2020年11月11日下午，由鞍钢集团国际经济贸易有限公司与上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）共同主办，中国外运东北有限公司协办的“2020第三届东北地区钢铁原材料市场沙龙”在鞍山铂尔曼酒店隆重召开。

此次沙龙规模近200人，由铁矿石生产及贸易企业、钢铁生产企业、国内外相关金融机构专家等上下游行业相关人群共同参与，现已成为东北区域产业内最具知名度和影响力的高端品牌会议之一。东北地区钢铁原材料市场沙龙由鞍钢集团国际经济贸易有限公司与上海钢联电子商务股份有限公司共同于2018年首次发起，每年一届。
会议现场
本次沙龙由鞍钢集团国际经济贸易有限公司原料贸易部副部长王俊龙主持、鞍钢集团国际经济贸易有限公司总经理王铁楠致欢迎辞以及上海钢联电子商务股份有限公司总裁助理铁矿石事业部总经理张勇致大会开幕辞。鞍钢集团国际经济贸易有限公司、鞍钢股份有限公司、RoyHill、上海钢联电子商务股份有限公司的各位代表参与并作了主题演讲。

鞍钢国贸：通过交易平台构建一流服务

大会主题演讲阶段，首先由鞍钢集团国际经济贸易有限公司原料部部长曲智慧作题为“鞍钢倾力打造中国东北最大大宗原燃料交易平台”的演讲。
鞍钢集团国际经济贸易有限公司原料部部长 曲智慧
首先，曲部长就东北地区大宗原燃料贸易发展现状及预期做了阐述，展示了2020上半年东北三省的GDP数据。他表示受疫情影响，东北经济不及去年同期, 辽宁、黑龙江位列上半年经济负增长幅度较大行列。东北三省生铁产量2020年预计达到8738万吨，2019-2020年增长率预计10.51%。预计东北地区铁矿需求 2020E – 1.40亿吨，其中内矿6218万吨，进口矿7763万吨，进口矿占比55.53%；进口矿需求对比2019年增长率预计为27.3%。

曲部长还介绍了东北地区钢厂铁矿采购模式，主要分为两种：一、美元期货采购+港口现货采购；二、单一港口现货采购。采购品种方面，高中品烧结粉中，PB粉一枝独秀，占比达55%，金布巴粉占20%、罗伊山粉占18%并驾齐驱，麦克粉占6%。

接着曲部长分别从平台战略定位、交易平台进展两个板块对东北地区大宗原燃料交易平台做了汇报。鞍钢国贸已经实现通过交易平台为客户提供有形产品和无形产品服务。有形产品方面，鞍钢国贸不断丰富产品线，满足不同需求的客户的需要。目前已在主流矿、卡拉拉精粉基础上增加了鞍矿精粉、烧结矿、球团；中低品印度粉的稳定资源，并加大对海外非主流品种尤其是中小矿山的新品种的跟踪，择机建立贸易渠道。目前正在跟踪的新项目包括PMC精粉加工、菲律宾块、南非块、俄罗斯精粉等。无形产品方面，根据核心客户需求，贴身制订商务解决方案等方式拓展服务内容，提升整体服务能力。主要包括物流服务和金融服务两部分。
最后，曲部长表示鞍钢国贸愿与业界同仁一道，借打造东北地区大宗原燃料交易平台的契机，探索新的合作领域和合作模式，拓展合作，互利共赢，共同开创美好未来。

鞍钢股份：供需两旺，底部支撑明显

接下来，由鞍钢股份有限公司采购中心处长敬党作题为“铁矿石市场分析及预测”的演讲。
鞍钢股份有限公司采购中心处长 敬党
敬处长表示，钢铁行业长期形成的供需关系基本格局没有大的变化。上游铁矿石高度垄断价格屡创新高，目前在120美元/吨的高位；煤炭相对垄断价格坚挺；焦炭强势博弈，价格波动频繁，其利润已高于钢企；废钢资源短缺成本有支撑，价格高位震荡；下游钢材产能大，集中度较低，钢铁行业处于四高一低的新常态，即高产量、高库存、高需求、高成本、低利润，钢铁行业降低采购成本成为今年的主旋律。

2020年世界经济受到新冠疫情的严重影响，中国率先控制住疫情后，复工复产速度超出市场预期，目后续随着灾后重建、赶工潮来临及疫情反复未及预期，钢材的需求将得到一定的支撑，钢厂仍有一定的盈利空间，检修的积极性不高，铁矿石需求仍可期待，疏港量将维持高位，供需两旺，港口库存基本没有大幅增加的可能性，后续整体限产不及往年的预期、国内矿冬季生产相对困难以及一季度矿山发货淡季等因素影响，铁矿石价格底部支撑仍较为明显。

最后，敬处长就铁矿石未来走势预测进行总结，预计铁矿石价格近期偏强运行，后续即使会有一定幅度的回调，但底部支撑较为明显，支撑位预计在115-120美金。

罗伊山：产品优良的制粒性能和基础烧结性能更好适应钢厂需求

随后，由罗伊山技术总监曹学明作题为“罗伊山矿山现状及产品优势”的演讲。
罗伊山技术总监 曹学明

曹总监首先对罗伊山项目进展做了汇报，2020年1月开始运行强磁选工艺流程，2020年二季度年化发运率达到6100万吨。曹总监表示罗伊山精粉还进行了一系列基础性能试验，罗伊山精粉具有优良的制粒性能和基础烧结性能。同时，曹总监就加拿大精粉和罗伊山精粉做了对比，罗伊山精粉具有优异的造球性能，更多的+4mm颗粒，更低的-2mm颗粒。另外，若配加生石灰，罗伊山精粉具有更优异的造球性能、平均粒度+3mm、更低的-1mm颗粒。

目前罗伊山粉矿的铁含量61%，铝控制在2.32%左右的范围，硅是4.3-4.5%，S控制在0.02-0.03%，这个比是非常合适的。块矿没有办法洗选，铁含量维持在60.7%的水平，硅在4.7-4.6%的水平，铝是1.93-1.92%这么一个水平。
曹总监表示近期有推出新品种，MB粉和块，MB粉的铁含量58.5%，硅5.9%，S控制在0.03%左右，对于国内矿使用比较多的钢厂，可以起到降本的作用。

上海钢联：旺季很旺，明年钢价不排除新高可能

紧接着，由上海钢联电子商务股份有限公司高级顾问贾良群作题为“局势与动力”的演讲。

上海钢联电子商务股份有限公司高级顾问 贾良群

贾顾问首先从政治经济学角度对当今中国的政策进行了详细的分析，对习近平总书记新时代中国特色社会主义经济思想进行了深入剖析，他认为在习近平经济学思想指导下，有效市场+有为政府，会使钢铁业在高质量发展阶段中，至少表现为为宽幅度振荡态势，不会再现单边下行的漫长熊途。他认为，供给侧改革改变了螺纹钢的成本曲线，电炉螺纹钢将保护长流程的螺纹钢，这是市场向下调整时的第一条底线（市场调节）；长流程中西北、东北、中部、西南等距离港口较远，物流成本高的钢厂会在市场向下调整时率先亏损减产，这是第二条底线（市场调节）；供给侧改革和发展是习近平经济学思想的重要体现，这是最后的政策底线（政府调节）。从战“疫” 与开创“新发展格局” 的顶层工作部署看，对未来充满信心。

贾顾问认为未来需求动力仍强劲，钢材市场的主动力依然是房地产，市场对房子的有效需求仍较强，待开发土地库存仍然不少。受疫情冲击，尽管1-9月份房屋建设工程投资已经达到58300亿元，同比增长6.1%。但新增投资的累计增量却比去年少了1900多亿元，拉动钢材消费的边际动力不如2019年。2020年四季度房屋建设工程投资增长速度有可能恢复或超过2019年同期的水平。

贾顾问最后对市场走势阐述了观点，11月份是可以预期的旺盛需求期，市场向上反弹动力犹存，考虑到国际经济恢复和中国建设的可持续性，明年钢产量继续增长且钢材价格宽幅振荡，不排除创出新高的可能。

上海钢联：铁矿石价格波动放缓，结构性行情难以维持

最后，由上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石分析师俞晨作题为“铁矿石市场近期市场运行回顾及四季度展望”的演讲。他从近期市场回顾、四季度铁矿石市场展望以及近期热点分析三个方面给大家进行分享。

上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石分析师 俞晨

他表示从铁矿分品种来看，近期中高品澳粉价格跌幅最大，块矿价格先涨后跌，主要原因有以下两点：一是前期MNPJ价格处于绝对高位，二是钢厂需求转弱，叠加秋冬限产季的来临，限烧结及高炉政策频繁出台，钢厂对粉矿需求下降。对于近期铁矿石价格的波动，他表示有以下方面的驱动：一方面是铁矿自身的基本面驱动，供应上矿山发运维持高位，且发往中国比例处于绝对高位，中国到港维持高水平，港库持续累加，供应整体宽松；需求上铁水产量由于河北地区钢厂搬迁、产能置换、限产等因素持续下滑；另一方面人民币持续升值，铁矿进口成本下降，现货成本线支撑下移也是支撑下行的主要因素。九月底10月初以来价格回弹开始高位震荡，对此认为主要由以下几个方面驱动，一是宏观政策利好，货币宽松政策持续，房地产赶工需求刺激钢厂生产；二是下游需求发力，螺纹表需冲高成交放量。

供应方面，四季度除中国外铁矿石产量环比基本持平，与近两年来单季度最高产量水平也相近，对比来看，四季度能够维持高产量水平还主要得益于巴西、南非、印度等国。根据矿山今年的产量和销量比，以及销量与运量比例计算来看，四季度澳巴发运量环比同比均有所增加。短期供应面，四季度进口及国产矿铁矿石供应量环比将有所减少，但是仍然是处于一个比较高的供应水平线上。需求方面，四季度全球高炉铁水产量预计与三季度基本持平，国内将小幅下降，国外将小幅增加。结合上面讲到的四季度供需情况来看，基本铁矿石还是处于过剩状态，而且比三季度过剩量进一步增供需差比三季度还将进一步扩大。并且这还是在我们对需求测算较为乐观的情况下，一但四季度限产力度加强，那么供需差将会进一步扩大，因此四季度价格整体来说还是易跌难涨。

热点方面，主要关注品种。9月初追踪到中品粉矿价格被高估，而块球的价格被低估。后期来看，从铁矿种类来分析，四季度球团溢价或表现最好。从粉矿品种来看，中品澳粉的价格或有较好表现。九月初MNPJ价格高企且需求下滑，在这期间高低品粉矿乏力，价格坚挺，以PB粉为代表的主流中品澳粉价格下行，中品与高低品粉矿价差收窄。进入十月份，MNPJ需求开始回归至前期高点，但澳粉价格未能回归，MNPJ需求对价格支撑性减弱。后期随着供应量的增多，港口粉矿资源也将继续增量，资源稳定性加强，钢厂需求在品种间轮动，价格波动幅度预计较前一轮行情放缓，难以造成前期品种结构矛盾支撑价格上涨的局面。

下午17点30分，沙龙正式结束，参会代表们移步参加答谢晚宴，2020第三届东北地区钢铁原材料市场沙龙圆满落幕。

免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，为非公开资料，仅供Mysteel客户自身使用；本文为Mysteel编辑，如需使用，请联系021-26093490申请授权，未经Mysteel书面授权，任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。