 |
66%烧结精粉 |
1036 |
- |
干基含税到厂价 |
|
内蒙古包头 |
65%精粉 |
1020 |
↑50 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1075 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
*1050 |
|
干基含税到港价 |
|
山东淄博 |
65%酸粉 |
*1160 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
1085 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
790 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1100 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
8月31日 |
辽宁建平 |
66%酸粉中钛 |
830 |
- |
湿基不含税出厂价 |
河北迁西 |
65%酸粉 |
1080 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1092 |
↑7 |
干基含税现汇出厂价 |
|
9月1日 |
四川攀枝花 |
61%钒钛粉 |
830 |
- |
干基不含税现汇出价 |
广东河源 |
64%精粉 |
866 |
↑66 |
干基含税出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1085 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
855 |
↑15 |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1092 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场整体比较平稳,只有迁安地区略有窄幅震荡。66%酸粉:迁安865、迁西850左右、遵化860左右;69%酸粉:迁安955,迁西930左右、遵化940左右;60%粗粉760-770。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)资源紧张状况没有明显缓解,市场交投情绪一般,供需双方均保持观望态度。
本周黑色系现货及期货市场先抑后扬,交投情绪也明显由弱转强,但唐山地区矿山复产进度比较缓慢,库存持续下降,铁精粉资源紧张导致供需双方均保持观望态度,市场迟迟没有明显变动,只有迁安地区略有跟随迹象,上下幅度也仅在5元/吨左右。周五黑色系市场持续向好,但港上进口铁矿石价格略有小幅下滑,截至发稿,矿山及选厂都在等当地比较有影响力的钢厂招标结果,交投情绪一般。目前矿方报价比较坚挺,对钢材市场的金九银十有所期待,认为下周当地铁精粉市场会持续高位震荡。
本周邯邢铁精粉市场价格涨70。截至目前,武安65%碱粉参考价1000。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,周初跟随当地主导大矿上调报价,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿企维持正常出货,以执行长协钢厂订单为主,周内铁矿石期货盘面整体上行,矿企心态有所提振;原料资源偏紧,选厂成本高企,几无库存;需求端,市场流通资源紧张带动精粉价格上涨,贸易商报价积极,观望心态渐起;钢厂跨省采货以长协订单为主,库存维持5-7天,多观周边资源市场动向。
综合来看,目前本地精粉资源偏紧,近期受铁矿石盘面整体震荡上行影响,周末本地大矿有上涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周涨5-10。截至目前,62%球团含税1130-1140;山西代县65%精粉:中硫精粉845-855,中高硫精粉835-845,低硫精粉855-865。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
周初区域内主导矿山报价继续上调,在区域内资源日趋匮乏现状下,受周中期货上行推动,持货矿选报价坚挺上行,但因区域内询盘较少,其随行就市出货心态较为明显;需求端来看,目前仅个别钢厂有刚需补库需求,多为按需少量补库,虽钢厂利润欠佳,但受制于资源供应紧张,压价较为困难,成交价跟随市场稍有上行。综上所述,在金九预期及供应持续紧张支撑下,加之钢厂低库存运行,精粉需求仍存,预计下周价格稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨跌互现,跌5-涨20。目前65%酸粉:鞍山选厂785-795;辽阳选厂785-795;本溪选厂785-795;66%酸粉:辽阳大矿855,建平中钛815-825,建平低钛840,朝阳低钛795-805;北票中钛795-805。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东受进口矿价格下行影响,个别矿选因资金问题选择低价出货,但贸易商群体采购仍较为谨慎,询盘积极性一般;辽西因钢厂已完成当前收货指标,收货意愿减弱,同时周边钢厂有压价收货行为,低价收货导致矿选对后市心态看弱,报价下调。周中临近月末,矿选大多选择持货观望态度,只有部分大矿提价出货,其余企业均持货观望;辽西受当地主导钢厂采购价格大幅上调影响,矿选企业心态听诊,高要明显,贸易商询货积极,成交尚可。周后期辽东主导钢厂调价,上调铁精粉采购价格,但上调采购价后仍符合当前市场价格,市场整体主稳,市场询盘积极性一般。
本周辽宁市场铁精粉价格偏稳运行,当前河北有矿山复产,受此影响,资源外流情况减弱,受此影响,铁精粉市场价格或将难以支撑高价,但进入9月,钢厂需求或将有向好预期,综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将以稳为主。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨25-90。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂954涨85,淄博64%碱粉干基不含税承兑出厂959涨90,枣庄65%精粉干基含税出厂1140涨25。(单位:元/吨)
供应端来看,鲁中大矿复产期限未定,本地精粉资源供应偏紧,矿企随产随销;枣庄区域,个别矿企因原矿石开采不足日均产量有所减少,受周边资源紧张影响,跨区域物流有所增多,伴随周内铁矿石盘面整体震荡上行,价格上调;本地贸易商报价积极性一般,多随行就市;需求端看,本地钢厂钢价下跌利润回落,维持按需补库,观望氛围渐浓。
综合来看,本地精粉资源略显紧张,近期铁矿石盘面整体震荡上行,伴随钢厂铁水产量维持高位对精粉价格有支撑,因此预计下周山东国产矿市场价格稳中偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10-20。截至目前,庐江65%造球精粉1030涨10,繁昌65%造球精粉1030涨10,繁昌65%烧结精粉1040-1060涨20。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,本周矿企出货较好,成交多以本地钢厂为主,周初因多数钢厂有补库需求,询盘活跃,后市看涨心态提振,报价坚挺;选厂周初仍因连铁上涨,原料成本高企报价上调,但钢厂询盘一般,成交较少,多执行前期订单为主,挺价情绪一般,周后期伴随盘面下行,观望心态渐起。需求端来看,周初多数钢厂积极补库,成交氛围活跃,但因利润欠佳,仍以压价采购为主,周后期多数钢厂补库完成,询盘操作有所减少,多观后市变动。
综合来看,钢企目前虽利润承压,但未见明显减产,铁水产量仍处于较高水平,后期原料需求仍有支撑,伴随近期利好政策频出,市场提振下连铁或继续维持高位震荡,预计下周安徽国产铁矿石市场稳中偏强运行。。
【西南】
本周云南国产矿市场价格平稳运行。腾冲64%铁精粉750,60%铁精粉700;玉溪65%铁精粉1055,60%铁精粉760,64%铁精粉960。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,本周某矿企停产检修,预计20天左右,其他矿企正常生产,资源以区域内流通为主,暂无检修计划。近期受区域主导矿企停产检修和外省钢企在本地大量采货的影响,导致本地资源趋紧,矿企库存处于低位。需求端,省内减产尚未具体落地,钢厂维持按需补库,但由于利润承压,原料端采购压价心态持续。
本周四川国产矿市场价格主稳个涨。攀西56%钒钛铁精粉610、61%高品钒钛铁精粉820,巴中61%铁精粉价格828涨36。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,本周攀西区域大矿维持正产生产,矿企库存处于低位。近期资源偏紧态势虽有好转,但区域整体仍维持供弱需强的态势,矿企观望心态渐起。需求端来看,昨日攀钢招标较上次招标价格降60,钢企压价采购心态强烈,但由于区域主导矿企挺价高要,低价不认出,目前多数矿山价格暂无变动。综合来看,区域内市场资源偏紧态势有所好转,近期精粉价格连续走高导致钢厂采购积极性转弱,叠加周边市场需求减量,矿企挺价心态或松动,预计下周四川国产矿市场稳中偏弱运行。