进口铁矿石市场一周评述(10.12-10.16)
【进口矿】本周进口矿价格延续上周走势,整体弱势下行,市场观望情绪渐浓,整体成交一般。
远期现货来看,节后市场疲软,本周延续上周走势续降,钢企看空心态渐浓,询盘活跃度有所下降,钢企长协矿销售情况有所增加,港口现货采购补库情况偶现;整体看本周周中成交有所增加,然随着价格继续下行,钢企采购趋于谨慎观望。贸易商出货心态积极,库存进一步压缩;部分品种交投活跃,比如MNP以及巴粗资源,粉加块资源充裕但需求不畅;具体来看报盘方面,市场11月12月份可售资源较多,主要以钢厂贸易矿较为集中,巴西长协矿有所增加,粉加块资源较充裕,报价以当月指数价为主,指数溢价下调明显;买盘方面,市场主流粉需求较多,但资源少,主要以11月或者nor指数价需求。
港口现货方面,成交价格普跌,山东主港价格稍显坚挺,跌幅较小,然65%高品粉矿本周下行较为明显;唐山地区港口现货块矿报价坚挺,粉矿普跌10元/吨。部分钢企进一步压缩钢厂原材料库存,加之钢企亏损加剧,检修、减产进一步增加,对铁矿石需求有所转弱。
金融面,铁矿石期货主力1601合约本周下行明显,本周开盘391,收盘367.5,跌幅6.01%,成交活跃。
高炉方面,本周Mysteel调查的163家钢厂,其中65家钢厂高炉检修,较上周增加3家;高炉开工率80.11%降1.24%;产能利用率85.80%降0.83%;高炉检修总容积107454m³,较上周增6250m³;检修限产共影响日均铁水36.93万吨,增3.02万吨;4.91%钢厂盈利降4.91%。
港口库存方面,本周Mysteel统计全国41个主要港口铁矿石库存全口径为8427万吨(原口径8007万吨),较上周五增334万吨,较本周二增107万吨,日均疏港总量241万吨(8日为258万吨)
钢厂库存方面,本周Mysteel统计64家样本钢厂进口矿平均可用天数23天,降3天;烧结中平均使用进口矿配比91.00%,降0.29%,内矿烧结用量继续小幅增加;钢厂不含税铁水成本平均为1388元/吨,降20元/吨,日均铁水产量续降1.36万吨,钢企检修、减产面积扩大。本次统计64家样本中,进口烧结粉矿库存明显减少,钢企亏损加剧,市场看空情绪渐浓,海飘总量较大幅度下降。
进口铁矿石远期现货价格
品位 | 产地 | 发货港 | 指数 | 周环比 | 目的港 |
63.5% | 印度 | Vizag/Paradip | 55.5 | -2.30 | 青岛港 |
52.0% | 印度 | Goa | 37 | -2.00 | 青岛港 |
61.0% | 澳洲 | Dampier | 53.5 | -2.80 | 青岛港 |
57.3% | 澳洲 | Hedland | 48.75 | -2.50 | 青岛港 |
62.5% | 巴西 | Tubarao | 53.25 | -2.30 | 青岛港 |
64.5% | 巴西 | PDM | 57.95 | -2.50 | 青岛港 |
进口铁矿石主要港口现货价格
港口 | 天津 | 京唐 | 曹妃甸 | 青岛 | 连云港 | 日照 |
品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
价格 | 435 | 415 | 415 | 420 | 420 | 420 |
涨跌 | -5 | -10 | -10 | -5 | -5 | -5 |
品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 475 | 355 | 355 | 455 | 460 | 455 |
涨跌 | -10 | -5 | -5 | -5 | 0 | -10 |
品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 |
品位 | 57.70% | 58.50% | 57.70% | 56.50% | 58.50% | 56.50% |
价格 | 385 | 370 | 370 | 360 | 390 | 365 |
涨跌 | -5 | -5 | -5 | -5 | +5 | -5 |
品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
价格 | 450 | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 |
涨跌 | -5 | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 |
【海运】本周干散货海运市场继续弱势,市场未见反弹迹象,但已经渐渐企稳,毕竟BDI指数已创出29年来同期最低水平,本周市场继续下跌主要是受BCI指数下跌的拖累。截止至发稿,BDI报收于766点,环比上周降43点。本周海岬型船继续表现不佳,最近发出的九月份和三季度数据显示,今年以来全球进出口数据持续疲软,全球总需求下降,贸易量持续萎缩。而受此影响,BCI指数更是节节败退,创出了29年来的同期最低水平,并且该情况可能会持续较长一段时间,航运业也日渐艰难。目前BCI指数报收于1368点,较上周跌181点,幅度11.68%。本周市场海岬型船西澳到中国的运费降幅较多,显示铁矿石船运活动较前期的持续高位水平有所回落,矿山在9月份季度末冲量完成发货任务后有所减少发运活动,但总体仍处高位。目前巴西至中国海运费11.250美元/吨,跌0.217美元/吨(15-18万吨);西澳至中国海运费4.918美元/吨,跌0.555美元/吨(15-18万吨)。巴拿马型船本周表现稍好,跌幅较少,总体仍稍显弱势,该水平已跌无可跌;灵便型以及超灵便型船则总体表现偏弱稳。目前BPI报收742点,较上周跌19点;BSI指数661点,环比上周跌8点;BHSI指数378点,环比上周跌2点。另东南亚地区船运活动冷清,目前印尼至中国南方港口运费4-5美元/吨(7-8万吨);5-6美元/吨(5-6万吨)。
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