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Mysteel唐山限产跟踪:采暖季日趋深入 块矿行情能否延续

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随着今年唐山地区供暖季逐渐深入,唐山市政府于11月3日再次下发《关于唐山市2020-2021秋冬季空气质量强化保证方案》(以下简称《方案》),这一文件与10月发布的《唐山市2020-2021年秋冬季工业企业日常减排措施》相比更为立体,对钢厂高炉、烧结机等设备进行了更细致和明确的限产要求。截止11月20日,根据Mysteel对唐山地区钢厂的持续跟踪可以看出,这一政策对钢厂的高炉、烧结机实际新增影响有限。本文旨在从钢厂开工率、用料情况两个角度进行分析。

一、钢厂开工率情况

1.高炉开工率

数据显示,本周唐山地区31家钢厂高炉开工率小幅下滑至73.5%,降幅主要是受周内两家钢厂关停影响所致。根据《方案》来看,后期唐山地区钢厂高炉开工率按要求仍需继续下降约5.98%,然而因各钢厂对高炉关停时间不一,因此实际影响很难达到这一降幅。

此外,截止11月18日,唐山地区32家钢厂日均限产、检修铁水影响量为4.37万吨/日。根据Mysteel测算,《方案》对唐山地区32家钢厂(含5家已经按时限关停的钢厂)铁水限产量要求约为4.9万吨/日左右,对剩余27家钢厂理论影响量约为4.3万吨/日左右。若严格按照文件要求,12月开始,唐山地区预计新增限产影响量最高为2.46万吨/日不过能否达到这一增量,仍要看唐山地区秋冬季限产的监管情况。

2.烧结开工率

按照11月3日的文件要求,唐山地区32家钢厂烧结机理论开工率约为77.98%。然而据Mysteel11月18日调研反馈,唐山地区32家钢厂目前烧结机开工率仅为69.57%,理论与实际之间这一显著差距主要是因该文件并未对退城搬迁、产能置换类的钢厂有明确要求,部分钢厂在实际执行中由于非限产原因造成的烧结机关停导致唐山地区烧结机开工率低于文件要求。排除这一情况来看,在多数钢厂按照《方案》关停的情况下,后期唐山地区烧结机开工率降幅有限。

二、钢厂用量情况变化

11月以来,唐山地区钢厂在不断调整用料情况,其中最为明显的是对块矿、球团的使用变化,这一波动也符合季节性变化特点,即钢厂提高球团、块矿用量替代一部分烧结矿。

从入炉占比来看,钢厂持续降低烧结矿用量,增加对球团、块矿的使用。截止10月18日,唐山地区18家钢厂入炉占比分别为烧结矿69.63%,块矿12.57%,球团17.81%,其中烧结矿较11月初用量减少0.36%,块矿增加0.53%,球团减少0.17%。

可以看出,球团占比自10月下旬以来不断震荡增加,近期因性价比减弱才出现小幅下滑;此前因持续上涨的焦炭价格而备受冷落的块矿资源,因其与粉矿价格的无限逼近、块矿溢价涨幅不及球团而被钢厂逐渐接纳。不过考虑到目前钢厂的块矿占比已经十分接近2014年至今的峰值12.74%,且进入冬季,块矿不易筛分,预计后期需求空间增加有限。

总结:

  1. 唐山地区目前的高炉开工率与《方案》要求之间仍有差距,根据文件要求,唐山地区高炉开工率仍有下降空间,但仍要看钢厂的后期实际限产执行情况。
  2. 唐山地区钢厂近月轮番增加球团、块矿用量,但这两个品种有其自身的增加上限,加之随着钢厂用量变化,品种间性价比随之变化,钢厂对这两个品种的入炉配比增加空间已经有限。


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