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2月全球钢矿动态总览(2.01-2.28)

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国际采矿与金属委员会(ICMM)发起倡导,将完善尾矿坝独立审查检验机制,以建立尾矿坝国际标准。ICMM表示将于2019年年底完成对尾矿坝分类、审计及紧急事故处理方案的审查制度规范

Cleveland-Cliffs 2018年净收入达到11亿美元,铁矿石年销量达2056万吨。营收上升至23亿美元,而商品销售和运营成本则增至15亿美元。经调整的息税折旧和摊销前收益为7.66亿美元,同比增长了67%。

黑德兰港口1月铁矿石出口总量约4176万吨,环比减少400万吨,同比增加70万吨。其中出口到中国的铁矿石总量达3514万吨,环比减少223万吨,同比增加49万吨。除中国外地区铁矿石出口总量为662万吨,占黑德兰港口出口总量的15.8%,环比下降2.5%。

西澳矿企Venture Minerals将启动Riley铁矿项目。该项目位于图拉(Tullah)地区附近。受淡水河谷近期发生的矿山事故影响,目前铁矿高价格水平至少可以持续一段时间,这对Riley这种即将启动的项目将是一个机遇。Riley铁矿石将通过伯尼港(Burnie)运输出口。

NRW以4400万美元的价格获得FMG Eliwana铁矿项目的铁路建设合同。Eliwana项目耗资12.7亿美元。合同费用为4400万美元,较之前宣布的4051万美元增加了约9%。Eliwana投产后,将保证未来20年间FMG铁矿石产量最低不少于1.7亿吨。

力拓公布旗下尾矿设施细节。力拓在全球32个地方拥有100个尾矿设施,另有36个尾矿设施处于关闭或正在重建状态中。100个尾矿设施中有21个是上游式尾矿坝。巴西事故后,力拓正在重新审视其全球性审查标准。

BHP大幅提高对尾矿储存设施的评估和管理程度。BHP总共有115个尾矿储存设施,其中有20个在用;总共115个尾矿坝中有47个是上游式尾矿坝,其中,13个处于在用。这13个上游式尾矿坝中:其中1个位于西澳Whaleback矿区(铁矿)。

力拓2018年度报告铁矿相关业务概要。力拓将其矿区铁矿石储量预期提高至为233亿吨,较之前预期的225亿吨增加了8亿吨左右。据力拓2018年度报告显示,2018年力拓主营收入达88亿美元,息税折旧摊销前净利润为181亿美元。运营现金流达118亿美元,资本回报率为19%;股东回报额达到力拓历史新高,为135亿美元。

Civmec工程公司与BHP签署South Flank铁矿项目协议,合约总价值约为3400万美元。South Flank项目开发及作业流程模块化工程是包含23个设备齐全的“智能模块”的供应和组装,包括所需机械和电气设备的供应和安装,每个模块的空载调试。

罗伊山创新型合作项目有望提高矿山运营效率。在相同的加工料及加工成本条件下,该项目有助于提高高品矿产量,在减少浪费和环境污染的同时提高罗伊山的利润。该合作项目有望短期内提高罗伊山的运营效率。从长远来看,它还将为项目合作伙伴、采矿业、澳洲的环境和经济带来好处。

淡水河谷位于Tubarao港口的部分污水处理厂关停,影响了港口煤炭设施以及4球团厂的运营,该港口共运营8个球团厂,受到影响的1-4号球团厂产能约占该综合体总产能3620万吨的一半。淡水河谷还将被处以约939万美元罚款。

米纳斯吉拉斯州政府暂停受理尾矿坝许可申请。该州环保部门正在制定新的评估尾矿坝风险的方法。在此项工作完成之前,将暂停受理所有尾矿坝许可申请。

VALE官方消息称升级Mar Azul矿区B3/B4号坝应急预案并疏散附近居民。目前B3/B4号坝的应急预案已升至2级。

VALE事故后巴西全面禁止使用上游式尾矿坝。目前巴西上游式尾矿坝及包括不符合矿坝安全政策规定的矿坝在内共有84座。

关于市场传言重新获取Laranjeiras尾矿坝运营证书的情况。2月20日市场传言VALE预估重新获取Brucutu矿区Laranjeiras尾矿坝的运营证书至少需要三个月以上时间。Mysteel经过核实,目前VALE官方并没有对此作出回应;该事件后续消息,Mysteel将持续跟踪报道。

VALE官方宣布上游尾矿坝关停进展。2月20日VALE官方报道,将与政府机构通力合作将为Vargem Grande矿区尾矿坝周边居民安排住宿,尽快撤离尾矿坝下游受影响范围区域。同时开始着手准备Forquilha I、Forquilha II、Forquilha III和Grupo尾矿坝周围居民的安置工作。该事件后续发展,Mysteel将持续跟踪报道。

VALE官方宣布关闭Fábrica 和 Vargem Grande综合矿区设施作业。VALE表示公司会立即按照ANM相关决定施行,但为降低对产量的影响,公司将向ANM合议庭提请允许VALE利用拖拉机进行机械拆卸,并复产其精粉球团厂。

淡水河谷收购Ferrous Resources矿山公司遭反对。CSN和其他一些铁矿出口商共同向巴西经济行政委员会提起诉讼,要求阻止淡水河谷收购Ferrous公司。CSN表示此项交易将影响市场竞争及当地其他铁矿企业的经营。当地私营港口服务商也表示该项收购将损害铁矿石出口港口的竞争力。

Monadelphous建筑工程公司以7697万美元的价格获得了BHP建筑工程的承包合同。合同截止至2021年5月份,预计将为当地创造约400个工作岗位。

VALE事故后巴西钢铁制造商Gerdau计划投资尾矿干排技术,投资额达7960万美元。尾矿干排法不用依赖于矿坝就能够处理矿产品处理过程中的料渣废物。

CSN四季度铁矿石产量为738万吨,环比减少3%;2018全年铁矿石产量为2788万吨,同比减少7%。CSN四季度铁矿石销量为989万吨,环比增加6.5%;2018全年铁矿石销量为3478万吨,同比增加6.7%。2018年CSN新建了尾矿过滤设备厂,将在2019年代替尾矿坝的使用。

巴西外贸部门的统计数据显示,1月份巴西铁矿石出口量为3320万吨,同比增长8.9%。巴西对中国总出口额达38.8亿美元,环比增24.4%,其中巴西铁矿石至中国出口额为7.92亿美元,同比下降3.65%,占对中国总出口额的20.4%。球团出口额增加28.5%至6530万美元。

巴西水务署将对官员进行安全培训。此举旨在吸取上个月淡水河谷尾矿坝事故带来的惨重教训,加强大坝监管。培训目的是向政府官员传授如何通过调查来对多用途水坝进行检查和监控的方法技术。培训时间为2月18日到22日。

Black Iron重点建设Shymanivske项目该项目成本较低,铁矿品位大概在68%。该项目将分为两个建设阶段,投产后第一阶段的年产能大约400万吨,第二阶段将达到800万吨。

塞拉利昂矿业有限公司率先对马兰帕铁矿山(Marampa)进行了爆破。Amus Bundu博士对此表示称赞。他表示,复产铁矿矿山将会促进本国GDP以及财政收入的增长,并增加更多的就业机会。

英美资源CEO表示对Minas Rio的尾矿技术检测有信心。巴西尾矿坝事故产生的影响对本集团的影响有限。该CEO认为英美资源对Minas Rio的尾矿坝技术已经比较成功,且矿山尾矿坝所运用技术与Vale的矿山有所不同。并且英美资源每12个月就会对尾矿进行独立的技术审核。

安赛乐米塔尔钢铁公司2018年第四季度自有铁矿石产量达1490万吨,环比增加40万吨,同比增加3.5%。2018全年自有铁矿石产量为5850万吨,同比增1.9%。四季度铁矿石发运量为1570万吨,同比增9.8%;2018年全年铁矿石发运量为5930万吨,同比2017年增加0.7%。

Grange Resource2018年第四季度精粉产量达52.4万吨,环比增加31.3%。球团产量为51.7万吨,环比增加18.2%;四季度精粉销量为0;球团销量为46.6万吨,环比减少6.6%。2018年全年铁矿石产品销量为237万吨,同比增加25.2%。

Severstal钢铁公司2018年第四季度球团产量为290万吨,环比增加3.5%;2018全年球团产量为1127万吨,同比基本持平。四季度球团销量为294万吨,环比增加15%;2018年全年球团销量为110万吨,同比基本持平。该公司2018年第四季度精粉销量为143万吨,环比基本持平;全年精粉销量为551万吨,同比增加30%。

Metinvest 2018年第四季度铁精粉产量681万吨,环比增加4%;2018全年铁精粉产量为2735万吨,同比2017年基本持平。受常规检修影响,四季度其球团产量为173万吨,环比三季度减少14%;全年产量748万吨,同比增加30%。

Champion Iron2018年第四季度铁精粉产量为179万吨(湿吨),环比三季度减少4%,精粉铁品位为66%。期间包括为期8天的半年度计划性关停及12天的碎石仓库检修升级。由于Bloom Lake铁矿石项目于二月份复产,2018全年精粉产量为581.6万吨(湿吨)。四季度,精粉销量为171.1万吨,环比减少11%。四季度期间,Champion Iron进行了Bloom Lake扩产项目的第二阶段可行性研究。

NMDC2018年第四季度铁矿石产量为954万吨,环比三季度增加44.9%,同比2017年增加10.2%。铁矿石销量为870万吨,环比增加22.9%,同比增加67.3%。总销量中,对外出口的量占7.5%左右,92.5%在印度本国进行销售。2018全年,NMDC铁矿石产量约为3322万吨,同比减少4%;销量约为3268万吨,同比减少8%。

塔塔钢铁公司出售间接控股子公司Black Ginger。Black Ginger持有一南非铁矿石项目的股份。TS 全球矿业股份有限公司是塔塔钢铁旗下的一家间接子公司,已经与IMR 亚洲股份有限公司达成协议,将Black Ginger的全部股份出售给IMR 亚洲股份有限公司。该笔交易将在一年之内完成。

Black Iron与嘉能可公司就Shymanivske铁矿项目签署不具约束力的谅解备忘录。Shymanivske铁矿项目位于乌克兰Kryvyi Rih地区,该地区铁矿资源丰富,是开采矿区集中地,并且基础设施建设优越。Black Iron公司计划生产68%品位的低杂质造球精粉或高溢价直接还原球团。

2018年3月21日至2019年1月20日期间伊朗铁精粉产量为3816万吨,同比上涨21%;伊朗球团产量达3482万吨,同比增长32%。直接还原铁产量为2113万吨,同比上升27%。

新日铁住金计划将2019-2020财年季度平均粗钢产量提升至1100万吨。2018-19财年(2018.04.01-2019.03.31),公司预估粗钢季度平均产量为1030万吨。2020财年计划增产,这将是增加利润的关键举措。”

大型矿业集团BSGR决定退出几内亚大型铁矿项目。几内亚政府指控其有贪污行为事件,并剥夺该公司在Simandou矿区及 Zogota矿区的采矿特权。BSGR公司否认违规并上诉国际争议中心。2月25日,BSGR公司与几内亚政府达成协议,公司将退出对Simandou矿1号及2号矿区的开采,双方同意通过友好协商解决争议。

Bluescope钢铁公司正尝试寻求新的铁矿石供应商。Bluescope与BHP签署的长达17年的合约规定,BHP每年向Bluescope供应330万吨铁矿石。该合同将于2019年6月30日结束,博思格一直尝试在其肯布拉港的钢厂高炉中试用各种铁矿石原料,以寻求新的最佳供应商。

印度将增加球团出口量以弥补巴西球团减量。印度评级协会副主席Rohit Sadaka表示,2019年印度球团在中国、韩国、日本等海外市场的销售量或将在去年的900万吨基础上增加20%。中国作为印度球团的主要出口市场,近两年随着中国环保政策的严格实施,球团深受钢厂青睐,印度球团出口量飙升了1200%,2018财年达到930万吨。

印度政府对放宽Saranda森林矿区开采禁令的申请作出最后决定。作为“可持续采矿计划”的一部分,政府决定将Saranda-Chaibasa地区的年采矿量限制在6400万吨,并表示只有Saranda东部边界的采矿租约才允许在该矿区进行开采活动。它将Ankua森林区标记为采矿禁区,采矿作业被搁置。

Alderon铁矿公司宣布其附属子公司The Kami LP及Envest公司签署谅解备忘录(MOU)。Envest将收购并管理Kami LP公司打算从施耐德电力公司采购的Kami项目所需的电力设备。该笔电力基础设施交易金额达3500万美元。

卡纳塔克邦铁矿石价格同比上涨了15%。卡纳塔克邦的一些采矿公司将本邦价格上涨归责于JSW从外邦进口铁矿石及卡邦政府铁矿石出口禁令。JSW否认卡纳塔克邦矿业公司观点,表示不从本国采购铁矿石的主要原因是国内的铁矿石实行差异定价,而且铁矿石品质低。


资讯编辑:周倩 021-26094358
资讯监督:支海蕾 021-26093195

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