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Mysteel周报:国产铁矿石价格走势趋稳 市场休市明显

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一、价格回顾

本周国产铁精粉价格指数稳中趋弱运行,唐山66%精粉指数1050元/吨跌7元/吨,环比下降0.66%;承德65%钒钛价格指数980元/吨持稳;霍邱65%造球精粉指数1088元/吨涨16元/吨,环比上升1.49%。

表一:本周铁精粉成交概览

表二:主要地区铁精粉周度价格变化

二、分区域回顾

华北地区】

本周唐山国产矿市场价格稳中偏弱运行,较上周同期下降10-15,整体市场成交冷清。截至目前,66%酸粉825-840;69%酸粉910-920;60%粗粉740-750,本周回66%酸粉0.7钛1065,66%酸粉1钛1050有成交。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初受期货大幅下跌影响,加之钢厂采购基本进入尾声,使矿选挺价心态受到打击,市场价格下行10-15元;周中及周后期,因春节将近,矿选陆续进入休假状态,开工率下降,报盘偏少且基本持稳,市场多观望年后市场;钢厂方面多执行前期订单,采购需求几无。短期来看,随着春节假期结束,钢厂面临补库刚需,节后市场价格或将小幅上行。

本周邯邢铁精粉市场交投停滞,有价无市。截至目前,武安65%碱粉参考价910。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,区域内矿山均未接到复产通知,多待节后复产。临近春节,本地物流车队陆续放假,资源流通受限,选厂大多已无出货意愿,静待年后市场。贸易商手中资源有限,因市场交投停滞,可操作空间不大,周内几无成交;需求端来看,钢厂冬储补库已经结束,多数已无订货需求,个别执行前期订单,周内市场几无询盘,交投氛围冷清。综合来看,春节将至,市场基本处于休市状态,节后矿选复工前精粉价格已无调整空间,预计下周邯邢国产矿市场持稳运行。

本周山西国产铁矿石矿市场价格以稳为主。截至目前,62%球团含税价1070-1080;山西代县65%精粉:中高硫精粉755-765,低硫精粉780-790,双零硫精粉805-815。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)春节临近,矿选企业陆续停产放假,库存维持低位,报价坚挺持稳,整体出货积极性一般,多观节后市场,以执行前期订单为主,但因天气影响及司机陆续放假影响,运输有所受限;钢厂补库基本结束,仅个别随行就市有少量采补,市场逐步进入休市状态,整体活跃度不高。综上所述,山西国产铁矿石市场节前预计无明显变化,价格以稳为主。

东北地区】

本周辽宁铁精粉市场价格上涨5,辽阳大矿价格上涨30。目前65%酸粉价格:鞍山大矿770、选厂740-750;辽阳选厂740-750;本溪选厂760-770;66%酸粉:辽阳大矿850;本溪大矿760;建平中钛770-780;朝阳低钛760-770;北票中钛760-770。(湿基不含税价;单位:元/吨)供应端来看,辽东地区周初矿选大多持货高要,低价出货意愿较低;周中及周末临近春节假期,市场开始陆续休市,矿选多观节后市场。辽西地区周初内蒙钢厂高价询货,区域价差显现,辽西地区有少量资源外流,矿选挺价心态有所提振,提高报价;周中及周末辽西地区运输车队开始休假,料场收货较为困难,仅拥有自有车队钢厂可以收货,故矿选大多关停休假,多观节后市场。需求端来看,钢厂冬储已经结束,需求转弱;而贸易商则由于临近年关,采购积极性较弱,市场几无成交。综合来看,本周市场成交一般,临近春节假期,辽宁市场几近休市,因此预计下周辽宁地区铁精粉市场价格或将持稳运行。

华东地区】

本周安徽国产矿市场价格主稳个降,庐江区域较周初跌25,繁昌区域造球精粉较周初跌20。截至目前,霍邱65%造球精粉1088,庐江65%造球精粉1020,繁昌65%烧结精粉1000-1020,繁昌65%造球精粉1010,安徽62%球团1120,繁昌62%竖炉球团1080。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,区域内矿选开工率有所下降,春节将至繁昌区域部分选厂检修放假,资源流通量减少,周初受进口矿期现弱势回调影响,叠加区域内钢厂冬储基本结束,部分矿选为出货报价有所下调。后期在产矿选多执行前期订单,报价已无变动,多观年后市场;需求端来看,钢厂方面冬储补库陆续收尾,个别执行常规检修,周内采购需求较弱,仅个别钢厂刚需补库有成交,市场整体询盘冷清。综合来看,目前市场供需双方基本处于休市状态,普遍观望年后市场,短期内精粉价格变动空间不大,预计下周安徽国产矿市场持稳运行。

本周山东铁精粉价格较上周涨19。截至目前,莱芜64%碱粉、淄博64%碱粉、沂水65%酸粉执行价格971。(干基不含税承兑出厂;单位:元/吨)供应端来看,春节将至长协为主的矿山受物流停运影响已经陆续停产放假,节前清货库存处于低位;一单一议为主的矿山,受周边钢厂补库完成影响,多数周初已经停产检修等待春节后复产;需求端来看,钢厂刚需补库收尾完成,询货积极性一般;球团方面因性价比较低,销售较为困难,多有累库,目前钢厂利润虽有所修复但仍处盈亏线边缘,预计短期内球团需求难有起色。综合来看,节后钢企仍有补库需求,预计短期内市场或将稳中偏强运行。

西南地区】

本周云南铁精粉市场资源整体较为宽松,矿山出厂价整体持稳运行。腾冲64%磁铁精粉价格735,环比上周持稳;玉溪65%磁铁精粉价格956,环比上周持稳;玉溪60%磁铁精粉价格780,环比上周持稳;玉溪64%磁铁精粉价格967,环比上周持稳。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)本周云南主要矿山生产正常,出货顺畅;近期钢厂利润仍处于收窄状态,部分钢厂原料库存较高,目前3家钢厂检修高炉;进口矿期现高位运行,钢厂按需采购为主,预计近期云南区域主流市场价格持稳运行。

本周四川铁精粉市场资源整体仍较为宽松,矿山出厂价持稳。钒钛粉方面,攀西56%钒钛铁精粉价格350,环比上周持稳;61%高品钒钛铁精粉价格712,环比上周持稳;巴中61%磁铁精粉价格955,环比上周持稳。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)近期四川矿山主要矿山生产正常,区域大矿库存回落;区域钢厂正常生产,目前钢厂盈利状况未见明显改善,预计攀西主流市场价格短期持稳运行。

三、供需情况及原因

1、产量和区域变化:

图二:铁精粉产量走势图

表三:重点地区铁精粉产量变化

2、消耗变化:

本周钢厂国产铁精粉日耗总量为82.28万吨增0.47万吨,环比增0.57%。分区域来看,各区域变动幅度均不明显,其中主要是华北地区钢厂部分高炉复产,国产矿日耗有小幅增加;其他地区钢厂国产矿日耗小幅波动。

图三:钢厂铁精粉日耗走势图

表四:分区域钢厂铁精粉日耗

3、钢厂铁精粉库存走势

本周钢厂国产铁精粉库存为153.11万吨增12.88万吨,环比增9.18%。春节将至,仍有个别钢厂按需采补,节前补库完成,整体钢厂国产铁精粉库存增势明显。

图四:钢厂铁精粉库存走势

【下周预测】

本周情况来看,春节将至,因北方矿选停产放假增加,且整体库存维持低位,资源供应偏紧;需求端来看,各区域钢厂节前补库收尾,需求弱势,市场休市明显,供需两弱凸显。

Mysteel针对节后一周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,15.38%客户认为下周市场上涨,79.49%客户认为持稳,5.13%客户认为有下跌可能。

图五:国产矿下周预测


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