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一周炉料概览(09.21-09.25)

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本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。生铁市场价格涨跌互现,交投走弱,库存及跌价压力开始显现,其中,山东已经开始大幅下调报价。废钢市场整体偏弱运行。废不锈钢市场小幅下跌。钢坯价格趋弱调整。煤焦方面,喷吹煤价格基本稳定;动力煤整体市场行情延续良好态势;炼焦煤市场稳中有涨,下游焦化采购需求回升;进口煤炭市场延续上涨趋势;焦化开工小幅下降,山西个别焦企因政策关停退出,整体焦化仍在去库存,出货依然较好,短期焦企利润较高预计开工将继续维持高位。硅铁市场维持相对稳定。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。华北地区的唐山铁精粉价格下降14元/吨,迁西铁精粉价格下降20元/吨,迁安铁精粉价格下降16元/吨,遵化铁精粉价格下降22元/吨,沙河、武安铁精粉价格下降11元/吨,繁峙铁精粉价格下降10元/吨;东北地区的建平、朝阳、比票铁精粉价格下降10元/吨,辽阳铁精粉价格下降15元/吨,本溪铁精粉价格下降20元/吨,通化铁精粉价格上涨5元/吨;华东地区的淄博泰安、枣庄铁精粉价格下降20元/吨,莱芜铁精粉价格下降18元/吨,繁昌铁精粉价格下降10元/吨,霍邱铁精粉价格下降23元/吨,庐江铁精粉价格下降13元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1002元/吨,迁西66%干基含税现金出1027元/吨,迁安66%干基含税现金出厂1015元/吨;遵化66%干基含税现金出厂996元/吨;宽城65%干基含税现金出厂920元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂876元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价864元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂856元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂730元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂790元/吨;黎城66%干基含税现汇价1200元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂760元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂750元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂735元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价800元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂785元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价780元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价933元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1085元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂960元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂1075元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1000元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂1030元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价1050元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1055元/吨。华南广东河源64%干基含税现金出厂900元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格涨跌互现,交投走弱,库存及跌价压力开始显现,其中,山东已经开始大幅下调报价。炼钢生铁方面:山东地区价格3080-3210元/吨左右现款价格;山西地区价格在3060-3120元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2700元/吨现款价格;乌海地区价格基本在2750元/吨现款价格;东北地区价格基本在3050元/吨现款价格;云南地区价格在2850元/吨现款价格;徐州地区价格基本在3140元/吨现款价格。铸造生铁:临沂地区价格3300元/吨左右;翼城地区报价在3400元/吨左右;武安地区报价在3370元/吨左右;威海地区3430元/吨;辽阳地区价格在3150元/吨左右;云南地区价格在3440元/吨左右;徐州地区价格在3320元/吨左右;新疆地区价格在2870元/吨左右。预计下周铁市将弱势运行。

普碳废钢】本周废钢市场整体偏弱运行。今日30个主流城市不含税均价2410元/吨,较上一交易日下跌12元/吨,较上周五下跌48.11元/吨。预计短期废钢市场将盘整运行。江苏废钢:本周本省废钢市场整体弱势下行,市场成交一般;现本省主流钢厂含税采购价最高2550-2770元/吨,现市场不含税:重废2320-2460元/吨,中废2000-2150元/吨,小废1760-1910元/吨,镀锌料2270-2300元/吨,硅钢片2360-2420元/吨,刨花铁屑2010-2150元/吨;铸造用钢板新料含税2830-2870元/吨。本省热点料型钢筋切粒主流2480-2570元/吨,破碎料2210-2320元/吨,碎钢刨花2080-2230元/吨。预计短期江苏废钢市场将弱稳运行。浙江废钢:本周浙江废钢市场以下跌为主,市场整体成交尚可。浙江废钢价格炉料2410-2500元/吨,重废2300-2380元/吨,铁刨花2100元/吨,模具钢2480元/吨,钢筋包2420元/吨,不含税;陶庄废钢价格,现冷/热轧冲料2370元/吨,矽钢片2460元/吨,红粉料2590元/吨,钢刨花2150元/吨,不含税。预计浙江区域废钢市场持稳过度。上海废钢:本周上海建材窄幅偏弱运行,周度下调10元/吨,上海废钢市场偏弱运行,周度下调60元/吨。现市场报价:边角料2480-2520元/吨,炉料2390-2430元/吨,重废2260-2320元/吨,中废2120-2160元/吨,小废1920-1980元/吨,轻废1790-1850元/吨,统废1770-1810元/吨,油屑1740-1780元/吨,不含税。预计下周上海废钢市场持稳盘整运行。山东废钢:本周山东废钢价格整体下跌。现山东市场报价:重废2400-2460元/吨,中废2350-2410元/吨,钢筋切粒2610元/吨,钢板料2580元/吨,钢筋压块2410-2450元/吨,一级破碎料2460-2540元/吨,不含税。主导钢厂采购价格:工厂废料2560-2710元/吨,统料废钢2460-2570元/吨,破碎废钢2510-2720元/吨,含税到厂价。预计近期山东废钢市场稳中偏弱运行。华南废钢:本周华南废钢价格继续下跌,市场跌幅30-50元/吨,成交尚可。目前主流钢厂重废含税2840-2900元/吨,钢筋切粒含税3000-3040元/吨,市场重废不含税2490-2530元/吨,钢筋压块2500-2560元/吨,杂压1950-2030元/吨。边角料不含税2620-2660元/吨。预计下周华南废钢稳中盘整运行。江西废钢:本周江西市场废钢价格弱势运行,现市场重废2260-2340元/吨不含税,中废2165-2295元/吨不含税,小废2135-2265元/吨不含税,统料2000-2070元/吨不含税,预计下周江西废钢市场废钢市场稳中偏弱运行。湖南废钢:本周湖南废钢市场偏弱运行,建材价格累积跌幅50元/吨左右。现市场重废炉料2400-2460元/吨,中废2110-2170元/吨,小废1950-2010元/吨,钢筋压块2380-2440元/吨,不含税。预计下周湖南废钢市场稳中偏弱运行。湖北废钢:本周湖北废钢价格偏弱运行,市场跌幅20-30元/吨,市场成交一般。目前市场重废2250-2330元/吨不含税,中废2150-2240元/吨不含税,铁屑2030-2090元/吨不含税,汽车边角料2600-2660元/吨含税。预计下周湖北废钢市场盘整偏弱运行为主。西南废钢:本周西南市场废钢价格继续下跌运行。贵阳闽达清一色14以上钢筋头50公分内2460元/吨,成都长峰重废6-8mm以上2510元/吨。市场重废主流价重庆2400元/吨左右,云南2500元/吨左右。生铁钢件主流2500元/吨左右,一级破碎料2430-2480元/吨左右。以上均为不含税价格。预计下周西南废钢价格或继续震荡下行。西北周评:本周西北废钢价格弱势盘整,市场成交一般。目前市场上重废价格陕西2310元/吨,兰州2310元/吨,银川2290元/吨,西宁2290元/吨,乌鲁木齐2250元/吨。预计短期内本地市场仍有下跌空间。

【废不锈钢】价格方面:本周天津市场304一级料9400元/吨(跌250),温州市场304一级料报9750元/吨(跌150),佛山市场304一级料报9850元/吨(跌150),201统料报3400元/吨(跌50元/吨)。市场方面:本周华南主流钢厂暂未询价,戴南地区重新开盘,304废不锈钢一级料采购价报9300元/吨,但由于钢厂库存充足,采购力度一般,市场资源消耗量有限,加之市场资源充足,部分大型基地场地爆满,基地压价收货,周内价格下调幅度较大;经济性方面,按温州地区304主流价格9750元/吨,目前废料中频炉钢水冶炼成本约11559元/吨,合金约12548元/吨,废不锈钢经济性优势明显,其原料替代性作用增强,加之菲律宾四季度雨季即将来临,镍矿供应紧缺对镍铁价格形成支撑,短期废不锈钢有望止跌企稳,但由于目前市场资源大增,主流钢厂废料资源充足,短期废不锈钢或跌势延续;200系方面,本周主流钢厂201新料采购价跌50元至3950—4000元/吨,供需基本平衡,预计短期价格暂稳。

【普碳坯】本周全国钢坯价格趋弱调整,截至9月25日,唐山钢坯出厂价格3330元/吨,周比下调50元/吨,仓储现货3400元/吨,周比下调50元/吨。本周钢坯基本面结构表现利多价格,但由于钢坯品种的跟随性以及金融属性导致受期货市场影响明显。从本周基本面来看:首先供需结构来看,由于烧结限产以及高炉减产政策,导致钢坯供应缺口进一步扩大,其次库存方面,钢坯库存(仓储+厂库)续降,在下游高开工的情况下作为需求指标体现,但是下游成品材库存(主要集中在型钢)继续累高,坯料库存继续向成品厂库转化,库存压力释放仍需时间兑现;第三市场交投方面,期货市场带动现货市场下跌,市场避险情绪进一步增加,成品材需求方采购节奏谨慎,而下游轧钢企业继续保持直发为主,现货按需。另外成本虽有下移,但仍处高位,钢厂利润空间继续收缩,一定程度上带来挺价情绪,而下游轧钢企业(型钢)目前产销利润基本维持在成本线附近。基于基本面结构以及市场现状,单从钢坯的角度来看,具备一定反弹条件,不过下游厂家的产销情况也对价格反弹存在阻力。但由于钢坯市场套保的贸易模式以及品种跟随性,期货市场对钢坯、下游调坯品种材的影响凸显,短期内避险情绪或将持续到双节之后,预计双节临近,钢坯不排除小幅下跌锁价可能。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤价格基本稳定,各地区主流大矿无烟喷吹煤价格暂无变化,生产较为稳定,临近月底,各大矿暂无明确调价意向;钢厂高炉开工维持高位,喷吹煤采购积极性良好;整体供需相对平衡,近期喷煤价格或继续持稳为主。港口方面,日照港喷吹煤价格暂无变化;进口喷吹煤价格上涨较多,俄罗斯喷吹煤报价较上周涨2美元/吨,澳大利亚无烟喷吹煤价格上调6.5美元/吨,成交情况一般。本周Mysteel统计全国110家钢厂样本显示,钢厂喷吹煤库存329.07,增1.65,平均可用天数13.13天,增0.08天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率89.06%,环比上周减1.56%,同比去年同期增12.89%;本周钢厂高炉开工小幅下调,整体开工仍旧相对较高,目前库存小幅增加,后续钢厂采购需求变化不大,整体供需维持平衡,短期喷煤价格或无太大波动。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报700元/吨;晋城无烟喷吹Q7000,A12,S0.5报960元/吨,长治瘦煤喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价报970元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报925元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报870元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报905元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报670元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报930元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价810元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价760元/吨;唐钢无烟喷吹煤到厂含税价740元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价750元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价830元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价900元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1070元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CIF报79美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税89.5美元/吨。

【动力煤】本周国内动力煤整体市场行情延续良好态势。港口方面:本周港口煤炭市场整体行情延续良好态势,价格稳中上涨。北方港口铁路调入量依旧维持低位,主要受主产区销售情况良好,以及发运成本倒挂致使发运户发往北港货源有所减少,而下游终端基本以补充刚需长协为主,整体库存震荡下行,截止9月23日环渤海港口整体库存1931万吨,环比下降10万吨。而北港市场情绪依然看涨,市场缺货成交不多,成交价格普遍偏高,但下游对高价煤接受程度不高,而贸易商在优质货源更显紧张情况下依旧挺价,市场双方暂时有所僵持观望情绪提升。现5500大卡主流报价598-603元/吨左右,5000大卡报价在540元/吨左右。产地方面,陕西榆林区域环保检查环保检查较多,在产煤矿产量供给受限,加之矿区销售情况尚可,煤价继续上调10-15元/吨。内蒙鄂尔多斯地区部分煤矿煤票即将用尽,供给持续缩减,目前站台外购价格上涨,下游采购需求较好,区域内煤价较为坚挺。现鄂尔多斯动力煤价格(CV5500)坑口含税价375-380元/吨左右,陕西榆林动力煤(CV6000)坑口含税价415-420元/吨左右。运输方面,本周产地市场销售需求旺盛,民用煤市场利好因素发力,主产区外省长途运量有所增加,运费稳中有涨。但受港口市场持续上涨,贸易商看涨情绪增高,短途运费水平稳中有涨。大秦线日运量仍在110-120万吨正常水平,后续10月份检修运量将会缩减。进口煤方面,当前进口煤政策暂无较大变化,国内市场操作较为偏少,进口煤市场上涨幅度较少,但市场也说后期政策会出现一些放松变化,目前尚未没有明确消息,现印尼煤3800大卡FOB报价25美元/吨,澳煤5500大卡FOB报价42美元/吨。综合来看,目前北方港口库存缓慢下行,资源结构性差异问题存在,下游对高价煤接受程度不高,而主产地销售情况良好,需求稳定,煤价走势稳中偏强,预定短期煤炭市场将延续偏强运行,上涨空间仍在。截止9月25日北方三港(秦皇岛港、国投曹妃甸港、京唐港)港口库存1411.9万吨,环比上周降35.7万吨,降幅2.53%,其中秦皇岛港煤炭库存总量503.5万吨,环比上周降12.5万吨,降幅2.42%。截止9月24日广州港口库存303.1万吨,周环比降14.1万吨。

【炼焦煤】本周炼焦煤市场稳中有涨,下游焦化采购需求回升。市场方面,山西长治地区部分煤矿产量减少,瘦煤供应偏紧缺,煤企报价陆续上涨30-50元/吨;临汾安泽及古县地区煤矿出货频率加快,新签订单增加,个别煤矿在本月25-28日有停产检修计划,不排除低硫主焦价格仍有调涨可能;甘肃武威地区炼焦煤价格普遍上调,煤矿气精煤上涨30元/吨,厂内销售情况良好,库存压力较小。生产方面,本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:开工率77.97%较上期值增3.61%;日均产量65.25万吨增2.67万吨。本周开工增幅主要集中在内蒙及陕西市场,上周内蒙地区因设备检修停产的洗煤厂正逐步复产中,对原煤有一定补库需求;陕西延安部分样本因井下生产原因,洗选量下降明显,现基本恢复正常;河南许昌地区煤矿安全检查仍在持续,目前煤矿产能利用率多维持在60%左右;临汾地区安全检查增多,前期环保不达标及生产不规范煤企有停、限产情况,多数煤企暂未受到影响,需继续关注。库存方面,本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:原煤库存416.20万吨增14.99万吨;精煤库存256.07万吨增2.49万吨。本周原煤库存维持明显上升态势,精煤库存小幅微增。随着焦炭三轮提涨全面落地,叠加国庆假期的逐渐来临,下游焦化对焦煤有一定补库需求,洗煤厂整体出货节奏有所加快。下游方面,焦炭第三轮提涨50元/吨全面落实,焦化吨焦利润继续回升,在此支撑下,焦企开工整体维持高位水平,厂内出货情况较好,库存继续维持低位,短期焦炭价格涨后暂稳。综上,短期炼焦煤市场稳中向好运行,个别优质、紧缺煤种或将继续小幅上涨。25日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数978.2,较上一工作日持平。9月均价976.4。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤1259.4(-),中硫(S1.3)主焦煤1000.0(-),高硫(S2.0)主焦煤853.3(-),高硫(S1.8)肥煤932.5(-),1/3焦煤(S1.2)966.3(-),瘦煤(S0.4)1090.0(-),气煤(S0.8)920.0(-)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.5,G85报850元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G85报1240元/吨,S1.3,G73报960元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价1450元/吨,1/3焦煤车板价1340元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报974元/吨,主焦煤A<10,S<1.2报1200元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤950元/吨,肥煤1230元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报1450元/吨,1/3焦煤S0.3报1270元/吨,均车板含税。4.西南地区:水钢采购水城A10,S<0.8报1370元/吨,1/3焦煤盘县A10,S<0.8报1280元/吨,均到厂含税价。云南玉溪主焦A15,S0.7报1000元/吨,主焦A15,S0.4报1020元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤报1300元/吨,1/3焦煤报1280元/吨,均A10.5到厂含税。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场延续上涨趋势,进口无烟喷吹煤和动力煤价格整体稳中偏强,进口焦煤价格继续上涨,海运费价格上浮,市场询报盘与成交一般。进口焦煤方面:本周成交情况一般,国际市场高炉复产进度加快,市场需求刺激价格,进口焦煤报价继续上涨,由于各海关报关难度大额度紧张,主要进口焦煤港口锚地等待船只增多,卸货等待时间延长报关难度大近期无放开迹象,澳煤通关成本持续增加,中国终端采购积极性减弱,贸易企业积极参与,目前澳洲进口焦煤一类煤报价147美金涨9美金,二类煤报价在125美元/吨涨9美元。进口蒙煤方面,甘其毛都口岸通车3994辆,约合47.928万吨;日均通车998辆,约合11.976万吨。进口蒙煤整体成交价暂稳。甘其毛都口岸蒙5原煤报790-820,主流成交价在800-805之间;蒙5单一洗选精煤场地含税自提价1020-1050。周中,蒙方对蒙3精煤报价提涨40元/吨,涨后报1000元/吨,成交量不大。市场观望态势浓厚。进口加拿大焦煤报价CFR133美元/吨涨6,进口俄罗斯K10报CFR123美元/吨涨6,成交较少。本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存:京唐港150平,青岛港115增5,日照港51减2,连云港40减1,湛江港35平,总库存391增2(单位:万吨)。本周港口进口焦煤库存微增,进口焦煤通关难度依旧较大,锚地船舶仍较多。进口无烟喷吹煤方面:本周钢厂高炉开工维持稳定,开工库存有小幅波动,节前钢厂采购需求上升,部分喷吹煤采购价格上涨,同时由于进口难度大,终端额度紧张,市场询报盘清淡,受国际市场刺激外矿报价回调明显,目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR77-80美元/吨左右,澳洲喷吹煤市场成交心态弱,外矿更多倾向国际市场啊近期澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR87-89.5美元左右较上周涨6.5-7美元/吨,成交一般。进口动力煤方面,本周动力煤市场持续稳中上涨局面,国际市场活跃以及国内煤价继续走高,外矿报价反弹,尤其11-12月报价大幅上扬,整体货盘交易回暖,继续关注关于后期进口配额放松与否程度。现10月船期澳煤5500大卡FOB报价$40-40.5,10月船期印尼煤3800大卡FOB报价$24.5,较上周上涨1美金左右。华南地区进口煤资源偏紧,多为电厂和水泥厂终端货源,价格涨后暂稳,市场成交一般。

【焦炭】本周焦化开工小幅下降,山西个别焦企因政策关停退出,整体焦化仍在去库存,出货依然较好,短期焦企利润较高预计开工将继续维持高位。焦煤方面炼焦煤现货价格稳中偏强,低硫主焦煤种小幅上涨20-30元/吨,煤矿销售转好,节前下游采购积极性较高,预计短期炼焦煤现货价格持稳居多。下游方面本周港口焦炭库存继续下降,集港量持续低位,港口成交一般,贸易商采购谨慎多持观望态度,目前港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价1950元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格震荡走弱,出厂现金含税报价3330元/吨,钢材价格走弱、钢厂利润低位下,焦炭继续上涨难度明显提升,且近期检修、限产钢厂增加,高炉开工也有小幅下滑,钢厂目前暂持观望态度。综合来看,预计短期焦炭现货价格暂稳运行,需重点关注节后高炉开工变动及十月去产能进展。25日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港22减2,连云港4增0.5,日照港90增4,青岛港146减9,总库存262减6.5。(单位:万吨详见本网)国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场准一级冶金焦报1800-1930元/吨,一级焦报1950-2080元/吨,以上均为出厂承兑含税价;唐山准一级到厂1990-2020元/吨;山东地区焦炭价格涨后准一级湿熄报价1950-2020元/吨,准一干熄报2180-2220元/吨;江苏徐州准一级干熄报价2300元/吨,均为出厂现汇含税;乌海二级焦S0.8,CSR60主流报1650-1700;包头准一报1750-1800;赤峰二级S0.8报1810,以上为承兑含税场地价。

铁合金】综合来看,下周为国庆长期前4天工作日,部分钢厂10月招标会给疲软的市场带来成交的活力,整体北方个别零售报价维持5900现金出厂运行,内蒙等主要供钢厂区域报价会在6000以上运行,钢招预计与10月差距不大,期货盘面远期价格仍有压力,近期价格如跌破6100一线仍有触底小反弹可能,但由于供应较大及成本支撑偏弱,市场信心仍难迅速恢复,但进入10月中后旬之后,南方厂家将面临高电费的影响,北方同样有天气因素及环保等因素影响,且锰矿成本将再次恢复上升通道,厂家将再次进入亏损区间。本周硅铁市场维持相对稳定,在周初宝钢武钢敲定10月招标价格后,市场反应平平,主产区厂家生产基本维持稳定,厂家库存相对紧张,排单生产为主,报价相对坚挺,主产区主流72硅铁报价5500-5600元/吨,75硅铁报价5600-5750元/吨,大厂价格维持不动,库存低位,等待钢厂入场采购,72硅铁合格块报价5700-5750元/吨承兑出厂。


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