1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1076元/吨涨22元/吨,环比上周涨2.09%;承德65%钒钛价格指数970元/吨,环比持稳;霍邱65%造球精粉指数973元/吨涨20元/吨,环比上周持涨2.1%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/8/18 |
2023/8/11 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
855 |
850 |
5 |
↑0.59 |
承德65%钒钛粉 |
970 |
970 |
0 |
- |
|
山西65%中硫精粉 |
830 |
830 |
0 |
- |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
780 |
790 |
-10 |
↓1.27 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1010 |
970 |
40 |
↑4.12 |
华中 |
大冶63%精粉 |
920 |
920 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
773 |
773 |
0 |
- |
西南 |
云南64%精粉 |
960 |
960 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
720 |
720 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/8/18 |
2023/8/11 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
72 |
70 |
2 |
↑2.86 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
17 |
15 |
2 |
↑13.33 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-200 |
-185 |
-15 |
↑8.11 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
32 |
100 |
-68 |
↓68 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为收窄后扩大,本周铁矿价格表现先抑后扬,进口矿波动幅度较大,周初进口矿下跌幅度大于精粉价格,价差收窄;之后进口矿止跌回涨,铁精粉受资源偏紧及期货带动较为坚挺,整体内外矿价差小幅走扩。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为91.49万吨增0.03万吨,环比涨0.03%。减量主要集中在华东、华南和沿江区域,各地变化幅度较小,华东有主要是钢厂检修。
地区 |
2023/8/18 |
2023/8/11 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
15.20 |
15.15 |
0.05 |
↑0.05 |
华北 |
35.29 |
35.24 |
0.05 |
↑0.05 |
华东 |
17.36 |
17.31 |
0.05 |
↑0.05 |
华南 |
11.10 |
11.34 |
-0.24 |
↓0.24 |
沿江区域 |
12.54 |
12.42 |
0.12 |
↑0.12 |
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为82.95万吨较上周降4.15=万吨,环比降4.76%。本周钢厂铁精粉库存小幅下降。
- 下周预测
本周情况来看,精粉资源供应依旧偏紧,钢厂库存下降较为明显,需求支撑,叠加近日期货市场走强。市场参与者多认为下周市场稳中趋强运行。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,63.64客户看好下周市场,36.36%客户认为下周市场价格稳,几无客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
8月14日 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
955 |
↓20 |
干基含税出厂价 |
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
760 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1000 |
↓30 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1020 |
↓30 |
干基含税出厂价 |
|
四川攀枝花 |
61%钒钛粉 |
830 |
↑60 |
干基不含税现汇出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
905 |
↓10 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
869 |
↓10 |
干基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
*1062 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
8月15日 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1000 |
↓5 |
干基含税出厂价 |
内蒙古包头 |
66%烧结粉 |
994 |
↓32 |
干基含税现汇到厂 |
|
8月16日 |
辽宁鞍山 |
800 |
↓10 |
湿基不含税出厂价 |
|
8月17日 |
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1030 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
云南玉溪 |
60%铁精粉 |
760 |
↑30 |
干基含税现汇出厂价 |
|
内蒙古包头 |
63%酸粉 |
*944 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁建平 |
66%酸粉低钛 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
775 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁朝阳 |
66%酸粉 |
760 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁北票 |
66%酸粉 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
780 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁西 |
66%酸粉 |
1080 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
8月18日 |
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
780 |
- |
湿基不含税出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1075 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁朝阳 |
65%酸粉 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格趋强运行。66%酸粉:迁安850-860、迁西、遵化840-845;69%酸粉:迁安940-950,迁西、遵化910-920;60%粗粉750-760。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)唐山铁矿石价格稳中趋强运行,周初期货走弱,钢厂压价心态较强,但目前选厂资源成本较高,其出货意愿较低,持货观望为主;之后期货震荡上行,持货矿选心态提振,心理价位上浮。目前钢厂利润欠佳,多持低库存运行,刚需补库为主,市场活跃度欠佳。综合来看,唐山国产铁精粉市场资源供应偏紧,成本支撑下精粉价格坚挺,叠加期货走强,市场心态提振,钢厂仍有刚需补库需求,预计下周价格趋强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格降18。截至目前,武安65%碱粉参考价890。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿山维持正常出货,周初跟随本地主导大矿下调结算价格,周内个别矿企受天气影响暂无复产计划,随产随销;选厂因原料紧缺,成本高企,几无库存;需求端看,贸易商对高价资源接受度较低,大多捂货惜售以观后市,按需采货;钢厂跨省采货以长协订单为主,库存维持5-7天,多观周边资源市场动向。综合来看,本地资源持续偏紧,近期受铁矿石盘面震荡上行影响,周末本地大矿有上涨趋势,预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格主稳为主,价格显坚挺。截至目前,62%球团含税价1130-1140;山西代县65%精粉:中硫精粉825-835,中高硫精粉815-825,低硫精粉835-845。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)虽周初区域内主导矿山下调报价,但区域内整体矿选开工率较低,尤其代县矿山复产迟迟无明确消息,资源偏紧明显,仅个别厂商有少量库存,挺价惜售明显;需求端来看,多数钢厂询货于岚县或其他省份,亦增加进口矿用量缓解本地精粉采购难度较大的局面。区域内市场活跃度欠佳。综上所述,虽精粉供应匮乏对价格有支撑,但区域内钢厂询货积极性一般,利润欠佳,持低库存运行为主,山西国产铁精粉市场供需两弱胶着,预计短期价格以稳为主。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格降5-220。目前65%酸粉:鞍山选厂770-780;辽阳选厂770-780;本溪选770-780;66%酸粉:辽阳大矿855,建平中钛780-790朝阳低钛775-785;北票中钛775-785。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东市场心态偏弱,贸易商压价收货较为明显,矿选企业大多选择随行就市,降低报价;辽西受到唐山周边钢企下调采购价格影响,导致贸易商可投机空间收窄,压价询货,部分矿企随行就市,降低报价。周中辽东受铁矿石期货价格震荡运行影响,矿选企业挺价心跳有所提振,但需求方多认为当前应仍以观望为佳,询盘积极性一般,市场价格以稳为主;辽西因主导钢厂大幅下调采购价格,矿选企业心态受挫,贸易商多以压价询货为主,矿选报价略有下降。周后期辽东因期货上涨,带动贸易商压价询货行为减弱,市场交投氛围有一定程度恢复,矿选企业报价上涨;辽西当前资源偏紧状况持续,矿选企业报价以稳为主,交投偏弱。铁矿石期货价格周后期持续震荡上行,带动辽宁市场铁精粉价格上行并带动市场交投氛围回暖,矿选看涨后市心态浓郁。故因此预计预计下周辽宁市场铁精粉价格或将持续稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂853降18,枣庄65%精粉干基含税出厂1030涨15。(单位:元/吨)供应端来看,鲁中大矿复产期限未定,矿企库存减量,随产随销,矿企看涨后市;枣庄区域周内个别矿企检修完毕,恢复正常生产,后期受铁矿石盘面震荡上行影响,伴随周边资源紧张,价格上调,交付预订单为主,几无库存;需求端,本地贸易商采货积极性有所提高;本地钢厂钢价回暖利润较前期有所恢复,按需补库,观望氛围渐浓。综合来看,周内钢材消费好转,带动原料铁矿需求增加,伴随铁矿石盘面整体震荡上行对精粉价格有支撑,因此预计下周山东国产矿市场价格偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10。截至目前,庐江65%造球精粉1000,繁昌65%造球精粉1000,繁昌65%烧结精粉960-980涨10。(干基含税出厂价;单位;元/吨)供应端来看,矿企以执行省外订单为主,本地钢厂多观望后市,成交近无,因订单减少,报价稍有松动,周后期钢厂采购需求回升,报价坚挺;选厂周初由于市场需求较弱心态受挫,多执行订单降价出货,周后期受连铁强势上行提振,伴随周边地区钢厂需求增强,出货好转,报价上调。需求端来看,钢厂库存较上周有所减少,目前多按需采购,但因利润持续收窄,压价或降成本采购,部分钢厂以执行长协订单为主,整体询货谨慎。综合来看,钢厂库存降低,而铁水产量仍维持高位,后期原料采购需求不降反增,叠加近期连铁上行明显,对铁精粉价格有支撑,预计下周安徽国产铁矿市场偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场主稳个涨。腾冲64%铁精粉750,60%铁精粉700;玉溪65%铁精粉1055,60%铁精粉760涨30,64%铁精粉960。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨) 供应端,本周区域矿企维持正常生产,资源以区域内流通为主,暂无检修计划。近期区域某大矿已停部分生产线准备年检评审,预计10天恢复正常生产。需求端,省内粗钢压减消息提出,钢企原料采购积极性转弱,维持按需补库。综合来看,目前市场供需双方基本维持平衡,省内钢厂虽已收到平控通知,但尚未进入执行阶段,短期内原料需求或维持平稳,预计下周云南国产矿市场持稳运行。
本周四川国产矿市场价格平稳运行。攀西56%钒钛铁精粉610、61%高品钒钛铁精粉770,巴中61%铁精粉价格792。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,本周攀西区域大矿恢复正产生产,受资源偏紧影响,区域呈现供强需弱的态势,矿企出货顺畅,矿企库存处于低位。需求端来看,受精粉价格高涨因素影响,钢厂利润欠佳原料端采购趋于谨慎,因本地精粉价格连续走高,钢企使用性价比降低,有向区域外采购球团的情况。综合来看,短期内市场资源偏紧状态难改,本地精粉价格连续走强导致采购积极性偏弱,预计下周四川国产矿市场持稳运行。