铁矿石市场一周评述(3.3--3.7)
【进口矿市场】本周进口矿市场持续弱势,临近周末,市场加快跌幅,大商所铁矿石期货首次跌停;远期现货方面,平台招标成交活跃,价低量增;港口现货库存续增,成交价格大幅下滑。
进入三月,期待中的两会并未有利好消息放出,于此同时,并不安稳的国际形势对金融市场施加压力,国内银行压缩钢铁业贷款15%到20%的传言持续利空市场,山西某钢厂停产、高炉检修增加等事宜另参与者恐慌心理加重。
期货市场:三大矿山本周均有招标,平台成交活跃,上半周价格稳于115美元/吨左右,但周五利空消息放出之后,成交价格4月份跌至112.5美元/吨,6月份价格跌至110美元/吨。本周来看,钢厂询盘积极性有限,工厂拿货备显犹豫,市场心态不佳。虽然近两日平台成交表现活跃,但是传统贸易较清淡。
港口现货方面,Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10857万吨,环比上周增256万吨,同口径库存10299万吨;其中澳矿5006万吨,巴西2409万吨,贸易矿3577万吨,精粉426万吨,球团293万吨,块矿1289万吨,保税区库存526万吨。目前港口PB粉主流755-795元/吨,PB块950-970元/吨,杨迪粉700-725元/吨,火箭超特粉680-700元/吨,63%巴粗765-800元/吨,现货较上周普遍下跌40-50元/吨
随着进口矿市场疲态难改,买卖双方的心态整体偏悲观,在钢材市场继续下跌,铁矿石港口库存高企以及资金紧张等因素的影响下,预计下周市场仍将会延续疲软走势。
进口矿期货价格
名称 |
品位 |
产地 |
发货港 |
指数 |
周环比 |
目的港 |
印度粉矿 |
63.5/63% |
印度 |
Vizag/Paradip |
115.25 |
-4.25 |
中国北方 |
印度粉矿 |
53/52% |
印度 |
Goa |
72 |
-3.25 |
中国北方 |
PB粉 |
61.50% |
澳洲 |
Dampier/Hedland |
112 |
-4.5 |
中国北方 |
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
Dampier |
102.2 |
-3.25 |
中国北方 |
SFOT |
63% |
巴西 |
Tubarao |
113 |
-4.5 |
中国北方 |
IOCJ |
65% |
巴西 |
Tubarao |
120 |
-5 |
中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
820 |
800 |
800 |
790 |
705 |
785 |
涨跌 |
-15 |
-15 |
-20 |
-25 |
-25 |
-30 |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
725 |
705 |
710 |
575 |
710 |
580 |
涨跌 |
-20 |
-10 |
-10 |
-25 |
-25 |
-30 |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
800 |
665 |
725 |
775 |
690 |
780 |
涨跌 |
-30 |
-10 |
-10 |
-25 |
-20 |
-30 |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
795 |
790 |
790 |
765 |
960 |
770 |
涨跌 |
-30 |
-20 |
-20 |
-25 |
-25 |
-40 |
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10857,环比上周增256,同口径库存10299;其中澳矿5006,巴西2409,贸易矿3577,精粉426,球团293,块矿1289,保税区库存526。(单位:万吨)
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量889,环比上周降0.8%。(单位:万吨)
本周国产矿市场延续弱势格局。受环保整顿影响,多数钢厂执行烧结减产操作,烧结用铁精粉需求下降,加上进口矿与国内矿价差拉大,国内矿采购意愿呈下降趋势。商家心态普遍较差,部分矿山受成本支撑,低价惜售。预计下周矿价弱稳为主,部分地区仍有小幅的下跌空间。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【国内重点区域球团矿运行状况一览】
【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】
国内各地区铁矿石市场概述
【华北地区】本周华北铁精粉市场稳中有跌
本周唐山铁精粉市场稳中有跌,由于周初环保预警拉响,多数钢厂相应执行烧结减产操作,多数钢厂 烧结用铁精粉需求下降,内矿采购意愿整体呈现下降趋势。因此,本周市场心态普遍较差,部分商家出现低价成交以求出货,但由于国产矿成本支撑,多数商家仍选 择低价不出,或停产惜售策略。后市方面,由于唐山地区环保形式仍较严峻,钢厂短期内效益及资金情况仍将继续恶化。预计后市弱稳运行。
本周邯邢地区铁精粉市场弱势走低,继上周五矿邯邢矿业下调出厂价25元/吨后,商家心态明显转 弱,普遍对后市信心不足,钢厂也趁机打压市场,下调采购价格20-30元/吨不等,受此影响,贸易商采购谨慎,个别矿山开始低价抛货,市场成交价格走低。 钢材钢坯价格始终未见好转,商家心态悲观,预计短期内市场弱势难改,仍有小幅的下跌空间。
【东北地区】本周东北地区铁精粉市场基本平稳
本周东北铁精粉市场整体走势平稳,成交未放量。周末杭州常州地区房产降价引发市场对楼市泡沫的 担忧,加上河北钢厂限产消息传出,钢材钢坯弱势下行,进口矿有所下跌,国内部分地区钢厂采购价已有所下调,东北地区因部分选厂尚未开工,市场资源紧张;开 工矿山受矿山成本支撑低价惜售,矿价与年前基本持平。部分钢厂虽想压价,但因矿粉库存不多,故钢厂压价谨慎,暂无调价打算。港口方面:因南方钢厂合同尚未 签订,多数港口清淡运营。预计下周矿价稳中偏弱,局部或小幅下跌。
【华东市场】本周华东地区铁精粉市场弱稳为主
随着上周一轮矿石下调,本周华东市场各商家心态逐渐显现悲观,对后市信心不足,伴着这一波调 价,钢厂也随即下调了自家的采购价格;受此波行情带动,本应逐渐活跃的市场,反而受到资金面的影响,成交相对受阻;与此同时,部分矿山低价出货,市场价位 处于低位,商家心态愈加复杂,钢厂采购受限,矿山出货谨慎;预计短期内市场趋向弱势,下行可能依存。
【中南地区】本周华南地区铁精粉市场稳中有跌
本周中南地区铁精粉市稳中有跌,进口矿持续下挫,建材并未有起色,持续走低,商家悲观心态逐渐 显现,对后市不看好,观望氛围浓烈。临近月末,钢厂出台新一轮采购价格,加上成品库存偏高,资金方面偏紧,钢厂打压矿价心态显现。与此同时,矿山并未完全 开工,资源偏紧,商家低价惜售渐浓,市场成交清淡。预计后期中南市场跌。
【海运市场】本周海运市场呈走强趋势,市场成交偏暖。现在BDI指数报收于1480点,环比上 周上涨230点。自去年圣诞节以来,好望角型散货船运价降幅明显。市场要想好转,短期内,我们只能期待煤炭的运输全需求能够上升(巴西方面,淡水河谷公司 运输需求能够有所提升)。现在BCI指数报收于2830点,环比上周上涨781点。目前,巴西至青岛海运费为26.545美元/吨,环比上周上涨 5.018美元/吨,西澳至青岛海运费为10.609美元/吨,环比上周上涨1.041美元/吨。和去年年底一样到现在巴拿马型散货船运输市场仍然较为清 淡。东西半球巴拿马型散货船运输市场情况都一样,俄罗斯的长假造成的煤炭运量减少对市场更是雪上加霜。直到圣诞节前,大西洋市场情况不会有所好转。现在 BPI指数报收于1056点,环比上周下跌67点。2月份至今,大西洋灵便型散货船运输市场运价持续下滑。散运市场中几个主要的需求商(如淡水河谷)也都 预期运价会下降,所以市场的不景气也是在意料之中。欧洲/远东航线日运价维持在2.1万美元左右,美洲湾/欧洲航线日运价维持在2.8万美元左右。现在 BSI指数报收于1126点,环比上周上涨26点。(Mysteel.com矿石部编辑, 未经许可, 请勿转载)
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