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Mysteel周报:国产铁矿石价格偏强运行 市场交投活跃

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一、价格回顾

本周国产铁精粉价格指数偏强运行,唐山66%精粉指数1083元/吨涨25元/吨,环比上涨2.36%;承德65%钒钛价格指数980元/吨涨20元/吨,环比上涨2.08%;霍邱65%造球精粉指数1074元/吨涨13元/吨,环比上涨1.23%。

表一:本周铁精粉成交概览

表二:主要地区铁精粉周度价格变化

二、分区域回顾

华北地区】

本周唐山国产矿市场价格偏强运行。截至目前,66%酸粉835-855涨15-25;69%酸粉900-945涨15-20;60%粗粉750-760涨30。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初,受期货大幅上涨,以及上周后期个别主导钢厂上调采购价影响,矿选心态提振,报价多高要10-20,钢厂方面,部分钢厂存在一定补库需求,周初交投活跃,成交尚可;周中及周后期市场多平稳运行,成交归于平淡。综合来看,当前矿选开工率仍处于低位水平,可流通资源紧张,钢厂随着成材端需求持续回暖,或可调动其生产积极性,因此下周唐山国产矿市场或将持续稳中偏强。

本周邯邢铁精粉市场价格涨10左右。截至目前,武安65%碱粉参考价920。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,区域内在产矿山数量较少,近期大多执行钢厂订单无剩余资源可外卖。选厂缺乏原料难以复产,个别前往山东和山西寻找原矿资源,厂内库存紧张,周内挺价高要为主,贸易商高价接货意愿较低,周内操作谨慎,鲜有成交。需求端来看,钢厂大多维持按需补库,近期成材出货情况转好,钢厂检修陆续结束,精粉需求有所回升。由于周边市场资源价格本周均有上涨,多数钢厂从本地拿碱粉补库,跨省份询采货量有所减少。综合来看,重要会议即将召开,区域内矿山复产时间未定,市场流通资源紧张状态仍将持续,钢厂端利润逐渐修复,后期原料需求呈上升趋势,叠加区域内主导大矿周末预计会上调结算价格,因此预计下周邯邢国产矿市场偏强运行。

本周山西国产铁矿石矿市场价格涨15-30。截至目前,62%球团含税价1080-1090;山西代县65%精粉:中高硫精粉780-790,低硫精粉805-815,双零硫精粉840-850。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初受进口矿期现走强、本地主导矿山价格上调影响,市场心态提振,持货矿选报价上涨,捂货惜售明显;周中及周后期,因近日进口矿价格上涨较快,国产铁精粉性价比优势稍显,钢厂采购需求增加,但供应紧张局面仍无缓解,市场价格震荡走强。综上所述,山西国产铁矿石市场受需求支撑、供应偏紧影响,预计下周价格震荡偏强运行。

东北地区】

本周辽宁铁精粉市场价格上涨20-45。目前65%酸粉:鞍山大矿800、选厂780-790;辽阳选厂790-800;本溪选厂790-800;66%酸粉:辽阳大矿870;本溪大矿810;建平中钛770-780;朝阳低钛750-760;北票中钛750-760。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初辽东区域主导钢厂完场调价,采购价格上调,矿选企业心态有所提振,报价随之跟涨;辽西区域则因河北等地贸易商前往询货,并有少量成交,矿选企业挺价心态浓郁,低不认出。周中辽东区域受到期现价格持续飘红影响,且吉林等地钢厂上调精粉采购价格,矿选企业报价上涨。周末辽东区域受近期市场交投活跃,钢厂采购较为积极等因素影响,矿选整体看涨后市,报价上涨;辽西区域则受资源外流影响,市场挺价心态高涨,持货高要。综合来看,本周辽宁区域铁精粉价格持续上涨,下周辽东及辽西区域主导钢厂将进行新一轮调价,因此预计下周辽宁铁精粉市场价格或将稳中偏强运行。

华东地区】

本周安徽国产矿市场价格涨20-30,庐江65%造球精粉1090涨20,繁昌65%烧结精粉1070-1090涨30,繁昌65%造球精粉1110涨20。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,区域内矿选开工率尚可,周内进口矿期现持续高位运行,矿山心态得到提振,报价有所上调。选厂原料成本高企,订单量较前期虽有减少,但大多低价不认出,周内普遍上调报价。球团厂目前出货困难,但精粉价格上涨较快导致其亏损加剧,周内报价有小幅上探,整体成交情况欠佳。需求端来看,钢厂大多维持按需补库,本周进口矿期现偏强运行,国产矿性价比有所回升,多数钢厂精粉拿货量较前期明显增加,整体市场交投活跃度尚可。综合来看,目前区域内市场流通资源供应较宽松,成材端交投延续向好态势,钢厂端利润逐渐修复,后期原料需求或仍有上升空间,但近日内蒙煤矿事故对后期煤炭价格影响预期未定,钢厂后期原料成本或有上升,对精粉价格或形成一定打压,预计下周安徽国产矿市场主稳运行。

本周山东铁精粉价格较上周涨7。截至目前,莱芜64%碱粉、淄博64%碱粉、沂水65%酸粉执行价格956。(干基不含税承兑出厂价;单位:元/吨)供应端来看,本地矿山正常生产,以长协为主的大矿,资源以区域内流通为主,随产随销低库存运行;枣庄地区,周初受进口期现偏强运行,部分矿企和贸易商多看涨后市,矿企心态提振上调报价,贸易商提前补货拿货有所增多,成交有所好转,临近周末矿企多捂货惜售,观望后市,成交一般;需求端来看,钢厂多按计划补库,以执行长协为主,部分钢厂拿货量有增加,精粉库存多维持在2-7天;球团方面因性价较低,球团销售较为困难,多有累库,目前钢厂利润欠佳,预计短期内球团需求难有起色。综合来看,周边资源紧张叠加铁矿石期货价格上行,预计下周短期内市场稳中偏强运行。

西南地区】

本周云南铁精粉市场资源整体较为宽松,矿山出厂价持稳运行。腾冲64%磁铁精粉价格760,环比上周持稳;玉溪65%磁铁精粉价格960,环比上周持稳;玉溪60%磁铁精粉价格785,环比上周持稳;玉溪64%磁铁精粉价格967,环比上周持稳。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)本周云南主要矿山正常生产,部分矿山小幅累库,近期腾冲、西双版纳往玉溪、曲靖方向运力较紧张,运费有所上涨;钢厂近期利润有所修复但整体原料成本较前期有所上升,按需采购为主。预计近期云南区域主流市场价格稳中偏强运行。

本周四川铁精粉市场资源整体仍较为宽松,矿山出厂价持稳。钒钛粉方面,攀西56%钒钛铁精粉价格380,环比上周持稳;61%高品钒钛铁精粉价格735,环比上周持稳;巴中61%磁铁精粉价格985,环比上周持稳。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)近期四川部分矿山生产正常,国产矿较进口矿性价比改善,钢厂采购有所增加,区域大矿库存继续回落;区域钢厂高炉正常生产,目前钢厂盈利状况有所改善,预计攀西主流市场价格短期持稳运行。

三、供需情况及原因

1、产量和区域变化:

本周186家矿山企业铁精粉日均产量为45.53万吨,较前期42.95万吨增2.58万吨,环比上涨6%。本周因华北区域某大型矿山逐步恢复正常生产,华东区域某矿山检修结束,铁精粉产量有所增加。

图二:铁精粉产量走势图

表三:重点地区铁精粉产量变化

2、消耗变化:

本周钢厂国产铁精粉日耗总量为88.49万吨增2.82万吨,环比增3.29%。本周华北和华东区域高炉复产较为集中,日耗增量较大。

图三:钢厂铁精粉日耗走势图

表四:分区域钢厂铁精粉日耗

3、钢厂铁精粉库存走势

本周钢厂国产铁精粉库存为116.32万吨较上周120.04万吨降3.72万吨,环比下跌3.1%。钢厂当前盈利水平仍不高,主要以按需采购为主,华北、华东和沿江地区库存减量较明显。

图四:钢厂铁精粉库存走势

【下周预测】

本周情况来看,全国各区域铁精粉价格均有小幅上涨,市场心态较为提振,需求转好,钢厂为控制成本,刚需补库为主,利润逐步有所恢复。

Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,51.43%客户认为下周市场上涨,42.86%客户认为持稳,5.71%客户认为有下跌可能。

图五:国产矿下周预测


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