一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数主涨运行,唐山66%精粉指数1048元/吨涨27元/吨,环比上周涨2.64%;承德65%钒钛价格指数940元/吨涨20元/吨,环比上周涨2.17%;霍邱65%造球精粉指数1026元/吨降4元/吨,环比上周持降0.39%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/7/7 |
2023/6/30 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
835 |
810 |
25 |
↑3.09 |
承德65%钒钛粉 |
940 |
920 |
20 |
↑2.17 |
|
山西65%中硫精粉 |
785 |
780 |
5 |
↑0.64 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
780 |
770 |
10 |
↑1.30 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1000 |
1010 |
-10 |
↓0.99 |
华中 |
大冶63%精粉 |
930 |
930 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
821 |
826 |
-5 |
↓0.61 |
西南 |
云南64%精粉 |
960 |
939 |
21 |
↑2.24 |
西北 |
哈密63%精粉 |
750 |
750 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/7/7 |
2023/6/30 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
55 |
57 |
-2 |
↓3.51 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
30 |
17 |
13 |
↑76.47 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-275 |
-265 |
-10 |
↑3.77 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
161 |
163 |
-2 |
↓1.23 |
2、内外矿价格走势
本周内矿价格走势表现为小幅走扩,相较于进口矿,国产矿价格涨幅相对较大,受资源紧俏、成本支撑影响唐山精粉价格偏强运行,而主流进口矿价格震荡运行,整体内外矿价差较上周整体继续走扩。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为95.68万吨增0.36万吨,环比增0.38%。增量主要集中在华北、华南和沿江区域,各地变化幅度较小,华北主要是钢厂复产。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/7/6 |
2023/6/29 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
18.22 |
18.33 |
-0.11 |
↓0.60 |
华北 |
36.15 |
35.65 |
0.50 |
↑1.40 |
华东 |
16.81 |
16.94 |
-0.13 |
↓0.77 |
华南 |
11.56 |
11.53 |
0.03 |
↑0.26 |
沿江区域 |
12.93 |
12.86 |
0.07 |
↑0.54 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为100.15万吨较上周98.42万吨增1.73万吨,环比上涨1.76%。本周钢厂铁精粉库存小幅增加。
下周预测
本周情况来看,多个资源供应省份生产受限,资源供应趋紧对价格支撑较强,虽铁水产量维持高位,钢厂多处低库存、低利润状态,多维持按需补库,压价意愿较强,淡季下钢材成交转弱,钢厂利润仍有下行之势,其采购或将更加谨慎。目前市场参与者对下周市场走势观点不一。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,46.15%客户看好下周市场,23.08%客户认为下周市场价格稳,30.77%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
7月3日 |
山西岚县 |
赤铁精粉 |
950 |
- |
干基不含税出厂价 |
山西岚县 |
磁铁精粉 |
914 |
- |
干基不含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1026 |
↓2 |
干基含税出厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1010 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
1110 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
||
辽宁抚顺 |
730 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
辽宁建平 |
66%酸粉1钛 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1030 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
1010 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北武安 |
*1035 |
|
干基含税自提价 |
||
河北武安 |
950 |
↑10 |
湿基不含税出厂价 |
||
7月4日 |
辽宁本溪 |
66%酸粉 |
760 |
- |
湿基不含税出厂价 |
河北遵化 |
69%酸粉 |
*1270 |
|
干基含税到厂价 |
|
河北石家庄 |
62%细粉 |
1005 |
↑15 |
干基含税到厂价 |
|
河北石家庄 |
63%细粉 |
1021 |
↑15 |
干基含税到厂价 |
|
河北张家口 |
61%碱粉 |
835 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
7月5日 |
河北遵化 |
66%酸粉 |
1045 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
山东兰陵 |
65%铁精粉 |
1060 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
7月6日 |
河北滦州 |
64%酸粉 |
1060 |
↑14 |
干基含税现汇出厂价 |
辽宁鞍山 |
65%酸粉 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
750 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
755 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
760 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古赤峰 |
65.5%碱粉 |
735 |
↑5 |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
65%精粉 |
955 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
安徽繁昌 |
*980 |
|
干基含税到厂价 |
||
7月7日 |
新疆哈密 |
65%精粉价格 |
615 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
1014 |
↑20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1060 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1160 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1060 |
↑15 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁本溪 |
66%酸粉 |
980 |
- |
干基含税出厂价 |
|
河北石家庄 |
65.5%酸粉 |
805 |
↑15 |
湿基不含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格偏强运行,较上周涨15-25。66%酸粉:迁安、迁西、遵化785-810;69%酸粉:迁安、迁西、遵化865-890;60%粗粉730-740。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初迁安某主导钢厂新开一座回转窑,有新增需求,提前一日招标并调涨10-15,坚定了市场价格上行的信心;周中因资源紧张,滦县某在产大矿招标累涨30,原料成本上升,矿选报价高要;周后期主导钢厂再次招标,因资源问题,压价困难,价格再次上行。综合来看,本周价格连续上行,但目前成材需求一般,下周唐山铁精粉价格或将持稳运行。
本周邯邢铁精粉市场价格降10左右。截至目前,武安65%碱粉参考价900。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿山维持正常出货,周初跟随本地主导大矿下调结算价格,整体订单量尚可;选厂因原料紧缺大多生产受限,库存普遍偏低;本周铁矿石期货盘面震荡运行,贸易商操作空间有限,大多捂货惜售以观后市;需求端来看,受北方天气影响,钢厂维持按需采购状态,目前利润较前期有所修复。综合来看,供需双方稍显僵持,受进口矿石期货盘面影响,钢厂目采购积极性下降,精粉价格上行空间有限,预计短期内邯邢国产矿市场稳弱运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周持稳。截至目前,62%球团含税价1090-1100;山西代县65%精粉:中硫精粉785-795,中高硫精粉775-785,低硫精粉800-810。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初区域没主导矿山报价较上周持稳,代县前期事故复查致忻州矿选停产增加,区域内原矿及精粉资源日趋紧张,期货持续高位运行,持货矿选报价坚挺,高要明显,个别有捂货惜售以观后市。需求端来看,目前仅部分钢厂于代县采货,且持低库存运行,整体询货积极性欠佳。部分钢厂增加进口矿配比或询货于其他地区,区域内交投活跃度欠佳。综合来看,山西国产铁精粉市场精粉供应或日趋紧张,以消耗库存为主,且短期难有改善,需求端多数钢厂减少本地询货,铁矿采购区域更为多样化,区域内精粉供需弱势局面难改,预计短期供应仍对价格占主导性作用,或将稳中偏强运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨10-20。目前65%酸粉:鞍山选厂760-770涨20,辽阳选厂760-770涨20,本溪选厂760-770涨20;66%酸粉:辽阳大矿800,建平中钛800-810涨15,朝阳低钛780-790涨10,北票中钛780-790涨15。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周因河北区域矿山开工率较低影响,贸易商多前往辽东询货并有成交,矿选企业挺价行为突出,看涨后市心态明显,报价上调。辽西因矿山治理尚未结束,大多矿山处于停产状态,市场资源流通较少,部分企业捂货惜售,贸易商对当前高价认可度低,市场供需双方僵持较为明显,辽西市场整体呈有价无市状态。本周外地贸易商前往辽宁询货行为增多,价格上涨,下周河北辽西等地矿山开工率预计不会出现明显好转现象,采货行为或将持续存在,故因此预计下周辽宁市场铁精粉价格或将稳中偏强运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格主稳个涨。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂916,枣庄65%精粉干基含税出厂1060涨15。(单位:元/吨)供应端来看,本地长协为主的大矿正常生产,其资源以区域内流通为主,随产随销维持低库存运行;枣庄区域,周边及本地个别钢厂精粉需求增加,个别矿企价格有所上调,因报价高于本地主流,贸易商无询盘成交,观望心态较浓;需求端看,本地钢厂利润较上周有所好转,维持按需补库;球团方面,本周个别矿企有计划检修,因性价比较低除供应长协钢厂以外,对外销售较为困难,球团厂多有累库。综合来看,近期铁矿石期货盘面震荡下行叠加钢厂淡季短期内成材需求偏弱,因此预计山东市场铁精粉价格偏弱运行。
本周安徽市场铁精粉价格降10,截至目前,庐江65%造球精粉990,繁昌65%造球精粉980,繁昌65%烧结精粉980-1000降10。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,庐江区域某矿山因厂内原因于周初停产,具体复产时间未定,其他区域矿山多执行订单正常出货,周内成交价格较上周无明显调整。本周进口矿期现偏强,国产精粉性价比提升,区域内选厂订单量有所增加,但由于钢厂压价,成交价格整体偏低较上周有小幅下降。需求端来看,钢厂按需采购为主,原料库存维持低位运行,因周内进口矿价格偏高,部分提升国产矿用料比例,整体市场交投活跃度较上周有所提升。综合来看,铁水产量维持高位,钢厂短期内仍有利润空间,精粉需求有一定支撑,但考虑下游成材需求持续疲软,钢厂原料采购趋于谨慎,伴随连铁震荡走弱,预计下周安徽国产矿市场偏弱运行。
【西南】
本周云南国产矿市场价格涨30。腾冲64%铁精粉750,60%铁精粉700;玉溪65%铁精粉991,60%铁精粉730,64%铁精粉960。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,区域矿企维持正常生产,资源以区域内流通为主,暂无检修停产计划。本周期货走势偏强,但钢厂方压价心态强烈,矿选上涨空间受限。需求端,近期玉昆新厂区大化工业园区即将点火动工,现阶段正在大量的备货阶段,区域内其他钢企维持按需采购,综合来看,区域供需双方维持平衡,预计计云南国产矿市场短期内持稳运行。 本周四川国产矿市场价格涨20。攀西56%钒钛铁精粉430、61%高品钒钛铁精粉690,巴中61%铁精粉价格930。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,攀西区域内大矿正常生产,无检修计划,矿企库存处于低位。近期,受钛矿价格连续走跌影响,攀钢对原矿产量有所控制,减少原矿产量进一步限制选厂外卖情况,导致区域资源紧张,矿企方出现排队买货情况。需求端,本地钢厂维持按需采货,部分钢厂受当地活动和高温雨季的影响进行限电限产,钢厂开工时间减少,产量有所下降。综合来看,近期区域内资源紧张,钢厂方较上月需求有所减少,预计四川国产矿市场短期内平稳运行。