铁矿石市场一周评述（12.16--12.20）

【进口矿】本周进口矿市场单边下行，供需两淡，成交遇冷。期货市场：本周伊始，Vale招标一船10.3万吨60.72%SFOG，但最终以流标收尾，随后BHP招标一船9万吨yandi粉，价格为120.5美元/吨，市场需求不济，成交出现下滑。而两大平台成交价格一路走低，至昨日某现货平台成交61%澳粉，成交价为130.8美元/吨，传言此为麦克粉。今日某现货平台64.5%卡粉有报盘指数+8.4和+8.5，先前卡粉溢价普遍在+9，本周期货询盘相对冷清，钢厂还盘力度较大，造成本周期货成交零星。现货市场：本周现货市场报价终难坚挺，整体市场出现明显下滑，市场活跃度有限，成交明显乏力。由于武安地区限定政策以及后期河北环保压力影响，进口矿现货市场需求明显降低，而现在资金压力凸显，隔夜利率已 经超过今年6月份水平，钢厂资金情况普遍紧张，采购力度难大，供需僵持。本周全国铁矿石港口库存为8343万吨，短暂下滑之后继续上涨，钢厂资源集中到 港，钢厂提货速度稍减导致港口库存继续上扬。本周现货市场活跃度遇冷，虽然全国港口贸易资源并不充足，但钢厂需求难好，采购力度难大。以日照港为例，目前63.5%印粉915-925元/吨，PB粉890-900元/吨，63%巴粗910-920元/吨，58%Yandi粉810-820元，都下降15元/吨。

进口矿期货价格

主要港口进口矿现货价格

  

港口	天津	京唐	曹妃甸	日照	青岛	连云港
品种	印粉	印粉	巴西粗粉	印粉	罗布河粉	印粉
品位	63%	63%	63%	63%	57%	63%
价格	920	915	925	910	820	915
涨跌	-10	-10	-10	-15	-15	-10
品种	扬迪粉	印粉	火箭特粉	印粉	扬迪粉	印粉
品位	58%	58%	57.50%	54%	58%	54%
价格	820	800	815	705	820	710
涨跌	-10	-10	-5	-15	-15	-10
品种	巴西粗粉	印粉	扬迪粉	巴西粗粉	火箭特粉	巴西粗粉
品位	63%	56%	58%	63%	57.50%	63%
价格	945	760	825	920	795	925
涨跌	-10	-10	-10	-15	-20	-15
品种	PB粉	PB粉	PB粉	PB粉	PB块	PB粉
品位	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	62.50%	61.50%
价格	915	910	910	900	1065	910
涨跌	-10	-10	-5	-15	-15	-15

【国产矿市场】本周外围市场延续弱势，国产矿市场主体平稳，东北市场铁精粉价格小幅松动，华东地区则表现坚挺。年底钢厂资金紧张，钢厂操作谨慎，采购力度放缓，市场成交欠佳。河北地区环保再度加严，钢厂限产增多，市面成交逐渐冷清，预计下周弱势维稳。

【国内重点区域铁矿石运行状况一览】

【国内重点区域球团矿运行状况一览】

【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】

 

一、国内各地区铁矿石市场概述

【华北地区】本周华北铁精粉市场稳中偏弱

本周唐山地区铁精粉市场弱稳，前期多数钢厂展开冬储，并于本周基本完成预订储量，现库存较高， 内矿成交逐渐清淡，另一方面，进口矿上周开启下行通道，并受金融市场看空及钢厂资金吃紧的影响，疲弱态势难以改观。国内矿受此影响，承压小幅松动，但由于 冬季资源偏紧，钢厂仍需维持库存，对内矿价格有一定支撑，预计短期后市将出现小幅下调行情。

本周邯邢地区铁精粉市场小幅走弱，现武安64%碱905-915元/吨。进口矿持续下跌，内外 矿价差拉大，本地钢厂采购国内矿意愿降低，加上环保整顿影响，部分生产受限需求下降，钢厂压价心起，部分小幅下压采价10元/吨，贸易商操作空间渐窄，离 市观望增多，矿山报价相对坚挺，但询盘冷清成交清淡。预计下周弱势维稳。

本周山西铁精粉市场平稳，代县铁精粉出厂价格与上周持平，山西部分钢厂采购价格小幅下跌 10-20元/吨。近期钢厂资金面偏紧，采购节奏放缓，随着钢价不断下行，钢厂新执行的采购合同也有所降价。矿山方面生产正常，随着市场价格走，并未有商 家出现惜售。随着春节将至，钢厂补库需求或将显现，一月份行情虽涨价无望，但下跌亦有补库支撑。预计后市仍旧偏弱维稳。

【东北地区】本周东北地区铁精粉市场稳中有降

本周东北铁精粉市场稳中有降，外省入辽询盘商家减少，市场成交清淡，矿山市价出货意愿增加。钢 厂库存虽不及以往高位，但相对于前几个月库存来说尚可，加之钢企资金紧张，采购积极性不高；贸易商利润有限，操作积极性亦不高，入市操作商家较少，市场逐 渐陷入浓郁的观望氛围之中。因北方气温严寒，铁精粉冻块严重，部分地区市场价格出现松动。现65%-66%铁精粉湿基不含税：建平740-750，北票 73=20-730元/吨，辽阳745-755元/吨，本溪730-740。预计下周辽宁铁粉市场稳中偏弱。

【华东市场】本周华东地区铁精粉市场稳中趋强

本周华东市场趋强运行，商家信心增强。虽外矿表现疲软，受华东地区钢厂库存均处低位影响，钢厂 短期补库需要，内矿价格变现坚挺。江苏地区部分钢厂上调价格，采购力度趋强。矿山尚未进行检修，矿山出货积极，部分矿山供货情况出现断层，市场需求量明显 增大从而加大了采购力度，同时部分钢厂又希望在额定时间内完成全年生产指标，带动了整体铁精粉市场的力度。后期华东市场随之将要进入冬储阶段，为冬季生产 做好准备，后期补库力度应不会减弱，预计市场整体坚挺。

【中南地区】本周华南地区铁精粉市场平稳运行

本周中南铁精粉市场整体平稳运行，近期建材市场弱势下行，外盘拉涨动力不足，港口现货成交疲 软。内矿看好心态无实质支撑点，供需双方维持一般。钢厂方面，一方面是资金紧缺问题，想多拿货也没钱，另一方面，进口矿一直处在弱势运行中，内矿性价比没 有太大优势，钢厂多半倾向于外矿。矿山方面，大部分矿山已开始停产检修，导致市场流通资源紧俏。矿山报价坚挺，惜售心态渐浓。据了解，昆明地区下雪因素影 响，运输不畅，市场流通资源更为紧缺，加上钢厂报价低，市场成交清淡。预计后市以稳为主。目前广东河源64%铁精粉干基含税现金出厂价在920元/吨；湖 北大冶63%干基含税现金出厂价980-1020元/吨；海南63%干基不含税现金出厂价810元/吨。

二、钢厂库存统计调查

12月07日-12月20日，本网站对全国60家钢厂的造球用铁精粉、烧结用铁精粉以及矿石入 炉结构配比做了统计调查。本站60家样本企业2011年生铁产量20528万吨，占全国产量的33.5%，这些样本钢厂多以中小规模为主，产量范围在 200-1000万吨，该统计能够反应当前以及未来全国部分地区钢厂对于国产矿使用需求量的大体变化以及趋势。

根据各大地区特性总选取样本数为60家，其中华南8家（湖北3家、湖南、广西、福建、云南、江西各1家），华东八家8（安徽3家、山东5家），华北8家（山西6家，河南2家），河北36家（南部15家，北部21家）

图一

图二

(备注：库存单位-万吨，总消耗单位-万吨/天，平均使用天=总库存/总消耗，库存为调查当天钢厂内外仓库和在途资源总和，消耗量为调查当天的钢厂消耗量，造球内矿配比指的是造球中国产矿占的比例，烧结内矿配比指的是烧结中国产矿占的比例。)

根据近期内的数据显示，本次钢厂国产矿造球及烧结库存均出现一定程度上升，整体入炉结构较之前相对持稳，并且由于受近来进口矿弱势下行，成本优势渐显的影响，钢厂减少烧结矿及块矿用量的趋势逐渐减缓。

华北地区：本周华北地区钢厂造球精粉库存略有小幅增加，造球精粉日耗量维持不变。烧结精粉库存 小幅下降，烧结日耗量小幅上升。钢厂目前采购节奏基本维持不变，部分钢厂调高烧结铁精粉比例以应对减少的进口矿到货量。由于年底资金普遍收紧，钢厂采购也 按部就班。随着春节临近，1月初钢厂或有补库需求，库存或将小幅升高。

中南地区：本次调查发现，造球库存较前期继续下跌，烧结库存小幅上升。本地资源紧张局势仍未改观，实际上货情况不容乐观，部分钢厂采购进口精粉补充缺口，整体造球内矿配比下跌。

华东地区：本周钢坯以及外矿市场略微显弱，华东地区市场钢厂造球库存本周有所提高，前期部分钢厂在途货物相继到厂或以自产矿保证日常生产需求，整体大多钢厂冬储计划都在酝酿，但还未实施。

邯邢地区：进口矿下跌，内外矿价差拉大，钢厂采购国内矿意愿下降，部分钢厂开始降低国内矿烧结用量，另环保压力加大，两家钢厂造球竖炉停产，加大块矿用量。

唐山地区：本周唐山地区钢厂内粉总库存为146.35万吨，较之前上涨21.85万吨，前期多 数钢厂加价备库，库存走高。其中造球精粉120.55万吨，增23.05万吨，烧结内粉库存25.8万吨，减1.2万吨，涨跌互现态势与近来钢厂进口矿库 存较高，且进口矿弱势下行，成本优势渐显有关。入炉结构方面，遵化地区某钢厂球团矿采购渠道稳定，采购成本较低且资源充沛，因此近来大幅提高球团矿用量。 而承德地区由于本地钢厂加价采购，库存充裕，且进口矿下跌对钒钛粉价格影响较小，因此整体配比仍与之前持稳。

【海运市场】本周海运市场弱势下行。现在BDI指数报收于2132点，环比上周下跌205点。本周好望角型散货船西 澳大利亚航线运价维持在45000美元/日水平，而太平洋航线运价则跌至25000美元/日。在中国北部港口由于铁矿石库存积压导致该地区航班延误，预计 这将导致本月月底又一次运价下跌。现在BCI指数报收于3596点，环比上周下跌695点。目前，巴西至青岛海运费为27.891美元/吨，环比上周下跌 1.736美元/吨，西澳至青岛海运费为10.836美元/吨，环比上周下跌4.55美元/吨。在经历了巴拿马型散货船上周的运价反弹之后，本周船东和货 主之间运输活动减少，因12月底至1月初的货运价格较高。不过，由于北大西洋地区可用运力较少，货主不得不接受高价交易。随着假期将至，预计未来两周活动 将有所减少，不过明年年初预计运输活动将继续保持活跃状态。在东半球市场运价也在下跌，由于印尼禁止出口煤炭影响印尼/中国航线运输活动减少。现在BPI 指数报收于1883点，环比上周下跌202点。本周大西洋地区灵便型散货船市场相比上周活动减少，预计运价在圣诞节之前将会缓步下滑。预计这种下滑趋势将 会持续至明年年初。而在远东地区，由于货运需求减少，该型船的运价同样呈现下滑趋势。来自印尼地区的镍矿运输贸易已经逐步减少，从上周开始，该运输贸易的 运价已减少了3000-4000美元。现在BSI指数报收于1449点，环比上周下跌113点。（Mysteel.com矿石部编辑，未经许可， 请勿转载）

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