铁矿石市场一周评述（11.4--11.8）

【进口矿】本周进口矿市场整体上涨，商家询报盘较为活跃，成交量逐渐增多。期货方面：10月底11月初，在螺纹钢企稳回升带动铁矿石价格强势反弹，平台成交及矿山结标价持续走高，买卖双方参与度增强。但因下游钢材成交较少，导致市场人为拉涨成分较高，即在周四、周五平台成交走稳。截至目前，PB粉主流135美元/吨，纽曼粉136美元/吨，Pb块153美元/吨。现货方面：近期三中全会释放的政策红利和央行重启逆回购平抑资金价格攀升的势好，加上钢材价格企稳反弹，导致港口现货跟涨迹象明显，成交稍显活跃。截止发稿，PB粉主流920-945元/吨，PB块 1065-1090元/吨，杨迪粉815-850元/吨，63%巴粗935-975元/吨。另一方面在环境治理和经济结构调整双重压力逐渐增大的情况下，钢铁行业产能及产量扩张受限，据中钢协最新数据显示，10月下旬预估全国粗钢日均产量209.84万吨，旬环比下降0.4%。其中，重点钢企预估粗钢日均产量170.33万吨，旬环比下降0.49%；这就导致钢厂对铁矿石需求继续放缓；而铁矿石产量及产出扩张加快，致使后期矿价支撑力不足，预计下周进口矿市场将以盘整。最后本周综合国内钢厂、贸易商、国外机构针对下周进口矿市场趋势调查显示28%看涨、46%看平、26%看跌。其中钢厂18%看涨、46%看平、36%看跌；贸易商27%看涨、55%看平、18%看跌；国外机构38%看涨、39%看平、23%看跌。

进口矿期货价格

主要港口进口矿现货价格

  

港口	天津	京唐	曹妃甸	日照	青岛	连云港
品种	印粉	印粉	巴西粗粉	印粉	罗布河粉	印粉
品位	63%	63%	63%	63%	57%	63%
价格	950	930	945	940	815	935
涨跌	+20	+20	+20	+15	+15	+15
品种	扬迪粉	印粉	火箭特粉	印粉	扬迪粉	印粉
品位	58%	58%	57.50%	54%	58%	54%
价格	850	815	830	735	825	730
涨跌	+20	+20	+20	+15	+15	+15
品种	巴西粗粉	印粉	扬迪粉	巴西粗粉	火箭特粉	巴西粗粉
品位	63%	56%	58%	63%	57.50%	63%
价格	975	775	845	945	810	945
涨跌	+20	+20	+20	+15	+15	+15
品种	PB粉	PB粉	PB粉	PB粉	PB块	PB粉
品位	61.50%	61.50%	61.50%	61.50%	62.50%	61.50%
价格	945	940	940	930	1060	935
涨跌	+20	+25	+25	+20	+20	+15

【全国铁矿石港口库存】Mysteel本周统计全国40个主要港口铁矿石库存总量为8216，环比涨249，同口径库存为7788涨233；其中澳矿3757增49，巴西矿1612涨90，贸易矿2421涨29，球团81，精粉325，块矿871（单位：万吨）

    Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量882，环比降10%。(单位：万吨）

    本周全国港口到港船只明显增加，伴随更多的钢厂准备冬储，因此近期到港船只陆续抵港，后期港口库存仍有上升空间。
 

   

【国产矿市场】本周国产矿市场整体坚挺，北方铁精粉市场询盘增加，市价小幅上涨；南方市场弱势盘整，钢厂采购价下调。钢材钢坯价格持续上涨，商家信心倍增，铁精粉货源紧俏，矿山报价坚挺。预计下周矿价维持坚挺，有小幅上涨的空间。

【国内重点区域铁矿石运行状况一览】

【国内重点区域球团矿运行状况一览】

【国内重点区域钢厂采购价调整状况一览】

一、国内各地区铁矿石市场概述

【华北地区】本周华北铁精粉市场小幅上涨

本周唐山钢坯受下游市场回暖影响，一路稳步上行。唐山地区铁精粉价格也随之水涨船高，小幅上涨，现湿基不含税遵化835元/吨，迁安855元/吨。承德地区由于当地铁粉价格相对较低，本轮跟涨20，现干基含税承德1000元/吨。钢厂方面，由于原料市场表现强势，钢厂采购更为谨慎，库存多低位运行。预计后市唐山铁精粉将回到博弈震荡行情，铁精粉继续上行阻碍大。

本周邯邢地区铁精粉市场小幅上涨，现武安64%碱895-905元/吨，较上周涨5元/吨。钢材进口矿持续上涨，提振市场信心，贸易商询盘采购活跃，矿山要价逐步上扬，另外受“十八大三中全会”召开影响，本地环保整顿加严，矿山选矿厂开工不足，市场资源紧缺助力矿价上扬，不过钢厂采购较为谨慎，加价意愿不高，市场重点关注五矿邯邢矿业动态，预计下周市场坚挺运行，有小幅上涨的空间。

【东北地区】本周东北地区铁精粉市场小幅探涨

本周东北铁精粉市场整体坚挺，部分地区小幅探涨。由于部分地区铁精粉资源紧俏，矿选厂挺价意愿较强，钢厂及贸易商低价收货困难。目前东北钢厂采购多一单一议价，采购相对谨慎，价格波动幅度不大。周初期凌钢铁精粉采购价对外报降20元/吨，市场高价成交减少，但总体价格相对平稳。市场前期开工矿山仍在继续生产，多按市价正常出货。随着钢材钢坯现货上涨，入辽采购商家增多，矿山报价攀升，现65%-66%铁精粉湿基不含税：建平740-750元/吨，北票720-730元/吨，辽阳750-760元/吨。预计下周辽宁铁粉市场稳中趋强。

【华东市场】本周华东地区铁精粉市场基本平稳

华东地区市场整体持稳，钢坯、外矿市场相应出现反弹；前期华东市场整体同样维稳运行，但整体基调以弱为主，钢厂有意欲压低采购价，但未等实施，进口矿市场出现了一波较强反弹，现货价格整体拉升10-15元，使得国内矿山信心更加坚定，双方再次进入博弈阶段，市场同时从弱转强，国内市场上扬蓄势待发。同时三中全会即将召开，市场经济推动改革信号全面放出，商家受利好消息影响信心提振，对后期市场回暖看法赞同者逐渐居多；钢材社会资源紧缺的同时，明显拉动了钢坯价格，上涨脚步逐渐加快，较上月整体上涨幅度达50元；钢厂与矿山方面短期内应不会有较大动作，市场后期预计持稳中趋强态势。

【中南地区】本周华南地区铁精粉市场稳，局部下跌

中南地区铁精粉市场小幅小跌10-20元/吨。近期外围市场持续上扬，钢厂采购压力逐渐加大。矿商相较于前期市场信心有所增加。再加上南方市场资源偏紧，矿山报价坚挺，钢厂压价空间缩小。仍有部分钢厂与矿企僵持，市场成交不佳。若后期外围市场利好持续上扬，后市趋强渐显。目前广东河源64%铁精粉干基含税现金出厂价在890元/吨；湖北大冶63%铁精粉干基含税现金出厂价在960-980元/吨；海南矿业63%干基不含税现金出厂价760元/吨。预计后期市场以稳为主。

二、钢厂库存统计调查

10月26日-11月8日，本网站对全国60家钢厂的造球用铁精粉、烧结用铁精粉以及矿石入炉结构配比做了统计调查。本站60家样本企业2011年生铁产量20528万吨，占全国产量的33.5%，这些样本钢厂多以中小规模为主，产量范围在200-1000万吨，该统计能够反应当前以及未来全国部分地区钢厂对于国产矿使用需求量的大体变化以及趋势。

根据各大地区特性总选取样本数为60家，其中华南8家（湖北3家、湖南、广西、福建、云南、江西各1家），华东八家8（安徽3家、山东5家），华北8家（山西6家，河南2家），河北36家（南部15家，北部21家）。

图一

图二

(备注：库存单位-万吨，总消耗单位-万吨/天，平均使用天=总库存/总消耗，库存为调查当天钢厂内外仓库和在途资源总和，消耗量为调查当天的钢厂消耗量，造球内矿配比指的是造球中国产矿占的比例，烧结内矿配比指的是烧结中国产矿占的比例。)

根据近期内的数据显示，本次调查钢厂国产矿造球与烧结库存均持续增加。

华北地区：本周钢厂烧结内矿库存有所减少，钢厂受限于资金紧张问题，部分钢厂内矿采购减小。

中南地区：本次调查发现，烧结库存无太大明显变动，部分造球精粉有稍微小涨。近期外围市场持续上扬，商家对于后期市场信心增加，钢厂采购压力明显增大。

华东地区：华东地区市场钢厂近期库存有所提高，部分钢厂主要由于技术检修，从而导致库存略微增高；同时，市场长期处于弱稳阶段，钢厂本打算下调采购价，但由于外矿与钢坯近期强势反弹，更加坚定了矿山的信心，价格较为坚挺，钢厂与矿山之间再次进入了博弈阶段。

邯邢地区：本次调查发现钢厂库存和日消耗量变化极小，钢厂采购相对谨慎，基本维持前期水平，平均国内矿库存天数为12天，较上次增0.5天。另发现少数钢厂为降低成本，开始加大使用低品47%-48%铁精粉烧结用量。

唐山地区：唐山钢厂国产铁精粉库存小幅下调，整顿加码致使内粉供需出现供不应求现象，承德钢铁集团近期展开冬储，库存大幅上调，较之前提高近25W吨。

【海运市场】本周海运市场先扬后抑。BDI指数报收于1593点，环比上周上涨89点。本周好望角型散货船租价稳步增长，太平洋地区该船型日租金约为17000美元，大西洋地区日租金也在上周的下滑之后逐渐回升。该船型日平均现货收入上升了约25%，维持在 20500美元的水平。尽管如此，市场局势仍然不够乐观，FFA交易量也无法对期货市场进行支持。现在BCI指数报收于2533点，环比上周上涨279 点。目前，巴西至中国海运费报收于22.267美元/吨，环比上涨2.259美元/吨；西澳至中国海运费报收于9.052美元/吨，环比跌0.934美元 /吨。巴拿马船型尽管本周中期市场上出现了一些好转的迹象，但上周的低迷趋势仍然持续，东半球市场和西半球市场表现均不甚理想。现在BPI指数报收于 1594点，环比上周下跌73点。本周大西洋地区灵便型散货船市场较为活跃，完成了数笔租约，租价坚挺。美洲湾/远东航线日租金约为30000美元。太平洋地区煤炭运输市场较为平静。印尼/中国往返航线上日租金约为16000美元，而印度东海岸出发向中国运载铁矿砂的散货船日租金约为11000美元。期货市场表现略有下滑，不过短期租约日租金仍然维持在合理水平。现在BSI指数报收于1305点，环比上周上涨36点。

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