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一周炉料概览(10.8-10.14)

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本周国产矿市场涨跌互现。进口矿市场小幅反弹。干散货海运市场整体震荡运行。生铁市场价格大幅上涨。直接还原铁市场低迷。废钢需求无大的变化,因此废钢在价格方面依然具有抗跌性,短期高位盘整为主。废不锈钢市场弱势维稳。钢坯市场价格均现上涨。国内无烟喷吹煤市场整体表现强势运行态势。动力煤市场主流平稳。焦煤市场大幅上涨。进口煤炭市场上行。国内焦炭现货市场强势运行。普通合金价格大幅拉涨,特殊合金市场以稳为主。

国产铁矿石】本周国产矿市场涨跌互现,市场一般。华北地区价格部分小幅上涨。唐山66%干基含税现金出厂600-610元/吨,迁安66%干基含税现金出600-610元/吨,遵化66%湿基不含税现金出厂480-490元/吨;迁西66%干基含税现金出厂595-605元/吨;宽城65%干基含税现金出厂520元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂465元/吨;邯邢局66%(碱)现执行548元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行500元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂470元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂560元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂365-375元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂375-385元/吨,黎城66%干基含税现汇价610元/吨。东北地区价格整体持稳,部分地区价格略有下调。辽宁北票66%湿基税前现汇出厂390-400元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂395-405元/吨,建平66%湿基税前现汇出厂400-410元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价420-430元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂415-425元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价400-410元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂410-420元/吨,抚顺66%干基含税出厂500-510元/吨;吉林通化66%干基含税现汇出厂价485-495元/吨。华东地区价格部分小涨。山东淄博66%干基含税承兑出厂615元/吨,枣庄65%干基含税现汇出厂550元/吨,泰安65%湿基不含税现汇出厂605元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂538元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂560元/吨,陵65%干基含税现汇出厂560元/吨,马鞍山64%干基含税现汇出厂暂停报价。华南地区部分价格持稳。广东河源64%干基含税现金出厂370-380元/吨,广西柳州64%干基含税出厂510元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂340元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】本周进口矿市场小幅反弹,钢企采购积极,远期现货方面钢厂询盘以十一月份到港MNP资源、卡粉、杨迪粉资源为主;港口现货方面活跃度较上周走强,节后钢厂有补库需求,成交活跃。截止发稿前,Mysteel62%指数56.8美元/干吨,周环比上涨2.05美元/干吨,月均为55.49美元/干吨。Mysteel进口矿港口现货价格指数458元/湿吨,环比涨15元/湿吨。本周伊始,港口贸易商报盘积极,报价较上周五持稳,钢厂询盘尚可,询盘以高品MNP资源为主,中低品资源为辅。上午日照港有PB粉440元/吨,成交活跃,高于440元/吨价格钢厂采购意愿不强,反之贸易商价格坚挺,不愿低价成交,440元/吨价格买卖双方接受程度尚可,成交价格较上周五探涨,成交尚可。周三、周四,受盘面震荡上扬,铁矿市场买卖双方积极,钢企节后有补库需求,采购活跃,价格探涨5元左右/吨,山东港口PB粉450元/吨成交尚可;临近周末,钢厂持观望态度,成交清淡,价格稳中探涨。远期现货方面钢厂询盘以十一月份到港MNP资源、卡粉、杨迪粉资源为主,本周远期市场强势反弹,成交活跃,贸易商看涨情绪渐浓,少部分贸易商出现惜售。

【海运】本周干散货海运市场整体震荡运行。截止至发稿,BDI报收于885点,环比上周降30点,幅度3.28%。目前BCI指数报收于2018点,较上周降200,幅度为9.02%。程租运费来看,目前巴西至中国海运费12.127美元/吨,环比上周降0.464,幅度为3.69%;西澳至中国海运费5.932美元/吨,环比上周降0.291美元/吨(15-18万吨),幅度4.68%。巴拿马型船本周指数平稳,目前BPI报收790点,较上周增86点,幅度12.22%;BSI指数673点,较上周降5,幅度0.74%;BHSI指数410点,环比上周降3,幅度0.73%。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费2.5-3.5美元/吨(7-8万吨);3.5-4.5美元/吨(5-6万吨)。

【生铁】本周国内生铁市场价格大幅上涨,成交总体尚可,虽然区域之间差异较大。上涨主要是受到焦炭价格的一涨再涨,成本出现增加。另外就是国庆长假以后市场一片涨声,客户买涨不买跌的心理影响,出现一波比较集中的采购,国庆期间的库存被去掉部分,厂家再度出现无库存压力的现象。终端企业目前进退两难,认为当前价格过高,但是也无计可施,虽然多为岁采随用,但是目前整体的供需大体持平。钢厂则由于目前生铁价格过高,基本不采购,或者在采的钢厂给的采购价格基本与市场倒挂,无法采购到资源进厂。炼钢生铁方面:山东地区价格1930-1980元/吨左右现款价格;山西地区价格在1930-2000元/吨现款价格;河北地区报价混乱,基本在1960元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在1800元/吨现款价格;乌海地区价格基本1800元/吨现款价格;东北地区价格基本在1980承兑价,云南地区价格在1900元/吨现款价格,徐州地区价格基本在1950元/吨现款价。铸造生铁:临沂地区价格混乱基本2300-2400元/吨左右;翼城地区报价在2300元/吨左右;武安地区报价在2350元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2500元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2300元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2000-2100元/吨左右;徐州地区价格在2350元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在1850元/吨左右。就目前情况来看,虽然市场受到焦炭的助推一直上涨,并且短期内焦炭资源紧张的局面难以得到缓解,但是生铁价格已经在高位,风险已经很大,需谨慎操作。

【直接还原铁】本周直接还原铁市场低迷,少数停产厂家复产。本周炼钢海绵铁市场大部分仍然停产停市,短期内基本无变化。本周冶金海绵铁市场几乎停滞,供需均弱。本周还原铁粉市场整体出货较好,受运费及原材料价格上涨影响,厂家涨价意愿强,但未出具体涨价方案。河南停产厂家陆续复产中,已复产厂家价格暂时还未调动。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600元/吨;巴彦淖尔地区价格在2100元/吨;包头地区价格在2210元/吨;河南地区价格在2500元/吨;河北地区价格在2500元/吨;云南昆明地区价格在2630元/吨;山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3200元/吨;河北地区价格在3100元/吨;淄博地区价格在3400元/吨;莱芜地区价格在3400元/吨;山西周边地区现货价格在3600元/吨;东北周边地区资源价格在3650元/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%,100目规格做市场报价:淄博地区价格在3600元/吨;莱芜地区价格在3700元/吨;山西地区价格在3900元/吨;湖北地区价格在3600元/吨;河北地区价格在3200元/吨;河南地区价格在3300元/吨;吉林地区价格在4500元/吨。二次还原铁粉以TFE98%,100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4500元/吨;淄博地区价格在4600元/吨;山西地区价格在4600元/吨;湖北地区价格在4700元/吨;河南地区价格在4200元/吨;河北地区主流价格在4200元/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在4800元/吨;北票地区价格在5300元/吨;朝阳地区价格在5200元/吨;吉林地区价格在5300元/吨,以上均为出厂含税现款价。

普碳废钢】国庆节后一周,由于钢厂集中补货,推动部分城市废钢市场涨价,而钢材期现市场双双上涨则加剧了废钢的涨价热情,市场再次往高位靠拢。然而在厂商们这一轮补货结束后,废钢市场需求减缓,在临近周末之际出现小幅下跌。但因成材走势目前较稳定,且本地废钢需求无大的变化,因此废钢在价格方面依然具有抗跌性,短期高位盘整为主。江苏废钢市场先扬后抑。现大型钢厂最高收购价1620-1680元/吨(含税);市场精料1550-1580元/吨(不含税),重废1480-1520元/吨(不含税),福建料1480-1500元/吨(不含税);铸造用冷板新料1900-1960元/吨(含税)。山东:主流钢厂重废含税1610-1660元/吨,市场重废不含税1400-1450元/吨,钢筋头1430-1480元/吨。上海:本周上海建材涨70元/吨,废钢涨20元/吨,冲料1420-1480元/吨炉料1370-1400元/吨,重废1300-1350元/吨,中废1240-1300元/吨,轻废1130-1190元/吨,统废1100-1160元/吨,刨花1120元/吨(不含税)。浙江:现10月宁波钢铁炉料不含税基价1250元/吨;衢州元立含税重废1660元/吨、中废1590元/吨,市场重废不含税1430-1450元/吨,中废1320-1340元/吨。陶庄市场,受螺纹期货影响,价格持续小幅拉涨,现福建料不含税1480-1500元/吨,较上周累涨50-60元/吨。华南:整体较节前涨10-30元/吨,钢企采购价个别小涨。现华南地区具有代表性的广州、佛山一代主流工业料不含税报1570-1610元/吨。各主流钢厂盘整运行:柳钢六厚型特优厚废含税1380元/吨,稳;揭阳大兴不含税一级冲剪1590元/吨,涨50元/吨;梧州永达纯压不含税1490元/吨,跌30元/吨。华中:主流钢厂暂稳观望,中频炉厂跌40元/吨。现主流钢厂重废1460-1500元/吨(含税);小钢厂1390-1420元/吨,市场重废1250-1300元/吨(不含税),低锰铸造废钢1700-1750元/吨,(不含税)。西南贵阳闽达废钢采购价:冷板、钢筋头、边角料、一级加工料1460元/吨,不含税。重庆永航废钢采购价:新边割1500元/吨,钢筋头1450元/吨,不含税。成都废钢采购报价:轻料、下炉边角料1460元/吨,钢筋头1440元/吨,不含税。云南市场不含税到厂报价1650元/吨。西北:部分小幅上涨20-50元/吨。市场不含税重废兰州1270元/吨,西宁1200元/吨,乌鲁木齐1000元/吨。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1190元/吨,压块1140元/吨。华北废钢:现河北主流地区重废不含税:唐山1480-1520元/吨,石家庄1350-1400元/吨,邯郸1350-1400元/吨,沧州1500-1550元/吨。京津废钢市场整体震荡,现天管重废含税1670元/吨;天重重废不含税价格1500元/吨;大强优质下脚料1520元/吨。市场不含税重废1420-1470元/吨,工业下脚料1500-1520元/吨。东北:现重废含税1540-1720元/吨;不含税一等废钢:鞍山1350-1400元/吨,辽阳1350-1380元/吨,沈阳1340-1380元/吨,哈尔滨1280-1330元/吨,四平1330-1360元/吨。成材需求逐渐进入淡季,废钢需求低迷价格被提前打压,预计下周继续弱势运行。

【废不锈钢】本周废不锈钢市场弱势维稳,成交不旺。国际方面,304废不锈钢到岸价平稳,到岸价格平稳,1230-1250美元/吨,均1240美元/吨,平。受节假日影响,废不锈钢市场商家操作不多,成交一般。国内主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情暂稳运行:201无锡报价为3500-3700元/吨,戴南价格3600-3800元/吨,佛山3600-3800元/吨。202:无锡价格5000-5200元/吨,戴南5300-5500元/吨,佛山5000-5400元/吨。201成交一般。300系列弱稳运行,目前304无锡7300-7500元/吨,戴南6900-7100元/吨,佛山7000-7200元/吨。316无锡11300-11700元/吨,戴南10900-11100元/吨,佛山11100-11500元/吨。400系列暂稳:430无锡2900-3100元/吨,戴南2800-3000元/吨,佛山2700-2900元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【普钢坯】本周,全国钢坯市场价格均现上涨,因焦炭价格上涨,成本上升,使各地区挺价意愿强,价格稳中趋涨。至截稿,唐山钢坯较上周涨60元/吨至2160元/吨。江苏钢坯涨50元/吨至2130-2150元/吨。节后开市,钢坯价格稳中上涨,给市场带来一定信心。沙钢等厂家对市场指导价格也由前期的预测下跌而转为上涨。银十需求虽然未现火爆,但如此窄幅上行,对稳固市场有一定基础。特别焦炭价格近期涨幅较大,成本上升,支撑钢坯上行。当前运费、电费均显高位,对市场形成一定支撑。虽然当前面临一定回调风险,受成本及环保等影响,市场仍或盘整趋强运行。

【无烟喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场整体表现强势运行态势,月初各大矿对喷吹煤挂牌价普涨90-130元/吨,13日中国煤炭工业协会无烟煤专业委员会在郑州举办第七次工作会议,会议决定要求自15日起无烟喷吹煤价格再涨150元/吨。据笔者与国内各大矿方面了解到,目前已有部分大矿如宁煤、冀中能源及皖北煤电等大矿出台价格调整政策,对无烟喷吹煤价格自15日起调涨140-150元/吨,其他大矿仍在商讨调整涨幅当中。近日国内钢市整体表现震荡有涨态势,但涨幅较小,煤焦市场表现强势,因资源紧缺价格均呈现大幅上涨走势,下游钢厂补库意愿强,但煤矿供应少,使得钢厂厂内库存不高。据我的钢铁网对全国50家样本钢厂喷吹煤库存统计显示,喷吹煤总库存168.03万吨,环比减少6.18万吨,降幅3.5%。综合来看,在目前资源短缺短期内无法缓解及钢厂高炉开工率和产能利用率高位等因素影响下,预计短期内国内无烟喷吹煤市场将延续强势运行态势。本周国内喷吹煤价格变化情况如下:自15日18时起宁煤喷吹煤挂牌价普涨150,无烟喷A8报890,A10报850,A12报830,均为车板出厂含税价;安徽宿州喷吹煤上调150元/吨,无烟喷吹煤A10.5,S0.4车板含税价报960-1000元/吨;15日执行;河北邯郸地区喷吹煤涨140元/吨,现无烟喷吹煤A11,V11,S<0.6,HGI>70,MT8出厂含税价报960元/吨,15日执行;凌钢喷吹煤采购价有涨,无烟喷山西Q6300报700元/吨涨50元/吨,烟喷Q5500报650元/吨平,均到厂含税价;云南玉溪仙福钢铁喷吹煤采购价涨190元/吨,无烟喷吹煤Q7000,A<12,V<8,S<0.8干基到厂含税价950元/吨;云南德胜钢铁喷吹煤采购价涨95元/吨,现无烟喷A<12,V<10,S1,HGI>65干基到厂含税价930元/吨;云南曲靖呈钢喷吹煤采购价有涨,昭通无烟喷A<6S<1MT8报750元/吨平,贵州A11S<0.5干基报740元/吨涨50元/吨,均到厂含税价;昆钢喷吹煤采购价普涨150-160元/吨,无烟喷A12,S1报880元/吨,瘦喷A<10S1报910元/吨,均干基到厂含税价,1日执行。

动力煤】本周国内动力煤市场主流平稳,市场价格上涨,整体市场成交较好。产地方面,榆林,府谷等地区部分煤炭企业再次上调20元左右。进口方面,印尼煤平稳、澳洲煤价格上涨。海运费方面,本周大幅上涨。电力方面,部分六大电力集团库存上升、日耗下降。环渤海指数5500大卡动力煤的综合平均价格报收于570元/吨。为期20天的大秦线秋季集中修对煤炭市场的影响很小,对煤炭运输的影响不大,但却在一定程度上支撑煤价继续小幅上扬。截止10月14日,本周北方港口煤炭库存与上周基本持平,秦皇岛港煤炭库存总量355万吨,比上周减少9.5万吨,环比跌2.87%;广州港库存246.9万吨,环比上周增加6.5万吨,环比上涨2.7%,东南部台风影响导致海运费增加,广州港Q5500大卡煤价连续上涨,现价630-640元/吨。下游电厂方面,虽港口调入量增加明显,港口煤价上涨放缓,9月屡次召开会议增加煤炭产量,但下游采购热情不减;截止10月14日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1230.3万吨,日耗总量53,平均可用天数23天。

炼焦煤】本周国内焦煤市场大幅上涨,各地焦煤市场资源紧缺,煤企疯狂抬高焦煤价格。其中,山西部分地区低硫主焦煤资源出厂价已经到1300元/吨左右,且近期仍有继续上涨的意向。目前煤矿已经陆续开始安排先进产能释放工作,但从我网调研情况来看,短时间内焦煤供应短期现象恐怕难以缓解,且后期正增量估计也会比较有限。14日我的钢铁网进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港67增4.2,青岛港45增5,日照港6降1,连云港0平,湛江港45降5.2。(单位:万吨)

【进口煤炭】本周进口煤炭市场上行,港口焦煤现货不多,本周日澳四季度焦煤价格确定为200美元/吨,喷吹煤协议价为133美元/吨,半软焦煤协议价为130美元/吨。进口焦煤方面,国际市场和中国市场资源紧张,焦煤价格上涨。进口蒙古煤方面,4#煤矿事故影响产量,13号价格上涨100元/吨,后期预测将继续上涨,蒙古3号精煤干其毛都口岸含税价750-780元/吨,原煤650元/吨。进口无烟煤和喷吹方面,朝鲜无烟煤外盘报价上涨,港口现货少,目前各家报价混乱,A12无烟煤日照港港原提货价580-600元/吨左右;喷吹方面,俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CIF120美元/吨;澳洲喷吹煤资源紧张,少有现货,澳洲低挥发喷吹煤A9.5V11-13S0.5HGI85报CFR139.5美元/吨。进口动力煤方面,印尼Q3800报37美元/吨FOB,Q4700报44美元/吨FOB;澳洲5500大卡动力煤报70-72美元/吨FOB。

【焦炭】本周国内焦炭现货市场强势运行,各地普涨50-100元/吨不等。焦企普遍开工维持高位,产销旺盛,库存略微上升,少数地区如内蒙赤峰、黑龙江七台河等地因环保、高炉检修等原因,减产20-30%。钢市近期回暖,高炉开工率居高不下,焦炭可用天数不高,补库需求依旧强劲,支撑焦价。焦煤供应紧缺短期难以缓解,价格持续走强。本周Mysteel焦炭情绪指数报84.7周环比涨0.5%,市场看涨氛围浓厚(说明:指数在50以上看涨,反之看跌)。综上考虑,焦炭市场短期稳健偏强。国内主流焦炭价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1350-1400元/吨,准一级1400-1450元/吨,一级焦报1500-1550元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1470元/吨;邢台准一级出厂报1540-1560元/吨,唐山二级到厂1550-1620元/吨,准一级到厂1630-1680元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价1530-1550元/吨,准一级1570-1600元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1500-1550元/吨;平顶山现二级焦报1600元/吨,以上均为车板含税价。

铁合金】本周普通合金价格大幅拉涨,特殊合金市场以稳为主。下周来看,由于是采购真空期,大型钢厂难以对11月采价表态,但其他钢厂则有采购需求,按目前态势来看,7800-8000元/吨送到为主流报价,低于7400元/吨则难以采购,而从成本来看,锰矿虽后期到港会有所增加,但矿商控价手段较强,采购现货锰矿必定亏损,由于部分采购现货锰矿生产企业难以承受成本压力,必定会出现停产减产,后期硅锰产量会有所下降,但毕竟市场采购期货生产厂家较多,且产量占比大,大型钢厂也与其成交较多,从侧面略低于现货锰矿生产成本的厂家能以相对低价供给钢厂,所以也是大型钢厂采价低于市场预期的主因,按目前态势来看,短期硅锰价格将高位盘整,但必定会有高零售成交价促使11月钢厂采价继续走高。国庆节后第一周,市场价格经历两次大的调整,10月9日,西北某大型硅铁企业硅铁报价进行上调,72硅铁报价上调100元/吨,至5150元/吨,出厂含税承兑合格块,75硅铁报价上调50元/吨,至5350元/吨,出厂含税承兑合格块,10月12日,西北某大硅铁企业再度上调500元/吨,截止到目前为止,西北大型硅铁72硅铁合格块出厂含税承兑报价为5650元/吨,75硅铁合格块出厂含税承兑报价为5850元/吨,报价达到今年新高!截止本周五,锦州地区60钼铁报价在6.5-6.7万元/吨,栾川地区40%-45%钼精矿含税价报920-940元/吨度,氧化钼报1020-1040元/吨度。国内钒铁主流报价在6.3-6.5万元/吨,钒氮合金报价在9.4-9.8万元/吨,五氧化二钒98片市场报在5.3-5.6万元/吨(现款-承兑价)。FeW80主流报11.9-12.2万元/吨,FeW70报11.4-11.7万元/吨。截至本周五,江西、湖南地区65%黑钨精矿报7.1-7.3万元/吨。APT市场主流报价在10.8-11万元/吨。预测短期内钼市场现状难以解决,钼市整体还是以僵持为主。而钨市经价格上涨后略显平静,成交还未完全释放,博弈状态仍在持续,后续钨精矿市场走向将成为影响钨价走势的关键。


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