进口铁矿石市场一周评述(8.10-8.14)
【进口矿方面】本周进口矿市场整体走高,港口现货上涨有限,成交较为活跃,远期现货稍显疲弱。
期货盘面主力1601合约开盘370,收盘385,较上周上涨3.63%,铁矿石品种依旧活跃。整体看铁矿石期货仍呈现上涨走势,具体来看,周初铁矿石期货走势稍显弱势,周中出现较大涨幅,黑色板块整体价格坚挺,至周末期货盘面趋稳,涨幅明显收窄。远期现货方面,本周价格继续走高,市场认可度转弱,成交不畅,远期报盘维持高价,低价流通贸易资源少,贸易商拿货意愿不强,成交量虽然没有明显缩量,活跃度不及上周。掉期方面,周初开始新交所由弱转强,随后因期货盘面上涨拉动掉期价格走高,月间价差没有较明显变化,截止收盘,掉期价格报Aug54.25/55.00,Sept52.00/52.50,Oct50.25/50.75。
港口现货方面,周初市场参与者观望心态较为浓厚,进口量大增及周末钢坯价格下调,使得港口现货价格承压,成交价格出现小幅下行。随后港口现货价格稳中走高,唐山地区价格涨幅明显,因中品资源较为充裕,高中品价差拉大,MNP粉成交持续走高,从低点反弹上涨15-20元/吨;山东地区价格较为平稳,成交价格基本持平,至周末现货成交价格有所上调;江内成交价格波动加大,价格平稳,未有明显上涨。本周环保限产政策落实,水泥、钢铁、化工等3213家企业收到限产通知,后续影响仍需密切关注;另本周天津港爆炸事件受到全国关注,据了解部分钢企提货受到影响,生产受限企业个数较少,铁矿价格未有明显反应。
港口库存方面:本周Mysteel全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8167万吨(原口径7742万吨),环比上周五统计数据增11万吨,较本周二增37万吨,其中澳矿4274万吨,巴西矿1381万吨,贸易矿2352万吨,球团411万吨,精粉384万吨,块矿1151万吨,日均疏港总量240.5万吨(上周247.3万吨)。上周末台风影响南方及部分华东港口疏港以及卸港,但本周下半周港口压港有所减少,库存小幅上升。北方钢厂为阅兵备货增加烧结矿产量,疏港增加,库存下降明显。本周南方球团到港增多,北方块矿消费依旧保持高位。粉矿库存下降明显。综合上周发货以及目前疏港情况,预计下周港口库存仍将小幅波动。
高炉方面:本周Mysteel调查的163家钢厂,其中66家钢厂高炉检修,较上周减少1家;高炉开工率79.83%,较上周增0.14%;产能利用率85.37%较上周微降0.02%;检修容积110721m³,较上周增131m³;检修影响日铁水30.04增0.35万吨;检修限产合计影响日均铁水36.3万吨,增3.38万吨;25.15%钢厂盈利,较上周增17.26%;本周小高炉陆续恢复生产但大高炉检修情况增加,大型钢厂限产较为明显,现阶段钢厂盈利情况好转,下周检修计划减少,部分地区钢厂计划恢复生产,但阅兵临近仍需关注环保带来的突发影响。
名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | 指数 | 周环比 | 目的港 |
印度粉矿 | 63.5/63% | 印度 | Vizag/Paradip | 58 | -0.25 | 中国北方 |
印度粉矿 | 53/52% | 印度 | Goa | 39.75 | +0.75 | 中国北方 |
PB粉 | 61% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 56 | -0.25 | 中国北方 |
Yandi粉 | 57.30% | 澳大利亚 | Hedland | 52.5 | +1 | 中国北方 |
SSFT | 62.50% | 巴西 | Tubarao | 56 | -0.25 | 中国北方 |
IOCJ | 64.50% | 巴西 | PDM | 62.75 | -0.25 | 中国北方 |
港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 青岛 | 连云港 | 日照 |
品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
价格 | 440 | 430 | 430 | 425 | 420 | 420 |
涨跌 | +5 | +5 | +5 | +5 | - | - |
品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 490 | 370 | 370 | 465 | 470 | 465 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - |
品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% |
价格 | 405 | 390 | 390 | 385 | 400 | 380 |
涨跌 | +15 | - | - | +5 | +5 | - |
品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 450 | 440 | 430 | 435 | 435 | 435 |
涨跌 | +5 | +5 | -5 | -5 | - | - |
【海运】本周干散货海运市场在人民币汇率大跌、铁矿石租船需求增长乏力、天津港爆炸事故等一系列因素影响下,市场出现大跌,BDI指数和BCI指数创本年度内单周最大跌幅。截止至发稿,BDI报收于1046点,环比上周跌155点,跌幅近13%。由于汇率一次性贬值到位,市场认为中国稳增长政策的加码意味着中国经济的状况更差,对于后市需求看跌心态浓。目前BCI指数报收于1875点,较上周跌639点,跌幅超25%。本周连续两日铁矿石程租到中国航线无船,一方面由于发货港检修,另一方面凸显出市场的看跌心态,这直接导致运价出现大幅回落。目前巴西至中国海运费14.075美元/吨,跌2.095美元/吨(15-18万吨),跌幅近13%;西澳至中国海运费5.850美元/吨,跌1.500美元/吨(15-18万吨),跌幅超20%。虽然国内煤炭需求和进口量疲软,但是谷物运输相比回温,尤其是大豆进口量的增长,并且前期的一路下跌使得本周出现回调需求。本周BPI报收1054点,较上周涨41点;BSI指数901点,环比上周跌3点。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。
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