本周进口矿市场价格走势先扬后抑,周初市场拉涨明显,周中小幅盘整,临近周末市场价格回调,询盘减少。本周远期现货市场成交量相对上周小幅上涨,市场成交以贸易商接货为主,主流高品粉矿资源需求较好;价格方面,指数加价有所走弱但固定价价格整体小幅上涨。另外由于需求下降,块矿和球团溢价有所下降。截止发稿,Mysteel澳洲粉矿62%指数收76.95,较上周上涨2.6;港口现货62%价格指数收595,较上周收盘涨16。
港口现货方面具体来看,现货资源整体较为充裕,高品矿资源需求强劲,高品资源偏紧。在上周末钢坯大涨的带动下,周初盘面涨停,钢厂询盘活跃,成交放量,多以高品粉矿为主,高品粉矿较上周五上涨30以上。周中开始成交清淡,价格回调。临近周末,盘面下跌,贸易商挺价,钢厂按需补库,整周来看钢厂询盘活跃度尚可。远期现货市场资源方面,仍以9月资源为主,钢企对高品全粉资源需求较强;杨迪询盘尚可,但成交不畅;因南方钢企配料调整及65%与62%指数价差拉大使得SFNG需求增加,SFNG成交转好,折扣力度减少。
一、主要品种价格及价差变化
|
周五价格 |
上周五 |
上月同期 |
去年同期 |
Mysteel62% |
76.95 |
74.35 |
65.5 |
60.25 |
唐山66%精粉 |
700 |
680 |
645 |
575 |
铁矿石主力合约 |
536 |
548.5 |
488.5 |
431 |
PB粉-超特粉价差** |
230 |
215 |
148 |
85 |
内矿-外矿(吨度价差)* |
-0.33 |
-0.19 |
0.51 |
0.34 |
块矿溢价 |
0.198 |
0.209 |
0.2 |
0.192 |
球团溢价 |
29 |
29 |
29 |
27 |
**PB粉-超特粉价差以日照港基准;
*内外矿价差以唐山到厂价格为基准的干吨度价差。
国产矿方面,本周国产矿价格随外矿上涨。具体来看,唐山区域价格上涨,本周价格上涨5-20元/吨,承德价格持稳;邯邢区域价格周初上涨15-25元/吨;山西区域价格上涨,本周价格上涨15-20元/吨;东北区域价格整体上涨,本周价格上调15元/吨;华南及西南区域价格上涨,本周价格上调5-20元/吨。内矿矿山产量供给正常,钢企采购表现依然积极,内外矿价差维持高位。
进口矿方面,本周港口现货价格先涨后弱稳,成交尚可。本周港口现货高中品价差依然维持高位,周一上涨之后需求趋于清淡,市场对于涨价接受程度一遍,临近周末成交清淡。高品需求依旧强劲,块矿需求短期清淡,块矿溢价小幅下跌;但球团溢价本周来看维持平稳。远期现货方面,钢企心态较好,钢厂在售资源明显减少,支撑本周远期现货市场整体走高。
二、主要基本面数据变化
|
本周 |
上期 |
上个月平均 |
去年同月平均 |
钢厂库存 |
2078.8 |
1993.71 |
1815.6 |
1745.09 |
港口库存 |
13834 |
14037 |
14266.8 |
10689 |
高炉产能利用率 |
84.88% |
84.69% |
84.89% |
86.03% |
北方6港到港量 |
989.7 |
958.6 |
1111.8 |
1094 |
澳洲、巴西发货量 |
2217.8 |
2179.6 |
2148.8 |
2301.04 |
*钢厂库存和矿山开工率两周更新一次数据
本周调研回顾:
供应方面:上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2217.8万吨,环比增加38.2万吨。7月31日至8月6日,中国北方六大港口到港总量为989.7万吨,环比增加31.1万吨。发货及到港小幅增加,供应整体持稳。
库存端:本周Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13834,较上周五数据降203,较周二统计降17,较去年同期增3080,日均疏港总量288.8,上周五为267,其中澳矿7421,巴西矿3020,贸易矿4782,球团155,精粉909,块矿1435。(单位:万吨)沿江主港到港减少且疏港恢复致库存降幅明显;山东部分主港受上周军演影响致部分船舶逾期,库存仍有一定程度下降。
需求方面: 本周Mysteel调研163家钢厂高炉产能利用率84.88%较上周增0.19%,剔除淘汰产能的利用率为89.76%较去年同期降0.61%,钢厂盈利率85.89%持平。本周钢厂按计划正常复产,但正处于烘炉状态尚未正常生产铁水,内陆地区有大高炉例行检修,整体产量基本保持平稳。下周预计开工率微降。
下周市场走势来看,虽然铁矿石供给短期改善,但高炉开工率将维持高位,铁矿石消耗仍将维持较高水平,铁矿石港口库存预计后期盘整为主,铁矿石边际没有进一步改善,现货短期表现较为坚挺,且成材后期价格相对高位,预计下周市场铁矿石价格将盘整运行。
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。