铁矿石

一、四川省铁矿石资源禀赋情况

根据自然资源部2022年7月发布的《2021 年全国矿产资源储量统计表》数据显示，全国铁矿石储量161.24亿吨，其中四川铁矿石储量22.51亿吨，占到全国储量的14%；全国原生钛（磁）铁矿21277.48万吨，其中四川原生钛（磁）铁矿储量为18961.28万吨，占到全国储量的89%。从资源禀赋来看，四川铁矿石储量仅次于辽宁，位居全国第二；而原生钛（磁）铁矿占到全国近九成。

表1：全国及四川省铁矿石储量

数据来源：钢联数据

二、四川省原矿产量

据国家统计局数据显示，2022年1-10月份，我国铁矿石原矿产量累计80986.6万吨，同比下降1.6%；同期四川省铁矿石产量累计8280.22万吨，同比下降11.29%。四川省铁矿石原矿累计产量占全国10.22%，较去年的11.32%，下滑1.1%。

表2：全国及四川原矿产量

数据来源：Mysteel核心数据

三、四川省铁精粉产量

Mysteel调研数据322家样本，2022年1-10月铁精粉产量为21834.21万吨，累计同比减429.9万吨，降幅1.9%；四川省26家样本2022年1-10月铁精粉产量为2271.62万吨，累计同比增加43.75万吨，增幅2.0%，同期统计，全国186家矿山企业产能利用率为53.92%，环比减3.14%。四川省26家样本目前在产为20家，产能利用率为76.92%。

表3：全国及四川铁精粉产量

数据来源：钢联数据

四、主要矿山铁精粉生产情况

（1）开工情况

目前川内主要大矿有攀钢矿业、龙蟒冶金、太和矿业、安宁铁钛、德胜青杠坪、秀水河矿业、中禾矿业、南江矿业和泸沽铁矿，其中攀钢矿业、德胜青杠坪以及秀水河矿业等为钢厂附属矿山，其余均为独立矿山。Mysteel调研四川省内9家主要矿山，目前均处于正常生产状态。

（2）库存情况

由于去年8月以来，区域有矿山挺价不出，使得区域整体钒钛铁精粉库存一直处于高位。Mysteel调研9家主要矿山的库存超过140万吨，主要为钒钛铁精粉库存，普粉库存较为紧张。

（3）盈利情况

我们调研部分钢厂了解到目前攀西这边钒钛铁精粉的综合成本在280-330元左右，按目前矿山出厂价310-330元来看，目前钒钛铁精粉矿山基本处于盈亏平衡点，价格下行空间有限。普矿的综合成本470-650元之间，按攀西近期钢厂的58%以上普粉的招标到厂价在630元左右，巴中矿山含税出厂840元的价格来看，普粉有一定的利润。

五、12月份四川矿山生产计划

Mysteel调研川内9家主要矿山，多数矿山12月份正常生产，有两家矿山12月有检修计划，其中一家12月初要进行年度检修，持续时间为20天，影响量约6.5万吨。调研区域3家钢厂，12月份钢厂内矿均按需采购。由于矿山库存维持高位，叠加钢厂利润未见改善，12月份没有增加采购计划，按往年经验，春节期间仍可以正常发货，钢厂暂无提前备库计划。

附录1：部分矿山成本调研

1、矿山A：我们主要生产普矿，是井下开采，有多个矿区，不同矿区成本略有差异，有的采矿成本100多，有的200多，选比3左右，综合成本在470-650之间；

2、矿山B：我们是钢厂附属矿山，攀西这边钒钛铁精粉基本上都是露天开采，选比大概在5-6这样，我们这边完全成本也就330左右。

3、钢厂C：我们了解下来攀西这边56%钒钛粉成本280-300这样，选比5左右。

附录2：12月份四川铁精粉市场调研

矿山A：我们12月份可能有检修，现在还没有定；价格我们看稳，钒钛铁精粉价格跌不动了，钢厂利润放在那，也涨不动。

矿山B: 我们12月5日开始年度检修，检修20天；现在钢材需求不好，西南这边价格上不去，现在也没有什么库存，短期还是看稳。

矿山C：12月份我们生产正常，春节要停半个月，每年都会停半个月这样，因为拿不到炸药的。12月看弱一些，12月份周边很多工地都停了，钢材需求不行，估计要回落到90美金左右，我们定价跟着美金，价格要回落的。

钢厂D：12月份我们觉得攀西钒钛铁精粉价格稳，我们采购的量维持不变，觉得价格涨不起来，现在攀西这边钒钛矿库存那么大，不好涨价；普粉我们现在不采购，四川这边普粉比较少，南江、泸沽以及会理这边都有，不过量都不大，普粉定价灵活性更大，跟着进口矿比较紧。

钢厂E：12月份我们普矿是看跌，采购按需采购，没有增加库存的计划，钒钛铁精粉价格目前这个位置往下没有空间，看稳。

钢厂F：我们了解下来攀西这边钒钛铁精粉库存应该是降的，这段时间我们一直在进货，目前56%的价格本身就处在低位，短期区域价格以稳为主。

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