铁矿石市场一周评述(3.17--3.21)
【进口矿市场】本周进口矿市场弱势盘整,远期现货与港口现货价格总体较为平稳,招标平台价格小幅盘整,总体波动不大。钢厂的采购积极性略逊于上周,市场整体活跃度不高。部分小贸易商低价出货,总体议价空间有限。
美联储新任主席耶伦宣布维持0.25%基准利率,并表示将六个月左右加息,同时将继续缩减QE100亿美元,至每月500亿美元。受此影响,隔夜黄金重挫,美债收益率上升,伦铜先抑后扬。本周总体宏观经济虽有波动,但对大宗商品实际的价格影响有限。招标平台成交价格总体在110美元/吨左右,价格波动在1美金左右,传言某钢厂有最低108美元/吨成交4月份PB粉。
远期现货来看,目前澳洲、巴西主流品种报盘并不充裕,非主流矿则显得较为零乱。在市场资金尚不充裕的情况下,巴拿马及灵便型货船可谓是终端买家不错的补充。
港口现货方面,本周港口现货价格总体弱势,市场成交一般,个别商家有意回笼资金,低价出货。工厂拿货备显犹豫,市场心态不佳。Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11193万吨,环比上周增128万吨,同口径库存10724万吨;其中澳矿5188万吨,巴西2559万吨,贸易矿3619万吨,精粉471万吨,球团374万吨,块矿1410万吨,保税区库存557万吨。港口现货总体资源较为丰富。目前PB粉主流705-745元/吨,PB块870-915元/吨,杨迪粉650-675元/吨,火箭超特粉630-650元/吨,63%巴粗715-750元/吨。
后期市场收到港口高库存以及2季度矿山发货量逐步增加的影响,持续弱势的可能性较高。
进口矿期货价格
名称 |
品位 |
产地 |
发货港 |
指数 |
周环比 |
目的港 |
印度粉矿 |
63.5/63% |
印度 |
Vizag/Paradip |
112.25 |
-1.25 |
中国北方 |
印度粉矿 |
53/52% |
印度 |
Goa |
68.5 |
-1.25 |
中国北方 |
PB粉 |
61.50% |
澳洲 |
Dampier/Hedland |
108 |
-0.75 |
中国北方 |
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
Dampier |
97.5 |
-2 |
中国北方 |
SFOT |
63% |
巴西 |
Tubarao |
109 |
-0.75 |
中国北方 |
IOCJ |
65% |
巴西 |
Tubarao |
116 |
-0.75 |
中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
770 |
750 |
755 |
740 |
655 |
745 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
-5 |
- |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
675 |
655 |
665 |
525 |
660 |
540 |
涨跌 |
- |
- |
- |
-5 |
-5 |
- |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
750 |
615 |
675 |
725 |
630 |
730 |
涨跌 |
- |
- |
- |
-5 |
-15 |
- |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
745 |
750 |
750 |
715 |
875 |
725 |
涨跌 |
- |
- |
- |
-5 |
-15 |
- |
【全国铁矿石港口库存】 Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11193,环比上周增128,同口径库存10724;其中澳矿5188,巴西2559,贸易矿3619,精粉471,球团374,块矿1410,保税区库存557。(单位:万吨)
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量885.5,环比上周持平。(单位:万吨)
本周港口库存总量增加主要体现在北方六大主港和江内部分港口,平均涨幅有所趋缓。以曹妃甸港为例,近期到港船舶数量减少,但周初钢厂提货需求不高,且受大 雾天气封航、严查车辆限载等影响,库存仍处上涨态势,然下半周后疏港情况已逐渐恢复正常,港口压港情况近日将得到缓解,预计后期库存较难维持涨势。日照港 本周库存总量涨幅仍较为明显,一方面本周铁矿石到港量较上周有小幅增加,此外,港口疏港持续在低位徘徊,铁路运费调高也使火运发货表现不佳。
【国产矿市场】本周国产矿市场弱势下行,市场成交低迷。进口矿本周有所企稳,然内外矿差价依然较大,钢厂在采购上更倾向于进口矿,商家心态普遍较差,部分矿山受成本支撑,低价惜售。预计下周矿价弱势运行,局部地区仍有小幅下跌空间。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【国内重点区域球团矿运行状况一览】
【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】
一、国内各地区铁矿石市场概述
【华北地区】本周华北铁精粉市场弱势下行
本周邯邢地区铁精粉市场弱势下行,现在武安64%碱800-810元/吨,较上周跌10元 /吨。进口矿本周有所企稳,但内外矿价差依然较大,钢厂采购内矿意愿不高,已开始使用部分进口矿替代国内矿烧结。钢厂采购需求下降,贸易商入市询盘冷清, 少量采购也是大幅压价,矿山低价惜售,市场成交较为冷清。目前钢材和进口矿市场无明显好转,预计下周仍将弱势运行。
在钢坯和进口矿止跌企稳的形式这下,本周山西地区的国产铁精粉市场主流价格在稍有下跌之后保持平稳。目前内矿差价居于历史高位,钢厂在采购上更青睐于进口矿。有国产矿需求的钢厂目前基本低库存运作,基本处于随用随买的状态。贸易商方面停止操作的增多,部分表示或将转行了。
【东北地区】本周东北地区铁精粉市场维持弱势
本周钢坯、进口矿市场止跌企稳,港口现货成交活跃度有所下降,矿价上涨动力不足,国产矿市场暂 时平稳。东北钢厂计划降低原材料采购价,鉴于库存普遍较低,压价谨慎。目前钢厂采购进口矿意愿增加,营口中板因离港口较近,月度矿石用量中国产矿与进口矿 用量比为1:4。因市场矿价偏低,矿山开工率较低,开工矿山低价惜售意愿不高,导致矿山库存偏高。辽西部分选矿厂要价坚挺,低价不愿意出货,市场可流通资 源有限,供需双方僵持。预计短期矿价上涨几率较小,依旧稳中偏弱。
【华东市场】本周华东地区铁精粉市场稳中趋弱
市场整体略显小幅复苏,但港口现货价格稍有下行,商家对后市判断仍持悲观态度。内外矿价差仍处高位,竞争优势进口矿明显占优,钢厂方面内矿采购力度锐减;在此行情下,中小矿山停产情况居多,贸易商操作力度不足,主要以观望为主,短期内,华东市场弱势运行为主。
【中南地区】本周华南地区铁精粉市场跌
本周中南地区铁精粉成交低迷,进口矿持续弱势下行,内外矿差价逐渐拉大,钢厂在采购上更倾向于 进口矿,部分钢厂暂停采购国内矿,打压矿价心态明显。矿山惜售,贸易商无利润空间,离市观望与日俱增。据了解,湖北地区基本上呈现“有价无市”、“无价无 市”局面;西南地区钢厂受资金紧缺影响,都在开始大幅度减产,甚至有小型钢厂已停产,拿货甚为谨慎,贸易商基本上不入市操作,球团厂已陆陆续续全部关停, 矿山库存偏高,低价出售都无客户拿货,整体市场成交惨淡。
【海运市场】本周海运市场整体上扬。现在BDI指数报收于1621点,环比上周上涨153点。自上周三开始好望角散货船运输市场运价小幅上涨,澳大 利亚西部/中国航线运价攀升到11美元/吨,反应市场开始逐渐恢复。图巴朗/中国环线运价稳定在27美元/吨。几乎所有的市场信息都告诉我们下周市场将进 一步向好。现在BCI指数报收于3129点,环比上周上涨475点。目前,巴西至青岛海运费为27.655美元/吨,环比上周上涨1.696美元/吨,西 澳至青岛海运费为11.755美元/吨,环比上周下跌1.946美元/吨。上周南美西海岸巴拿马型散货船市场运价上升较快,大西洋市场也逐渐活跃,但本周 市场恢复平静,现在诸多的船只只能靠岸,等待需要运输的货物到港。美洲湾的情况也差不多,很多船只空载,市场竞争激烈。现在BPI指数报收于1120,环 比上周上涨14点。大西洋灵便型散货船市场喜忧参半,北大西洋市场萎靡而大西洋南部市场坚挺。美洲湾/地中海航线运价承压,运价下降到1.7万美元/吨, 而美洲湾/中国去程航线运价反弹到2.5万美元/天。目前BSI指数报收于1205点,环比上周上涨32点。 (Mysteel.com矿石部编辑, 未经许可, 请勿转载)
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