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全球铁矿石市场一周动态总览(10.29-11.02)

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力拓业务推动西澳经济发展。力拓在西澳的业务为该州去年的经济创造了273亿美元的价值,约占该州GDP的12%,超过了塔斯马尼亚经济总额。

力拓为西澳创造了47,400多个全职工作岗位,并向员工直接支付的薪资达17亿美元,使该州居民的实际收入增加了46亿美元。同时公司也为股东带来了巨大的收益。力拓会继续投资西澳铁矿石业务,并希望在后期继续为当地的经济做出积极贡献。

力拓与中国业关于Simandou矿区非约束性协议失效。Simandou矿区是几内亚乃至于世界铁矿储量最为丰富的矿区之一,预估铁矿石储量达到24亿吨,品位在65%左右。两家企业2016年10月8日签订协议,中国业有限公司在持有Simandou铁矿石项目39.95%股权的基础上,购入力拓所拥有的40.05%的股权,其余15%股权由几内亚政府持有。力拓与中国铝业有限公司目前正与几内亚政府斡旋之中,寻求其他方法获取Simandou铁矿区的开采权利。

弗林德斯矿业称低品矿的大幅折价仍将继续。该公司位于西澳皮尔巴拉的铁矿项目(PIOP)正寻求生产高铁品位产品的方法。提高PIOP铁矿石品位的工作将在2018年四季度继续进行。此项目预计所需投入较高,2019年的项目进展将取决于届时公司的资金状况。PIOP项目位于西澳铁矿石资源丰富的皮尔巴拉地区,位于Tom Price镇附近,铁矿储量达1.042亿吨,品位为55.6%。截至9月底,Flinders的现金流约为500万美元,没有债务。

必和必拓计划向股东回馈104亿美元。在同业矿企纷纷祭出股票回购计划后,本周四(11月1日)必和必拓(BHP)也对外公布了价值52亿美元的股票回购计划。此前BHP曾承诺把出售美国页岩油业务所得的大部分收益(共计105亿美元)返还给股东,而该回购计划便是BHP兑现对股东承诺的部分举措。此外,剩余的52亿美元资产出售收益将以特别派息的方式返还给股东。

淡水河谷2018年三季度产销报告淡水河谷 (VALE) 第三季度铁矿石产量总计1.049亿吨,同环比均有所增加。铁矿石及球团矿销量也创新高,合计达9820万吨。铁矿石三季度销售量达8397.6万吨,球团矿销量为1425万吨。此外,由于图巴朗两家球团厂产量上升,本季度球团矿产量突破1390万吨,环比增110万吨。得益于圣路易斯球团厂三季度复产,淡水河谷2018年球团矿产量预计达5500万吨,2019年预计达6000万吨。S11D项目取得显著进步,促使2018年三季度高溢价产品占全部销量的比例从增长至79%。项目产量创新高,达1610万吨,环比增加180万吨。由于无人卡车系统的运用,该项目年产量将超越原先预计的5000-5500万吨。

中信泰富否认了Mineralogy就中澳铁矿项目提出的指控。上周中信集团宣布对Mineralogy就Sino Iron铁矿项目采取法律行动,Mineralogy随后对中信提起反诉,诉讼涉及价值5亿澳元的环境修复基金。帕尔默于1日做出回应表示已向中信集团提供了土地租约使用权的相关报价(7.5亿澳元外加权利金),是中信集团不愿支付这笔费用。

随后中信集团否认了该说法并表示不打算回应帕尔默的极端指控和主张,也不通过媒体展开口水战。将由法院来裁决。Sino Iron项目是耗资160亿澳元,计划开采周期长达40年,距离西澳皮尔巴拉地区的Karratha镇约100公里。

NMDC位于恰蒂斯加尔邦的矿山铁矿石产量达750万吨。NMDC在Bacheli的矿石加工厂将通过位于恰蒂斯加尔邦的Bacheli镇和Nagarnar镇之间的泥浆运输管道系统进行互通。该公司也在铺设一条年输送量达1500万吨的泥浆管道,目前该项目将分两个阶段实施。NMDC正经营着位于Bailadila矿区(恰蒂斯加尔邦的Bastar镇南部)的几座矿山。该公司长期致力于向全国各大钢铁厂供应铁矿石。

NMDC 11月份铁矿石定价延续十月份价格水平。由于印度国内钢厂一直对NMDC的铁矿石定价持有异议,且奥里萨邦的铁矿供应量不断增加,双重压力之下, NMDC计划将十月份的价格水平延续至十一月份。10月份,NMDC将其块矿价格上调至3,850卢比/吨(约52.5美元/吨),而粉矿价格上调至3,310卢比/吨(约45.1美元/吨)。NMDC 9月份曾两次上调铁矿石价格。国内钢厂对此提出异议,甚至寻求政府出手干预,以控制过高的内矿价格。今年7月至9月间,奥里萨邦的铁矿石供应量也因该州采矿活动中断而下降,导致矿石供应不足。这一定程度上助推了NMDC提高价格,但目前铁矿石价格已趋于稳定。

印度政府欲复产果阿邦矿山。自今年3月15日以来,已有88个矿山关闭。当地政府担心此举会对即将到来的全国选举产生负面影响,各方都在寻求联邦政府出手干预,恢复矿山运营。法院命令所有矿山从2019年3月15日开始停止运营,并要求矿山公司将生产设备从各自矿区撤离。

在宣布矿山关闭时,果阿政府承诺关停矿山将在12月之前恢复运作。 随着时间的推进,当地的采矿业务并未恢复,因此果阿政府的各方联盟伙伴威胁要退出政府联盟。一旦收到法律文书,政府便会会颁布法令,为恢复果阿邦的采矿业务做好准备。

安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)第三季度盈利为9亿美元,同比减少25%。2018年前三季度安米总营收达40亿美元。安米今年第三季度息税折旧摊销前盈利为27亿美元,环比第二季度下降11.2%,主要原因为钢铁发货量降低5.5%,仅为2040万吨。公司第三季度粗钢产量为2330万吨,环比二季度增加0.5%。目前安米净负债达130亿美元,较去年减少了15亿美元。

美卓公司将向NLMK集团位于俄罗斯南部的Stoilensky Gok铁矿生产厂交付三条磨矿生产线。这三条作业线将于2020年前组装完成,届时精粉产能将提高14%。

立式磨矿机已在全世界100多家铁矿开采加工公司成功运用。Stoilensky GOK工厂为Novolipetsk Metallurgical Combine(俄罗斯最大钢材生产商)供应铁矿石, 引进该技术后,生产效率提高将带动铁矿产量提升,原材料成本也将随之降低。”

雷诺兹球团厂将推迟至112日拍卖。墨西哥钢铁制造商Altos Hornos de Mexico之前出价1500万美元收购ERP球团厂,该收购事宜按原计划本应于10月24日完成。然而,美国明尼苏达州破产法院安排了一场资产出售听证会,听证会将从11月2日正式开始,或将持续到11月5日。雷诺兹球团厂占地40万平方英尺,是Magnetation 矿业公司于2013年耗资3.5亿美元建造的,后来被ERP铁矿公司收购,ERP于今年4月破产。

南非矿业面临新工业革命带来的发展机遇。在商品价格下跌、雇佣工人困难、监管制度多变、经营成本上升和国际政策变幻的大背景下,第四次工业革命在南非这个昔日矿业大国出现了。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布(KlausSchwab)先生指出,第四次工业革命对各国各行业产生着巨大的影响,彻底改变了整个生产、管理和治理体系。经营成本上升,开采深度加大都迫使矿业公司改变思路,要思考如何经营才能快速精准地应对未来各种风险、重大挑战和未知业务。世界银行行长金墉表示对工业革命无须担心,因为它提高了人们的生活水平,创造了新的就业机会,提供了有效的公共服务。南非航空公司首席执行官乌亚尼·哈拉纳(VuyaniJarana)对此表示赞同,他认为第四次工业革命为南非带来了重要发展机遇,应该抓住这个时机,如果耽误时间,后果将非常严重。


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