一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1021元/吨涨18元/吨,环比上涨1.79%;承德65%钒钛价格指数920元/吨,环比持稳;霍邱65%造球精粉指数1030元/吨涨14元/吨,环比上涨1.38%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/6/30 |
2023/6/25 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
810 |
805 |
5 |
↑0.62 |
|
承德65%钒钛粉 |
920 |
920 |
0 |
- |
|
山西65%中硫精粉 |
780 |
780 |
0 |
- |
东北 |
朝阳66%精粉 |
770 |
775 |
-5 |
↓0.65 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1010 |
975 |
35 |
↑3.59 |
华中 |
大冶63%精粉 |
930 |
930 |
0 |
- |
华南 |
昌江63%精粉 |
826 |
826 |
0 |
- |
西南 |
云南64%精粉 |
939 |
939 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
750 |
750 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/6/30 |
2023/6/25 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
57 |
48 |
9 |
↑18.75 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
17 |
13 |
4 |
↑133.33 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-265 |
-265 |
0 |
- |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
163 |
163 |
0 |
- |
2、内外矿价格走势
本周唐山精粉与主流进口矿品种价差较上周小幅扩大。外矿价格走势表震荡波动为主,内矿价格走势表现为小幅上扬,内外矿价格在周末走势出现劈叉。虽本周精粉资源供应稍有增加,但整体供应较为紧张,对价格有支撑,内粉价格坚挺运行,外矿价格受铁矿石期货盘面影响,震荡运行,内外矿价差呈小幅扩大。
二、基本面-供应端
本周国产铁精粉整体需求有所改善,供应变动稍有改善,需求端铁水依旧维持高位,钢厂库存继续持低库存运行。
1、产量和区域变化:
本周186家矿山企业铁精粉日均产量为48.78万吨,较前期增0.57万吨,环比增1.18%。华北、西南区域均有个别矿山恢复生产,精粉产量有所增加;华东区域因周期内精粉价格上涨且需求较好,矿山生产积极性增加,产量稍有增加。
表三:重点地区铁精粉产量变化
地区 |
2023/6/30 |
2023/6/16 |
变化值 |
变化幅度(%) |
东北 |
11.92 |
12.04 |
-0.12 |
↓1.00 |
华北 |
16.58 |
16.23 |
0.35 |
↑2.16 |
华东 |
8.08 |
8.04 |
0.04 |
↑0.50 |
华南 |
0.5 |
0.5 |
0 |
- |
华中 |
1.53 |
1.53 |
0 |
- |
西北 |
3.2 |
3.14 |
0.06 |
↑1.91 |
西南 |
6.98 |
6.74 |
0.24 |
↑3.56 |
三、下周预测
本周情况来看,供应端虽稍有稍有增长,但幅度有限;需求端来看,铁水产量依旧维持高位,钢厂虽利润收窄,但整体需求尚可,按需补库为主。多数市场参与者认为,市场需求短期维持,预计价格窄幅震荡。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,29.41%客户看好下周市场,52.94%客户认为下周市场价格稳,17.65%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
6月26日 |
河北迁西 |
65%酸粉 |
990 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山西岚县 |
赤铁精粉 |
950 |
↓15 |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
914 |
↓15 |
干基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
969 |
↑16 |
干基含税现汇到厂价 |
|
|
河北武安 |
940 |
↓5 |
湿基不含税出厂价 |
|
6月27日 |
河北滦州 |
64%酸粉 |
1030 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1000 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1020 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
|
河北滦州 |
64%酸粉 |
1032 |
↑2 |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1010 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉1钛 |
990 |
↑5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1020 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
山东兰陵 |
*1015 |
|
干基含税自提价 |
|
6月28日 |
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
968 |
↓1 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁西 |
65%酸粉 |
1000 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
6月29日 |
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1000 |
↑10 |
干基含税到厂价 |
|
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
740 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
63%高钛酸粉 |
590 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁抚顺 |
65%酸粉 |
730 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁鞍山 |
65%酸粉 |
740 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
内蒙古包头 |
66%酸粉 |
984 |
↑16 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁北票 |
66%酸粉 |
770 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁北票 |
66%低钛酸粉 |
820 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1025 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
6月30日 |
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
760 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁鞍山 |
65%酸粉 |
750 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1000 |
↑10 |
干基含税出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场价格涨5-10。66%酸粉:迁安、迁西、遵化785-810涨5;69%酸粉:迁安、迁西、遵化865-890涨5;60%粗粉730-740涨10。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初受期货下行影响,市场心态疲软,部分钢厂有降价采购情况,但随着周中期货翻红,对矿选高要心态产生一定支撑,加之本周矿选开工率有明显下降,报价更为坚挺,但部分主导钢厂为控制生产成本,询货价格未有明显增幅。综合来看,矿山复产未有具体消息,资源情况难有改善,因此唐山铁精粉价格或将窄幅震荡运行。
本周邯邢铁精粉市场价格降5左右。截至目前,武安65%碱粉参考价925。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地矿山资源以区域内流通为主,在产矿山维持正常生产出货,周初跟随本地主导大矿下调结算价格,整体订单量尚可;受本周铁矿石期货盘面强势上行影响,选厂挺价心态渐起,加之本地资源偏紧,持货高要明显;贸易商考虑后市风险,询盘谨慎,观望情绪较浓;需求端来看,钢厂利润较前期有所修复,因资源紧张跨省询采频繁,成材出货情况一般,多维持5天左右按需补库。综合来看,市场整体交投情况一般,节后黑色系走强供需双方心态得到提振,但部分市场参与者仍担心后市风险,询盘谨慎,区域内资源偏紧状态仍在持续,但钢厂原料端采购压价心态明显,精粉上行空间有限,因此预计下周邯邢国产矿市场主稳运行。
本周山西国产铁矿石矿市场价格环比上周持稳。截至目前,62%球团含税价1090-1100;山西代县65%精粉:中硫精粉780-790,中高硫精粉770-780,低硫精粉795-805。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初区域内主导矿山报价有所下调,但因区域内资源匮乏且期货整体偏强运行,持货矿选挺价心态较强,鲜有议价空间。临近周末矿山消息或对后期市场增量增加难度,供应紧俏局面难改;需求方面,钢厂多维持常规生产,按需补库,持低库存运行,部分钢厂考虑资源供应持续问题及性价比,询货于岚县或其他省份。综合来看,山西国产铁精粉市场区域内交投一般,部分需求转向省外,短期供需僵持局面持续,预计价格主稳运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨跌互现。目前65%酸粉:鞍山选厂740-750降10,辽阳选厂740-750降10,本溪选厂740-750降10;66%酸粉:辽阳大矿810,建平中钛780-790涨5,朝阳低钛770-780降5,北票中钛770-780涨10。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周辽东周初及周中因价差优势减弱,外地贸易商询货行为减少,矿选企业报价有所松动,报价有所下调;周后期因供需双方博弈较为明显,同时受外围市场偏强影响,矿选报价坚挺,低不认出。辽西周初及周中因大多企业都处于停产状态,有货企业捂货惜售,报价上涨,辽西市场处于有价无市状态;周后期辽西因市场交投情绪较为活跃,矿选企业心态有所提升,暂稳报价,观望后市为主。本周辽宁市场资源持续偏紧,大多矿选维持低库运行,周后期外地贸易商采货行为有所增加,对矿选挺价提供支撑,但铁矿石期货盘面震荡上行,矿选高价难以成交,故因此预计下周辽宁市场铁精粉价格或将偏稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格持稳。截至目前,莱芜、淄博64%碱粉,沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂918,枣庄65%精粉干基含税出厂1045。(单位:元/吨)供应端来看,本地长协为主的大矿正常生产,其资源以区域内流通为主,随产随销维持低库存运行;枣庄区域,周内铁矿石期货盘面震荡偏强,个别矿企价格高于市场主流,报价未上调,贸易商多以执行订单采购为主,询盘谨慎,观望心态较浓;需求端看,本地钢厂利润较上周有所好转,维持按需补库;球团方面,因性价比较低除供应长协钢厂以外,对外销售较为困难,球团厂多有累库。综合来看,近期铁矿石期货盘面高位震荡,短期内成材需求偏弱,钢厂原料维持低位运行,精粉价格上涨空间不大,因此预计山东市场铁精粉价格持稳运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨10-30,截至目前,庐江65%造球精粉990涨10,繁昌65%烧结精粉990-1010涨30。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,区域内矿山大多维持正常生产,霍邱区域矿山因价格高于周边出货不畅,其他区域矿山订单尚可,受周内连铁震荡偏强影响,成交价格较前期有小幅上涨;区域内选厂出货情况有所好转,但亏损状况未见明显改善,周内钢厂虽持续压价,但铁矿石期货拉涨导致选厂后期原料成本过高,故纷纷上调报价。需求端来看,钢厂节后维持按需补库,目前盈利水平尚可,原料需求较好,精粉和球团提货量较前期均有增加,但考虑成材出货不畅,厂内原料库存多维持低位。综合来看,短期内钢厂仍将维持盈利状态,但区域内雨季影响或导致后期钢材需求持续趋弱,钢厂原料采购需求有限,伴随连铁周五震荡回落,精粉价格上行动力不足,预计下周安徽国产矿市场主稳运行。
【西南】
本周云南国产矿市场主稳运行。腾冲64%铁精粉720,60%铁精粉670;玉溪65%铁精粉946,60%铁精粉700,64%铁精粉939。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,本周受政策面利好影响,钢价震荡走强,钢企利润有所增加,矿选企业提价心态高涨。6月云南区域进入传统雨季,对于铁矿的拉运造成障碍,同时,铁矿石原料水分综合走高,对精粉价格上涨有一定限制。需求端,近期钢价上涨钢企利润有所增加,但钢企对高价采购认可度较低,本周仍处在谈判阶段,价格暂无调整。预计云南国产矿市场短期内稳中偏强运行。
本周四川国产矿市场主稳运行。攀西56%钒钛铁精粉410、61%高品钒钛铁精粉670,巴中61%铁精粉价格788。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)供应端,区域主流矿山维持正常生产,资源以区域内流通为主。近期区域资源紧张,主要受两方面因素影响:受攀钢品位提高项目影响,产量明显减少。其次钛矿价格维持下调,为控制产量而缩减原矿的产量,同时也限制选厂的外卖量,最终导致区域精粉资源紧张。需求端来看,钢厂利润有所修复,仍维持按需采购。受地区资源减少影响,国产矿石采购受阻。预计四川国产矿市场短期内稳中偏强运行。