进口铁矿石市场一周评述(7.6-7.10)
【进口矿方面】本周进口矿价格先抑后扬,且波动幅度较大。周初钢坯连续下跌,加上铁矿石价格下行,导致市场成交受阻。周四受铁矿石期货反弹影响,现货价格跟随走高,至今日成交情况明显好转。
分港口来看,山东地区价格较为坚挺,跌幅相对较小,部分贸易商因市场悲观预期低价甩货;沿江区域本周伊始成交价格维持低位;唐山主港成交价格走低明显,特别因块矿需求长期弱势,块矿溢价下调明显,港口块矿价格在本周跌幅加剧,粉块价差进一步缩小。另本周全球最大矿船首靠国内最大矿石码头,40万吨矿石船在青岛董家口港区完成靠泊作业,大船时代的到来将使得青岛港、大连港、曹妃甸港、舟山港等获批有能力靠泊的港口受益。后期因下游需求难以短期快速回暖,铁矿石供给仍在进一步增加,进口矿价格仍将承压,但部分市场参与者认为今年因经济下半年或将企稳、受天气影响三季度开工或比往常年份增加的因素影响,不应过分看空需求。
金融市场方面,周初开始进口矿暴跌,铁矿石期货连续三个交易日触及跌停,主力期货合约1509触及333点,铁矿石价格创2009年来新低,虽周四强势反弹企稳,周五铁矿石1509合约午后再度大跌,终收364.5,本周跌幅10.66%,共成交1094万手,整体受挫明显。掉期方面,周初跟随期货合约大幅下行,远月合约差价逐渐收窄,至周末价格有所回升,9月掉期价格市场看空情绪依旧明显。现Jul49.50/50.00,Aug47.25/47.75,Sep46.00/46.75,Q347.50/48.00,Q445.50/46.00。
港口库存方面,本周Mysteel全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8201万吨(原口径7832万吨),环比上周五统计数据增24万吨,较本周二增78万吨,其中澳矿4337万吨,巴西矿1274万吨,贸易矿2478万吨,球团321万吨,精粉356万吨,块矿1059万吨,日均疏港总量242.1万吨(上周246.3万吨)。
高炉调查:本周Mysteel调查的163家钢厂,其中63家钢厂高炉检修较上周增加4家,高炉开工率81.77%降0.62%;产能利用率86.02%降0.71%;盈利钢厂3.68%降3.68%,钢厂盈利屡创新低,河北检修逐步放量。
名称
|
品位
|
产地
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发货港
|
指数
|
周环比
|
目的港
|
印度粉矿
|
63.5/63%
|
印度
|
Vizag/Paradip
|
52.5
|
-5
|
中国北方
|
印度粉矿
|
53/52%
|
印度
|
Goa
|
29.25
|
-4.75
|
中国北方
|
PB粉
|
61%
|
澳洲
|
Dampier/Hedland
|
50.25
|
-4.5
|
中国北方
|
Yandi粉
|
57.30%
|
澳大利亚
|
Hedland
|
45.75
|
-5
|
中国北方
|
SSFT
|
62.50%
|
巴西
|
Tubarao
|
50.25
|
-4.25
|
中国北方
|
IOCJ
|
64.50%
|
巴西
|
PDM
|
57
|
-5
|
中国北方
|
港口
|
天津
|
京唐
|
曹妃甸
|
青岛
|
连云港
|
日照
|
品种
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
PB粉
|
品位
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
61.50%
|
价格
|
410
|
390
|
390
|
390
|
385
|
385
|
涨跌
|
-60
|
-60
|
-60
|
-45
|
-55
|
-55
|
品种
|
PB块
|
超特粉
|
超特粉
|
PB块
|
PB块
|
PB块
|
品位
|
62.50%
|
56.50%
|
56.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
价格
|
435
|
320
|
320
|
440
|
445
|
440
|
涨跌
|
-75
|
-55
|
-55
|
-70
|
-70
|
-60
|
品种
|
杨迪粉
|
混合粉
|
杨迪粉
|
超特粉
|
混合粉
|
超特粉
|
品位
|
57.70%
|
58.50%
|
57.70%
|
56.50%
|
58.50%
|
56.50%
|
价格
|
390
|
355
|
355
|
345
|
360
|
340
|
涨跌
|
-50
|
-50
|
-60
|
-50
|
-45
|
-55
|
品种
|
纽曼粉
|
纽曼粉
|
巴粗
|
巴粗
|
巴粗
|
巴粗
|
品位
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
62.50%
|
价格
|
420
|
400
|
400
|
385
|
385
|
390
|
涨跌
|
-60
|
-60
|
-70
|
-70
|
-65
|
-65
|
【海运】本周干散货海运市场指数继上周回调之后又继续稳步上涨,其中尤以巴拿马型船表现最为抢眼。截止至发稿,BDI报收于853点,环比上周涨59点。海岬型船本周在上周下跌回调之后,止跌企稳,有明显涨幅,但涨势不如前期迅猛,BCI指数报收于1279点,较上周涨53点。受铁矿石租船活动回暖影响,澳洲和巴西至中国沿海航线的海岬型船运费随之上涨,而中国港口铁矿石的低库存也预示着后期需求仍有上涨空间,从发货地来看,澳洲和巴西后期仍将有铁矿石产量的释放,预计短期仍将推高BCI指数。目前巴西至中国海运费12.430美元/吨,涨0.313美元/吨(15-18万吨);西澳至中国海运费5.405美元/吨,涨0.341美元/吨(15-18万吨)。近期澳洲和印尼煤炭出口需求增加,并且受南美地区粮食运输需求增加的影响,巴拿马型船表现强势,已连续十日上涨,本周BPI报收1016点,较上周末上涨133点;BSI指数759点,环比上涨47点。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费4-5美元/吨(7-8万吨);5.5-6.5美元/吨(5-6万吨)。
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