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Mysteel周报:国产铁矿石价格持续上行 节前市场心态积极向好

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一、价格回顾

本周国产铁精粉价格指数呈上升走势,唐山66%精粉指数1050元/吨涨10元/吨,环比上升0.96%;承德65%钒钛价格指数970元/吨涨20元/吨,环比增加2.11%;霍邱65%造球精粉指数1065元/吨涨16元/吨,环比上升1.53%。

表一:本周铁精粉成交概览

表二:主要地区铁精粉周度价格变化

二、分区域回顾

华北地区】

本周唐山国产矿市场价格偏强运行,较上周同期上涨10-25,整体市场成交尚可。截至目前,66%酸粉830-840;69%酸粉900-910;60%粗粉740-760。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)本周周初随着元旦假期结束,钢厂补库积极,采购价格小幅上行5-10,成交尚可;周中供应方面因临近春节矿选开工率出现小幅下滑,市场可流通资紧张,因此报价坚挺,钢厂低价采货困难;周后期,矿选对后市依旧持乐观心态,但需求方利润收窄,高价采购认可度低,有个别钢厂采购价下调5进行少量补货,但目前报价未受此影响。短期来看,钢厂压价心态强烈,但存在一定备货需求,加之矿选看涨心态,因此预计唐山国产矿市场或将稳中偏强运行。

本周邯邢铁精粉市场稳中偏强运行,精粉价格较周初小幅上探5-10,截至目前,武安65%碱粉890-900。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,区域内矿山仍未接到复产通知,据悉,武安当地已安排矿山闭环检查,待邯郸市里检查通过后个别大矿有望于春节前复产。选厂大多库存已经见底,多观望后市,挺价惜售明显,贸易商手中资源也比较紧张,周内仅有个别少量高价成交;需求端来看,钢厂限产逐步解除,进入节前集中补库阶段,采购节奏有所加快,但由于本地资源价格偏高,仍主要从周边省份采酸粉补库,区域内市场成交较少。综合来看,矿山复产前区域内市场流通资源紧缺局面难改,钢厂节前仍有补库需求叠加进口矿期现偏强运行,精粉价格仍有上行空间,预计下周邯邢国产矿市场稳中偏强运行。

本周山西国产铁矿石矿市场价格主稳个涨,中品精粉趋强5左右。截至目前,62%球团含税价1045-1055;山西代县65%精粉:中高硫精粉750-760,低硫精粉775-785,双零硫精粉800-810。(湿基不含税出厂价;单位:元/吨)周初主导矿山报价上调,叠加钢厂补库驱动,持货矿选心态提振,报价上浮,中品资源趋强5左右,个别资金原因,挺价心态松动;需求端来看,钢厂利润有所修复,陆续节前补库,部分进去收尾阶段,整体按需寻货,受进口矿期现震荡走弱影响,谨慎观望为主,整体市场交投活跃度不高。综上所述,山西国产矿铁矿石市场短期,钢厂补库需求仍存但有限,资源偏紧局面难改善,预计下周价格震荡偏强为主。

东北地区】

本周辽宁铁精粉市场价格上涨5-20。目前65%酸粉价格::鞍山大矿760、选厂730-735;辽阳选厂730-740;本溪选厂740-750;66%酸粉:辽阳大矿820;本溪大矿760;建平中钛770-780;朝阳低钛750-760;北票中钛750-760。(湿基不含税价;单位:元/吨)供应端来看,辽东地区周初本地主导钢厂上调报价,矿选挺价心态提振,随之报价跟涨;周中由于唐山等地铁精粉价格上涨,区域价差优势显现,本地资源外流较为明显,市场交投稍显活跃;周末由于临近年底,矿选出货积极性有所下降,多观节后市场。辽西地区周初由于部分中小矿选停产,市场流通货品储量减少,矿选心态乐观,持货高要偏多,价格上涨;周中及周末内蒙等地钢厂到辽西高价询货,资源有所外流,市场整体挺价心态浓郁。需求端来看,钢厂目前冬储计划已进入尾声,需求有所收窄,外来买方也大多完成采购;而贸易商则认为当前市场价格高于心里预期,操作谨慎,多观望后期市场。综合来看,本周市场周末成交尚可,但天气较冷且临近春节假期,矿选停产数量有所增加,因此预计下周辽宁地区铁精粉市场价格或将持稳运行。

华东地区】

本周安徽国产矿市场偏强运行,精粉价格较周初上涨15-20,截至目前,霍邱65%造球精粉1057,庐江65%造球精粉1040,繁昌65%烧结精粉1000-1020,繁昌65%造球精粉1030,安徽62%球团1120,繁昌62%竖炉球团1100。(干基含税出厂价;单位:元/吨)供应端来看,矿选大多按照订单量正常生产,庐江区域矿山目前库存整体偏低叠加个别大矿停产检修,造球精粉流通资源偏紧,周内报价有小幅上调。进口矿期现周内维持高位震荡并于周五尾盘继续拉涨,选厂原料成本持续升高,周内普遍挺价高要,多观望后市;需求端来看,芜湖区域竖炉球团厂受环保政策影响均已停产,钢厂方面冬储大多已接近尾声,且临近春节,检修计划增多,周内整体询盘较少,市场交投活跃度一般。综合来看,区域内市场供需双方略显僵持,矿选受制于库存及成本原因报价坚挺不下,但部分球团厂停产及钢厂补库需求下降导致后期精粉需求趋弱,价格难有上涨空间,预计下周安徽国产矿市场主稳运行。

本周山东铁精粉价格较上周涨27,截至目前,莱芜64%碱粉、淄博64%碱粉、沂水65%酸粉执行价格943。(干基不含税承兑出厂价;单位:元/吨)供应端来看,多数矿山维持正常生产,按订单出货,个别矿企停产检修,产量有所下降,库存整体偏低,由于周边资源紧张叠加钢厂仍有节前补库需求,跨区域出货情况有所好转;需求端来看,部分钢厂有节前备库,但多数钢厂仍持观望态度,维持按需补库,整体市场活跃度一般;球团方面因性价较低,销售较为困难,多有累库,目前钢厂利润承压,预计短期需求难有起色。综合来看,山东区域资源市场流通情况较好叠加进口矿价格拉涨影响,预计短期内市场偏强运行。

西南地区】

本周云南铁精粉市场资源整体较为宽松,矿山出厂价整体偏强运行。腾冲64%磁铁精粉价格735,环比上周上涨40;玉溪65%磁铁精粉价格956,环比上周上涨59;玉溪60%磁铁精粉价格780,环比上周上涨40;玉溪64%磁铁精粉价格967,环比上周上涨38。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)本周云南主要矿山生产正常,出货顺畅;近期钢厂利润仍处于收窄状态,部分钢厂原料库存较高,整体采购心态较谨慎,目前3家钢厂检修高炉;进口矿期现持续高位运行,云南国产矿山、选厂价格纷纷上调,预计近期云南区域主流市场价格偏强运行。

本周四川铁精粉市场资源整体仍较为宽松,部分矿山出厂价持稳。钒钛粉方面,攀西56%钒钛铁精粉价格350,环比上周持稳;61%高品钒钛铁精粉价格712,环比上周持稳;巴中61%磁铁精粉价格915,环比上周持稳。(干基含税现汇出厂价;单位:元/吨)近期四川矿山主要矿山生产正常,有钢厂附属矿山检修,区域大矿库存有所回落;区域钢厂正常生产,有钢厂1月中旬计划检修,目前钢厂盈利状况未见明显改善,预计攀西主流市场价格短期持稳运行。

三、供需情况及原因

1、产量和区域变化:

图二:铁精粉产量走势图

表三:重点地区铁精粉产量变化

2、消耗变化:

本周钢厂国产铁精粉日耗总量为80.61万吨增0.18万吨,环比增0.22%。主要是华北和东北地区钢厂由于部分高炉复产,国产矿日耗有小幅增加;华东有部分钢厂检修,日耗有下降;华南地区日耗较上周持平。

图三:钢厂铁精粉日耗走势图

表四:分区域钢厂铁精粉日耗

3、钢厂铁精粉库存走势

本周钢厂国产铁精粉库存为120.45万吨增16.31万吨,环比增1.57%。临近春节,钢厂节前补库需求强,采购量增加,整体钢厂国产铁精粉库存呈增势。

图四:钢厂铁精粉库存走势

【下周预测】

本周情况来看,临近春节部分矿选企业有停产放假和停产检修情况,个别区域市场资源偏紧;需求端来看,部分区域钢厂本周节前补库尚未完成,仍有补库需求,对国产矿价格仍有支撑。

Mysteel针对下周市场走势情况,对部分钢厂、矿山、选厂进行了调研,其中,62.86%客户认为下周市场上涨,42.86%客户认为持稳,鲜有客户认为有下跌可能。

图五:国产矿下周预测


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