1、2月Mysteel统计247家钢厂高炉停复产情况复盘
从具体数据来看，截至2月27日，预计Mysteel统计247家钢厂样本2月铁水产量总量环比上月减少455万吨至6499万吨，全年累计同比上升984万吨，增幅7.9%。日均铁水产量环比上升7.8万吨/天至232.1万吨/天，增幅3.5%。具体到区域来看，本月除华南地区产量有所减少外，其余统计区域均有不同程度的增量，其中华北、华中和西北地区增量较多。
从高炉停检修情况来看，截至2月27日，Mysteel统计247家钢厂2月共新增复产高炉50座，涉及日均铁水产能15万吨/天。共检修20座高炉，涉及日均铁水产能8万吨/天，检修多数主要是出于常规检修，其中9座高炉尚未复产，涉及产能约4万吨/天。从区域上看，本月检修主要集中在河北和山东地区，复产主要集中在河北、河南、山东、山西和新疆地区。
2、预计3月钢厂高炉铁水产量236.5万吨/天
①下月停复产计划
据Mysteel调研了解，3月有12座高炉计划复产，涉及产能约4.1万吨/天；有3座高炉计划停检修，涉及产能约1万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计3月日均铁水产量238.5万吨/天。
②3月环保限产政策扰动 钢厂复产节奏或将不及预期
纵观每年3月份，在全国两会召开之际，北方区域多会出台环保政策，且多数政策发布时间在于3月初或者3月中下旬，如下图所示，除了22年3月铁水出现大幅增加外，其余年份每到3月日均铁水产量都会受到限产政策方面比较明显的影响。（备注：2020年两会时间在5月份，3月份为正常生产，因此不作为参考例子）
2019年3月初唐山市启动了I级响应，随后不久两会的召开，限产政策日趋严格，但整体限产时间不长，两会期间日均影响量在6.4万吨/天，整个3月的铁水产量在218万吨/天，环比2月份减少了近3万吨/天的量。
2020年3月期间暂无会议，整体限产力度影响不大。
2021年3月两会期间影响日均产量在4.5万吨/天，两会后唐山地区又出台大限产政策要求3月20日起至年底，对全市全流程钢铁企业按照30-50%的减排比例执行限产措施，当月日均铁水产量在236.7万吨/天，环比上月下降了近9万吨/天的量。
2022年因为前期2月受冬奥限产的影响，需求一直被压抑，两会期间的影响日均产量在4.7万吨/天，随着两会和冬残奥会的结束，铁水产量随即直线上升，整个3月份的日均产量也是达到了223万吨/天，环比上月上升了14.6万吨/天。
对于即将到来的两会，预计3月份铁水产量多少会受到环保限产的波动，而且近期北方地区已经陆续出台了环保政策，唐山本次限产烧结力度在30%-50%，结束时间尚未通知，由于21年3月初铁水日均产量位于高位的246万吨/天左右，其减量空间大，降幅在3.7%，19年由于3月限产时间不长，其降幅在1.4%，因此对于本次限产强度，笔者认为处于两者之间，预计影响量在2万吨/天左右。
综合而言，预计3月钢厂高炉铁水产量236.5万吨/天，需要重点关注钢厂限产时间的长短。
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