铁矿石市场一周评述（12.9--12.13）

【进口矿市场】本周进口矿市场稳中趋弱，期货市场震荡小幅下行，现货市场小幅松动，活跃度整体偏弱，市场成交较为清淡。期货市场，本周伊始，平台即成交12月 抵港的62%PB粉，价格为指数+2.5美元/吨，然后随后几天平台成交不再，仅有零星报盘浮现，还盘甚少，市场观望心态加剧。矿山方面，本周VALE开 始崭露头角，接连4天放出招标，昨日65.85%IOCJ粉矿以指数+9.9美元/吨溢价结标，63%LONT块矿以指数+13.08美元/吨溢价结标， 由于市面上高品巴矿较为紧俏，溢价仍处高位。而今日力拓结 标一船17万吨PB粉，成交价格134.12美元/吨，市场悲观心态有所蔓延。现货市场，本周亦呈现稳中偏弱的走势，主流商家报价基本平稳，个别商家报价 小幅松动，市场活跃度有限，成交略显乏力。由于主流持货商家对节前工厂补库仍寄有一定希望，故短期低价出货意愿不强，而部分以现货为主的工厂库存水平依旧 较低，节前确有补库需求，但由于下游出货不畅，加之年末资金压力整体偏紧，单笔采购量不大，对现货市场影响有限，供需双方仍显僵持。就资源供应来看，本周 全国港口库存为8240万吨，结束了连续五周上涨的走势，但较去年同期的7587万吨库存仍有不小的涨幅。一方面由于近期到港船舶较为集中，且北方部分港 口受天气，港口设备等因素影响陆续有封航现象，导致港口压港情况日趋严重。另一方面，随着气温的逐步下降，钢厂抓紧疏港备货为冬储做好准备，本周北方七港 疏港量已上涨至973万吨，环比上涨6.1%，达1个多月来的高位水平，目前仍有较多船舶在锚地等候卸货，而随着年底结算的来临与西方圣诞长假的来临，料 短期港口库存仍处高位。以日照港 为例，目前63.5%印粉930-940元/吨，PB粉905-915元/吨，63%巴粗925-935元/吨，58%Yandi粉825-855元，个 别品种较上周小幅松动5元/吨。伴随着后期到港量的增加，现货市场价格将继续承压，料下周进口矿现货将延续弱势盘整走势。

进口矿期货价格

主要港口进口矿现货价格

  

港口	天津	京唐	曹妃甸	日照	青岛	连云港
品种	印粉	印粉	巴西粗粉	印粉	罗布河粉	印粉
品位	63%	63%	63%	63%	57%	63%
价格	930	925	935	925	835	925
涨跌	-5	-	-5	-	+5	-
品种	扬迪粉	印粉	火箭特粉	印粉	扬迪粉	印粉
品位	58%	58%	57.50%	54%	58%	54%
价格	830	810	820	720	835	720
涨跌	-5	-	+5	-	-	-
品种	巴西粗粉	印粉	扬迪粉	巴西粗粉	火箭特粉	巴西粗粉
品位	63%	56%	58%	63%	57.50%	63%
价格	955	770	835	935	815	940
涨跌	-5	-	+5	-	-	-
品种	PB粉	PB粉	PB粉	PB粉	PB块	PB粉
品位	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	62.50%	61.50%
价格	925	920	920	915	1080	925
涨跌	-5	-5	-5	-10	-	-

【全国铁矿石港口库存】  Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为8735，环比降131，结束了连续五周的涨势，同口径库存8240降131；其中澳矿3995降92，巴西矿1934降15，贸易矿2796降4，球团88，精粉343，块矿946（单位：万吨）

    Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量973，环比增6.1%。(单位：万吨）

    本周统计的同口径港口库存下降131万吨至8240万吨，结束了连续五周上涨的走势，但较去年同期的7587万吨库存仍有不小的涨幅。一方面由于近期到港 船舶较为集中，且北方部分港口受天气，港口设备等因素影响陆续有封航现象出现，导致港口压港情况日趋严重，据港口数据了解，目前北方主港到港船舶普遍有 2-4天左右的排队等候时间，而诸如天津港目前已升至10天左右。另一方面，随着气温的逐步下降，钢厂抓紧疏港备货为冬储做好准备，本周北方七港疏港量已 上涨至973万吨，环比上涨6.1%，到达了近1个多月来的高位水平。目前仍有较多船舶在锚地等候卸货，而随着年底结算的来临与西方圣诞长假的来临，钢厂 与贸易商势必加快采购节奏，预计短期内港口库存仍将处在高位水平。
 

   

 

【国产矿市场】本周国产矿市场基本坚挺，南方粉价小幅上涨，东北粉市偏弱。钢厂资金及资源紧张之况难改，供需双方僵持，市场成交情况欠佳。河北地区部分钢厂轧材限产，但炼钢炼铁正常，铁粉采购按需进行，但采购节奏略放缓，均对内矿价格形成压制，预计下周平稳为主。

【国内重点区域铁矿石运行状况一览】

【国内重点区域球团矿运行状况一览】

【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】

一、国内各地区铁矿石市场概述

【华北地区】本周华北铁精粉市场稳中趋涨

本周唐山地区保持坚挺，小幅上扬。部分钢厂延续加价采购政策，成交尚可，然受资金及资源紧张的两方影响，整体成交仍显僵持。另一方面，河北南部轧材限产推动终端产品上涨，短期商家拉涨心态浓，加之唐山钢坯成交尚可，总涨30元/吨，部分大矿小幅调价10元/吨。后市方面，轧材限产限制坯料需求，钢坯过剩远期看跌，进口矿疲弱或在内矿现有价格上形成阻力，综合来看，下周内矿上涨动力较小，压力不少，预计平稳运行。

本周邯邢地区铁精粉市场平稳运行，外地资源持续流入，市场成交有序，现武安64%碱910-920元/吨。本地市场资源供应依然偏紧，贸易商省外采购较多，钢厂补库不明显，按需采购较多，市场供需相对平衡。今期货市场大跌，进口矿招标走低，市场心态略有松动，但暂未反应到本地市场，对于下周预计仍将以稳为主。

本周山西地区铁精粉市场稳中趋涨，冬季矿山产量受天气影响，供应减少，钢厂近期冬储迹象增多。山西地区资源外流现象严重，邯邢地区钢厂询盘采购较多。预计山西主流地区铁精粉价格下周小幅上涨。

【东北地区】本周东北地区铁精粉市场稳中偏弱

本周东北铁精粉市场稳中偏弱，自上周东北地区钢厂采购价整体下调10-20元/吨后，个别钢厂采购价再降，商家操作积极心不高，市场价格亦稳中有降。较冷气温影响，市面上小选厂停产较多，部分地区铁精粉资源紧缺，东北地区钢厂铁精粉库存情 况尚可，部分钢厂采购价下降，贸易商利润微薄，商家操作积极性不高。相较于去年同期，多数矿山囤货不出行为减少，随行就市现象增加。现65%-66%铁精 粉湿基不含税：建平750-760，北票730-740元/吨，辽阳745-755元/吨，本溪730-740。预计下周辽宁铁粉市场偏弱，部分地区价格 松动。

【华东市场】本周华东地区铁精粉市场稳中有涨

本周华东市场受到产业链供需，钢厂下游出货等影响，整体稳中有涨；其中山东地区整体市场运行平 稳，矿山方面，均未进行检修，正常生产，同时矿山库存方面也明显有所下降，出货情况良好，部分矿山出现供货情况出现断层，市场需求量明显增大；主要还是受 到华东地区钢厂库存均处低位影响，钢厂短期补库需要，从而带来此波较大的采购力度；安徽方面，市场整体上行，从月初开始市场累计上扬20-40元，市场需 求逐渐增大，商家心态逐渐转好，积极出货情况屡现。主要还是由于安徽地区钢厂前期库存方面颇低，同时受整体钢材市场大环境影响，短期内不敢进行大规模的冬 储采购，从而导致前期市场比较沉闷；随着近期螺纹钢， 钢坯建材的力度逐渐增强，市场打破僵局，钢厂下游销售情况得到好转，出货顺畅，从而加大了采购力度，同时部分钢厂又希望在额定时间内完成全年生产指标，急 需进行新一轮的补库，所以带动了整体铁精粉市场的力度，带动了市场的拉涨。后期华东市场随之将要进入冬储阶段，为冬季生产做好准备，后期补库力度应不会减 弱，市场整体坚挺基调为主。

【中南地区】本周华南地区铁精粉市场平稳运行

本周中南地区市场整体平稳运行，海南地区跟着进口矿的走势，本周上涨20元/吨。市场较前期成 交略微有所好转。时至年末，南方地区钢厂逐渐进入补库阶段，加上资金偏紧，矿山报价坚挺，上货较为困难。部分钢厂采购较为谨慎，市场基本呈现三种局面，补 涨、持平、观望。矿山方面，部分大型矿山已开始停产检修（预计检修时间15-20天不等），导致市场可流通资源更为紧缺。据了解，西南地区出现限电情况， 矿山生产受此影响，生产不甚理想,甚至有部分矿山客户为完成前期签订合同，不得不对外采购，以供货给客户。预计华南地区后市稳中趋强。目前广东河源64% 铁精粉干基含税现金出厂价在920元/吨；怀集64%铁精粉干基含税现金出厂价940元/吨；湖北大冶63%干基含税现金出厂价980-1020元/吨； 海南63%干基不含税现金出厂价810元/吨，涨20元/吨。

【海运市场】本周海运市场市场涨势维持们现在BDI指数报收于2337点，环比上周上涨192点。本周好望角型散货船铁 矿石运输活动尤为激烈，其中西澳大利亚地区的圣诞假期之前的运输活动和巴西地区2014年初的运输活动最为活跃。随着货主不断签订运输交易，现货市场上平 均运价上升了27%，至37000美元/日。现货市场同时也带动了期货市场运价上升，18万吨船4-7个月租期的运价为23500美元/日。现在BCI指 数报收于4291点，环比上周上涨448点。目前，巴西至青岛海运费为29.627美元/吨，环比上周上涨1.769美元/吨，西澳至青岛海运费为 15.386美元/吨，环比上周上涨1.55美元/吨。巴拿马型散货船运价仍然延续上周的的乐观趋势。本周从周一开始船东就处于上风，运价也在不断上升。 大西洋市场上美洲湾地区成交量最为显著，无论是煤矿运输还是谷物运输活动都非常活跃。环大西洋航线运价现在约为20000美元/日，而单程航线运价则为 28000美元。太平洋地区市场活动同样活跃，目前市场上有大量从印尼和澳洲出发的煤炭运输活动，推升环太平洋航线运价至15000美元/日。现在BPI 指数报收于2085点，环比上周上涨218点。周大西洋地区灵便型散货船市场继续维持上周的活跃趋势，大多数交易运价保持稳定上升趋势。从美洲湾到欧洲大 陆航线运价为32000美元/日，而从欧洲大陆到中国的运价为22000-23000美元/日。这似乎意味着市场上的货主希望能在圣诞假期之前完成货运， 而船东因此可以持续推升运价直到明年一月初，现在BSI指数报收于1562点，环比上周上涨104点。（Mysteel.com矿石部编辑，未经许可， 请勿转载）

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