由中国国际贸易促进委员会冶金行业分会、河北津西国际贸易有限公司、唐山金马钢铁集团有限公司、曹妃甸控股集团有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司联合主办的“2021第四届唐山钢铁原材料市场研讨会”于2021年7月7-9日在唐山香格里拉大酒店盛大召开。

会议在上午九点准时开始，开幕由上海钢联电子商务股份有限公司总裁助理、铁矿石事业部总经理张勇主持，唐山市曹妃甸区人民政府副区长刘子阳、唐山金马钢铁集团有限公司总经理助理马海岩、上海钢联电子商务股份有限公司总裁高波致辞，中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会投资服务中心主任李扬为曹妃甸区作宣传推介。

唐山市曹妃甸区人民政府副区长刘子阳致辞

唐山金马钢铁集团有限公司总经理助理马海岩致辞

上海钢联电子商务股份有限公司总裁高波致辞

中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区管理委员会投资服务中心主任李扬宣传推介

上午演讲环节由上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石事业部总经理助理唐晓揽主持，首先由中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇发表主题演讲，演讲主题是《中国钢铁行业现状与发展展望》。

中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇

他表示，当前中国钢铁产能不存在过剩问题，也不存在产能不足问题，产量取决于由需求决定的产能利用率；同时也受到环境承受能力、资源保障程度和国际外部需求等因素影响。需求方面，2020年内需和2021年外需均为“非常态”，不能将“非常态”需求导致的消费和生产作为中长期决策的依据，尤其是不能作为中长期投资的决策；环境、生态约束及资源保障程度方面，我国环境已难以承受钢铁产能继续大幅增长，超低排放（PM2.5）和双碳（1.50C）；资源保障能力和自主可控能力也不足以支撑产能大幅增加；从国际外部需求来看，国际环境不允许中国大量出口来消化钢产量，2020年我国钢材出口已降至2015年一半左右，但出口阻力依然不减，2020年我国遭受新发起各类贸易调查19起，传统出口市场东南亚大力发展钢铁，将逐渐减少对我国钢材依赖。

接下来由中国冶金矿山企业协会秘书长姜圣才先生发表主题演讲。演讲题目是《国内铁矿企业生产运行走势及发展展望》

中国冶金矿山企业协会秘书长姜圣才

他认为，本轮铁矿石价格暴涨，并创出历史新高，是多重因素叠加造成的：一是需求拉动；二是主流矿山发运量不及预期，以及阶段性品种结构矛盾突出；三是美元超发、全球量化宽松、通胀超预期等，市场流动性宽松，推高价格预期；四是全球基建计划提振钢铁需求，将使钢材需求保持增长预期；五是地缘政治和贸易摩擦；六是资本市场借机大肆炒作，推高了铁矿石价格。

他表示，在十四五规划下，钢铁需求总量仍将维持高位，消费强度呈缓慢下降趋势；再生废钢资源供应将增加，但增幅有限，替代部分铁矿石需求，但是矿石作为铁料来源的主体地位不会改变，铁矿石需求将长期保持较高水平；此外全球铁矿供应量将保持小幅增加，进口矿量仍将维持10亿吨以上的高水平；国内铁矿资源不断被开发，国内供应也将持续好转，但受制于资源有限，增幅空间较小。未来供需格局转向宽松，矿价将在2022年后，矿价将逐步回归80—100美元/吨合理区间。

接下来由资深宏观分析师张璐发表主题演讲。演讲题目是《固本培元——下半年中国经济和资本市场展望》

资深宏观分析师张璐

她认为，当前中国经济复苏存在“高低脚”，下游产业仍需固本培元。随着出口对中国经济的拉动逐渐减弱，下半年中国经济的方向将是“见顶巩固”，经济增长的结构分化收敛；当前政策的几大核心关切：1、“碳达峰、碳中和”,更加注重政策推进对大宗商品价格的影响。2、高压治理隐性债务。3、从房企、金融机构、地方政府和限购等层面形成政策合力，减轻经济发展和房地产的捆绑。4、应对人口快速老龄化，解决低生育率问题。5、新型城镇化和乡村振兴协同推进。6、科技自立自强。在以上政策大方向下，货币政策大道归简，财政政策增量基建的空间缩窄；下半年货币政策应坚持“以我为主”。1、美债利率上行的冲击减弱。2、人民币汇率可发挥调节作用。3、融资成本仍有降低诉求。4、局部信用风险仍需警惕;在政策高瞻远瞩之下，看好人民币资产和人民币升值趋势。政策打破政信刚兑、控制资金流向地产后，国内资产配置的转变能够驱动“股债双牛”，同时中美经济走向“脱钩”，全球资产需要两边平衡配置，增加人民币资产配置的比例。

此外，需要关注的风险点有、病毒变异导致全球疫情反复，或欠发达经济体疫苗供应紧缺；中美经贸关系恶化，影响人民币资产定价；美国房租暴涨，CPI持续大幅攀升；中国信用风险大面积暴露，形成经济冲击和政策冲击

上午最后一位演讲嘉宾是上海钢联电子商务股份有限公司高级顾问贾良群先生，他的演讲题目是《钢铁市场的基本分析》

上海钢联电子商务股份有限公司高级顾问贾良群

下午会议由唐山曹妃甸佳和盛实业有限公司副总经理马为主持，首先由首钢集团有限公司矿业公司计财处处刘守新发表主题演讲，演讲主题是《发展四大产业打造四大基地推进首钢矿业公司实现第三次大发展》

首钢集团有限公司矿业公司计财处处长刘守新

他表示首钢矿业公司紧紧把握国家经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的时代特点，以“降本、提效、增收”为着力点，深挖矿产主业潜力，聚焦资源接替，优化资源利用，不断夯实高质量发展基础。

接下来由嘉吉投资（中国）有限公司金属事业部战略客户市场总监龚小垒女士发表主题演讲，演讲题目是《点价策略与未来展望》

嘉吉投资（中国）有限公司金属事业部战略客户市场总监龚小垒

她通过实际案例分享了铁矿点价的多种策略应用。她表示顺畅的货物流和风险流表现为以矿山为代表的天然多头通过预售远期资源锁定矿山利润，钢厂为代表的天然空头通过预采购远期现货为钢厂备货，而进口商、贸易商、投资商，基差商作为蓄水池，通过进口利润调节及行情判断，为市场注入投机需求。

然后曹妃甸控股集团有限公司副总裁周友福先生发表主旨演讲，他的演讲题目是《“碳达峰、碳中和”目标下国内矿选企业的经营和发展规划》

曹妃甸控股集团有限公司副总裁周友福

他表示通过使用恰当的战略方针和具体措施实施，选矿企业不仅可以产生传统的经济效益，而在具体措施的实施过程中所减少的碳排放在任何一个环节都是可以量化的，因此减少的碳排放量可以通过在国内碳交易市场交易获得碳排放权交易收入。选矿企业一定会为实现国家的2030年碳达峰、2060年碳中和目标做出应有的贡献。

接下来上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石高级分析师支海蕾女士发表主旨演讲，她的演讲题目是《铁矿石上半年市场回顾及下半年市场展望》

上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石高级分析师支海蕾

她表示，今年上半年铁矿石仍是呈现供需两旺的格局。展望下半年，供应方面对比往年的发运节奏，三季度也是发运量的最高峰，而高利润下国内外矿山生产积极,因此下半年全球铁矿石供应预计将会环比上半年有明显的增加。需求方面核心是政策限产，鉴于对政策干扰的担忧，今年下半年粗钢产量大概率是同比去年下半年不增的情况。综合来看，预计今年下半年铁矿石供应将过剩3800万吨

接下来上海钢联电子商务股份有限公司煤焦分析师熊超先生发表主旨演讲，她的演讲题目是《煤焦市场运行分析及后市展望》

上海钢联电子商务股份有限公司煤焦分析师熊超

他表示，焦炭下半年如果没有环保的制约，焦炭供应是比较明确的，至少产能会有新增，产量可以跟去年一样维持高位约束主要会来自环保和山东的“以钢定焦”。核心驱动还是下游需求，钢厂的减产政策执行情况，以及钢厂的利润决定了焦炭的走向和支撑焦炭价格的高度。焦煤下半年国内供应难有增量，超产煤矿几乎不大可能再恢复高产量，进口也难有起色，港口压港放行可能性也不大，即使放行也只能暂时缓解市场供应。四季度冬储补库是关键点，煤价整体维持高位对焦炭成本也有支撑；

演讲结束后，压轴的论坛开始，本次论坛由上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石事业部总经理助理唐晓揽主持，围绕铁矿石市场行情和展望展开。参加论坛的嘉宾有郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司安英哲、河钢集团矿业公司资产财务部专家谷丽丽、唐山市双赢集团国际贸易有限公司期货贸易部部长何国富、宁波喻德贸易有限公司总经理姜荣贞、天津同达国际贸易有限公司副总经理张小峰。

从左到右依次是：唐晓揽、安英哲、谷丽丽、何国富、姜荣贞、张小峰

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