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2022(第十三届)黑色产业链峰会暨“我的钢铁网”铁矿石年会——中金黑色衍生品论坛圆满落幕

2022年12月7日,由中国国际贸易促进委员会冶金行业分会和上海钢联电子商务股份有限公司(我的钢铁网)联合主办的第十三届黑色产业链峰会暨“我的钢铁网”铁矿石年会在厦门香格里拉大酒店盛大召开。本次会议为期三天。7日下午14:15,由中国国际金融股份有限公司支持的同期活动——黑色衍生品风险管理及应用分享会正式召开。

本次论坛的主持人是中国国际金融股份有限公司固定收益部副总经理范红霞。

中国国际金融股份有限公司固定收益部副总经理范红霞

第一位嘉宾是中国国际金融股份有限公司宏观分析师邓巧锋,由于疫情原因,邓老师在线上为我们发表“稳增长下的2023年周期行业宏观展望”的主题演讲。

首先,邓巧锋将2023年的宏观环境定义为“非典型复苏2.0”,认为2023年复苏分为温和复苏和强劲复苏,主要看内生动能是否强劲,财政力度机动行动。

其次,邓巧峰对2022年经济形势做了回顾,认为消费不振,出口保持韧性,基建制造业支撑投资;就业压力大,结构性失业特征突出,年轻人失业对消费的影响不可忽视。

接下来,邓巧峰从动能大切换的角度分析目前经济的趋动已由原先的房地产和基建双轮趋动转向房地产、基建、绿色、数字经济等多轮趋动,但新旧动能完全转换需时间。

最后对2023年的宏观经济作展望,认为基建或保持中高增速,而房地产投资或止跌。

新加坡交易所集团副总监王敏

 

第二嘉宾是新加坡交易所集团副总监王敏,为我们发表了“新交所黑色系衍生品的市场更新”的主题演讲。

首先,王敏介绍了目前新交所作为一站式交易平台,涵盖了股票、固定收益、衍生产品、大宗商品以及全球产品。同时新交所作为一个多资产平台,有股衍、商品和外汇衍生品。

其次,王敏突出新交所在黑色领域的作为,通过一体化风险管理平台,打造了完整的新交所虚拟钢厂价值链。作为一家国际领先的铁矿石与钢铁衍生品交易所,新交所铁矿石期货掉期与期权占全球清算量,约为100%市场份额。

接下来,王敏分别介绍了铁矿62%和65%的交易参与者的市场结构以及流动性情况。

最后,王敏重点对Mysteel 上海螺纹钢美元期货介绍,这个合约为全球唯一以中国国内参考价格为基准的合约,同时介绍了新交所人民币产品。

中国国际金融股份有限公司固定收益部副总经理范红霞

 

第三位嘉宾是中国国际金融股份有限公司固定收益部副总经理范红霞,为我们发表“金融衍生品在黑色产业链的风险管理应用”的主题演讲。

首先,范红霞介绍了中金公司发展历程以及业务构成,较为详细地介绍了中金的固定收益业务和全示商品业务。

其次,范红霞重点突出中金在企业商品价格风险管理的能力,作为国内最早开展全球大宗商品衍生品业务,能够为企业客户提供专属的商品价格管理服务。随后分别介绍商品跨境收益互换、商品场外期权业务。

最后,范红霞通过一些实例对中金目前价格风险管理业务进行详细说明,并以铁矿石为例,如何通过这些价格风险工具对铁矿石套保。

上海佰掮商务咨询有限公司钢材部副总经理汪艺婷

第四位嘉宾是上海佰掮商务咨询有限公司钢材部副总经理汪艺婷,为我们发表“SGX美金螺纹期货该如何参与应用”的主题演讲。

首先,汪艺婷介绍了上海佰掮商务咨询有限公司的发展历程,目前形成了以铁矿、钢材、化工多品种,国内外立体覆盖,多维度一站式的解决场外搓价服务。

其次,汪艺婷重点介绍SGX Mysteel 上海螺纹钢指数期货以及参与流程。

最后,汪艺婷较为全面地介绍了Mysteel 上海螺纹钢美元价格指数的优势及其应用。

上海钢联铁矿石分析师肖薇

第五位嘉宾是上海钢联铁矿石分析师肖薇,为我们发表“2022铁矿石年度市场回顾及2023年展望”的主题演讲。

首先,肖薇对2022年铁矿石市场进行回顾,认为2022铁矿石价格冲高回落,年均线进一步下移,主要是上半年地区冲突引起国际原燃料供应收缩,价格上涨引发国际通胀不断持续,以及国内宏观政策对钢铁行业的不间断提振预期,铁矿价格得以上涨;下半年国内经济增速放缓叠加疫情反扑带来的需求疲弱,市场对于终端的强需求预期落空,钢厂出现亏损;同时美联储继续加息锁表,引发全球经济衰退担忧,铁矿石价格也随之回落。

其次,肖薇从铁矿石供给、需求等方面进行分析,供给端海外需求疲弱,铁矿供应分流至中国,全球至中马新比例年均线同比上升;冬奥会、疫情、矿山事故拖累国内矿山增产进程,全年产量预期完成困难。需求端,海外通胀压力下,海外经济衰退隐患造成全球(除中国、印度)主要经济体生铁产量同比下降,2022限产因素对钢厂生产扰动时间缩短,利润亏损驱使钢厂主动减产。

最后,肖薇认为2023年铁矿石供应端澳巴、印度、中国成2023年供应增量主力军,国内供应:思山岭等超大型铁矿山预期投产助力2023年全国铁矿产能产量恢复增长,全球钢铁需求2023年预计将恢复性增长1%至18.147亿吨。预计2023年粗钢产量同比不会增加,生铁产量同比下降300-500万吨,铁矿石价格预计在100美金左右波动。

论坛还邀请了中国国际金融股份有限公司固定收益部副总经理葛庆元、北京奇点消解科技有限公司总经理姚文松、厦门象屿商品期权业务负责人尹驰,厦门建发金属期现综合部研究员盛佳峰,中金公司研究部黑色金属分析师王炙鹿就2022年黑色市场行情回顾以及2023年市场展望举行了圆桌论坛。

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