铁矿石市场一周评述(1.20--1.24)
【进口矿市场】本周进口矿市场期现货表现冷暖不一,远期现货先抑后扬,受掉期市场率先反弹影响,周中远期现货止跌反弹,由于工厂接受程度不一,临近周末,成交再度遇阻。现货市场本周仍以弱势下行为主,受远期现货反弹影响,个别商家节前惜售,市场成交表现清淡。
远期现货方面,周初力拓结标一船9万吨PB粉,成交价格122.18美元/吨,而同日平台方面也出现了3月抵港的62%MNP119.9美元/吨的低价成交,市场下跌之势明显,当日掉期市场2月合约119/119.5美元/吨;3月116.5/117.5美元/吨。自周二傍晚开始,掉期市场率先出现反弹,22日掉期午盘2月合约121/121.75美元/吨;3月119/119.5美元/吨,远期现货市场受此提振亦企稳反弹,昨日平台方面成交较为活跃,8万吨纽曼粉+9万吨纽曼块最初以123+141美元/吨成交,随后另一现货交易平台接连成交10万吨62%MNP,成交价格为指数+1.6美元/吨;2月抵港的62%PB粉以125.3美元/吨成交;3月抵港的62%MNP和3月抵港的 62%MNP,成交价格分别为124美元/吨和125.5美元/吨,成交价格均较前日均小幅上涨。但市场心态表现不一,部分商家认为价格已触底反弹,而工厂方面表现依旧谨慎,考虑到年关将至,银行信用证开证时间有限,多数工厂选择继续观望。
现货市场方面,工厂本周补库依旧表现平静,多以按需小量补库为主,成交未现放量,商家报价不断下调,议价空间有所放大,多数商家皆可一单一议,随行就市,同时不乏个别商家低价出货,市场成交价格略显混乱。而Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9812,环比增203,港口库存的持续增加使得现货市场继续承压,截至目前,以日照港为例,PB粉840-850元/吨,63%巴粗870-880元/吨,较周初下跌20-25元/吨。而下周即步入春节,部分商家和物流车队将逐步离市,料下周市场整体将以清淡运行为主。
进口矿期货价格
名称 |
品位 |
产地 |
发货港 |
指数 |
周环比 |
目的港 |
印度粉矿 |
63.5/63% |
印度 |
Vizag/Paradip |
126.75 |
-3.25 |
中国北方 |
印度粉矿 |
53/52% |
印度 |
Goa |
84.5 |
-3.25 |
中国北方 |
PB粉 |
61.50% |
澳洲 |
Dampier/Hedland |
123.75 |
-4.25 |
中国北方 |
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
Dampier |
113.75 |
-3.25 |
中国北方 |
SFOT |
63% |
巴西 |
Tubarao |
124.75 |
-4.25 |
中国北方 |
IOCJ |
65% |
巴西 |
Tubarao |
138.75 |
-4.25 |
中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
895 |
865 |
875 |
880 |
775 |
875 |
涨跌 |
-15 |
-30 |
-30 |
-20 |
-20 |
-30 |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
795 |
760 |
765 |
675 |
780 |
670 |
涨跌 |
-15 |
-20 |
-25 |
-20 |
-20 |
-30 |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
915 |
720 |
775 |
880 |
765 |
880 |
涨跌 |
-15 |
-20 |
-35 |
-25 |
-20 |
-30 |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
885 |
860 |
860 |
850 |
1040 |
860 |
涨跌 |
-15 |
-35 |
-35 |
-30 |
-15 |
-30 |
【全国铁矿石港口库存】Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9812,环比增203,连续六周 上涨;同口径库存9326比去年同期增2316(同期日均粗钢产量增3%);其中澳矿4402,巴西矿2136,贸易矿3083,球团184,精粉 399,块矿1054。(单位:万吨)。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1001,环比增9.5%。(单位:万吨)
本周港口库存注意点:
1、本周港口疏港量大幅增加,北方主港一周疏港量已增至1001万吨,达到了去年3月份以来单周疏港高点,全国主要港口疏港量也达到了231.5万吨/天,较上周增长了19.1万吨/天。
2、尽管上周统计北方六港船舶到港情况继续下滑,但由于前期港口压港船舶过多,导致本周库存仍 处于上涨态势。可以看到,近期到港船舶持续较少的日照港以及到港船舶大幅下滑的曹妃甸港,目前压港情况均得到了缓减。目前日照港已可以直靠船舶作业,而曹 妃甸港中通用,弘毅码头也处于不压港状态,矿石三期码头压港情况也回落至3天。
3、本周澳洲矿库存增长较少,概因12月底澳洲飓风影响导致1月初期间澳洲港口发货量骤减,从澳洲到国内平均约为12-14天的时间以及结合港口压港情况来看,正好与之相对应。
4、由于春节长假来临,诸如汽车运输等工人也开始陆续放假,因此预计后期疏港量将有所回落,但同时由于目前压港情况不断缓减,各港务局也均表示后期到港船舶较此前会有所减少,因此预计节后港口库存或将逐渐企稳甚至回落。
【国产矿市场】本周本周国产矿市场弱势延续,成交冷清。钢厂采购不积极,商家多数离市观望,部分中小矿山陆续停产放假,市场可流通资源偏紧,部分地区呈现有价无市局面,市场成交冷清。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【国内重点区域球团矿运行状况一览】
【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】
一、国内各地区铁矿石市场概述
【华北地区】本周华北铁精粉市场承压下跌
本周唐山铁精粉市场承压下行,钢厂受资金及效益下降影响,备货节奏有所放缓,市面成交趋冷,多数矿山选厂随行就市抛售库存, 并计划于下周进入停产放假,另外受邯邢局周四大幅下调出厂价格影响,华北及山东地区矿价大跌,唐山市场受此影响看空气氛浓烈,预计下周市场仍将呈现供需两 淡行情,唐山矿价或将在一轮补跌后逐渐趋稳过节。本周邯邢地区铁精粉市场弱势维稳,现武安64%碱860-870元/吨,较上周持平。钢厂采购意愿不高, 或停采观望或下压采购价格,贸易商操作困难,多数离市观望,本地矿山选厂陆续停产放假,静待节后市场,市场成交冷清。预计下周维稳。
随着河北邯邢大矿下调铁精粉出厂价,山西代县地区的市场价格虽报价坚挺,但缺乏成交支撑。目前 山西地区的钢厂普遍暂停采购,年底资金面的偏紧是一方面,另一方面也反映出钢厂已普遍为过年期间的生产备好了料,短期内不采购也没有较大影响。随着年关将 至,钢厂在年前公布新的采购计划可能性不大。目前山西地区规模较大的矿山尚在正常生产,但日产量稍有降低。由于天气原因,现在停产的话机器将会冻住,对来 年的复产不利。预计下周山西地区铁精粉价格有小幅下探的可能。
【东北地区】本周东北地区铁精粉市场小幅下跌
本周东北地区钢厂采购不积极,铁精粉采购价续降,市场价格小幅下跌。春节假期即将临近,部分矿山陆续停产,加上前期因成本较 高多数市面停产的选厂,现在市场可流通资源偏少,部分地区有价无市。离市贸易商增加,让本来清淡的市场成交更加冷清了。因钢厂提前补库,东北地区钢厂库存 尚可,加上钢厂本身资金限制,采购铁精粉积极性不高,部分钢厂继续下调铁精粉采购价,从本月月初至今,东北地区钢厂铁精粉采购价累计下降20-40元/ 吨。矿山观望氛围比较浓,部分大矿随行就市积极出货,个别成本较高企业积压库存,整体市场交投氛围清淡,悲观氛围弥漫。随着商家逐渐离市,预计下周辽宁铁 粉市场成交清淡,偏弱运行。
【华东市场】本周华东地区铁精粉市场成交清淡
华东地区铁精粉市场价格自上周大矿降价后暂时平稳,市场活跃度不高。钢厂采购价下降后,采购节 奏放缓、量也在下降,低价上货困难,商家操作偏向谨慎。目前多数矿山正常生产,部分产量小幅下降,库存处于低位,市场可流通资源偏紧。安徽地区商家相比积 极些,钢厂采购节奏有条不紊。目前,离市商家较多,市场成交难以放量,预计下周铁矿石价格平稳运行。
【中南地区】本周华南地区铁精粉市场弱势运行
本周华南地区铁精粉市场表现弱势,矿山选厂停产与日俱增,市场可流通资源偏紧,部分地区呈现有价无市局面。贸易商利润空间不大,离市观望增加,市场成交清淡。钢厂方面,表面看似价格持稳,但实际议价已然松动,进口矿 持续下滑,钢材市场下行,加上钢厂本身资金限制,采购铁精粉积极性不高,打压矿价。矿山报价较为坚挺,部分矿山产量普遍供货于前期签订的订单,基本上无签 订新订单,部分矿山积压库存,一方面运费不畅导致货源送不出去,另一方面前期签订的合同基本已完成,无签订新合同。整体市场成交氛围清淡,悲观氛围弥漫。 预计后市稳中趋弱。
【海运市场】本周海运市场持续下跌,弱势难缓,现在BDI指数报收于1271点,环比上周下跌127点。大型散货船情况比较复杂,由于现货运量在当前基础上进一步减少,短期内还能获取少量的利润,但长期来看,市场很不确定。现在的情况是,船的运力很充足,南非和巴西方面新增铁矿石和煤运量有限,短期内很难对运输市场有较大的影响。现在BCI指数报收于1775点,环比上周下跌154点。目前,巴西至青岛海运费为20.414美元/吨,环比上周下跌0.013美元/吨,西澳至青岛海运费为7.568美元/吨环比上周上涨0.136美元/吨。上周,由于谷物运输订单较多,市场还比较活跃,但本周巴拿马型散货船运输市场比较清淡。在大西洋地区还有少量的现货运输订单,但运价比较低。现在BPI指数报收于1468点,环比上周下跌102点。随着春节的临近,全球散运市场逐渐变得清淡,运价也有所下滑。大西洋运输市场运价周环比减少1000美元,远东灵便型散货船运输市场情况也差不多。整体来讲运力也已超过运量,运价开始疲软。现在BSI指数报收于1121点,环比上周下跌54点。(Mysteel.com矿石部编辑,未经许可, 请勿转载)
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