一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数主流持涨运行,唐山66%精粉指数1086元/吨涨26元/吨,环比上周涨2.45%;承德65%钒钛价格指数970元/吨涨30元/吨,环比上周涨3.19%;霍邱65%造球精粉指数1031元/吨降10元/吨,环比上周持降0.96%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/7/21 |
2023/7/14 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
860 |
842 |
18 |
↑2.14 |
承德65%钒钛粉 |
970 |
940 |
30 |
↑3.19 |
|
山西65%中硫精粉 |
820 |
800 |
20 |
↑2.50 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
800 |
780 |
20 |
↑2.56 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1030 |
1020 |
10 |
↑0.98 |
华中 |
大冶63%精粉 |
920 |
935 |
-15 |
↓1.60 |
华南 |
昌江63%精粉 |
852 |
805 |
47 |
↑5.84 |
西南 |
云南64%精粉 |
960 |
960 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
720 |
720 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/7/21 |
2023/7/14 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
67 |
64 |
3 |
↑4.69 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
27 |
24 |
3 |
↑12.50 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-235 |
-225 |
-10 |
↑4.44 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
168 |
161 |
7 |
↑4.35 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为小幅扩大,相较于进口矿,国产矿价格涨幅相对较大,主要是部分地区原料资源偏紧,精粉成本支撑下,挺价情绪浓,精粉价格整体上扬;而主流进口矿价格震荡运行,整体内外矿价差小幅走扩。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为95.68万吨增0.36万吨,环比增0.38%。增量主要集中在华北、华南和沿江区域,各地变化幅度较小,华北主要是钢厂复产。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/7/20 |
2023/7/13 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
15.25 |
15.62 |
-0.37 |
↓2.39 |
华北 |
36.31 |
36.27 |
0.04 |
↑0.1 |
华东 |
17.35 |
17.24 |
0.11 |
↑0.62 |
华南 |
11.32 |
11.62 |
-0.30 |
↓2.58 |
沿江区域 |
12.93 |
12.86 |
0.07 |
↑0.54 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为86.12万吨较上周降5.86万吨,环比下降6.37%。本周钢厂铁精粉库存小幅下降。
- 下周预测
本周情况来看,钢厂精粉使用情况变动不大,但多个区域因资源相对紧俏,价格走高,显坚挺,钢厂多以消耗库存为主,整体有小幅下降。高炉检修增多,唐山限产加严,精粉消耗或稍有走弱。市场参与者多认为下周市场稳中趋强运行。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,36.84%客户看好下周市场,57.89%客户认为下周市场价格稳,5.26%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
7月17日 |
河北武安 |
*1014 |
|
干基含税自提价 |
|
安徽霍邱 |
5%造球精粉 |
1005 |
↓9 |
干基含税出厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
931 |
↓4 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
895 |
↓4 |
干基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%酸粉 |
790 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁鞍山 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
河北遵化 |
1030 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
||
河北遵化 |
1130 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
||
辽宁北票 |
65.5%酸粉0.3钛 |
790 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁朝阳 |
66%酸粉 |
780 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
山东兰陵 |
65%铁精粉 |
1035 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北武安 |
920 |
↓10 |
湿基不含税出厂价 |
||
7月18日 |
辽宁本溪 |
66%酸粉 |
795 |
- |
湿基不含税出厂价 |
辽宁鞍山 |
65%酸粉 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古固阳 |
66%酸粉 |
*1003 |
|
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1070 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1170 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北乐亭 |
66%酸粉 |
1070 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
7月19日 |
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1055 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1035 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
山东枣庄 |
65%酸粉 |
985 |
- |
湿基含税装车价 |
|
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1045 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁西 |
65%酸粉 |
1045 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
1079 |
↑7 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1070 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
*1030 |
|
干基含税到厂价 |
|
7月20日 |
金玺泰 |
65%铁精粉 |
1055 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
辽宁建平 |
66%酸粉0.7钛 |
820 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1068 |
↑13 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
1100 |
↑11 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1080 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁建平 |
66%酸粉低钛 |
860 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1010 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
7月21日 |
辽宁辽阳 |
66%酸粉 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
835 |
↑20 |
湿基不含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格涨10-20。66%酸粉:迁安850-860涨10,迁西、遵化830-840涨20;69%酸粉:迁安930-940涨10,迁西、遵化910-920涨20;60%粗粉765-775涨20。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初京唐港,遵化部分钢厂有上调10-20采购,提振矿选心态,周中随着东北,宽城,司家营等地资源价格的上行,主导钢厂调价有上行10-15,周后期钢厂虽有压价心态,但供货商方面因利润控制,几无低价认出情况。综合来看,近期虽有可能收到限产影响,资源需求小幅下降,但矿选挺价心态不减,因此唐山精粉价格或将稳中偏强运行。
本周邯邢铁精粉市场价格降10左右。截至目前,武安65%碱粉参考价890。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿山维持正常出货,周初跟随本地主导大矿下调结算价格,整体订单量尚可;本周大矿有调涨预期,选厂心态得到提振,周边市场上行,部分选厂挺价心态渐起,但区域内资源紧张现象并未缓解,实际成交价格较前期差别不大;贸易商对高价资源接受度较低,大多捂货惜售以观后市,按需采货;需求端来看,本周连铁波动较大,钢厂采货频率放缓,原料库存维持低位运行,但国内矿性价比有所提升,采购积极性尚可,跨省拿货频繁。综合来看,本地市场交投一般,钢厂暂未受到限产影响,短期内原料需求尚可,周末大矿有调涨预期,矿选心态得到提振,精粉价格仍有上行空间,因此预计下周邯邢国产矿市场稳中偏强运行。
本周山西国产铁矿石市场价格环比上周涨20左右。截至目前,62%球团含税价1095-1105;山西代县65%精粉:中硫精粉815-825,中高硫精粉810-820,低硫精粉830-840。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)虽周初主导矿山价格小幅下调,但目前区域内精粉价格受资源供应日趋匮乏影响,坚挺偏强,矿选仍持续多处停产状态,叠加运输受限,可流通资源紧俏,持货矿选报价上涨,几无议价空间;需求端来看,目前部分钢厂因区域内精粉资源供应稳定性及性价比原因,暂定代县精粉采购,仅个别在代县有询货操作,维持刚需少量询货,整体询货压价困难。综合来看,区域内价格受供应端影响较为明显,且短期精粉供应局面或难改,预计下周价格稳中偏强。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨10-20。目前65%酸粉:鞍山选厂775-785,辽阳选厂775-785,本溪选厂775-785;66%酸粉:辽阳大矿835,建平中钛820-830,朝阳低钛795-805,北票中钛800-810。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初辽东因外地贸易商采货行为较多,本地矿选企业报价较为积极,报价上涨;辽西则因本地企业度后市看涨心态加强,但辽西资源偏紧现状短期内难以改变,贸易商维持按需采购,供需双方僵持依旧较为明显。周中辽东市场因矿选企业报价偏高,贸易商对高价认可度较低,多以观望周后期主导钢厂调价为主,操作谨慎,几无成交,故矿选企业报价暂稳;辽西因资源紧张状况持续,钢厂维持按需采购,市场活跃度较差,矿选报价暂稳。周后期辽东主导钢厂调价,铁精粉采购价格大幅上涨,个别矿企高要价明显,贸易商询盘谨慎,多以观望后期市场为主;辽西因周边地区钢厂高价询货,市场活跃度有一定程度提高,矿选企业持货高要,报价上涨。本周周后期辽宁及周边地区钢厂均上调铁精粉采购价格,有市场参与者称当前市场信心高涨,但周后期铁矿石铁活价格震荡下行,或难以支撑铁精粉继续挺价上行,受此影响预计下周辽宁市场铁精粉价格或将持稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格涨跌互现。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂897降8,枣庄65%精粉干基含税出厂1055涨30。(单位:元/吨)供应端来看,本地长协为主的大矿正常生产,个别矿企周内有检修计划,其资源以区域内流通为主,整体库存偏低;枣庄区域矿企因周内铁矿石盘面震荡走强于周五有小幅回落,受周边精粉资源紧张影响,跨区域出货有所增多,价格上调频繁;贸易商采购积极,看涨心态明显;需求端看,原料上涨本地钢厂利润较上周有所收窄,个别钢厂有意补库但本地精粉偏紧,维持低库存。综合来看,目前本地资源偏紧,钢厂需求尚可对精粉价格有支撑,伴随近期铁矿石盘面高位震荡,因此预计山东国产矿市场价格偏强运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10左右,截至目前,庐江65%造球精粉1010涨10,繁昌65%造球精粉1000涨10,繁昌65%烧结精粉1010-1030涨10。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,庐江区域某大矿于周内正式复产,开始执行订单正常走货,由于近期国内矿性价比提升,目前区域内资源供不应求,矿企挺价心态强烈。选厂方面受前期连铁拉涨影响,原料成本高企,报价有小幅上调,但整体成交情况一般。近期精粉价格持续上涨,球团性价比提升,球团厂订单充足,几无库存,目前挺价为主。需求端来看,因焦炭成本上升,钢厂利润较前期有所收窄,原料采购节奏放缓,库存维持低位,周内仍以压价询盘为主,但因矿企挺价心态较强,整体成交偏少。综合来看,目前钢厂利润虽有收窄,但下游成材累库未及预期,短期内钢厂原料需求仍将维持,精粉价格有一定支撑,预计下周安徽国产矿市场主稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场主稳运行。腾冲64%铁精粉750,60%铁精粉700;玉溪65%铁精粉991,60%铁精粉730,64%铁精粉960。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,本周区域矿企维持正常生产,资源以区域内流通为主,暂无检修停产计划。受期货上涨影响,周内市场情绪较为活跃,钢厂和贸易商大批量囤货,矿企提振心态高涨。需求端,受期货上涨影响,钢企看涨后市,钢企采购心态积极。综合来看,目前市场交投氛围活跃,矿企心态提振,但考虑区域市场调价周期为月度,预计下周云南国产铁矿石市场持稳运行。
本周四川国产矿市场价格涨20。截至目前攀西56%钒钛铁精粉450、61%高品钒钛铁精粉700涨20,巴中61%铁精粉价格814。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,受攀钢原矿减产和地区订单增加影响,攀西区域资源偏紧态势并未好转,整体市场呈现供弱需强的态势,矿企纷纷上调报价。需求端来看,受当地大学生运动会影响,川内钢厂已开始做减产计划,暂无停产通知,目前受地区资源偏紧影响,钢厂原料采购困难,压力较大。综合来看,目前市场资源有限,整体市场供弱需强,但考虑区域市场调价周期为月度,预计下周四川国产铁矿石市场持稳运行。