一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1060元/吨涨11元/吨,环比上涨1.05%;承德65%钒钛价格指数940元/吨降10元/吨,环比持降1.05%;霍邱65%造球精粉指数1030元/吨涨34元/吨,环比上涨3.13%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/7/14 |
2023/7/7 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
842 |
835 |
7 |
↑0.84 |
承德65%钒钛粉 |
940 |
940 |
0 |
- |
|
山西65%中硫精粉 |
800 |
785 |
15 |
↑1.91 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
780 |
780 |
0 |
↓0.65 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1020 |
1000 |
20 |
↑3.59 |
华中 |
大冶63%精粉 |
935 |
930 |
5 |
↑0.54 |
华南 |
昌江63%精粉 |
805 |
821 |
-16 |
↓1.95 |
西南 |
云南64%精粉 |
960 |
960 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
720 |
750 |
-30 |
↓4.00 |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/7/14 |
2023/7/7 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
64 |
55 |
9 |
↑16.36 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
24 |
30 |
-6 |
↓20.00 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-225 |
-275 |
50 |
↓18.18 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
161 |
161 |
0 |
- |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差较上周小幅收窄。内外矿价格走势表震荡波动为主,临近周末小幅走强,外矿价格涨势偏强,内外矿价格在周末收窄明显。虽本周精粉资源供应稍有增加,但整体供应较为紧张,对价格有支撑,内粉价格坚挺运行,外矿价格受铁矿石期货盘面影响,震荡偏强,内外矿价差呈小幅收窄。
二、基本面-供应端
本周国产铁精粉整体需求有所改善,供应变动稍有改善,需求端铁水依旧维持高位,钢厂库存继续持低库存运行。
1、产量和区域变化:
本周186家矿山企业铁精粉日均产量为50.18万吨,较前期增1.4万吨,环比增2.87%。东北、华北区域相对明显。东北有个别矿山前期因钢厂采购减少而减产,近期因外销情况转好,有意恢复生产,但受制于原矿生产,产量增加幅度较小;华北则主要是承德地区部分矿山因利润驱动、矿山结束检修等因素恢复生产或增产,整体精粉产量增加较为明显。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/7/14 |
2023/6/30 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
12.3 |
11.92 |
0.38 |
↑3.19 |
华北 |
18.67 |
16.58 |
2.09 |
↑12.61 |
华东 |
7.75 |
8.08 |
-0.33 |
↓4.08 |
华南 |
0.5 |
0.5 |
0 |
- |
华中 |
1.53 |
1.53 |
0 |
- |
西北 |
3.02 |
3.2 |
-0.18 |
↓5.63 |
西南 |
6.88 |
6.98 |
-0.1 |
↓1.43 |
三、下周预测
本周情况来看,供应端稍有增长,但部分区域资源偏紧局面无明显缓解;需求端来看,钢厂依旧维持按需补库,市场活跃度一般,北方部分省份因资源供应及性价比原因,跨区域贸易增加。多数市场参与者认为市场短期价格稳中趋强运行。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,35.29%客户看好下周市场,41.18%客户认为下周市场价格稳,23.53%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
7月10日 |
河北武安 |
930 |
↓20 |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1014 |
↓12 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1010 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1030 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
63%酸粉5钛 |
*620 |
湿基不含税出厂价 |
||
山东兰陵 |
65%铁精粉 |
1045 |
↓15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
7月11日 |
河北石家庄 |
65.5%酸粉 |
815 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
山西岚县 |
赤铁精粉 |
935 |
↓15 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
899 |
↓15 |
干基不含税出厂价 |
|
山东兰陵 |
65%铁精粉 |
1025 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉 |
1015 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉 |
1031 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
66%烧结粉 |
815 |
↑15 |
湿基不含税出厂价 |
|
7月12日 |
河北迁安 |
1060 |
干基含税现汇到厂价 |
||
7月13日 |
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
1034 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
辽宁抚顺 |
65%竖炉粉 |
1005 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%烧结粉 |
995 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
1020 |
↓15 |
干基含税现汇到厂价 |
||
7月14日 |
辽宁建平 |
66%酸粉1钛 |
780 |
- |
湿基不含税出厂价 |
辽宁本溪 |
65%酸粉 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
760 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
1072 |
↑1 |
干基含税现汇出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格先降后涨。截至目前,66%酸粉:迁安840-850,迁西、遵化810-820;69%酸粉:迁安920-930,迁西、遵化890-900;60%粗粉745-755。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初市场观望心态较浓,加之主导钢厂上周周后期上货量高达10万以上,库存较为可观,不急于上货,市场价格有小幅下行;周中后期,受期货上行影响,加之本地资源紧张,成本偏高,对价格支撑季度不减,精粉价格出现小幅回升。综合来看,目前供应偏弱,需求不变,唐山铁精粉价格或将偏强运行。
本周邯邢铁精粉市场价持稳运行。截至目前,武安65%碱粉参考价900。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿山维持正常出货,周初跟随本地主导大矿下调结算价格,整体订单量尚可;选厂因原料紧缺,成本高企,生产受限,几无库存;本周铁矿石期货盘面上行明显,贸易商心态提振,跨区询货积极性增加;需求端来看,钢厂维持按需采购状态,因周边市场价格上行明显,压价心态明显,目前利润尚可。综合来看,本周供需双方交投情况一般,但周末大矿有调降预期,区域内资源有限,钢厂跨省采货持续,预计下周邯邢铁矿石市场稳弱运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周涨10-20。截至目前,62%球团含税价1080-1090;山西代县65%精粉:中硫精粉795-805,中高硫精粉785-795,低硫精粉810-820。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初区域内主导矿山下调报价,但因矿选多已处于停产状态,资源日趋匮乏,且暂无明确复产信息,持货矿选挺价惜售,个别高要,且几无议价空间;需求端来看,因精粉资源紧俏,考虑到资源稳定性及性价比原因,部分已增加进口矿用量或询货于其他地区,球团方面,受资源供应及利润原因影响,目前代县仅一家球团厂在维持生产,价格亦显坚挺。综合来看,部分市场参与者认为代县矿山短期难以复产,区域内资源供应紧张局面持续,价格受供应影响明显,供需两弱僵持,预计下周价格持稳运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨5-10。目前65%酸粉:鞍山选厂760-770,辽阳选厂760-770涨5,本溪选厂760-770涨5;66%酸粉:辽阳大矿815,建平中钛800-810,朝阳低钛780-790,北票中钛780-790。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初辽东因外地贸易商询货行为持续,市场整体交投气氛较为活跃,矿选挺价心态提振,报价略有上涨;周中及周后期因周边钢厂铁精粉采购价格下调,叠加受周边市场弱势影响,矿选企业信心波动,个别商家有让价心理,报价降低,买方询盘谨慎,供需双方略显僵持。辽西因矿山治理尚未结束,大多矿山处于停产状态,市场资源流通较少,部分企业捂货惜售,贸易商对当前高价认可度低,市场供需双方僵持较为明显,辽西市场整体呈有价无市状态。本周周后期铁矿石期货价格飘红上行,且预计下周外地贸易商在在辽宁依旧有询货行为,受此影响预计下周辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格降11-35。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂905降11,枣庄65%精粉干基含税出厂1025降35。(单位:元/吨)供应端来看,因连日降雨天气影响,本周部分矿企原矿石开采受限,精粉产量有小幅下降,整体库存偏低;枣庄区域,周初受铁矿石盘面跳水,价格有下降,因周边资源紧张,跨区域出货有所增多,后期铁矿石盘面持续上行,因价格高于市场主流,市场接盘弱,故价格未有变动,观望心态较浓;需求端看,本地钢厂利润一般,周边及本地贸易商以原有订单为主,按需补库。综合来看,下游成材需求持续疲软,钢厂原料后期或仍维持低库存运行,伴随周末大矿有下调预期,因此预计山东市场铁精粉价格偏弱运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10-20,截至目前,庐江65%造球精粉1000涨10,繁昌65%造球精粉990涨10,繁昌65%烧结精粉1000-1020涨20。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,庐江区域某矿山于周内复产,已开始正常出货。周初连铁大幅跳水,矿选执行订单观望为主,报价并未明显下调,后期连铁持续走强,矿选心态得到提振,纷纷上调报价。矿山方面由于订单较充足,挺价心态坚挺,选厂则因后期原料成本高企,报价明显上调;需求端来看,钢厂维持按需补库,因周内连铁波动较大,采购谨慎,以压价询盘为主,但矿选挺价心态强烈,钢厂多高价不认采,周内市场几无成交。综合来看,目前市场供需双方略显僵持,下游成材持续累库,钢厂考虑后期风险原料端采购仍将以压价为主,但进口矿期现持续上涨,国内精粉性价比好转,对价格有一定支撑,预计下周安徽国产矿市场稳中偏强运行。
【西南】
本周云南国产矿市场主稳运行。腾冲64%铁精粉750,60%铁精粉700;玉溪65%铁精粉991,60%铁精粉730,64%铁精粉960。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨) 供应端,本周区域矿企维持正常生产,资源以区域内流通为主,暂无检修停产计划。周内玉昆钢铁新厂区点火开工,在区域市场进行大规模采货,致使矿企库存处于低位,因区域原料需求增加,矿企多看好后市。需求端,本周因玉昆钢铁新厂投建,原料需求有所增加,区域其它钢企维持按需补库。综合来看,目前区域市场资源供需平衡,矿企心态提振但钢厂接受度低,预计短期云南国产铁矿石市场持稳运行。
本周四川国产矿市场主稳运行。攀西56%钒钛铁精粉430、61%高品钒钛铁精粉690,巴中61%铁精粉价格814。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,攀西某内供矿山检修结束恢复正常生产,其他矿企无检修计划,矿企库存处于低位。攀西区域资源紧张情况未有好转,仍出现排队买货情况。需求端,受区域资源紧张影响,钢厂采购压力较大。综合来看,目前市场资源有限,整体市场供弱需强,但考虑区域市场调价周期为月度,预计短期四川国产铁矿石市场持稳运行。