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一周炉料概览(10.24-10.28)

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本周国产矿部分上涨。进口矿市场强势反弹。干散货海运市场继续弱势下行。国内生铁市场延续涨势,成交一般。直接还原铁市场低迷。“双焦”表现仍然抢眼,建材上周大幅拉涨后,成交有所放缓,加之近期阴雨天气,废钢市场受此影响稳中趋弱。废不锈钢市场小幅向上。钢坯市场趋高整理。国内无烟喷吹煤市场延续强势运行态势。动力煤市场主流火热。焦煤市场暂稳运行。进口煤炭市场持续上行。国内焦炭现货市场强势拉涨。普通合金与特种合金价格均呈现大幅拉涨。

国产铁矿石】本周国产矿部分上涨,市场活跃度尚可。华北地区价格部分上涨。唐山66%干基含税现金出厂615-625元/吨,迁安66%干基含税现金出615-625元/吨,遵化66%湿基不含税现金出厂485-495元/吨;迁西66%干基含税现金出厂610-620元/吨;宽城65%干基含税现金出厂570元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂505元/吨;邯邢局66%(碱)现执行577元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行510元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂470元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂597元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂365-375元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂375-385元/吨,黎城66%干基含税现汇价610元/吨。东北地区价格持稳。辽宁北票66%湿基税前现汇出厂390-400元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂395-405元/吨,建平66%湿基税前现汇出厂400-410元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价420-430元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂415-425元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价400-410元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂410-420元/吨,抚顺66%干基含税出厂500-510元/吨;吉林通化66%干基含税现汇出厂价485-495元/吨。华东地区价格部分上涨。山东淄博66%干基含税承兑出厂650元/吨,枣庄65%干基含税现汇出厂570元/吨,泰安65%湿基不含税现汇出厂640元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂568元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂560元/吨,陵65%干基含税现汇出厂560元/吨,马鞍山64%干基含税现汇出厂暂停报价。华南地区部分价格持稳。广东河源64%干基含税现金出厂370-380元/吨,广西柳州64%干基含税出厂510元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂360元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】本周进口矿市场强势反弹,钢企采购活跃,远期现货方面钢厂询盘以十一月份到港MNP资源、卡粉、杨迪粉资源为主;港口现货方面活跃度较上周继续走强,节后钢厂有补库需求,成交活跃。截止发稿前,Mysteel62%指数63美元/干吨,周环比上涨3.8美元/干吨,月均为55.75美元/干吨。Mysteel进口矿港口现货价格指数487元/湿吨,环比涨18元/湿吨。本周伊始,港口贸易商报盘积极,报价较上周五持稳,钢厂询盘尚可,询盘以高品MNP资源为主,中低品资源为辅。上午日照港有PB粉460元/吨,成交活跃,高于460元/吨价格钢厂采购意愿不强,反之贸易商价格坚挺,不愿低价成交,460元/吨价格买卖双方接受程度尚可,成交价格较上周五探涨,成交尚可。周中受盘面强势上扬,铁矿市场买卖双方积极,钢企有补库需求,采购活跃,价格累计涨15元左右/吨,山东港口PB粉480元/吨成交尚可;临近周末,盘面继续拉涨,钢企担心后期价格继续上扬,促进了钢厂采购行为,成交尚可,价格涨5-10元/吨。远期现货方面钢厂询盘以十一月份到港MNP资源、卡粉、杨迪粉资源为主,本周远期市场强势反弹,成交活跃,贸易商看涨情绪渐浓,少部分贸易商出现惜售。

【海运】本周干散货海运市场继续弱势下行。截止至发稿,BDI报收于798点,环比上周降51点,幅度6.01%。目前BCI指数报收于1248点,较上周降389,幅度为23.76%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费9.942美元/吨,环比上周降1.09,幅度为9.88%;西澳至中国海运费4.663美元/吨,环比上周降0.528美元/吨(15-18万吨),幅度10.17%。巴拿马型船本周指数平稳,目前BPI报收921点,较上周增16点,幅度1.77%;BSI指数719点,较上周增28,幅度4.05%;BHSI指数432点,环比上周增8,幅度1.89%。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费2.5-3.5美元/吨(7-8万吨);3.5-4.5美元/吨(5-6万吨)。

【生铁】本周国内生铁市场延续涨势,成交一般,厂家反应焦炭价格持续上涨,且供不应求价格坚挺,成本增加,只能继续涨价。目前部分厂家依然没有库存或者少量库存,且仍有继续提价的意向。贸易商和终端采认为价格过高,采购积极性受挫,但为正常生产,只能按需采购。市场整体成交一般。炼钢生铁方面:山东地区价格2080-2100元/吨左右现款价格;山西地区价格在2180-2250元/吨现款价格;河北地区报价混乱,基本在2090元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在1850元/吨现款价格;乌海地区价格基本1900元/吨现款价格;东北地区价格基本在2070承兑价,云南地区价格在1950元/吨现款价格,徐州地区价格基本在2100元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2460-2560元/吨左右;翼城地区报价在2520元/吨左右;武安地区报价在2550元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2560元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2550元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2150-2300元/吨左右;徐州地区价格在2560元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在1900元/吨左右。就目前情况来看,短期内由于有强有力的成本支撑和厂家无库存压力,此种走势恐还能延续。虽然市场受到焦炭的助推一直上涨,并且短期内焦炭资源紧张的局面难以得到缓解,但是生铁价格已经在高位,风险已经很大,需谨慎操作。

【直接还原铁】本周直接还原铁市场低迷,少数停产厂家复产。本周炼钢海绵铁市场大部分仍然停产停市,短期内基本无变化。本周冶金海绵铁市场几乎停滞,供需均弱。本周还原铁粉市场整体出货较好,但价格始终稳定,厂家涨价意愿强,但仍处于观望。河南停产厂家少数复产,价格小涨,出货一般。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600元/吨;巴彦淖尔地区价格在2100元/吨;包头地区价格在2210元/吨;河南地区价格在2500元/吨;河北地区价格在2500元/吨;云南昆明地区价格在2630元/吨;山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3200元/吨;河北地区价格在3100元/吨;淄博地区价格在3400元/吨;莱芜地区价格在3400元/吨;山西周边地区现货价格在3600元/吨;东北周边地区资源价格在3650元/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%,100目规格做市场报价:淄博地区价格在3600元/吨;莱芜地区价格在3700元/吨;山西地区价格在3900元/吨;湖北地区价格在3600元/吨;河北地区价格在3200元/吨;河南地区价格在3300元/吨;吉林地区价格在4500元/吨。二次还原铁粉以TFE98%,100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4500元/吨;淄博地区价格在4600元/吨;山西地区价格在4600元/吨;湖北地区价格在4700元/吨;河南地区价格在4200元/吨;河北地区主流价格在4200元/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在4800元/吨;北票地区价格在5300元/吨;朝阳地区价格在5200元/吨;吉林地区价格在5300元/吨,以上均为出厂含税现款价。

普碳废钢】本周“双焦”表现仍然抢眼,建材上周大幅拉涨后,成交有所放缓,加之近期阴雨天气,废钢市场受此影响稳中趋弱。预计下周弱势盘整。江苏:废钢稳中趋强,部分小厂小幅上涨。现最高含税采购价1680-1740元/吨;市场主流不含税重废1520-1550元/吨,福建料1530-1550元/吨,铸造用冷板新料含税1930-1980元/吨。山东:现主流钢厂重废含税价格维持在1650-1730元/吨,市场重废不含税价格维持在1420-1480元/吨。上海:废钢涨后回调20元/吨,冲料1470-1530元/吨,炉料1420-1450元/吨,重废1350-1400元/吨,中废1290-1350元/吨,轻废1170-1230元/吨,统废1140-1200元/吨。浙江:现10月宁波钢铁炉料不含税基价1250元/吨;衢州元立含税重废1720元/吨、中废1650元/吨,市场重废不含税1470-1500元/吨,中废1360-1400元/吨。陶庄市场,价格高位盘整,现福建料不含税1530-1540元/吨,较上周跌20元/吨。华南:市场废钢价格跌50元/吨,现华南地区具有代表性的广州、佛山一代主流工业料不含税报1560-1600元/吨。各主流钢厂盘整运行:柳钢六厚型特优厚废含税1380元/吨,稳;揭阳大兴不含税一级冲剪1590元/吨,跌40元/吨;梧州永达纯压不含税1540元/吨,跌80元/吨。预计华南市场下周跟随成材盘整运行。华中:涨跌互现。主流钢厂涨30-50元/吨,中频炉厂普跌50元/吨。现主流钢厂重废1460-1500元/吨(含税);小钢厂1380-1400元/吨,市场重废1210-1260元/吨(不含税),低锰铸造废钢1700-1750元/吨,(不含税)。预计下周华中废钢或将持续震荡为主。西南:西南市场废钢价格先抑后扬。贵阳闽达废钢采购价:冷板、钢筋头、边角料、一级加工料1440元/吨,不含税。重庆永航废钢采购价:新边割1470元/吨,钢筋头1420元/吨,不含税。成都废钢采购报价:轻料、下炉边角料1470元/吨,钢筋头1450元/吨,不含税。云南市场不含税到厂报价1700元/吨。预计短期西南市场废钢价格盘整运行。西北:西北市场废钢价格整体稳为主,部分涨30-60元/吨。市场不含税重废兰州1290元/吨,西宁1220元/吨,乌鲁木齐1060元/吨。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1230元/吨,压块1180元/吨。银川地区市场不含税重型毛料1270元/吨。预计短期西北市场废钢价格弱稳观望运行。华北废钢:唐山钢坯涨后持稳,废钢市场整体窄幅盘整,个别厂涨后回落。现河北主流地区精料含税:1900-2080元/吨,不含税:唐山1480-1520元/吨,石家庄1400-1450元/吨,邯郸1400-1450元/吨,沧州1520-1570元/吨。京津:本周京津废钢市场整体小涨。现天管重废含税1730元/吨,周环比涨30元/吨;天重重废不含税价格1500元/吨;大强优质下脚料1520元/吨。市场不含税重废1420-1470元/吨,工业下脚料1500-1520元/吨。目前本地商家出货积极,钢厂到货较为稳定,预计下周继续窄幅盘整。东北:废钢市场价格小幅反弹。现重废含税1540-1680元/吨;不含税一等废钢:鞍山1370-1420元/吨,辽阳1370-1420元/吨,沈阳1360-1400元/吨,哈尔滨1320-1370元/吨,四平1370-1400元/吨。成材有所小涨,废钢价格略有支撑,预计下周盘整运行。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场小幅向上,成交不旺。国际方面,304废不锈钢到岸价平稳,到岸价格平稳,1230-1250美元/吨,均1240美元/吨,平。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情暂稳运行:201无锡报价为3600-3800元/吨,戴南价格3600-3800元/吨,佛山3800-4000元/吨。202:无锡价格5100-5300元/吨,戴南5400-5600元/吨,佛山5100-5500元/吨。201成交一般。300系列小幅上涨,目前304无锡7800-8000元/吨,戴南7700-7900元/吨,佛山7700-7900元/吨。316无锡10900-11100元/吨,戴南11000-11200元/吨,佛山10600-10800元/吨。400系列暂稳:430无锡3000-3200元/吨,戴南2700-2900元/吨,佛山2600-2800元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【普钢坯】本周,国内钢坯市场趋高整理,个别地区出现单日涨幅90元/吨局面。唐山钢坯开启领涨模式,周内单日最大涨幅为60-90元/吨,截止至本周五(28日),唐山钢坯出厂价2270元/吨现金含税,较上周五比上涨70元/吨。成交方面,本周唐山钢坯出货多显顺畅,周内调坯轧钢企业受环保停产影响,坯料成交短暂受阻;然随高炉检修面积扩大,供应压力减弱,市场心态仍乐观。本周唐山钢市依旧呈上涨之势,其中除受期货影响外,环保停产也对市场起到一定的助推作用。调坯轧钢企业的短暂停产操作,减弱了成品供应压力,部分厂商表示对后期仍乐观。钢坯在资源紧俏局面加大及社会整体库存依旧偏低的支撑下,预计下周降势难现,整体呈震荡走高态势。

【无烟喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场延续强势运行态势,价格表现高位运行,成交情况良好。现阶段无烟喷吹煤资源仍较紧张,局部地区如西南及西北地区短缺,钢厂库存增补较为困难,而其他地区相对缓解,钢厂库存均有不同程度的上升。据我的钢铁网对全国50家样本钢厂喷吹煤库存统计显示,喷吹煤总库存183.56万吨,环比增加15.7万吨,增幅9.4%。近期在成本推动下国内钢市呈现震荡上行走势,但成交情况仍不乐观,支撑钢价持续上涨动力不足,但在钢厂高炉开工率及产能利用率处于高位运行影响下,对喷吹煤需求仍较强劲,同时在资源整体偏紧情况下,预计短期内国内无烟喷吹煤市场将延续强势运行,不排除价格有继续上涨可能。本周国内喷吹煤价格变化情况如下:文丰钢铁喷吹煤采购价涨190元/吨,采购邯郸无烟喷吹煤A<11.5,V<11.5,S<0.5,HGI>75干基到厂含税价1030元/吨;贵州六盘水盘县喷吹煤补涨120元/吨,贫瘦喷吹煤A12V12-13S0.8MT10车板含税900元/吨,10月11日执行;云南德胜钢铁喷吹煤采购价涨150元/吨,现无烟喷A<12,V<10,S1,HGI>65干基到厂含税价1080元/吨;俄罗斯喷吹报盘价格继续上行,A12、V12CFR142美元/吨左右,成交一般。

动力煤】本周国内动力煤市场主流火热,市场价格上涨,整体成交较好。煤企与发改委座谈会表示煤矿增产须循循渐进,冒进容易引发煤矿事故,因而煤炭增量有限。大秦线检修逐步结束,发运量稳步增长,但港口长时间因大风封航,疏港量明显下降,从港口来看,煤炭港口库存增加明显。截止10月28日,本周北方港口煤炭库存继续大幅上涨,秦皇岛港煤炭库存总量402.5万吨,比上周增加32.5万吨,环比增长8.38%;广州港库存239.5万吨,环比上周减少20.5万吨,环比下降7.88%,国际港口纽卡斯尔港口本周日均调入量50万吨左右,导致港口库存大幅增加68.2万吨到250万吨。下游电厂方面,虽港口煤炭库存增加明显,但下游电厂有补库需求,煤炭价格仍有上涨空间,但上涨幅度放缓;截止10月28日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1196.3万吨,日耗总量58.6,平均可用天数20.4天。

炼焦煤】本周国内焦煤市场暂稳运行,各地焦煤市场资源紧缺,整体需求旺盛。其中,山西部分地区低硫主焦煤资源出厂价已经到1300元/吨,且低硫资源紧张。今日,山西大型焦化联合座谈或以限产平稳煤价,同时华东煤矿联合体也在座谈,共同探讨煤炭市场。28日我的钢铁网进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港77减3,青岛港30减7,日照港5减1,连云港0平,湛江港30减4.5。(单位:万吨) 。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义主焦煤S0.75,G95报1200元/吨,S2.8-2.5,G85报790-820元/吨。山西柳林S1.2,G70报880元/吨,S1,G85报950元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价1145-1185元/吨,1/3焦煤车板价1055-1075元/吨。华东地区:徐州1/3焦煤A<9报970元/吨,主焦煤A<10报1200元/吨;均到厂含税。山东泰安气肥煤V37A9S<1.5G>70出厂含税报1000元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1020元/吨,肥煤1030元/吨,均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报970-990,V38Y15报820-840,均车板不含税。安徽淮北主焦煤910元/吨,1/3焦煤840元/吨,瘦煤860元/吨,肥煤870元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价750元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城A11S1报850元/吨,1/3焦煤盘县A10.5S0.6报900元/吨,均干基到厂不含税价。云南玉溪主焦A15报920元/吨,1/3焦A10.5报1100元/吨;均到厂含税价。云南昆明主焦煤A10.5报980元/吨,1/3焦A10报980元/吨,均到厂含税价。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场持续上行。进口焦煤方面,国际市场资源紧张,现峰景煤报价在252美元/吨以上,本周增幅较上周减弱。进口蒙古煤方面,外蒙炼焦煤价格坚挺,现甘其毛都口岸主焦原煤950,主焦精煤1150-1200,到唐山工厂1500以上。进口无烟煤和喷吹方面,朝鲜无烟煤外盘报价上涨,港口现货少,目前各家报价混乱,A12无烟煤日照港港原提货价720元/吨左右,贸易商看好后期市场;喷吹方面,俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF124美元/吨;澳洲喷吹煤资源紧张,少有现货,澳洲低挥发喷吹煤A9.5V11-13S0.5HGI85报CFR151.5美元/吨。进口动力煤方面,印尼Q3800报43-44美元/吨FOB,Q4700报62-64美元/吨FOB;澳洲5500大卡动力煤报78-80美元/吨FOB。回顾本周新闻,10月25日,英美资源公司宣布,尽管国际炼焦煤价格大涨,公司将下调全年出口炼焦煤产量目标,并将生产重心放在高价值核心商品上8月底,澳大利亚福克斯雷煤矿完成出售后,英美资源将出口冶金煤全年产量目标由原来的2100-2200万吨下调至2050-2150万吨。港口焦煤库存方面:28日我的钢铁网进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港77减8,青岛港30减7,日照港5减1,连云港0平,湛江港30减4.5(单位:万吨详见本网)。

【焦炭】本周国内焦炭现货市场强势拉涨,各地普涨50-100元/吨不等。焦企开工继续走高,受天气、运输等问题影响,华北、西北等地焦企走货情况不佳,焦炭库存有所上升;下游钢厂库存仍处低位,补库刚需致采购热情不减,短期继续支撑焦价;钢厂盈利因焦价拉涨进一步受到压缩,个别钢厂甚至因焦炭资源紧张、价格高等问题提出临时性检修;另外,本周焦煤价格高位盘整待涨,紧缺情况短期无法有效缓解,原料端对焦价支撑仍较强。本周Mysteel焦炭情绪指数报86.7周环比跌2.26%,市场看涨氛围仍然较浓(说明:指数在50以上看涨,反之看跌)。综上考虑,焦炭市场短期仍有上涨空间。28日我的钢铁网港口焦炭库存:天津港192减2,连云港5.3减0.7,日照港42平,青岛港28减2。(单位:万吨详见本网)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1450-1580元/吨,准一级1500-1650元/吨,一级焦报1500-1680元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1630元/吨;邢台准一级出厂报1700-1720元/吨,唐山二级到厂1690-1740元/吨,准一级到厂1750-1820元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1730-1750元/吨,准一级1750-1810元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1700元/吨;平顶山现二级焦报1700元/吨,以上均为车板含税价。

铁合金】本周普通合金与特种合金价格均呈现大幅拉涨。下周来看,由于11月钢厂采价基本均在8000元/吨以上运行,市场零售价格将受锰矿及钢厂采价影响,继续维持高位运行,目前来看,进口锰矿价格由于有外盘报价上涨支撑,短期难以回调,只是由于期现矿价差较大,且高价现货矿市场接受程度一般,后期不排除现货矿涨幅减缓,期现差价减小的可能,而从市场供应来看,宁夏厂家有减产停产出现,开工率及达产率有所回落,而内蒙则有新增3W炉子厂家出现,整体产量维持高位,且由于南方广西等地开工尚可,市场现货并不紧张,而紧张的是买卖双方对于价格很难达成共识,所以综合来看,硅锰短期维持高位运行,但市场参与风险在逐步增加。本周,府谷爆炸案所带来的影响逐渐显现。昨日,西北某大型硅铁企业再度上调价格,72硅铁合格块出厂含税报价达到5850元/吨,75硅铁合格块出厂含税承兑报价达到6050元/吨,上调幅度为200元/吨。随后,内蒙其他地区硅铁企业也相应调整价格,同一地区的西北硅铁企业72硅铁合格块含税承兑报价5700元/吨,75硅铁自然块出厂含税报价在5900元/吨,步伐基本一致!预计接下来的一段时间,硅铁报价整体将会有一个大的提升,但实际成交价格仍需要等市场慢慢消化才能有一个新的突破!截止本周五,锦州地区60钼铁报价在6.8-7.1万元/吨,栾川地区40%-45%钼精矿含税价报930-950元/吨度,氧化钼报1030-1050元/吨度。国内钒铁主流报价在7.8-8.0万元/吨,钒氮合金报价在12.6-13万元/吨,五氧化二钒98片市场报在7.4-7.6万元/吨(现款-承兑价)。FeW80主流报12.1-12.4万元/吨,FeW70报11.7-11.9万元/吨。截至本周五,江西、湖南地区65%黑钨精矿报7.4-7.6万元/吨。APT市场主流报价在11.1-11.4万元/吨。预测短期内钼市价格仍将呈现稳步上涨,国际市场也应有小幅回升,钨市仍有上涨空间,但空间已经收窄,下周将迎来11月份,矿企心态十分重要,市场还需进一步关注。


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