铁矿石市场一周评述(3.24--3.28)
【进口矿市场】本周进口矿市场走势上扬,外盘市场活跃度相对偏高,招标平台价格也呈上扬势态。钢厂按需采购,贸易商拉涨情绪浓厚,市场整体成交尚可。
远期现货市场方面:矿山招标逐渐拉涨市场,给予市场一定信心,而平台成交又接连走高,使商家报价坚挺,还盘空间有所降低。现在贸易商报盘大多都是粉加块的组合,全粉报价与半船粉矿相比有所偏高,块矿与球团需求近阶段明显降低,现在PB粉110.75-111.75美元/吨,Yandi粉99.5-100.5美元/吨,SFOT111.25-112.25美元/吨,63.5/63%印粉114-115美元/吨。
港口现货方面:Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11158万吨,环比上周降35万吨,同口径库存10708万吨;其中澳矿5201万吨,巴西2540万吨,贸易矿3552万吨,精粉433万吨,球团366万吨,块矿1445万吨。本周样本钢厂平均使用进口矿配比为82%较上次统计(2月28日-3月13日)降4%;平均天数为28天,较上次统计增3天;钢厂不含税铁水成本为2146元/吨,较上次统计降89元/吨;进口矿平均库存为35万吨,较上次统计增3万吨。
3月份矿山会有所增量,预计后期到港量会有所增加,预计下周进口矿市场盘整运行。
进口矿期货价格
名称 |
品位 |
产地 |
发货港 |
指数 |
周环比 |
目的港 |
印度粉矿 |
63.5/63% |
印度 |
Vizag/Paradip |
114.5 |
+2.25 |
中国北方 |
印度粉矿 |
53/52% |
印度 |
Goa |
70.75 |
+2.25 |
中国北方 |
PB粉 |
61.50% |
澳洲 |
Dampier/Hedland |
111.75 |
+3.75 |
中国北方 |
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
Dampier |
100.5 |
+3 |
中国北方 |
SFOT |
63% |
巴西 |
Tubarao |
112.25 |
+3.25 |
中国北方 |
IOCJ |
65% |
巴西 |
Tubarao |
119.25 |
+3.25 |
中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
775 |
750 |
755 |
750 |
670 |
760 |
涨跌 |
+5 |
- |
- |
+10 |
+15 |
+15 |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
680 |
655 |
665 |
540 |
670 |
555 |
涨跌 |
+5 |
- |
- |
+15 |
+10 |
+15 |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
755 |
615 |
675 |
735 |
645 |
745 |
涨跌 |
+5 |
- |
- |
+10 |
+15 |
+15 |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
760 |
750 |
750 |
735 |
895 |
745 |
涨跌 |
+15 |
- |
- |
+20 |
+20 |
+20 |
【铁矿石港口库存】Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11158,环比上周降35,同口径库存10708;其中澳矿5201,巴西2540,贸易矿3552,精粉433,球团366,块矿1445。(单位:万吨)
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量910,环比上周增2.76%。(单位:万吨)
本周库存注意点:
1、本周库存止升转跌,概因到港船舶数量有所放缓,且港口疏港情况出现好转,全国日均疏港量环比上升8%至228.7万吨,达到了年内次高的水平。
2、本周北方主港整体仍维持上涨的走势,但江内港口纷纷呈现下滑现象,造成整体库存小幅下行。据悉,本周江内港口到港船舶较少,但发货情况大幅增加。
3、目前各港下周预报到港船舶数量大多出现减少迹象,目前压港情况也得到缓减,不过需警惕疏港情况回落后的库存量反弹和堆场空间缓减后,到港船舶的增加。
【国产矿市场】本周国产矿市场价格继续下跌,周后期报价走稳。受周末京津冀自贸区政策利好影响,外矿期现货小幅上涨,内外矿价差收窄,部分钢厂重启内矿采购,商家信心有所提升,市场成交尚未明显好转,预计下周市场平稳为主。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【国内重点区域球团矿运行状况一览】
【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】
国内各地区铁矿石市场概述
【华北地区】本周华北铁精粉市场跌势
本周唐山铁精粉市场先跌后稳,受周末京津冀自贸区政策利好影响,黑色产业一度涨停,外矿期现货报价小幅上涨,国产矿因经历上周及周初的多轮补跌后,内外矿价差有所回归,部分钢厂重启内矿采购,本地商家信心渐强。本周钢厂库存数据显示,外矿平均库存及内矿用量均小幅回升,短期预示市场有所好转,伴随原料下跌,多数钢厂实现盈利,低库存打压矿价心态有所放缓,后期伴随需求的小幅回暖,矿价或现小幅上扬趋势。但基本面未变,整体反转仍不可期。
本周邯邢地区铁精粉市场下跌,现武安64%碱780-790元/吨,较上周跌20元/吨。本周五矿邯邢矿业下调出厂价20元/吨,市场心态继续走弱,成交价格再度下行。目前钢厂多以使用进口矿为主,内矿采购量少且采购价格也相对偏低,导致贸易商操作空间狭窄,多数离市观望,而矿山在此价位基本惜售为主,因此,短期内本地市场将以稳为主。
本周山西地区国产矿铁精粉持续阴跌的现象,钢厂采购国产矿积极性低。矿山方面慢慢地显现出对后市的担忧,主动出击寻找出货途径的矿企越来越多。自今年矿价开始下跌,退市的商家越来越多,钢厂直接到矿山采购的现状增多。
【东北地区】本周东北地区铁精粉市场小幅下跌
本周东北铁精粉市场小幅下跌。钢坯进口矿成交有所回暖,但目前内外矿价差较大,东北地区部分钢厂加大进口矿用量,对国产矿市场继续打压,导致国内矿市场价格依旧偏弱。以往东北钢厂用量中内矿占比较大,而现在部分钢厂进口矿与国产矿配比提升至各一半。由于矿价偏低,部分选矿厂的成本线已经被触及,故矿山停产现象增加,市场矿山开工率偏低,多数大矿为规避风险随行就市生产出货,中小矿低价囤货不出,导致调研企业库存增加。预计东北内矿价格趋于平稳。
【华东市场】本周华东地区铁精粉市场稳中偏弱
本周华东内矿市场走弱。受短期内外矿影响,以及钢厂资金面影响,国内矿需求量大幅下行,市场压 价氛围弥漫,大矿价格也随之下调,下调幅度在20-25元/吨,随着第二季度的到来,进口铁矿石欲增量显著,与此同时,承担资金面风险的钢厂以及持续恶化 的铁矿石需求程度,将会使铁矿石整体承压能力不足,市场带动国产铁精粉可能较大,预计后期市场显弱。
【中南地区】本周华南地区铁精粉市场基本平稳
本周华南铁精粉市场弱稳,市场成交清淡。本周进口矿、钢材有所回暖,外盘市场成交较为乐观,然 内外矿差价仍处高位,国产矿无实际有力支撑点,钢厂继续打压矿价,对国内矿采购意愿仍然不高,同时迫于成本压力,矿山出货心态不积极,大矿库存压力较大, 出货渠道收窄,价格重心不稳,贸易商对后市不看好,不敢轻易操作,观望氛围浓烈,整体市场成交清淡。
【海运市场】本周海运市场弱势下行。现在BDI指数报收于1412点,环比上周下跌209点。本好望角型散货船市场运价起伏不定。图巴朗/中国航线运价为26-27美元/吨,往返航线运价为2.5万美元/天;澳大利亚市场运价不稳定,澳大利亚西部/中国航线运价在10-12美元/天 的区间内波动。整个好望角型散货船运输市场运价市场后市不明朗,市场上没有利好或利空的因素。现在BCI指数报收于2579点,环比上周下跌550点。目前,巴西至青岛海运费为25.050美元/吨,环比上周下跌2.605美元/吨,西澳至青岛海运费为9.682美元/吨,环比上周下跌2.073美元/吨。本周,巴拿马型散货船运输市场先扬后抑,市场需求乏力,首先是中国取消了南美粮食进口(质量原因),且巴西的铁矿石出口量减少,运价承压。现在BPI指数报收于1018点,环比上周下跌102点。本周,灵便型散货船运输市场较为疲软,运价持续走低。现在BSI指数报收于1139点,环比上周下跌66点。 (Mysteel.com矿石部编辑, 未经许可, 请勿转载)
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