铁矿石市场一周评述（12.2--12.6）

【进口矿市场】本周进口矿市场期现货冷暖不一，远期现货呈现前热后冷，前高后稳的态势，现货则相对平稳。矿山招标放量，GO平台成交活跃。前半周市场拉涨之势 明显，后半周上涨受阻，成交停滞。自周一平台成交62%MNP价格137美元/吨开始，12月初进口矿远期现货拉涨之势明显，随后Vale的SSFT以 138.69美元/吨成交进一步推高价格，周三的纽曼粉结标更是突破140美元/吨大关，使市场价格急速飙高，以PB粉远期现货为例，市场价格在12月初 前几天上涨了4-5美元/吨左右，对于本轮价格上扬，目前市场上有三种解释，一是由于今天钢厂资金一直处于紧张状态，现金流更是有限，但一直处于高位的高炉开工率导致钢厂对原材料的需求依旧旺盛，因此，钢厂选择开证的方式拿远期现货，同时鉴于年末银行开证限制，钢厂选择在12月初将期货补足导致了市场的买盘积极，提升价格；二是12月底国外圣诞假期临近，加之国内元旦假期，对于这7-10天假期的工作效率等方面的担忧，导致钢厂提早采货；三则略有阴谋论的味道，12月初矿山、贸易商联 合拉涨指数的预测。然而，随着价格的不断攀升，周四开始，理性采购的声音开始重新占据主流位置，市场上涨受阻。目前主流63.5%印粉139.25美元/ 吨，PB粉138美元/吨，63%巴粗139美元/吨，Yandi粉125.5美元/吨。港口现货方面，本周未完全受到远期现货影响顺势上涨，周初探涨失 败后，基本仍旧处于平稳状态。由于钢厂资金压力，现货采购能力有限，对于现货上涨的压制严重。港口库存方面，连续第五周上涨，并创下年内新高水平，同口径 库存较去年同期也上涨了588万吨。究其缘由，一方面矿山的扩产开始有所见效，另一方面钢厂冬储也为库存上涨提供助力。目前北方港口船舶集中到港情况较 多，加之大风天气影响，压港情况仍未有缓减，有不少船舶未能卸货入库，预计下周库存仍将继续上升。以日照港为例，63.5%印粉930-940元/吨，PB粉从910-920元/吨，63%巴粗自925-935元/吨，58%Yandi粉825-855元。由于近期价格拉涨过快，现期货价格价差过大，因此，短时间内市场高位盘整的可能性较大。

进口矿期货价格

主要港口进口矿现货价格

  

港口	天津	京唐	曹妃甸	日照	青岛	连云港
品种	印粉	印粉	巴西粗粉	印粉	罗布河粉	印粉
品位	63%	63%	63%	63%	57%	63%
价格	935	925	940	925	830	925
涨跌	-	+10	+5	-	+10	+5
品种	扬迪粉	印粉	火箭特粉	印粉	扬迪粉	印粉
品位	58%	58%	57.50%	54%	58%	54%
价格	835	810	820	720	835	720
涨跌	-	+10	+5	-	+5	+5
品种	巴西粗粉	印粉	扬迪粉	巴西粗粉	火箭特粉	巴西粗粉
品位	63%	56%	58%	63%	57.50%	63%
价格	960	770	835	935	815	9340
涨跌	-	+10	+5	+5	+10	+5
品种	PB粉	PB粉	PB粉	PB粉	PB块	PB粉
品位	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	62.50%	61.50%
价格	930	925	925	925	1080	925
涨跌	-	-	-	+5	+5	-

[全国铁矿石港口库存】Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为8866，环比增123，同口径库存8371增91；其中澳矿4087增26，巴西矿1949增96，贸易矿2800增1，球团112，精粉340，块矿894（单位：万吨）

    Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量917，环比降2.65%。(单位：万吨）
 

   

【国产矿市场】本周国产矿市场涨跌互现，成交未放量。东北地区钢厂铁精粉采购价小幅下调，华南地区钢厂采购价小幅上调，河北地区钢厂冬储并未大规模出现，目前市面选厂开工率低，整体资源紧张。预计下周铁矿市场平稳居多。

【国内重点区域铁矿石运行状况一览】

【国内重点区域球团矿运行状况一览】

【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】

一、国内各地区铁矿石市场概述

【华北地区】本周华北铁精粉市场稳中有涨

本周唐山市场先稳后涨，由于天气渐冷，内粉库存较低，部分钢厂于周初暗中加价补库冬储，随之内粉价格水涨船高，为保证库存稳定，各个钢厂周中纷纷上调主流成交价10元/吨。并且由于唐山资源紧，成交价高，承德地区资源更多得向唐山地区供给，导致承德本地钢厂采购价格失去优势。而为保证库存稳定，周四承德地区钢厂统一上调内粉采购价格30元/吨。但整体资源仍供不应求，供需成交仍较为僵持，预计后市稳中趋强为主，涨幅较小。

本周邯邢地区铁精粉市场小幅上涨，市场心态始终良好，现武安64%碱910-920元/吨，较上周涨5元/吨。本地市场资源供应始终偏紧，市场成交价格都是稳中有涨，但由于外盘走势盘整为主，对矿价难以起到有力的拉升。本地钢厂继续稳步补库，采购需求尚 可，但受制于资金紧张，补库幅度均不大，因此预计本地矿价仍将在坚挺运行中，寻找上涨的契机。本周山西地区铁精粉市场稳中趋涨，冬季矿山产量受天气影响， 供应减少，钢厂近期冬储迹象增多。山西地区资源外流现象严重，邯邢地区钢厂询盘采购较多。预计山西主流地区铁精粉价格下周小幅上涨。

【东北地区】本周东北地区铁精粉市场稳中偏弱

本周东北铁精粉市场稳中偏弱，周初期东北地区钢厂采购价整体下调10-20元/吨，个别地区市场价格略微松动。冬季天气逐渐寒冷，市面上小选厂停产日益增多，部分地区铁精粉资源紧缺，矿山报价坚挺依旧，贸易商利 润微薄，商家接盘谨慎。由于钢厂冬季补库时间提前，个别钢厂七八月份就开始增加铁精粉收货量，根据市场调查，目前东北地区钢厂多数都维持1个月多的铁精粉 库存，这也为钢厂压价提供了一定的话语权。多数矿山出货随行就市，无明显囤货行为。现65%-66%铁精粉湿基不含税：建平760-770元/吨，北票 730-740元/吨，辽阳745-755元/吨，本溪730-740。预计下周辽宁铁粉市场平稳为主，局部或有松动。

【华东市场】本周华东地区铁精粉市场整体趋稳

本周华东地区铁精粉整体趋稳，矿山惜售心态进一步增强，同时，时至年底，钢厂资金紧张情况频繁 出现，付款较差的同时上货情况也较为困难，冬储阶段也接迥而至，钢厂陆续进入冬储补库阶段，为保证目前维持的上货水平，同时又满足冬储需要，钢厂不得不打 消前期压价想法；与此同时，钢厂下游出货情况也不是非常良好，后市钢材市场众商家看弱居多，从而使得采购铁精粉方面也是小心谨慎；两者结合，较为矛盾。华 东地区矿山同时也进入了检修阶段，部分矿山为保证检修阶段的正常出货，有意加大库存，使得库存保持在平均线以上，以防后期突遇出货压力大的情况。短期内， 矿山盼涨心态逐渐加强。后期市场市场仍然坚挺运行，有一定的小涨空间。

【中南地区】本周华南地区铁精粉市场稳中有涨

本周华南铁精粉市场稳中有涨。市场流通资源紧缺，钢厂采购谨慎，库存维持正常生产；矿山报价坚 挺，惜售心态渐浓，囤货不出者有所增加。与此同时，年底来临，银行缩减钢厂贷款，钢厂资金近一步吃紧，加上钢厂陆陆续续进入冬储补库阶段，抑制矿价下跌， 为保证上货量多数钢厂采取一单一议来拿货，但钢厂对于外围后期市场不看好，拿货较为谨慎。时至年底，广东、广西、四川地区矿山开始计划15至20天年终检 修，导致市场流通资源更为紧俏。预计后市稳中趋涨，上涨幅度20-30元/吨。目前广东河源64%铁精粉干基含税现金出厂价在890元/吨；湖北大冶 63%铁精粉干基含税现金出厂价在980-1020元/吨，涨30元/吨；海南矿业61%干基含税码头到厂价920元/吨，涨20元/吨。

二、钢厂库存统计调查

11月25日-12月6日，本网站对全国60家钢厂的造球用铁精粉、烧结用铁精粉以及矿石入炉结构配比做了统计调查。本站60家样本企业2011年生铁产量20528万吨，占全国产量的33.5%，这些样本钢厂多以中小规模为主，产量范围在200-1000万吨，该统计能够反应当前以及未来全国部分地区钢厂对于国产矿使用需求量的大体变化以及趋势。

根据各大地区特性总选取样本数为60家，其中华南8家（湖北3家、湖南、广西、福建、云南、江西各1家），华东八家8（安徽3家、山东5家），华北8家（山西6家，河南2家），河北36家（南部15家，北部21家）。

图一

图二

 

(备注：库存单位-万吨，总消耗单位-万吨/天，平均使用天=总库存/总消耗，库存为调查当天钢厂内外仓库和在途资源总和，消耗量为调查当天的钢厂消耗量，造球内矿配比指的是造球中国产矿占的比例，烧结内矿配比指的是烧结中国产矿占的比例。)

根据近期内的数据显示，本次调查钢厂国产矿造球库存保持上扬，烧结库存延续下降，高炉配比中球团及烧结矿的用量均小幅下调，并且在国产矿资源紧缺及成本高涨的综合影响下，整体配比重心向块矿转移。

华北地区：本周华北地区钢厂库存增长明显，由于部分钢厂冬储补库，造球精粉总量较上次统计增长 8万吨，烧结铁精粉总量较上周小幅增加0.5万吨，烧结铁精粉消耗量也增加了2000吨。从上述增长上看出，近期山西地区钢厂不断加大冬储力度，从市场价 格上来看，近期虽然平稳，但是商家反映资源开始惜售，多数商家下周看涨。

中南地区：本次调查发现，造球、烧结库存较前期有所下跌。因利润空间不大，矿山、选矿厂生产积 极性下降，年末来临，大型矿山陆陆续续已开始年终检修，导致市场流通资源更为紧缺，商家惜售心态浓，钢厂上货吃力，为保证上货量，多数钢厂采取一单一议来 拿货。少部分钢厂采取下调内矿配比，内矿日消耗量降低，钢厂烧结库存较之前上涨。

华东地区：华东地区市场钢厂造球库存本周较上次调查有所下降，目前大多钢厂都有冬储打算，但都未真正意义上开始补库，较多库存在途未达钢厂，从而相对保持较短的生产库存量，以防止后期市场的常规性变动。

邯邢地区：本周钢厂继续暗中补充库存，造球和烧结精粉库存均出现了明显的增长，而造球日耗量无明显变化，烧结日耗量则有了一定的增长，主要因为本地一家钢厂加大了内矿采购力度，提高了烧结内矿配比。

唐山地区：唐山地区钢厂国产精粉总库存为124.5万吨，较之前上升0.65万吨，由于天气渐 冷，部分钢厂提前为春节假期备库，加价补库现象增多，高炉入炉结构方面，由于内粉资源紧缺，且成本较高，因此高炉配比重心小幅偏块矿及烧结，球团矿配比小 幅下降。承德地区由于外围地区成交价高，本地钢厂采购价格失去优势，钢厂总库存出现小幅下降，本周为60万吨，周降5万吨，整体入炉配比较为稳定。

【海运市场】本周海运市场上涨明显，BDI指数报收于2145点，环比上周上涨426点。本周好望角型散货船运 价正如之前所预测的趋势变化，平均运价达到30000美元/日的水平。随着巴西、澳大利亚、南非出口活动活跃，本周铁矿石运输活动成为市场主流活动。这导 致在本周初期可用运力略有缺乏，同时运价仍在上升，期货市场相应有所改善，现在BCI指数报收于3843点，环比上周995点。目前，巴西至青岛海运费为 27.858美元/吨，环比上周上涨4.604美元/吨，西澳至青岛海运费为13.836美元/吨。巴拿马型散货船运价仍然延续上周的趋势。大西洋市场由 于运力持续收紧，运价持续上升。目前往返航线运价为16000美元/日，而单程航线为26000美元/日。美国谷物运输的运价仍然维持在每公吨55美元的 水平。而在东半球，由于印尼煤矿运输活动等等，市场上短期租约活动较为活跃，现BPI指数报收于1867点，环比上周上涨254点。本周大西洋地区超灵便 型散货船和灵便型散货船市场活动活跃。其中美洲湾地区交易量较多，运价在圣诞假期到来之前将持续。（Mysteel.com矿石部编辑，未经许可， 请勿转载）

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