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一周炉料概览(07.26-07.30)

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本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。生铁市场价格主稳个调,成交一般。废钢市场震荡上行。本周主流钢厂废不锈钢采购价格大涨。钢坯价格趋强调整。煤焦方面,喷吹煤价格稳中有涨,主流地区部分大矿长协价格调整后暂无变化,出货情况良好,部分大矿8月份价格有上调预期,具体幅度暂未确定;炼焦煤市场稳中偏强运行;进口煤炭市场整体表现暂稳进口动力煤市场偏强运行;焦化开工下滑,整体焦炭社会库存继续下滑,焦化心态较为平稳,部分企业开始提涨。铁合金方面,硅铁市场震荡上行;钒合金市场弱稳运行,各类钒产品走势回调。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。迁西铁精粉价格下跌8元/吨,迁安铁精粉价格下跌32元/吨,遵化铁精粉价格下跌18元/吨,宽城铁精粉价格上涨30元/吨,沙河铁精粉价格下跌8元/吨,武安铁精粉价格下跌8元/吨,黎城铁精粉价格下跌60元/吨;朝阳铁精粉价格下跌20元/吨,北票铁精粉价格下跌30元/吨,鞍山铁精粉价格下跌20元/吨,辽阳铁精粉价格下跌10元/吨;华东地区的淄博铁精粉价格下跌75元/吨,莱芜铁精粉价格下跌66元/吨,泰安铁精粉价格下跌75元/吨,枣庄铁精粉价格下跌75元/吨,繁昌铁精粉价格下跌10元/吨,霍邱铁精粉价格下跌75元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1630元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1669元/吨,迁安66%干基含税现金出厂1594元/吨;遵化66%干基含税现金出厂1632元/吨;宽城65%干基含税现金出厂1510元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂1112元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价1318元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂1310元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂1418元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂1468元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂1750元/吨。东北辽宁建平66%湿基税前现汇出厂1300元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂1260元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂1250元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价1300元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂1320元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价1290元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1598元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1653元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂1462元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂1652元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1577元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂1740元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价1643元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1800元/吨。华南广东河源64%干基含税现金出厂1580元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格主稳个调,成交一般。炼钢生铁方面:山东地区价格4170-4300元/吨现款价格;山西地区价格在4300元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3700元/吨现款价格;乌海地区价格基本在4260元/吨现款价格;东北地区价格基本在4050-4100元/吨现款价格;云南地区价格在4220元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4250元/吨现款价格。铸造生铁:临沂地区价格4780元/吨左右;山西地区报价在4680元/吨左右;武安地区报价在4730元/吨左右;威海地区4830元/吨;辽阳地区价格在4650元/吨左右;云南地区价格在4880元/吨左右;徐州地区价格在4630元/吨左右;新疆地区价格在4100元/吨左右。近日部分铁厂高炉陆续复产,生铁供应有所增加,加之下游厂家备货基本结束,生铁市场整体成交显一般。目前来看,铁矿石市场走弱,但焦炭市场向好,生铁成本支撑作用仍偏强,但考虑到目前需求难以改观,因此综合预计下周国内生铁市场仍将主稳个调。

普碳废钢】本周废钢市场震荡上行。30日45个主流城市不含税均价3289元/吨,较上一交易日上涨3元/吨,较上周五上涨9元/吨。预计短期废钢市场将震荡运行。江苏废钢:本周本省废钢整体持稳运行,成交一般;现本省主导钢厂含税采购价高价位区3930-4010元/吨;现市场不含税主流报价:重废毛料3330-3400元/吨,中废毛料3000-3020元/吨,剪切中废3120-3190元/吨,小废2770-2800元/吨,冷轧料3520-3560元/吨,硅/矽钢片3580-3620元/吨,刨花3110-3170元/吨,钢筋切粒3720-3770元/吨,堆比重1.2以上破碎料3440-3490元/吨,铸造用钢板新料4100-4130元/吨。对于本省废钢走势,短期内江苏废钢市场涨跌两难,主稳个调为主。浙江废钢:今日浙江废钢市场价格持稳运行,市场整体成交尚可。浙江废钢价格:炉料3520-3570,重废3360-3440,中废3250-3340,模具钢3600元/吨,不含税;陶庄废钢价格现冷/热轧冲料3470-3510元/吨,矽钢片3490-3530元/吨,红粉料3670-3710元/吨,钢板毛料3560-3600元/吨,不含税。综合来看,预计短期浙江废钢窄幅盘整运行。上海废钢::本周上海建材周度涨幅40元/吨,废钢价格持稳运行。边角料3490-3530元/吨,炉料3390-3430元/吨,重废3260-3320元/吨,中废3120-3160元/吨,小废2920-2980元/吨,轻废2780-2840元/吨,统废2760-2800元/吨,油屑2720-2760元/吨,不含税。小编认为短期上海废钢价格仍持稳运行。江西废钢:本周江西废钢市场先跌后涨,市场成交一般。现市场废钢价格:重废:3180-3290元/吨;中废3130-3230元/吨;小废3030-3160元/吨;钢筋压块3330-3430元/吨;以上价格均为不含税价格。预计短期内江西废钢市场价格稳中偏弱运行。湖南废钢:本周湖南废钢市场价格窄幅偏弱,现市场不含税:重废毛料3070-3130元/吨,重废炉料3200-3260元/吨,钢筋压块3180-3240元/吨,不含税。预计短期内湖南废钢市场将盘整偏弱运行。湖北废钢:本周湖北废钢市场价格小幅下调,截至目前,市场价格:重废3200-3300元/吨,中废2970-3200元/吨,小废2930-3100元/吨,钢筋压块3190-3500元/吨,不含税。本周湖北废钢市场价格小幅下调。广东废钢:本周广东废钢价格跌跌不休,大幅跳水。目前广东地区市场价格报价混乱,目前广东主流钢厂重废含税3800-3950元/吨,钢筋切粒含税3950-4100元/吨,市场钢筋压块3530-3570元/吨,重废毛料3290-3330元/吨,中废毛料3220-3280元/吨,冲花料3420元/吨,钢筋切粒3680元/吨,不含税。但短期内,预计本地废钢仍将趋弱运行。广西废钢:本周本地废钢大幅下跌,其中欣贸跌20-50,福城跌250,南宁钢厂跌270,永达跌180,毅马跌150,西南特钢跌180,贵港刚铁跌170,桂鑫跌260,贵丰特钢跌290,柳钢跌400;以重废为例当前各钢厂废钢采购价:柳钢含税3430元/吨,贵港钢铁停收,南宁钢厂不含税3170元/吨,永达不含税3360元/吨,桂鑫不含税3300元/吨,欣贸不含税3430元/吨,贵丰特钢不含税3270元/吨,西南特钢不含税3360元/吨,梧州毅马不含税3400元/吨,当前市场报价比较混乱,价格高低不一。但短期限产加大执行或仍将持续影响本地废钢下行。福建废钢:本周福建废钢市场整体较为平稳,部分钢厂小幅调整采购价格,幅度在30元/吨左右,周内涨跌互现,到货情况一般。现市场重废3270-3330元/吨,中废3220-3280元/吨,小废3050-3110元/吨,钢筋压块3300-3380元/吨,以上价格均不含税。预计8月初福建废钢市场仍将保持窄幅震荡运行。内蒙古废钢:本周内蒙古市场废钢价格小幅上行,现一级破碎料3360,重废3305,中废3165,小废3010,轻废3840,单位:元/吨。山东废钢:本周山东废钢价格稳中有涨,部分主流市场料型涨幅多集中在10-20元/吨之间。现青岛重废毛料3080-3130元/吨,临沂一级破碎料3450-3500元/吨,重废毛料3150-3200元/吨,济南钢筋切粒3720元/吨,重废毛料3020-3120元/吨,聊城2厚以上花料3610-3620元/吨,不含税。预计下周山东废钢价格或主稳个调。安徽废钢:本周安徽废钢市场废钢价格震荡运行,现欧冶链金华东分公司重废基价含税3660元/吨,长江钢厂重废不含税报3510元/吨,六安钢铁重二含税3890元/吨,淮南宏泰重一不含税3540元/吨,力鑫特钢重一不含税3400元/吨,马钢诚兴重废毛料最高不含税3420元/吨,现市场主流炉料3350-3410元/吨,重废价格3250-3310元/吨,中废3140-3200元/吨,小废3050-3110元/吨,矽钢片3555-3605元/吨,钢板料3510元/吨,钢筋切头3580元/吨,不含税。预计短期安徽市场废钢价格小幅承压下行。河北废钢:今日河北废钢市场报价以重废8mm为例,目前唐山地区钢厂重型含税4090-4145元/吨。不含税重废接货商采购价:唐山3770-3820元/吨,沧州3420-3450元/吨,邯郸3390-3440,单位:元/吨。预计下周唐山这边废钢市场稳中趋强运行为主。东北废钢:本周东北地区废钢市场价格偏强运行,现不含税6mm重废:沈阳3460-3500元/吨,长春3360-3400元/吨,哈尔滨3340-3380元/吨。预计短期废钢价格震荡盘整运行。

【废不锈钢】价格方面:本周天津市场304一级料13500元/吨,涨700元/吨;温州市场304一级料报13400元/吨,500元/吨;佛山市场304一级料报13700元/吨,涨550元/吨;佛山201新料价格5950元/吨,涨300。市场方面:本周主流钢厂采购价格大涨,目前报13400元/吨,环比上周上调400元/吨;戴南钢厂304工业硬料最新采购报价13350元/吨,环比上调500元/吨。本周钢厂采购积极性高,各大钢厂采购价大幅上调目前镍铁、铬铁价格处于高位,废不锈钢经济性优势明显,预计短期300系价格震荡偏强运行。200系方面,本周华东钢厂采购价小幅上调,201清料大包采购价格报5900元/吨,广西地区报5750-5850元/吨;目前废不锈钢工艺炼钢成本优势明显,需求有所增加,预计短期价格稳中偏强运行。400系方面,本周钢厂采购价大幅上调,华东无膜新料报5050-5150元/吨,钢厂利润维持高位,预计短期废400系废料价格稳中偏强运行。

【普碳坯】本周全国钢坯价格趋强调整,截至7月30日,唐山钢坯出厂价格5270元/吨,周比上调70元/吨;仓储现货5350元/吨,周比上调20元/吨;江阴港现货价格5330元/吨,周比上调40元/吨。压产背景下,强预期弱现实,但现货市场逐步跟进初显。从本周基本面来看:供需结构继续保持乐观局面,从限产的角度来看将持续存在。而仓储库存的累增难释放,一方面由于下游执行限产直发入库,另一方面也存在套保资源难出的情况,部分企业存在资金偏紧局面,后续不排除排产放货的可能,一定程度上将扩大市场供应总量。另外从成交趋势及活跃度来看,现货市场正逐步兑现预期,一但兑现节奏加速,价格可期。综合预计短期内钢坯价格大概率趋高震荡。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤价格稳中有涨,主流地区部分大矿长协价格调整后暂无变化,出货情况良好,部分大矿8月份价格有上调预期,具体幅度暂未确定;下游钢厂补库节奏一般,多维持按需采购状态,本周部分钢厂招标采购价格有所上涨;喷吹煤价格上调预期增加。港口方面,日照港喷吹煤价格暂时稳定;进口喷吹煤价格小幅上调,俄罗斯喷吹煤报价止跌企稳,澳大利亚无烟喷吹煤价格上调1美元/吨,成交情况一般。本周Mysteel统计全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存357.63,减5.13,平均可用天数15.07天,增0.03天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率74.35%,环比上周下降1.30%,同比去年下降16.80%;高炉炼铁产能利用率86.83%,环比下降1.21%,同比下降7.67%;喷吹煤库存小幅减少,但钢厂高炉开工明显下降,喷吹煤可用天使反而有所增加,短期钢厂或以按需采购为主。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报1210元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1310元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价报1330元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1385元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1285元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1350元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1150元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1050元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1480元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价1490元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1530元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1330元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1390元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1180元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1500元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CIF报165美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税166美元/吨。

【炼焦煤】本周炼焦煤市场稳中偏强运行。本周主焦品种上涨150-250元不等,配焦煤种上调50-70元不等,山西地区主流矿竞拍价格上调95-650元不等,部分矿点仍有上涨预期。供应方面,焦煤释放量十分有限,环保检查、安全检查已经成为常态化操作压制产量;需求方面,下游需求依旧旺盛,重点关注后期焦化限产力度以及停产过手续是否严格执行;心态方面,市场对焦煤心态偏乐观,涨价以及可接受高价资源预期较强,上涨幅度有望收窄。由于国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力,一定程度上焦煤市场形成间接压制,但短期的焦煤增量仍有限,预计焦煤市场稳中向好,供需错配的情况下,部分煤种有进一步推高可能。30日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数1871.6,较上一工作日增2.5。7月均价1763.7。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤2631.3(-),月均2367.1;中硫(S1.3)主焦煤1876.3(+12.5),月均1795.8;高硫(S2.0)主焦煤1816.7(-),月均1627.9;高硫(S1.8)肥煤1850.0(-),月均1766.7;1/3焦煤(S1.2)1809.0(-),月均1741.3;瘦煤(S0.4)1963.3(-),月均1881.8;气煤(S0.8)1320.0(-),月均1298.2。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报1850元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报2450元/吨,S1.3,G73报价1700元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1680元/吨,1/3焦煤车板价1560元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报1550元/吨,主焦煤A<10,S<1.2报1800元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1475元/吨,济宁气煤1410元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报1650元/吨,1/3焦煤S0.3报1520元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报1650元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报1920元/吨。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场整体表现暂稳进口动力煤市场偏强运行;进口海运煤方面,国际市场整体高位运行,海外市场钢材价格高位焦煤热度较高,市场采购情绪较好,澳煤与加拿大美国俄罗斯煤等进口煤高位暂稳;蒙煤暂稳运行,蒙古口岸疫情形势严峻,288口岸通关正常,口岸资源仍旧相对紧张。进口动力煤价格偏紧运行,煤矿有序复产中,下游电厂库存低位,用电负荷高位,后期补库需求大。价格方面,当前海外澳煤市场热度依然较高,市场询报盘情绪较好;在成交和市场情绪推动下,澳煤价格水平小幅上涨。非澳煤供应依然较为紧张,但国内受控制钢铁产量目标影响,需求有一定收缩,终端用户进口情绪表现一般。。目前澳洲进口焦煤一类煤报价238美元/吨周度涨4,二类煤报价在182美元/吨周涨2;主要港口目前以非澳煤到港为主,港口已卸货澳煤依旧无法报关通关。进口非澳焦煤方面,市场资源少,竞争性进口焦煤无法进口后报价高位运行,国际市场钢价高位运行焦煤报价高企,国内焦煤停限产下市场高价接货,上涨加拿大焦煤报价CFR318美元/吨周涨9;进口俄罗斯K10报CFR212美元/吨周涨2,当前限制下非澳资源受市场青睐,非澳资源市场量少,俄铁运力俄罗斯焦煤发货近期难以提量.船期延迟比较明显。本周Mysteel统计沿海港口进口炼焦煤库存:京唐港315减5,青岛港60减5,日照港47降8,连云港10平,湛江港9增6,总库存441减12(单位:万吨)。进口蒙煤方面:本周288口岸目前维持在100车左右通关水平,进口蒙古国炼焦煤市场持稳观望,现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1610元/吨,蒙5#精煤2100元/吨;策克口岸:马克A1050元/吨,马克西1080元/吨,欧斯克A850元/吨,欧斯克A+1030元/吨,欧斯克B950元/吨,南戈壁A930元/吨,南戈壁A-760元/吨,南戈壁B670元/吨;满都拉口岸:主焦精煤1550元/吨,1/3焦原煤1130元/吨;均口岸货场提货含税现汇价。近日密切关注节后中蒙口岸疫情防控及通关。进口无烟喷吹煤方面:当前俄罗斯市场现货资源少,国内粗钢平控要求下喷吹煤预期偏弱。国际市场需求高涨下大宗商品价格暂稳,进口海运费价格上升,澳洲喷吹煤价格高位运行,目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR160-165美元/吨左右,澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR166-167美元。进口动力煤方面:降雨台风等天气影响运输,港口动力煤调入量未见显著回升。电厂耗煤有所下降,但仍处于较高水平。电厂补库采购活跃,而港口市场存煤库存量少,高卡煤匮乏,下游对高价的接受度逐步提高,而煤炭价格持续上涨。进口方面,国内或放开沿海电厂和东北区域企业的进口煤购买,国际市场需求旺盛,报价高企,国内采购情绪现印尼Q3800FOB价报70美元/吨周度涨1。国际高卡动力煤市场整体需求旺盛,澳洲5500大卡动力煤FOB报盘价为95美元/吨周涨2.5。

【焦炭】本周焦化开工下滑,山西受环保影响,吕梁、临汾等地开工下滑,其中孝义地区通知核查手续等问题,要求相关企业月底前停产整顿,整体焦炭社会库存继续下滑,焦化心态较为平稳,部分企业开始提涨。焦煤方面山优质主焦煤、肥煤等煤种依旧紧俏、价格继续上扬,下游焦企成本不断攀升,预计短期炼焦煤现货稳中偏强运行。下游方面港口库存微增,集港量较前期小幅提升,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价2770元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格上涨,仓储出库现货报5380元/吨,钢厂利润回升下采购仍多按需采购为主,多数钢厂持观望态度。综合来看,预计短期焦炭现货价格偏稳运行,提涨落地可能性较大,需重点关注钢厂限产动态及钢材价格变动。30日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港15减3,连云港4增1,日照港47增1,青岛港101增3,总库存167增2。(单位:万吨详见本网)国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区准一级湿熄冶金焦报价2460-2700元/吨;准一级干熄冶金焦报价2880-3170元/吨;一级湿熄冶金焦报价2580-3050元/吨;一级干熄冶金焦报价3400-3430元/吨。;山东地区准一湿熄主流报价2720-2790元/吨,准一干熄主流报价3080-3150元/吨,以上均出厂含税承兑价。内蒙古现鄂尔多斯一级2480元/吨、二级2300元/吨,出厂含税价;包头准一2430元/吨,出厂含税;乌海准一级冶金焦汽运到厂2700元/吨、硫一级冶金焦汽运到厂2730元/吨、二级承兑出厂2300元/吨、二级火运到厂2870元/吨;赤峰二级0.8报2620元/吨,出厂含税价。

【铁合金】综合来看,下周由于临近8月钢招,市场零售价格会有一个定型,但目前内蒙古限电常态化,生产不稳定,宁夏虽恢复生产,但仍可能面对控耗,且较多厂家看好后期价格且惜售,广西用电紧张,较多工厂难接订单,09期货逐步临近交割月,均顶着硅锰价格高位运行,但从厂家端来看,在粗钢减量的大前提下,硅锰需求量也有所减弱,所以不少厂家同样会在高位选择获利了结,期货盘面的波动,也会影响着现货面趋于接近现状,整体看硅锰强势依旧,但虚高成分可能逐步被挤压。本周硅铁市场震荡上行,市场报价缓慢上调,主产区72硅铁报价集中在8500元/吨,75硅铁报价集中在9000元/吨,大厂暂不报价,以交付钢厂订单为主,宁夏区域限产消息推动期货价格不断上涨,钢厂价格一直不断上调,市场整体看涨氛围浓,短期内硅铁现货价格易涨难跌,在8月招标之后可能会出现波动。本周钒合金市场弱稳运行,各类钒产品走势回调,上周末散货原料价格小幅松动后又回归坚挺。下游来看,近两天出货情绪些许高涨,8月钢厂进场采购,本轮价格相较上轮钢招有所下调,市场也在观望下游钢厂的进一步接受度。综合来看,本周钒合金市场走势暂不理想,近期市场心态也有些许变化,走货情绪明显,但仍有部分企业选择坚挺,对后市看待乐观。目前推动市场变化的主要还是整个市场心态以及下游终端对当前价格的接受程度。


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