进口铁矿石市场一周评述(11.23-11.27)
【进口矿】本周进口矿周初下跌后震荡企稳,整体跌幅小于上周,市场活跃度有所转好,成交尚可。截止发稿Mysteel62%澳粉指数44.10较周初跌0.20,月均46.64;58%澳粉指数40.70,较周初持平;65%巴西粉指数47.15较周初跌0.70。
整体看本周市场报盘积极,周一下跌后市场价格震荡企稳,报价略显坚挺。周中市场反弹走高,还盘明显增多,采购积极性好转,巴西资源及中低品澳粉成交较好,主流MNP全粉资源供给较弱,市场不愿低价出售,成交量较低。虽然本周询盘活跃度提升,但后市支撑依然不足,预计市场仍将下行为主,平台及矿石招标成交一般,粉加块资源需求本周依旧没有转好迹象,块矿销售阻力更大,市场关注焦点为1月指数全粉资源,巴西资源因供应较为充裕,成交溢价较其他矿种缩减较为明显。
本周Mysteel全国41个主要港口铁矿石库存为8917万吨,较上周五增259万吨,较本周二增223万吨,日均疏港总量197万吨,上周257万吨。港口现货整体成交较上周活跃,成交量有所放大,周初因天气原因影响,部分港口疏港大幅下降,周三开始各地港口作业恢复正常,对钢企整体生产影响较小;价格方面,本周主流粉矿资源成交价格普跌10元/吨,较上周跌幅收窄,部分中品资源因可售资源充裕,跌幅较大,本周块矿支撑强于粉矿,普跌5元/吨,短期看因内矿造球性价比较差,港口现货进口块矿需求有所增加。
钢厂库存方面,本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数21天,较前期持平;烧结粉矿日耗总量较前期降1.71万吨,钢企有进一步压缩烧结矿库存趋势;因焦炭、铁矿石价格近期延续前期跌势,钢厂不含税铁水成本本次统计续降41元/吨,平均为1279元/吨。
另本周Mysteel调查的163家钢厂高炉开工率77.49%较上周降0.28%,产能利用率82.28%降0.97%;高炉检修总容积134114m³,较上周增7340m³;检修影响日均铁水36.27万吨,增0.86万吨;6.13%钢厂盈利降0.61%。本周开工率触及年内最低点,且产能利用率创下新低,部分钢厂因资金周转、市场需求不济等问题由限产转为停产,北方仍有大高炉检修情况发生。
金融面,周一铁矿石期货主力移仓1605,本周开盘305.5,收盘302.5,涨幅-0.98%。整体看本周铁矿石期货震荡明显,受外围市场影响,铁矿周中冲击涨停,然随后大幅下调,向上压力明显,黑色基本面弱势不改。
进口铁矿石远期现货价格
品位 | 产地 | 发货港 | 指数 | 周环比 | 目的港 |
62.0% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 44.1 | -0.95 | 青岛港 |
58.0% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 40.7 | -0.50 | 青岛港 |
65.0% | 巴西 | PDM | 47.15 | -2.20 | 青岛港 |
63.5% | 印度 | Vizag/Paradip | 45.1 | -1.45 | 青岛港 |
58.0% | 印度 | Goa | 35.8 | -1.65 | 青岛港 |
56.0% | 印度 | Goa | 32.75 | -1.65 | 青岛港 |
52.0% | 印度 | Goa | 26.8 | -1.25 | 青岛港 |
进口铁矿石主要港口现货价格
港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 青岛 | 连云港 | 日照 |
品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
价格 | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
涨跌 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 375 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 |
涨跌 | -20 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 |
品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% |
价格 | 320 | 315 | 315 | 295 | 310 | 295 |
涨跌 | 0 | -10 | -10 | -10 | -5 | -10 |
品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 365 | 345 | 335 | 345 | 345 | 345 |
涨跌 | -10 | -5 | -20 | -5 | -5 | -5 |
【海运】本周干散货海运市场终于迎来底部反弹,市场结束20多个工作日的持续下跌,在海岬型船的反弹带动下迎来上涨。截止至发稿,BDI报收于562点,环比上周涨58点,幅度11.51%。本周市场走出分化行情,BCI指数在铁矿石等船运活动增加的情况下反弹,但其他船型的运输需求仍然低迷,而新增运力也较海岬型多出许多,市场持续下跌,但跌幅也明显缩小。目前BCI指数报收于898点,较上周涨279点,幅度45.07%。程租运费来看,本周西澳、巴西至中国海运费涨幅均超过10%,前期市场跌幅较深,本周市场强势反弹,主要是各航线运费普涨,但这种局面能持续多久仍有待观察。目前巴西至中国海运费9.015美元/吨,环比上周涨1.022美元/吨(15-18万吨),幅度12.79%;西澳至中国海运费4.755美元/吨,涨0.728美元/吨(15-18万吨),幅度18.08%。巴拿马型船本周市场续跌,但跌幅较小,总体来看较稳定,但由于该船型与其他两小船型新增运力仍较多,需求不及预期,市场仍然趋弱。目前BPI报收459点,较上周跌9点,降幅1.92%;BSI指数467点,环比上周跌12点;BHSI指数284点,环比上周跌6点。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费3.5-4.5美元/吨(7-8万吨);4.5-5.5美元/吨(5-6万吨)。
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