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一周炉料概览(3.27-3.31)

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本周国产矿主产区市场价格整体下行。干散货海运市场继续上行。生铁市场价格小幅下跌。直接还原铁市场成交一般。预计下周本地废钢市场价格继续弱势维稳。废不锈钢市场持续走弱。钢坯不同程度下跌,个别地区跌幅偏大。国内喷吹煤市场依旧保持稳定运行。国内动力煤市场表现一般,市场成交有所好转。焦煤市场稳中偏弱。进口煤炭市场焦煤稳中有涨,动力煤市场有趋稳,无烟煤市场整体市场成交一般。国内焦炭现货市场持续走强。普通合金价格以上行,特种合金稳中上行。

【国产矿】本周国产矿主产区市场价格整体下行,成交欠佳。唐山66%干基含税现金出厂790-800元/吨,迁安66%干基含税现金出800-810元/吨,遵化66%干基含税现金出厂775-785元/吨;迁西66%干基含税现金出厂770-780元/吨;宽城65%干基含税现金出厂700元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂607元/吨;邯邢局66%(碱)现执行777元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行660元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂660元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂819元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂575-585元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂590-600元/吨,黎城66%干基含税现汇价860元/吨。东北地区价格下跌明显,成交出货一般。辽宁北票66%湿基税前现汇出厂535-545元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂540-550元/吨,建平66%湿基税前现汇出厂545-555元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价630-640元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂610-620元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价600-610元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂600-610元/吨,抚顺66%干基含税出厂690-700元/吨;吉林通化66%干基含税现汇出厂价670-680元/吨。华东地区价格整体小幅下跌,部分地区价格较抗跌。山东淄博66%干基含税承兑出厂815元/吨,枣庄65%干基含税现汇出厂755元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂795元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂689元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂820元/吨,陵65%干基含税现汇出厂840元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价840元/吨。广东河源64%干基含税现金出厂650元/吨,广西柳州64%干基含税出厂600元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂520元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【海运】本周干散货海运市场继续上行。截止至发稿,BDI报收于1324点,环比上周增128点,幅度10.7%。目前BCI指数报收于2690点,较上周增345点,幅度为14.71%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费16.429美元/吨,环比上周增0.579,幅度为3.65%;西澳至中国海运费6.788美元/吨,环比上周增0.242美元/吨(15-18万吨),幅度3.70%。巴拿马型船本周指数大幅上涨,目前BPI报收1366点,较上周增196点,幅度16.75%;BSI指数882点,较上周降10,幅度1.12%;BHSI指数539点,环比上周增18,幅度3.45%。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费5-6美元/吨(7-8万吨);6-7美元/吨(5-6万吨)。

【生铁】本周生铁市场价格小幅下跌,炼钢现货资源紧缺,铸铁市场库存增加,价格小幅走弱,成交一般。球铁价格多持稳,成交一般。炼钢生铁方面:山东地区价格2700元/吨左右现款价格;山西地区价格在2680-2770元/吨现款价格;河北地区报价混乱,基本在2800元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在2200元/吨现款价格;乌海地区价格基本2400元/吨现款价格;东北地区价格基本在2870承兑价,云南地区价格在2500元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2850元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2950-3050元/吨左右;翼城地区报价在3250元/吨左右;武安地区报价在3350元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区3150元/吨承兑价左右;本溪地区价格在3230元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2650-2750元/吨左右;徐州地区价格在3150元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在2250元/吨左右。下周将继续维稳,建议谨慎操作。

【直接还原铁】本周直接还原铁市场成交一般。炼钢海绵铁市场成交一般。冶金海绵铁市场流通不多,多为自产自用。本周还原铁粉价格整体继续持稳,成交较好,厂家库存不大。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600元/吨;巴彦淖尔地区价格在2100元/吨;包头地区价格在2210元/吨;河南地区价格在2500元/吨;河北地区价格在2500元/吨;云南昆明地区价格在2630元/吨;山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3200元/吨;河北地区价格在3100元/吨;淄博地区价格在3400元/吨;莱芜地区价格在3400元/吨;山西周边地区现货价格在3600元/吨;东北周边地区资源价格在3650元/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%,100目规格做市场报价:淄博地区价格在3800元/吨;莱芜地区价格在3900元/吨;山西地区价格在3900元/吨;湖北地区价格在3600元/吨;河北地区价格在3500元/吨;河南地区价格在3600元/吨;吉林地区价格在4500元/吨。二次还原铁粉以TFE98%,100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4700元/吨;淄博地区价格在4800元/吨;山西地区价格在4600元/吨;湖北地区价格在4700元/吨;河南地区价格在4300元/吨;河北地区主流价格在4400元/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在4800元/吨;北票地区价格在5300元/吨;朝阳地区价格在5200元/吨;吉林地区价格在5300元/吨,以上均为出厂含税现款价。

普碳废钢】本周近期钢厂这部分资源到货量骤增,供给矛盾日益突出,钢厂则继续调整料型级差。贸易商压力增大,大部分薄料资源无消化渠道,导致积货严重,厂库及资金压力凸显。目前钢厂到货激增,卸货速度跟不上,商家供应难度加大,观望为主。预计下周本地废钢市场价格继续弱势维稳。江苏:本周本地废钢市场窄幅向下,成交正常。现主流钢厂最高含税采购价1770-1840元/吨;市场不含税重废1600-1640元/吨;铸造用钢板新料含税2150-2200元/吨。因废钢供大于求局面未改,导致价格进一步松动。钢厂严格控制到货,卸货周期持续拉长。临近清明小长假,个别钢厂开始停收限收,预计市场成交会有所放缓。与此同时,短期内废钢价格方面依然稳中偏弱。上海:本周上海建材跌80元/吨,废钢市场持稳弱势运行,冲料1580-162元/吨,炉料1540-1580元/吨,重废1450-1500元/吨,中废1350-1400元/吨,轻废1100-1140元/吨,统废1050-1090元/吨,刨花740元/吨不含税。本周钢材期货震荡运行,现货市场小幅回调,废钢市场依然低迷运行。预计下周市场观望成品,弱势运行。福建:本周福建废钢市场弱势跌40元/吨。现市场主流不含税成交价报1420-1580元/吨;主流含税重废成交价报1640-1670元/吨。三钢重废含税1670元/吨,三安重废含税1640元/吨;三宝重废不含税1390累计跌70元/吨;三山冷轧冲片不含税1310元/吨。市场整体成交清淡,预计下周市场继续弱势运行。华南:本周华南市场废钢价格跌50元/吨。现华南地区具有代表性的广州、佛山一代主流工业料不含税报1390-1440元/吨。主流钢厂含税1480-1680元/吨,稳;广东揭阳开盛、揭阳大兴、贺州金山、梧州永达,广西柳钢等厂家继续暂停收购废钢,部分废钢料型如刨花、冲料等料型滞销,价格打压较大,报价混乱。预计下周华南废钢市场仍将弱势运行。浙江:本周废钢市场弱势盘整,整体成交一般。现3月宁波钢铁炉料不含税基价1450元/吨,持稳;衢州元立废钢含税重废1800元/吨、中废1720元/吨,较上周跌50元/吨;市场重废不含税1450-1550元/吨,中废1350-1400元/吨,铸造废钢不含税1850-1900元/吨。陶庄废钢市场暂稳运行,现冷轧冲料不含税1340元/吨,矽钢片在1360元/吨,镀锌料基本停收。目前市场依旧是供大于求,钢厂到货满满,商家寻找新的合作钢厂情绪不减。预计短期内本地废钢市场继续盘整运行。本周山东废钢市场弱势运行,钢厂采购价格继续下行30-50元/吨,成交一般。目前山东地区主流钢厂重废含税1800-1900元/吨,边角料含税1950-2050元/吨,市场重废不含税1600-1650元/吨,冲花料不含税1680-1750元/吨。本周受沙钢采购价格下调影响,山东地区废钢价格跟跌,同时成材价格的下跌也使得成材价格进一步承压。短期内,山东地区废钢供应仍处于过剩的局面,废钢价格或弱稳运行。西北:本周西北市场废钢价格稳为主,部分下调。市场不含税重废兰州1300元/吨,西宁1300元/吨,银川1280元/吨。乌鲁木齐中型合格料1430元/吨,不含税。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1260元/吨。受成材和外围跌价影响,陕西、甘肃部分下跌。临近内蒙、山西钢厂在本地收废钢、生铁多。贸易商心态很差,市场成交一般。预计短期西北市场废钢价格或盘整为主。西南:本周西南市场废钢价格依然整体稳,部分调整。市场不含税重废成都1330元/吨,重庆1350元/吨,云南1350-1400元/吨左右。贵阳市场钢筋头1360-1400元/吨,生铁、铸钢等1600元/吨左右,不含税。川渝上涨,因前期大幅下跌,货源外流多或商家出货积极性不高,厂家和大型料场到货减少,如今低价反弹留住货源。云贵暂稳,钢厂需求少,且只要好料。机生铁资源非常紧张,即使价高收货也很困难。预计短期西南废钢市场废钢价格平稳运行。华中:本周由于华中成品材弱势向下,市场成交一般。所以废钢市场弱势盘整为主,低价资源偏多。现主流钢厂重废1500-1700元/吨(含税);小钢厂1430-1460元/吨,市场重废1200-1280元/吨(不含税),低锰铸造废钢1980-2030元/吨(不含税)。本周成材震荡下行,由于天气持续阴雨对市场成交造成了不小影响,成交较为一般,但是厂正常生产库存也在小幅下降,现货压力逐步转接贸易商。由于前期钢厂废钢库存较上周有小幅减少,并且中频炉持续影响,加上市场低价资源较多,预计下周华中废钢市场继续震荡运行。河北:本周唐山钢坯下跌,现报3100元/吨,周环比跌110元/吨。河北主流市场价格整体弱势下跌,多数钢厂仍以控制到货为主。现河北主流地区精料含税:2180-2300元/吨,不含税1830-1870元/吨;不含税普通重废:唐山1560-1610元/吨;沧州1700-1750元/吨,邯郸1600-1630元/吨,石家庄1600-1650元/吨。本周主流钢厂继续严格把关废钢质量,不同角度控制到货量,预计下周河北废钢市场价格继续弱势运行。京津:本周京津废钢市场部分大厂继续下跌。现天管重废含税1910元/吨;天重重废不含税价格1500元/吨,周环比跌120元/吨。市场不含税重废1500-1550元/吨,工业下脚料1700-1750元/吨。本周期货现货继续震荡普跌,废钢价格继续弱势。现钢厂库存较满,预计下周京津废钢市场弱势运行。东北:本周东北废钢市场价格弱势下跌,主流钢厂重剪含税承兑1990-2200元/吨。不含税一等废钢:鞍山1600-1650元/吨,辽阳1600-1650元/吨,沈阳1630-1670元/吨,哈尔滨1600-1650元/吨,四平1580-1630元/吨。本周钢材期现齐跌,废钢大幅补跌。多数钢厂库存已满,预计下周东北废钢市场继续弱势运行。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场持续走弱,成交一般。国际方面,304废不锈钢到岸价格走弱,到岸价格较上周小幅下跌,1270-1290美元/吨,均1280美元/吨。价格仅供参考。以上价格均为不含税价,涉及到价格区间,涨幅稍有偏差。201无锡报价为4400-4600元/吨,戴南价格4500-4700元/吨,佛山4600-4800元/吨。202:无锡价格5600-5800元/吨,戴南5400-5600元/吨,佛山5200-5400元/吨。304无锡9000-9200元/吨,戴南8900-9100元/吨,佛山9100-9300元/吨。316无锡12100-12300元/吨,戴南12100-12300元/吨,佛山12200-12400元/吨。400系列维稳运行,成交一般:430无锡2900-3100元/吨,戴南3000-3200元/吨,佛山2900-3100元/吨,以上价格均为市场不含税价。本周镍震荡为主,国内镍铁价格盘整维稳,电解镍价格持续下行,不锈钢成品价格盘整为主。废不锈钢市场跟稳为主,成交一般。由于市场的需求由强转弱,并且部分中频炉钢厂继续受环保影响,给市场实际成交带来了一些不确定性,但是很多商家对后市持看稳,并保持观望。相对而言,目前价格波动较大,倘若镍价继续弱势维稳,废不锈钢市场跟稳运行为主。

【普钢坯】本周国内钢坯不同程度下跌,个别地区跌幅偏大。唐山钢坯周初表现坚挺,但市场利空因素明显,商家偏空心态加强,价格终归回落。截止3月31日,唐山本地及昌黎普方坯出厂3100元/吨,较上周五的3170元/吨相比降70元/吨,现金含税。本周钢坯整体表现弱势,周内受期货反弹影响,价格出现短暂坚挺,然市场悲观情绪并未消退,整体弱趋势仍存。周后期,期货市场坚挺为主,但现货跟进乏力,成品在整体出货不佳的情况下,厂商让利幅度加大,市场砸价现象随之加大。目前来看,成品多数资源利润不足,库存压力上升,成品轧线已出现停产检修现象;加之适逢清明小长假来临,市场需求更难以向好,叠加市场运输影响,短期钢市难言乐观,预计近期普方坯价格继续弱势调整,4月钢坯或以跌势开局。

【喷吹煤】本周国内喷吹煤市场依旧保持稳定运行,煤矿报价暂稳,调价意向较小,市场交投氛围较为一般。全国各地展开环保调查,钢厂方面限产压力较大,需求减少趋势明显,钢厂采购态度表现一般。进口喷吹煤表现也暂时稳定,询盘较多,成交较少。本周钢材市场持稳偏弱运行,市场销售情况较为一般,但受其本周Mysteel调查50家重点钢厂喷吹煤同口径总库存为204.7万吨,环比减少9.6万吨,降幅4.4%。本周Mysteel调查50家重点钢厂喷吹煤平均库存4.1万吨,环比减少0.2万吨;平均可用天数12.35天,环比减少0.6天。钢厂库存呈现下降态势,高炉开工率方面保持高位,消耗煤炭速度较快,采购态度一般,后期钢厂可能因库存原因逐步加大采购力度。综合来看,煤矿市场保持正常水平,市场供应较为充足,钢厂虽然有降价心态但受库存影响,预计短期内国内喷吹煤市场仍将持稳运行。

【动力煤】本周国内动力煤市场表现一般,市场成交有所好转。山西等地在本周持续对煤矿安全进行检查及超层越采专项检查,另外内蒙古煤矿仍未大规模恢复生产,煤炭供应量短期内仍比较紧张,市场或维稳运行。从港口来看,港口煤炭调入量增加,港口煤炭库存继续回升;截止3月31日,北方四港港口库存1457.5万吨,环比上周增加100.9万吨,环比增长7.44%,港口煤炭库存持续增加,部分煤价小幅走弱,成交好转;其中秦皇岛港煤炭库存总量526万吨,比上周增加35.5万吨,环比上涨7.24%。从运输来看,煤炭市场询报盘活跃,海运市场运费小幅震荡偏强,大船有企稳迹象;广州港煤炭库存135.6万吨,环比上周增加10.6万吨,增幅8.48%;国际港口库存197.4万吨,环比上周减少7.3万吨,降幅幅3.57%,澳洲飓风影响煤炭的铁路发运。下游需求方面,六大电厂煤炭企稳回升,相应加大采购热情;截止3月31日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量981.95万吨,日耗总量65.63万吨,平均可用天数14.96天。

【焦煤】本周国内焦煤市场稳中偏弱,局部如安泽地区部分焦煤降80元/吨,成交一般。本周Mysteel统计全国100家独立焦企炼焦煤总库存652.15,增34.47;平均可用天数13.34天,增0.56天。全国37家钢厂焦化炼焦煤总库存566.3,增10.85;可用天数15.63天,增0.3天。由于近期煤价企稳,焦企采购开始加量,且焦炉开工被压制在低位,故独立焦企库存继续上升;另近期焦煤结构性问题有一定缓解,高低硫焦煤价差有一定修复。31日我的钢铁进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港145.2增49,青岛港54增7,湛江港100.6增8.3(单位:万吨)。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1360元/吨,S1.2,G70报1110元/吨,S1.3,G85报1210元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1440-1460元/吨,1/3焦煤车板价1380-1400元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1050元/吨,主焦煤A<10,S1.3到厂含税报1510元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报1050元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1220元/吨,肥煤1280元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1203-1220元/吨,V38Y15报1108-1125元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200元/吨,1/3焦煤1125元/吨,瘦煤1180元/吨,肥煤1115元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价950元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报1550元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报1450-1500元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦A15,S0.8报1250元/吨,1/3焦A10.5报1530元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报1480元/吨,1/3焦A10报1480元/吨,均到厂含税价。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场焦煤稳中有涨,动力煤市场有趋稳,无烟煤市场整体市场成交一般。冶金煤方面:30日峰景矿171周涨2,低挥发169.,外蒙煤资源紧张,报价上涨,现蒙3沙河驿市场报价1380-1400元/吨左右,蒙5报价1370-1390元/吨,唐山到厂价。俄罗斯主焦报价CFR133美元/吨。进口无烟煤方面:各港口库存朝鲜煤较少,市场成交价格平稳,近期俄罗斯无烟煤和越南无烟煤的询盘较多。喷吹方面:进口无烟喷吹报盘数量较多,俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF110美元/吨,澳洲喷吹A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR118美元/吨不含税。动力煤方面:国内北方港口5500大卡动力煤煤价进口动力煤报价较高,秦皇岛港4月起或取消1元优惠,铁路运输费用上涨,加之坑口煤矿安全检查等,港口煤炭后期有望上涨,印尼煤市场暂稳,现印尼NAR3800大卡报价为FOB46-47美元/吨左右,报价继续走高;NAR4700大卡报价为FOB66-67美元/吨以上;澳洲5500大卡动力煤报价价格72-73美元/吨FOB左右。进口库存方面:31日我的钢铁网进口焦煤同口径库存统计:京唐港145.2增49,日照港0平,青岛港54增7,连云港0平湛江港100.6增8.3(单位:万吨)。

【焦炭】本周国内焦炭现货市场持续走强,主流地区焦价普涨50-100元/吨。本周焦企开工率小幅上升,焦炭强势上涨,焦企利润有所恢复,焦企生产积极性提升,本周焦炭库存小幅下降,销售状况良好;原料方面本周焦煤市场持稳为主,山西地区部分低硫主焦煤高价资源小幅回调,现阶段地方煤矿炼焦煤库存较低,煤矿心态较为乐观,焦钢企业炼焦煤补库较为积极;钢市方面本周钢材价格近期大幅回落,盈利状况略有收窄,但钢厂焦炭库存持续下降处较低水平,焦炭补库积极性较高。综合原料、需求及环保等影响因素考虑,预计近期焦炭现货市场或将继续走强。本周Mysteel焦炭情绪指数报90.7较上周涨2.27%,业者看涨情绪维持高位(说明:指数在50以上看涨,反之看跌)。31日Mysteel港口焦炭库存:天津港163增3(港外108港内55),连云港12增2,日照港50平,青岛港49增2。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1550-1600元/吨,准一级1650-1750元/吨,一级焦报1750-1780吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1750元/吨;邢台准一级出厂报1730元/吨,唐山二级到厂1730-1790元/吨,准一级到厂1810-1840元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1780-1830元/吨,准一级1900-1930元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1750元/吨;济源地区现准一级报1780-1800元/吨,均为车板含税价。

铁合金】本周普通合金价格以上行,特种合金稳中上行。下周来看,由于钢厂4月定价基本在6900-7300元/吨徘徊,市场实际成交价格也将有所趋稳,但由于外盘锰矿价格的上调,对于港口锰矿现货价格将有所影响,但厂家方面很难接受上调后的锰矿报价,所以港口锰矿及外盘锰矿成交情况一般,而钢厂采购如期展开,不少钢厂采量会略有增加,以弥补前期偏低的自身库存量,短期来看,硅锰合金仍将在7000元/吨一线波动,不排除由于钢厂采购价格确定后,个别获利贸易商抛出手中现货,而厂家方面,由于3月检修较多,个别企业4月会有所恢复产量,整体来看,下周硅锰将一改前期波动频繁状态,逐步趋于短期稳定。本周国内硅铁市场报价两级分化,观望浓厚,大厂普遍货源紧张,报价较为坚挺75A5850元/吨左右,75B在5650元/吨左右;而中小企业临近月末缴纳电费等原因,报价较为混乱,72铁普遍报价在5450元/吨左右,75铁报价在5650元/吨左右。另一方面,本周华东部分钢厂出台了4月硅铁采购价格,多为6100-6150元/吨合格块进厂价。预计下周国内硅铁市场较为稳定,报价仍旧呈现大厂和中小企业不一的现象,市场开工率有所上升。截止本周五,锦州地区60钼铁报价在8.3-8.6万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税价报1170-1180元元/吨度,氧化钼报1260-1280元/吨度。FeW80主流报12.6-12.8万元/吨,FeW70报12.2-12.4万元/吨。江西、湖南地区65%黑钨精矿报7.4-7.6万元/吨,APT报11.7-12.0万元/吨。国内钒铁主流报价在9.0-9.2万元/吨,钒氮合金报价在13.3-13.5万元/吨,五氧化二钒98片市场报在8.4-8.5万元/吨。本周因月底钢厂集中招标,整体钼价格稳步上涨,多数工厂成本等原因看好后市,报价坚挺,低价惜售。本周钒系价格小幅维持,企业低价走货的意愿不强,预计钢招开始,预计价格将小幅调整。本周原料钨精矿价格出现小幅上涨,但是整体涨价幅度不大,预计钨铁后市整体涨幅空间有限。




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