本周进口矿市场震荡盘整为主,港口现货价格基本持稳,钢厂在上周集中性补库之后,总体成交量少于上周,但个别钢厂仍有较为明显的补库意愿,对市场高品资源价格有一定支撑。本周港口库存持续两周下降,主要受到天气原因限制,到港卸货受到影响,加之部分钢厂由于需要增加厂内安全库存,港口疏港增加导致。在持续了两周的钢厂港口和海漂货补库之后,钢厂库存反转明显,国内矿山整体出货情况尚可,总体需求持稳,发货顺畅,矿山库存小降,成交促进库存消耗。本周总体成交一般,港口现货方面,本周价格在±5之间浮动,成交量一般。远期现货方面,前半周市场询盘尚可,主要以近月装的PB粉+块,金步巴、混合粉为主,市场成交一般。下半周市场询盘热度下降,多数钢厂完成补库,成交价格呈小幅下滑态势。
一、主要品种价格及价差变化
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本周五价格 |
上周五 |
上月同期 |
去年同期 |
Mysteel62% |
63.9 |
55.5 |
54.8 |
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唐山66%精粉 |
645 |
635 |
635 |
495 |
铁矿石主力合约 |
481.5 |
473.5 |
432.5 |
426.5 |
PB粉-超特粉价差** |
145 |
145 |
120 |
90 |
内矿-外矿(吨度价差)* |
0.78 |
0.72 |
1.51 |
-0.4 |
块矿溢价 |
0.2 |
0.19 |
0.134 |
0.167 |
球团溢价 |
29.5 |
28 |
23 |
20 |
**PB粉-超特粉价差以日照港基准;
*内外矿价差以唐山到厂价格为基准的干吨度价差。
本周国产矿整体呈现偏强运行的态势,部分区域价格继续上涨。其中,邯邢地区上涨30-40元/吨,山东地区再涨20元/吨,华南地区上涨30元/吨。东北,唐山,承德主产区价格平稳运行。矿山供应方面,各地区之间矿山产能利用率表现出涨跌互现的态势。华北地区矿山产能利用率出现上升,环保检查已经基本结束,矿山生产得到一定恢复。而东北地区与华东地区产能利用率出现下降,东北地区有矿山出现停产,短期内难以复产。而华东地区上周矿山进行设备的检修,精粉产量下降,但近期即将恢复正常生产。而河北与华南地区则较为稳定。库存方面,除华南地区外,各地精粉库存都出现一定的下降。外矿价格上涨,刺激钢厂对国产矿的采购,市场成交表现良好。预计下次矿山产能利用率会有小幅上涨,国内矿市场依然会偏强运行。
进口矿方面,本周总体成交一般。钢厂库存增加后,原材料采购意愿降低,贸易商报盘较为积极,议价空间较上周扩大。,截止周五,8月Pb全粉意向价格在指数+0.5美元左右。港口现货方面,全周价格盘整,全周价格持稳,以日照港为例,PB粉成交价格较上周五持平。
二、主要基本面数据变化
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本周 |
上期 |
上个月平均 |
去年同月平均 |
矿山开工率* |
65.80% |
66.50% |
67.25% |
62.85% |
港口库存 |
14229 |
14413 |
14322.6 |
10741.2 |
高炉产能利用率 |
85.34% |
84.60% |
84.53% |
84.52% |
北方6港到港量 |
927.1 |
1115 |
981.36 |
2357.04 |
澳洲、巴西发货量 |
2442.3 |
2324.7 |
1185.94 |
2114.812 |
*钢厂库存和矿山开工率两周更新一次数据
本周调研回顾:
供应方面:上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2442.3万吨,环比增加117.6万吨。
上周澳洲铁矿石发货总量为1704.4万吨,环比增加55.3万吨,发往中国1460.2万吨,环比增加90.4万吨。其中力拓、BHPB和FMG发往中国量分别为553增68.5、426.6减55.8、318.7减6.7。预计本周发货总量为1553.3万吨,其中力拓、BHPB和FMG分别为681.4、513.3、254.5万吨。
本周Mysteel统计全国矿山产能利用率为65.8%上次统计相比下降0.7%;同口径产能利用率为47.8%,与上次统计相比下降0.3%,库存73.8万吨,与上次统计相比下降3.2万吨。库存方面:本周Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14229,较上周五数据降184,较周二统计降154,较去年同期增3572,日均疏港总量291.2,上周五为283.4,其中澳矿7515,巴西矿3129,贸易矿4896,球团166,精粉1078,块矿1522。曹妃甸港、防城港因到港减少致库存降幅明显,此外,岚山港、青岛港因大雾封航影响作业致库存也有不同程度下降。
需求方面:本周Mysteel调研163家钢厂高炉产能利用率85.34%较上周增0.74%,剔除淘汰产能的利用率为90.25%较去年同期增0.86%,钢厂盈利率83.44%持平。华北地区本周例检后复产情况继续增加,同时有大高炉复产进一步提升铁水产量,下周检修与复产计划均较小,开工率或将平稳运行。
下周市场来看,铁矿石港口库存疏港较好,钢厂库存开始增加,钢企本周拿货情绪一般,结构性问题尚在,总体到货的资源区域差异较大;高炉开工率仍处于高位,铁矿价格下跌阻力仍较为明显,但高企的钢厂库存限制了铁矿石价格的上涨,预计下周价格盘整寻找新方向,下半周开始向下可能较高。
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