一、价格回顾
1、国产矿价格回顾
本周国产铁精粉价格指数持涨运行,唐山66%精粉指数1100元/吨涨10元/吨,环比上周涨0.90%;承德65%钒钛价格指数1010元/吨跌10元/吨,环比上周跌0.98%;霍邱65%造球精粉指数1133元/吨涨2元/吨,环比上周持涨0.18%。
表一:主要地区铁精粉周度价格变化
地区 |
品种 |
2023/9/29 |
2023/9/22 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
华北 |
迁安66%中钛精粉 |
880 |
885 |
-5 |
↓0.56 |
承德65%钒钛粉 |
1010 |
1020 |
-10 |
↓0.98 |
|
山西65%中硫精粉 |
900 |
895 |
5 |
↑0.56 |
|
东北 |
朝阳66%精粉 |
825 |
830 |
-5 |
↓0.60 |
华东 |
繁昌65%精粉 |
1090 |
1100 |
-10 |
↓0.91 |
华中 |
大冶63%精粉 |
1030 |
1010 |
20 |
↑1.98 |
华南 |
昌江63%精粉 |
922 |
937 |
-15 |
↓1.60 |
西南 |
云南64%精粉 |
982 |
982 |
0 |
- |
西北 |
哈密63%精粉 |
740 |
740 |
0 |
- |
备注:迁安、山西、朝阳价格为湿基不含税出厂价,其他地区价格为干基含税出厂价;迁安66%中钛指0.5-0.8钛,山西65%中硫指0.5硫 |
表二:重点区域价差表
区域对比 |
2023/9/29 |
2023/9/22 |
变化值 |
变化幅度(%) |
唐山66%中钛-鞍山66% |
67 |
60 |
7 |
↑11.67 |
唐山66%中钛-代县65%中硫 |
-23 |
-15 |
-8 |
↑53.33 |
代县65%中硫-枣庄65%低硫 |
-230 |
-265 |
35 |
↓13.21 |
宽城65%钒钛-四川61%钒钛 |
82 |
82 |
0 |
- |
2、内外矿价格走势
本周内外矿价差走势表现为先收后扩。本周周初铁矿石期货价格跳水,进口矿价格随之降低,后续盘面有所回涨,进口矿价格回调,而国产矿价格有一定滞后性,价格基本持稳,无明显波动,因此本周内外矿价差呈现先收后扩态势。
二、基本面-需求端
1、消耗变化
本周钢厂国产铁精粉日耗总量为95.44万吨降0.77万吨,环比降0.80%。
表四:分区域钢厂铁精粉日耗
地区 |
2023/9/14 |
2023/9/7 |
涨跌值 |
涨跌幅(%) |
东北 |
16.02 |
15.56 |
0.46 |
↑2.96 |
华北 |
36.56 |
36.83 |
-0.27 |
↓0.73 |
华东 |
18.31 |
18.40 |
-0.09 |
↓0.49 |
华南 |
11.44 |
11.47 |
-0.03 |
↓0.26 |
沿江区域 |
13.02 |
13.12 |
-0.10 |
↓0.76 |
2、钢厂铁精粉库存走势
本周钢厂国产铁精粉库存为107.98万吨较上周增16.81万吨,环比增1.55%。本周钢厂节前补库,钢厂整体库存走势较上周有一定幅度增加。
- 下周预测
本周情况来看,本周钢厂大多已经完成节前补库,需求趋弱,叠加本周铁矿石价格低位震荡波动,受此影响,市场参与者多认为下周市场稳中趋弱运行。
Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,11.11%客户看好下周市场,44.44%客户认为下周市场价格稳,44.44%客户认为有下跌可能。
四、附录
1、成交概览:
表五:本周铁精粉成交概览
本周国产矿市场成交汇总表 |
|||||
成交日期 |
地区 |
品名 |
成交价 |
涨跌 |
结算方式 |
9月25日 |
湖北鄂州 |
62%球团 |
1132 |
↓3 |
干基含税出厂价 |
安徽霍邱 |
65%造球精粉 |
1132 |
↓3 |
干基含税出厂价 |
|
河北武安 |
1030 |
↓30 |
湿基不含税出厂价 |
||
河北迁安 |
66%酸粉 |
1160 |
↑10 |
干基含税现汇出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1100 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
安徽马鞍山 |
65%造球精粉 |
1120 |
↑20 |
干基含税出厂价 |
|
河北武安 |
65.5%酸粉0.2钛 |
880 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北武安 |
62.5%碱粉0.2钛 |
840 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1140 |
↓20 |
干基含税现汇出厂价 |
|
江苏盐城 |
1080 |
↓5 |
干基含税出厂价 |
||
云南玉溪 |
60%铁精粉 |
795 |
↑15 |
干基含税现汇出厂价 |
|
辽宁鞍山 |
860 |
- |
湿基不含税出厂价 |
||
辽宁辽阳 |
65%酸粉 |
820 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
辽宁建平 |
67%酸粉低钛 |
880 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁西 |
1120 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
||
山西岚县 |
赤铁精粉 |
1039 |
- |
干基不含税出厂价 |
|
山西岚县 |
磁铁精粉 |
1019 |
- |
干基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1110 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1119 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
|
河北京唐港 |
66%酸粉 |
1090 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北京唐港 |
1190 |
- |
干基含税现汇到厂价 |
||
安徽庐江 |
65%造球精粉 |
1130 |
↑20 |
干基含税出厂 |
|
9月26日 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
1109 |
↓10 |
干基含税现汇出厂价 |
辽宁朝阳 |
64%酸粉 |
800 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1120 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
69%酸粉 |
1220 |
↓20 |
干基含税现汇到厂价 |
|
辽宁北票 |
66%酸粉低钛 |
850 |
- |
湿基不含税出厂价 |
|
9月27日 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
1109 |
- |
干基含税现汇出厂价 |
河北迁安 |
66%酸粉0.7钛 |
1120 |
↑10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北遵化 |
66%酸粉 |
1105 |
↓5 |
干基含税现汇到厂价 |
|
河北迁安 |
66%酸粉 |
1120 |
↓10 |
干基含税现汇到厂价 |
|
9月28日 |
安徽繁昌 |
64%烧结精粉 |
*1070 |
|
干基含税出厂价 |
河北滦州 |
66%酸粉 |
*1113 |
|
干基含税现汇出厂价 |
|
河北滦州 |
66%酸粉 |
1113 |
↑4 |
干基含税现汇出厂价 |
|
山东枣庄 |
65%铁精粉 |
1130 |
↓10 |
干基含税现汇出厂价 |
2、分区域市场回顾
【华北】
本周唐山铁精粉市场主流持稳,个别下跌5,市场活跃度一般。66%酸粉:迁安880、遵化870、迁西880;69%酸粉:迁安960、遵化955、迁西955;60%粗粉770-780。
本周伊始,铁矿石市场弱势震荡运行,虽精粉价格受节前补库支撑无明显下行,但受期货走弱拖累,议价空间稍有松动。本地主导钢企为降低库存资金风险,调整增加采购频率。之后市场止跌企稳,但钢企多已完成节前补库,精粉价格上行亦有难度,坚挺为主,且精粉市场流通稍有转弱。
综合来看,目前唐山矿山复产进度相对缓慢,供应趋紧局面持续,在原料成本支撑及节后钢企补库预期支撑下,精粉价格显坚挺。预计假期期间,精粉价格或难有较大波动,整体以稳为主。
本周邯邢铁精粉市场价格降30。截至目前,武安65%碱粉参考价1030。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
供应端来看,在产矿企维持正常生产出货,资源以区域内流通为主;本地矿企因钢厂利润不佳,报价接受度低,故下调结算价格,周初因连铁震荡走弱,矿企以执行长协钢厂订单为主,多观后市。需求端来看,选厂因原料紧缺,成本高企,多随行就市;贸易商询货积极性一般,心态有所转弱;部分钢厂已完成节前补库加之利润不佳,询盘谨慎,多观周边市场动态。
综合来看,近期焦炭提涨钢厂利润收缩,伴随周内铁矿石盘面整体弱势下行,对精粉价格支撑较弱,周末大矿有下调趋势,预计下周邯邢国产矿市场持弱运行。
本周山西国产铁矿石矿市场主稳运行,个别趋强5。截至目前,62%球团含税价1230-1240;山西代县65%精粉:中硫精粉895-905,中高硫精粉885-895,低硫精粉905-915。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
周初区域内主导矿山报价持稳,区域内资源匮乏持续,虽周边市场弱势下行,但本地精粉受供应紧俏支撑明显,持货矿选报价多暂稳。需求端来看,代县在产个别球团厂因资源难寻及利润欠佳影响,已有停产计划。临近假期,本地钢厂检修、减产消息频出,精粉需求或将明显转弱,市场交投日趋冷清。
综上所述,山西国产铁矿石市场供需两弱僵持,假期期间或仅个别企业有少量按需采补需求,预计价格持稳运行。
【东北】
本周辽宁市场铁精粉价格涨跌互现。目前65%酸粉:鞍山大矿860,鞍山选厂805-815;辽阳选厂805-815;本溪选厂805-815;66%酸粉:本溪大矿860,辽阳大矿885,建平中钛830-840,建平低钛855-865,朝阳低钛820-830;北票中钛815-825。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)
本周周初因开盘价跳水,本地贸易企业询盘积极性减弱,但矿选企业挺价心态不减,报价持稳;辽西因多数钢厂供货商有储备库存,市场采购需求不如预期,矿选出货心态受挫,价格偏弱。周中辽东受进口矿价格走弱影响,矿选企业挺价心态受挫,部分选厂报价小幅下调,仅个别大矿因货源紧缺,价格小幅上涨;辽西料场采购需求较弱,贸易商多对节后市场存看弱预期,价格小幅下调。周后期因多数钢厂已经完成节前补库,矿选出货积极性减弱,报价基本持稳,多观望后期市场;辽西因节前补库进入尾声,多数矿选已经进入放假休息状态,市场报价基本持稳。
本周辽宁市场铁精粉价格整体偏弱运行,下周双节假期,本地主导钢厂下周暂无调价,预计下周成交偏弱,综上所述,预计辽宁市场铁精粉价格或将持稳运行。
【华东】
本周山东市场铁精粉价格主稳,个别降2-30。截至目前,莱芜64%碱粉、沂水65%酸粉干基不含税承兑出厂1015降2,淄博64%碱粉干基含税现汇出厂1160,枣庄65%精粉干基含税出厂1130降30。(单位:元/吨)
供应端来看,莱芜地区矿企双节全部停产,精粉供应日均影响九千吨左右,在产矿企正常生产,其资源以区域内流通为主;淄博区域个别矿企节假日计划检修3-4天,出货情况较好,几无库存;枣庄区域,周初受铁矿石盘面弱势下行加之钢厂利润收缩报价接受度低,故报价频繁下调,以执行前期订单为主,矿企报价积极性有所降低;需求端看,本地贸易商采购谨慎,执行刚需订单;近期原料上涨本地钢厂利润进一步挤压,维持按需补库。
综合来看,目前钢厂节前补库基本完成,周内铁矿石盘面弱势下行,但莱芜地区矿企停产,精粉资源偏紧对山东部分区域的精粉价格有一定支撑,因此预计下周山东国产矿市场价格稳中偏弱运行。
本周安徽市场铁精粉价格涨跌互现。截止目前,庐江65%造球精粉1120涨20,繁昌65%烧结精粉1070-1090跌10。(干基含税出厂价;单位;元/吨)
供应端来看,本周矿企普遍执行订单正常生产走货,因节前订单较满,报价维持坚挺,区域内选厂受连铁走弱影响,心态有所下降,周内成交价格较前期有小幅下调,周边球团厂因目前较难盈利多数已检修停产;需求端来看,本周钢厂补库进入收尾阶段,周初连铁跳水加强钢厂观望心态,周内整体询货积极性偏弱,临近周末有部分成交,而后市场基本进入休市状态,交投氛围冷清。
综合来看,钢厂节前补库基本完成,区域市场休市明显,短期内精粉价格浮动空间有限,但考虑周末区域主导矿山调降,预计节间安徽国产矿市场主稳个降。
【西南】
本周云南国产矿市场价格主稳个涨。腾冲64%铁精粉790,60%铁精粉740;玉溪65%铁精粉1068,60%铁精粉795涨15,64%铁精粉982。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)
本周市场整体呈现供弱需强的态势。供应端,区域矿企维持正常生产,资源以区域内流通为主,因钢企和贸易商采货意愿强烈,个别贸易商加价买货,矿企订单供不应求,库存处于低位。需求端,钢企对于节后市场的期待增加,采购积极性有所提高,跨省采购操作明显增加。
综合来看,目前市场供弱需强态势日渐明显,钢厂端原料需求增大,精粉价格支撑较强,预计下周云南国产矿市场偏强运行。
本周四川国产矿市场价格稳。攀西56%钒钛铁精粉610、61%高品钒钛铁精粉820,巴中61%铁精粉价格874。(干基不含税现汇出厂价;单位:元/吨)
供应端,本周攀西某主导矿企恢复正常生产,区域原料供应有所好转,因下游整体需求尚可,矿企仍坚挺报价。需求端,钢企库存普遍尚可,部分钢企从省外少量采购刚需补库,伴随矿企复产,钢企压价心态浓郁但矿企挺价意愿仍较强,钢企接受度低,市场交投氛围偏弱。
综合来看,目前整体市场供需稍显僵持,钢企压价心态浓郁,但矿企因无库存挺价明显,精粉价格短期内调整空间不大,预计下周四川国产矿市场持稳运行。