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Mysteel周报:国产铁矿石市场价格涨跌互现(9.6-9.10)

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本周国产铁矿石市场涨跌互现;受双焦价格上涨,钢厂成本增加,铁矿石市场震荡,各区域钢厂压价情绪浓郁,但精粉整体成交转好。

东北地区】

本周东北区域铁精粉市场价格涨跌互现。鞍山65%精粉1020元/吨、辽阳66%精粉1030元/吨,本溪66%精粉980元/吨;北票66%精粉970、朝阳66%精粉960元/吨,建平66%精粉980元/吨。(均为低钛湿基不含税价格)

本周东北地区铁精粉市场价格涨跌互现,辽东地区精粉价格下跌30-50元/吨,辽西地区涨10元/吨。周初因进口矿大幅下跌,当地矿山报价略有下调,但相对于进口矿的价格仍是较高,所以钢厂仍是按需采购,多数钢厂处于消耗库存状态,市场鲜有成交,周中后,本地个别钢厂库存低位有采购刚需,但是因运输问题,多数精粉资源无法正常运送到厂内,采购区域受限,导致有限区域内指标稳定的精粉资源较少,且现多数钢厂仍是以按需采购为主,所以本周整体市场成交情况较差。下周来看,目前辽东区域交通管制严格,个别矿山修了,钢厂买货受限,另外据了解,本地造球精粉资源比较紧缺,且与河北精粉的价差仍是很高,所以即使进口矿跌幅很大,本地精粉大幅下跌的可能性较低,因此预计下周辽东地区铁精粉市场价格仅会小幅下调。而辽西区域因为铁精粉市场价格较低,且离唐山较近,精粉资源具备外流的条件,所以仍有部分精粉资源流入唐山,导致本地低钛精粉资源比较稀缺,矿山报价略涨,挺价意愿较强,因此在本地精粉资源不足的情况下,辽西地区铁精粉价格有支撑,预计下周或将持稳运行。

华北地区】

本周唐山地区国产矿市场价格小幅下调。现迁安66%干基含税现金出厂1345元/吨,跌2元/吨;迁西66%干基含税现金价出厂1328元/吨,跌4元/吨;遵化66%干基含税现金价1347元/吨,跌3元/吨。

遵化地区因安全事故检查影响,矿山仍未复产,导致目前原料资源紧张,报价较高,因品质差异不同,60%粗粉湿基不含税价格低价有950元/吨,质量较好60粗粉报价在1020元/吨,价格相差较大,但本地较大型选厂更青睐于质好价高原料,但相对于目前钢企66酸粉干基含税现货到厂1340元/吨来看,目前多数选厂已无利润,故精选厂报价亦较高,66精粉干基含税出厂价格高价达1380-1400元/吨,低价惜售。

迁安地区目前资源情况尚可,主流选厂价格基本跟随当地主流钢厂走,66%酸粉价格0.8钛干基含税价格1340元/吨左右,大矿66酸粉0.2钛左右报价在1400-1420元/吨,因指标稳定,成交尚可,厂内多无库存也支撑其价格。60粗粉湿基不含税主流价格在930-950左右,低价880左右,目前迁安地区粗粉价格属于唐山价格洼地,主要还是因为资源没有明显紧缺。

迁西地区受遵化安全事故影响也较大,主管部门在整合和关停了一批小矿山,致使粗粉在市场上处于紧俏状态,价格偏高,部分粗选企业为降低成本前往平泉、宽城、涞源等地区采购,并进行加工进行销售,有利润但利润仍处低位。

综合来看,目前唐山地区国产矿资源处于正常偏低水平,对国产矿价格存支撑,但进口矿持续弱势下行,性价比优于国产矿,故国产矿价格仍存下降空间。

本周邯邢地区国产铁精粉市场价格涨跌互现,五矿邯邢66%碱性铁精粉价格干基不含税出厂价1149元/吨,跌13元/吨;沙河地区64%碱性铁精粉湿基不含税现汇出厂价1115元/吨;武安地区64%碱性铁精粉湿基不含税现汇出厂价1107元/吨。供应方面,本地矿供应稍有增加,对于整体的供需影响依然较小,库存处于较低水平。需求方面,钢厂生产较上周相比处于正常水平,据了解,近期邯邢地区钢厂限产降趋严格。综上,预计下周邯邢地区精粉价格降继续走弱。

本周山西国产矿市场偏弱运行。山西各区域铁精粉价格小幅下跌,现调整后为:代县湿基不含税现汇价1030元/吨,跌30元/吨;繁峙湿基不含税现汇价1060元/吨,跌50元/吨;灵丘湿基不含税现汇价格1000元/吨,跌30元/吨;黎城干基含税现汇价1350元/吨;本地62%球团市场成交价格在1510元/吨,跌60元/吨。本周山西铁精粉供应依旧紧张,市场可贸易资源较少,小厂挺价惜售,大矿单议可谈。相比之下近期球团厂有轻微恐慌,累库压力下着急出货,议价空间适当放宽,钢企压价心态也强,使得球团成交价格跌幅较大。综合来说,本周山西市场整体成交情况较之前有所好转。预计下周山西地区国产矿市场仍将震荡偏弱运行。

华东地区】

本周山东地区铁精粉市场价格下调13元/吨,执行干基不含税承兑出厂价格(含装车费)1062元/吨。本周山东铁精矿市场供不应求局面继续扩大,中央环保督察组于8月26日进驻山东,目前在枣庄,当地部分矿山已经停产整改,另外此前巡查临沂时也影响部分矿山调整检修时间,因此本周山东国产矿供应继续收紧,而本周钢厂几无新增高炉检修,因此矿选企业挺价情绪再次升高,考虑到山东铁精粉定价已经较大偏离当地实际市场情况,头部矿企或计划于本周上调基价,但即使如此,本周进口矿价格继续大幅下跌,预计下周山东国产矿市场继续偏弱运行。

本周安徽地区精粉价格涨跌互现,霍邱地区65%铁精粉干基含税承兑出厂价1191元/吨,跌15元/吨;庐江地区65%铁精粉市场价1350元/吨,(口径:干基含税现汇出厂),环比上周跌35元/吨;繁昌地区65%铁精粉市场价1280元/吨(口径:干基含税现汇出厂),环比上周跌35元吨。本周安徽地区铁精粉价格一路下跌,主要是受定价机制影响,霍邱地区铁精粉价格下跌速度较快,进而影响了繁昌、庐江地区。目前铁精粉供应端基本保持稳定,需求端由于华东地区钢厂有限产预期,近期铁精粉需求将有所降低。综上,预计安徽地区矿石价格维持震荡偏弱的运行态势。

西南地区】

本周西南地区铁精粉市场资源持稳,矿山出厂价持稳。钒钛粉方面,攀西地区56%普粉价格干基含税现汇出厂685元/吨,环比上周持稳;61%高品钒钛铁精粉干基含税现汇出厂1050元/吨,环比上周持稳;腾冲地区60%磁铁精粉干基含税现汇出厂价1060元/吨,环比上周持稳;玉溪地区65%磁铁精粉干基含税现汇出厂价1390元/吨,环比上周持稳;巴中地区60%磁铁精粉干基含税现汇出厂1025元/吨,环比上周持稳。近期西南主要矿山生产正常,部分矿山有检修,价格相对坚挺,钢厂对区域铁精粉价格接受度低,使得近期区域矿山库存有所增加,同时西南边境疫情管控升级影响原矿入境,部分矿山精粉供应受到影响,但区域整体铁精粉供应有所增加。由于进口矿价格偏弱运行,叠加区域内钢厂有检修以及限产,或将对区域铁精粉的需求有所减弱,短期来看,西南地区主流市场价格仍将偏弱运行。


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