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一周炉料概览(4.25-4.29)

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本周国产矿市场价格受到进口矿的影响开始上涨。港口现货成交量低开高走。干散货海运市场盘整震荡,整体趋涨。生铁市场价格相对上周而言逐步走稳。直接还原铁市场随着钢材市场的好转。废钢出现了大幅的上涨。废不锈钢小幅向上,价格上涨。唐山钢坯震荡运行。国内无烟喷吹煤市场主流维持稳定。动力煤市场主流暂稳。炼焦煤市场整体价格上涨。进口煤炭市场有涨有跌。本周焦炭市场继续强势运行。普通合金继续维稳,特殊合金市场价格保持上行趋势。

国产铁矿石】本周国产矿市场价格受到进口矿的影响开始上涨。本周Mysteel统计全国矿山产能利用率为63.7%,环比上涨1.7%;原口径产能利用率为45.2%,环比上涨2.8%,库存96万吨,环比下降12万吨。华北市场出货顺畅,价格开始上涨。唐山66%干基含税现金出厂570-580元/吨,迁安66%干基含税现金出厂570-580元/吨,遵化66%湿基不含税现金出厂440-450元/吨;迁西66%干基含税现金出厂560-570元/吨;宽城65%干基含税现金出厂565元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂470元/吨;邯邢局66%(碱)现执行602元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行460元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂400元/吨;北京密云66%(酸)干基含税承兑出厂611元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂420-430元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂415-425元/吨,黎城66%干基含税现汇价620元/吨。东北地区矿价格稍显平稳。辽宁北票66%湿基税前现汇出厂370-380元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂380-390元/吨,建平66%湿基税前现汇出厂385-395元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价380-390元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂385-395元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价380-390元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂380-390元/吨,抚顺66%干基含税出厂480-490元/吨;吉林通化66%干基含税现汇出厂价475-485元/吨。华东地区矿价本周开始上调,山东淄博66%干基含税承兑出厂595元/吨,枣庄65%湿基不含税现汇出厂570元/吨,泰安65%湿基不含税现汇出厂580元/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂600元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂560元/吨,陵65%干基含税现汇出厂550元/吨,马鞍山64%干基含税现汇出厂价520元/吨。广东河源64%干基含税现金出厂360-370元/吨,广西柳州64%干基含税出厂510元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂360元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。

【进口矿】本周港口现货成交量低开高走:周一受钢材价格下滑影响,港口铁矿石现货成交惨淡,钢厂原料库存处在高位,采购观望心态浓厚;港口现货价格此后略有下调,但贸易商普遍对钢厂后期需求看好,报价下调的空间较小。周四开始进口矿市场价格止跌反弹,采购需求放量,成交量明显上升。恰逢“五一”假期临近,钢厂有补库需要,贸易商出货较为积极,与此同时铁矿石期货价格的上涨也带动了现货价格的上扬。临近周末,远期现货方面表现活跃,成交价格均有上涨,且幅度较大,市场心态有明显好转。短期钢厂利润现维持在高位水平,在目前的高炉开工率下,钢材产量会持续增加,原料需求与库存没有减弱的迹象。外矿供应增速加快,内矿矿山开工率仍有上涨的空间。下周铁矿石价格变动的主要影响因素是钢材的价格。如钢材价格继续上扬,那市场整体心态对后期铁矿需求量或将继续看好。预计未来一周,进口矿市场会震荡走强运行。

【海运】本周干散货海运市场盘整震荡,整体趋涨。截止至发稿,BDI报收于710点,环比上周涨40点,幅度5.97%。目前BCI指数报收于1137点,较上周涨133,涨幅13.25%。程租运费来看,本周西澳至中国运费冲高回落,巴西至中国运费盘整震荡。目前巴西至中国海运费9.023美元/吨,环比上周上增0.071美元/吨(15-18万吨),幅度0.79%;西澳至中国海运费4.029美元/吨,环比上周跌0.13美元/吨(15-18万吨),幅度3.13%。巴拿马型船本周运费开始下滑,目前BPI报收685点,较上周跌58点,幅度7.81%;BSI指数578点,环比上周涨27点,幅度4.9%;BHSI指数365点,环比上周涨17点,增幅4.89%。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费2.5-3.5美元/吨(7-8万吨);3.5-4.5美元/吨(5-6万吨)。

【生铁】本周国内生铁市场价格相对上周而言逐步走稳,大部分厂家依然无库存压力。本周炼钢生铁资源依然非常紧张,虽然周初钢材、钢坯价格出现回调但是依然没有影响钢厂采购生铁的热情,并且临近周末随着钢坯价格再度反弹,炼钢铁价格也随之上涨。铸造铁、球墨铁则冲高后暂时维持稳定,大部分厂家无现货供应,短期原料成本支撑较强,心态相对乐观。炼钢生铁方面:山东地区价格1950-2000元/吨左右现款价格;山西地区价格在1930-2000元/吨现款价格;河北地区报价混乱,基本在1980元/吨现款价格;新疆地区报价基本在1650元/吨现款价格;乌海地区价格基本1750元/吨现款价格;东北地区价格基本在1980承兑价,云南地区价格在1850元/吨现款价格,徐州地区价格基本在1950元/吨现款价。铸造生铁;临沂地区价格混乱基本2100-2200元/吨左右;翼城地区报价在2180元/吨;武安地区报价在2240元/吨左右,个别企业报价高于此价格;威海地区2200元/吨承兑价左右;本溪地区价格在2130元/吨左右,个别企业报价高于此价格;云南地区价格在2000元/吨左右;徐州地区价格在2200元/吨左右,个别企业报价高;新疆地区价格在1850元/吨左右。就目前情况来看,短期大部分厂家都无库存甚至还有未发货的订单,加之焦炭近期价格坚挺,采购困难,成本支撑较强,所以基本不具备降价因素,但是价格能否继续更上一层楼主要取决钢材、钢坯价格能否还有冲高动力。

【直接还原铁】本周直接还原铁市场随着钢材市场的好转,有复苏的迹象。本周炼钢海绵铁市场大部分停产停市,短期内难有什么变化。本周冶金海绵铁市场几乎停滞,供需均弱。本周还原铁粉市场延续之前弱势格局,鲜有成交。炼钢海绵铁市场各地区报价:新疆地区价格在2600元/吨;巴彦淖尔地区价格在2100元/吨;包头地区价格在2210元/吨;河南地区价格在2700元/吨;河北地区价格在2600元/吨;云南昆明地区价格在2630元/吨;山东地区价格在2200元/吨。冶金海绵铁主要地区报价:河南地区主要价格在3350元/吨;河北地区价格在3300元/吨;淄博地区价格在3800元/吨;莱芜地区价格在3800元/吨;山西周边地区现货价格在3750元/吨;东北周边地区资源价格在3850元/吨。还原铁粉主要地区市场报价:一次还原铁粉以TFE97%,100目规格做市场报价:淄博地区价格在4000元/吨;莱芜地区价格在4000元/吨;山西地区价格在42000元/吨;湖北地区价格在4100元/吨;河北地区价格在3500元/吨;河南地区价格在3500元/吨;吉林地区价格在4500元/吨。二次还原铁粉以TFE98%,100目规格做市场报价:莱芜地区价格在4900元/吨;淄博地区价格在4900元/吨;山西地区价格在5200元/吨;湖北地区价格在5100元/吨;河南地区价格在4100元/吨;河北地区主流价格在4100元/吨,以上均为现款含税价。以下地区以TFE98.5%及以上做市场报价:安徽地区价格在5000元/吨;北票地区价格在5200元/吨;朝阳地区价格在5300元/吨;吉林地区价格在5300元/吨,以上均为出厂含税现款价。

普碳废钢】周初本地废钢出现了大幅的上涨,而在废钢补涨之际,成品却又出现回落之势,导致市场抛货积极,各个钢厂废钢的到货量暴增,继而价格又不得不回调。然成材经过本周前四天的弱势震荡后,今再次拉涨,废钢商家心态或适度缓和,基于资源面略紧张,节后废钢市场可能再次小幅上行。江苏:废钢市场先涨后跌,成交较好。截止到目前,现大型钢厂最高收购价1760-1770元/吨(含税);市场精料1600-1650元/吨(不含税),重废1530-1580元/吨(不含税),福建料1550元/吨左右(不含税);铸造用冷板新料1930-1980元/吨(含税)。山东:目前山东地区主流钢厂重废含税价格维持在1550-1650元/吨,市场不含税价格维持在1450-1500元/吨,钢筋头1480-1530元/吨。上海:废钢跌40元/吨,冲料1480-1540元/吨,炉料1430-1480元/吨,重废1340-1400元/吨,中废1280-1360元/吨。浙江宁波钢铁炉料不含税基价940元/吨;衢州元立含税重废1790元/吨、中废1700元/吨,较上周涨70元/吨;市场重废不含税1450-1480元/吨,陶庄福建料不含税1540-1560元/吨,较上周跌110元/吨左右。华南:市场废钢价格小幅回调50元/吨。现华南地区具有代表性的广州、佛山一代主流工业料不含税报1640-1680元/吨。各主流钢厂采购价跌50-100元/吨:柳钢六厚型特优厚废含税1410元/吨;揭阳大兴不含税一级冲剪1580元/吨;梧州永达纯压不含税1610元/吨。华南市场下周走势预计以震荡盘整为主,不排除个别高价钢企继续小幅回调。华中废钢市场价格震荡运行。本周华中钢厂涨跌不一,主流钢厂滞后性补涨100-200元/吨不等,小钢厂采购价格跌30-120元/吨市,市场价格小幅下滑。现主流钢厂重废1030-1520元/吨(含税);小钢厂1450-1470元/吨,市场重废1260-1350元/吨(不含税)。预计下周华中废钢市场将以窄幅盘整为主。西南:西南市场废钢价格弱势下调。贵阳闽达废钢采购价:冷板、钢筋头、边角料、一级加工料1450-1500元/吨,不含税(累计降100)。重庆永航废钢采购价:新边割1500元/吨,钢筋头1450元/吨,不含税(累计降110)。成都轻料、下炉边角料不含税到厂1570元/吨(累计降100)。云南市场不含税到厂1650元/吨(累计降50)。预计短期西南市场废钢价格盘整运行。西北:西北市场废钢价格整体稳,部分继续上涨。市场不含税重废兰州1190元/吨(涨50),西宁1150元/吨,乌鲁木齐870元/吨。西安市场不含税钢筋头、工角槽钢1160元/吨,压块1110元/吨(涨40)。银川地区市场不含税重型毛料1270元/吨(涨50)。预计短期西北市场废钢价格暂稳观望为主。华北废钢市场上涨:废钢市场受钢坯影响整体下跌,现河北主流地区重废不含税:唐山1350-1400元/吨,石家庄1330-1380元/吨,邯郸1350-1400元/吨,沧州1430-1500元/吨。京津废钢震荡下行:天管重废含税1680元/吨;天重重废不含税价格1430元/吨,周环比跌130元/吨。市场不含税跌100-120元/吨,重废1400-1430元/吨,工业下脚料1500-1550元/吨。短期或弱稳观望。东北:东北市场整体下跌。现重废含税1620-1710元/吨;不含税一等废钢跌100-120元/吨:鞍山1380-1410元/吨,辽阳1350-1400元/吨,沈阳1350-1400元/吨,哈尔滨1300-1350元/吨,四平1330-1400元/吨。预计短期东北废钢市场有望小幅上涨。

【废不锈钢】本周废不锈钢小幅向上,价格上涨,成交好转。国际方面,304废不锈钢到岸价平稳,到岸价格平稳,报860-880美元/吨,均价870美元/吨,较上周持平。国内废不锈钢市场涨200-300元/吨。现主流地区废不锈钢价格如下:200系列行情暂稳运行:201无锡报价为2800-3000元/吨,戴南价格2900-3100元/吨,佛山2900-3100元/吨。202:无锡价格4800-5000元/吨,戴南5100-5500元/吨,佛山4800-5200元/吨。201成交一般。300系列弱势维稳,目前304无锡6900-7100元/吨,戴南6500-6900元/吨,佛山6600-7000元/吨。400系列暂稳:430无锡2700-2900元/吨,戴南2600-2800元/吨,佛山2500-2700元/吨,以上价格均为市场不含税价。

【普钢坯】本周唐山钢坯震荡运行,唐山地区车辆限行出货受阻,今日现报价2490元/吨,较上周五降20元/吨。对下周,部分表示仍对后市看好,一是五一长假的预涨炒作。二是世园会限行不再限载后下游会有集中购货现象。部分不看好表示,下周临时检修的高炉都会复产,整体供坯量增加,会缓解坯料资源紧张现象。唐山整体外卖坯量较往年逐步减少,致使整体资源并不充裕,再因世园会会因天气情况而时不时有检修及限产现象。综合来看,市场对坯料仍有支撑,但因上涨后下游跟进困难将会有一定回调。

【无烟喷吹煤】本周国内无烟喷吹煤市场主流维持稳定,价格平稳运行,受国内钢材市场整体维持大幅上涨走势影响,原材料市场表现较为强劲,主流地区焦炭价格大幅拉涨300元/吨左右,炼焦煤价格亦有50-100元/吨以上的涨幅,从而使得喷吹煤市场上涨预期增强,但受制于喷吹煤市场整体供大于求及下游钢厂采购热情一般等多重因素影响,喷吹煤价格上涨空间较为有限。据我网对全国50家重点钢铁企业喷吹煤库存统计显示,截至今日总库存204.75万吨,环比减少6.03万吨,降幅2.9%。近日无烟煤协会组织召开会议,对无烟喷吹煤价格调整进行讨论,经过会议一致决定,自5月1日起对无烟喷吹煤价格普涨40元/吨,部分大矿已下发涨价函至下游钢厂,5月份无烟喷吹煤市场已呈必然趋势。本周国内喷吹煤价格变化情况如下:5月份昆钢喷吹煤招标采购价均价降68元/吨,无烟喷A12,S0.7干基到厂含税价612-618元/吨;自5月1日起河南地区无烟喷吹煤上调40元/吨,焦作A11车板价500元/吨,永城A11车板价600元/吨,均出厂含税价;宁煤喷吹煤挂牌价普涨40元/吨,无烟喷A8报440元/吨,A10报400元/吨,A12报380元/吨,均为车板含税价;皖北煤电无烟喷吹煤上调40元/吨,A10.5车板含税价580元/吨;唐钢喷吹煤采购价有涨,无烟喷A11S1.2报515平,烟喷A9S0.5报395涨5(招标),均到厂含税价。

动力煤】本周国内动力煤市场主流暂稳,成交一般。在供应端,因煤矿事故,周边煤矿继续整顿,加大了限产力度,供应端有压缩;在需求端,由于丰水期的到来,下游电厂采购积极性减弱;供需两弱,动力煤市场继续维持稳定运行。港口库存情况:截止29日,北方港口煤炭库存和南方港口库存大都出现下滑。其中,秦皇岛港口煤炭库存433万吨,较上周减26.5万吨,广州港煤炭库存145.4万吨,较上周减少10.4万吨,曹妃甸煤炭库存226万吨,较上周增加20万吨。下游电厂方面:截止27日,沿海六大电厂(浙电、上电、粤电、国电、大唐、华能)库存总量1124.8万吨,日耗总量57.9万,平均可用天数18.8天。

【炼焦煤】本周国内炼焦煤市场整体价格上涨,其中山西焦煤集团5月份对部分主焦、肥煤价格上调50元/吨。现山西柳林4#主焦煤出厂承兑含税报600元/吨。目前,煤矿库存较低且后期复产预期差,预计5月份焦煤资源依然会相对紧缺,且在下游焦炭价格暴涨的带动下,5月份炼焦煤价格有望得到一定的补涨。库存方面,下游焦钢企业依旧维持低库存运行,港口库存情况:我的钢铁网进口炼焦煤同口径库存统计:京唐港132减19,青岛港53增3,日照港8平,连云港0减20,湛江港66减2.3。

【进口煤炭】本周进口煤炭市场有涨有跌,成交一般。进口焦煤价格暂稳,目前询报盘价格较高,国内部分钢厂开始寻求可替代货源,进口商囤货积极性较高,矿山期货资源较为紧张,货源销售到二季度后,已到港的货不急于销售,对后市乐观的情绪较浓,港口库存消耗较大,本周五大港口库存为259万吨,比上周减少12.9%。进口动力煤方面,近期南方雨水较多,水力发电需求大,对进口动力煤需求较小。昨日唐山港MTI指数为698涨8。目前澳洲二线焦煤北方港提货700-710元/吨,一线焦煤北方港提货价730-740元/吨,瘦煤北方港提货价530-560元/吨;加拿大焦煤北方港提货价670元/吨;蒙古3号精煤货场含税价460元/吨,。朝鲜A12无烟煤日照港港提货价420-430元/吨;俄罗斯无烟喷吹煤A10V10-12S0.8CIF报价74美元/吨CIF左右;澳洲低挥发喷吹煤A9.5V11-13S0.5HGI85报CFR77美元/吨。印尼Q3800报26-27美元/吨FOB,Q4700报38美元/吨FOB;澳洲5500大卡动力煤报48美元/吨CIF。

【焦炭】继上周焦价暴涨后,本周焦炭市场继续强势运行,市场成交情况较好。河北地区涨幅轻松破百,山西地区拉涨80元/吨 华东地区上涨50元/吨。本周钢坯先跌后涨,贸易商观望心态浓。在钢材市场良好运行下,得益于焦炭市场的强势运行,近期焦煤市场也开始回暖,原料端价格的上涨将强力支持焦价。介于短期无法缓解的“双焦”紧缺局面,小编对后期焦炭市场依旧看多,短期价格大幅上涨可能性极大。我的钢铁网港口焦炭库存天津港202增54,连云港4.9减0.1,日照港28减4,青岛董家口港31增3。单位:万吨 (天津港近期在盘库存,库存数据变化较大,实际4月1日-28日天津港焦炭合计入库量约60.19万吨,出库合计约74.49万吨)。国内主流焦炭价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为750元/吨,准一级780-830元/吨,一级焦报850-900元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税850-880元/吨;邢台准一级出厂950-970元/吨,唐山二级到1010元/吨,准一级到厂1050元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价830/吨,准一级860-870元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报900元/吨;平顶山现二级焦报740元/吨,准一级760元/吨,以上均为车板含税价。焦炭1609开1060,午后涨停,收1107涨5.98%。

铁合金】本周普通合金继续维稳,特殊合金市场价格保持上行趋势。下周来看,由于4月采价的定型,硅锰市场价格难有大幅波动出现,但南方增加的开工率值得各方关注,近期北方现货难以往南方销售,也是硅锰价格滞涨的主因,个别企业低价销售也值得关注,整体来看短期各方信心尚可,但由于个别钢厂低于均线的采购价格(5600元)对于市场信心造成一定的冲击,也改变了部分钢厂对于后期走势的态度,但从硅锰成本来看,由于锰矿价格相对坚挺,硅锰下行空间较小,短期硅锰价格仍将高位盘整运行。本周市场以弱稳为主。月底面临成本结算。有青海地区硅铁企业面临资金压力以硅铁成品抵押,以每吨3800-3900元的价格抵押,这也是前段时间为何有说青海地区价格有3900元/吨,但折算之后价格在4100元/吨,与主流市场价格持平。本周市场报价暂稳,但是走弱情绪依旧。主要因为近期开始的5月钢厂招标价格大跌。据了解,昆钢5月硅铁4745元/吨,新余钢铁5月硅铁4590元/吨,两个价格较4月招标跌了400元/吨,而价格最低的是山东鲁丽钢铁,虽然数量不多,但是采购价格只有4350元/吨,种种信息都散发除走弱信号!本周国内钼系市场涨势明显,从原料钼矿到钼铁价格都有不同程度上调。截止本周五,锦州地区60钼铁报5.9-6.1万元/吨,栾川地区40-45%钼精矿含税报价在800-820元/吨度,氧化钼报900-920元/吨度。本周国内钒系市场继续拉涨,原材料价格居高不下,市场成交跟涨明显。目前国内钒铁主流报价在5.8-6.0万元/吨,钒氮合金报价在8.5-9.0万元/吨,五氧化二钒98片市场报在5.0-5.2万元/吨(现款-承兑价)。本周国内钨铁市场报价坚挺,生产企业多以完成前期订单为主。目前,FeW80主流报12.0万元/吨,FeW70报11.6-11.7万元/吨,成交价格居高不下。预计下周钼市以稳为主;钒系市场保持坚挺;钨系市场稳中趋涨。


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