铁矿石市场一周评述(9.2-9.6)
【进口矿市场】本周进口矿市场处于前期弱势调整,后期下滑加速的走势,上半周钢厂采购按部就班,成交一般;后半程矿山招标引跌,钢厂基本维持观望,成交差。
随着市场步入“金九”月份,市场反而出现下跌态势究其原因,主要有以下几点原因:第一、9月19日美联储将公布会议决议纪要。由于对宽松推出预期加强,美元强势,利空大宗商品价格,进口矿受其影响承压下行。第二、随着美国国会美国国会参议院外交关系委员会(下文简称“外委会”)4日以微弱优势通过决议案,支持总统奥巴马对叙利亚采取军事行动,战争阴云也对铁矿石市场造成影响。第三、在6-8月传统淡季内市场淡季不谈,利好因素提前透支,造成“金九”市场上行乏力。
期货方面:本周期货价格先涨后跌,跌幅为4个美元左右,虽然平台和招标接连不断,但是价格都不是太理想,下半周价格甚至出现一天一跌的走势。与上次市场回调不同的是,市场主流贸易商的心态开始出现变化,有些资源报价很快就跟随招标价格很快回落,有的甚至低于招标价格对外报盘。估计下周期货市场将会维持下跌态势,预计整体会呈现有价无市的局面。目前63.5%印粉从30日的138.5美元/吨,跌至136.75美元/吨,降1.75美元/吨,PB粉自136.75美元/吨回落至135美元/吨,跌1.75美元/吨,63%巴粗从138美元/吨回落至137美元/吨,降1美元/吨。Yandi粉跌幅较小为2美元/吨,自127.5美元/吨降至125.5美元/吨。
现货方面:Mysteel本周统计全国30个主要港口铁矿石库存总量7362万吨环比上周增63万吨,其中澳矿3418万吨增98万吨,巴西矿1346万吨降24万吨,贸易矿2365万吨降42万吨,块矿902万吨,精粉254万吨,球团96万吨。港口库存数据出现小幅反弹,主要是本周市场弱势回调,钢厂观望所致。另一方面,本周综合国内钢厂、贸易商、国外机构针对下周进口矿市场趋势调查显示11%看涨、24%看平、65%看跌。其中钢厂15%看涨16%看平、69%看跌;贸易商10%看涨、30%看平、60%看跌;国外机构8%看涨、23%看平、69%看跌,多数参与者不看好下周市场,估计下周进口矿现货价格会延续跌势。以日照港为例,63.5%印粉960-970元/吨,PB粉从935-945元/吨,63%巴粗自960-970元/吨回调至955-965元/吨,58%Yandi粉由840-850元,相较上周总体小幅上涨5元/吨。
综合来看:下周进口矿市场预计会维持弱势下行的走势,成交表现清淡。
进口矿期货价格
名称 |
品位 |
产地 |
发货港 |
指数 |
周环比 |
目的港 |
印度粉矿 |
63.5/63% |
印度 |
Vizag/Paradip |
135.25 |
-3.25 |
中国北方 |
印度粉矿 |
53/52% |
印度 |
Goa |
95.25 |
-3.25 |
中国北方 |
PB粉 |
61.50% |
澳洲 |
Dampier/Hedland |
133.5 |
-3.25 |
中国北方 |
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
Dampier |
124 |
-3.5 |
中国北方 |
SFOT |
63% |
巴西 |
Tubarao |
136 |
-2 |
中国北方 |
IOCJ |
65% |
巴西 |
Tubarao |
145.25 |
-1.75 |
中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
950 |
970 |
970 |
950 |
835 |
950 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
-5 |
- |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
850 |
855 |
825 |
745 |
845 |
745 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
-10 |
- |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
985 |
815 |
840 |
960 |
830 |
965 |
涨跌 |
- |
- |
- |
-10 |
- |
-5 |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
950 |
945 |
945 |
940 |
1055 |
940 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
+10 |
- |
【全国铁矿石港口库存】Mysteel本周统计全国30个主要港口铁矿石库存总量7362环比上周增63,其中澳矿3418增98,巴西矿1346降24,贸易矿2365降42,块矿902,精粉254,球团96。(单位:万吨)
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量907,环比上周降4.72%。(单位:万吨)
本周国产矿市场整体平稳。北方市场价格窄幅盘整,南方市场补涨。北方部分钢厂采购价小幅下调,采购较谨慎;南方钢厂月初定价政策出台,部分采购价上涨30左右。矿选商低价惜售居多,报价较坚挺。因外围偏弱,下周国产矿个别地区或将呈现弱势。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【华北地区】本周华北铁精粉市场弱势盘整
本周唐山地区铁精粉市场平稳,价格持平。强弱关系稍有变化。周初受钢坯上涨影响,贸易商出货情绪较低,钢厂由于前期补库较为充足,并未有跟涨钢坯上调采购价格。周四、周五随着进口矿市场和钢坯小幅回落,商家看涨心态渐淡。下周预计继续盘整。
本周邯邢地区铁精粉市场弱势下滑,现武安64%碱910-920元/吨,较上周跌5元/吨。钢 材进口矿弱势盘整,市场心态略有松动,钢厂顺势下压采购价格,市场成交价格小幅走低,目前商家对后市看法略显纠结,观望心态浓郁,矿山选厂开工仍较低,市 场资源紧张形成一定支撑,预计下周市场维稳。
【东北地区】本周东北地区铁精粉市格维持坚挺
本周东北地区铁精粉市场整体坚挺运行,询盘情况活跃。周初期,进口矿价格始终居高不下,国产矿商家信心提振。部分地区资源偏紧,加之入辽询盘商家增多,矿选厂报价坚挺,低价出售意愿不强,报价高企致贸易商操作空间小。周末期间,本钢65% 铁精粉干基含税现金到厂基价下调10至980元/吨。现辽西地区65.5%-66%铁精粉湿基税前:朝阳720-730元/吨,北票710-720元 /吨;辽东地区65%-65.5%铁精粉湿基税前:鞍山750-760元/吨;辽阳740-750元/吨;鲅鱼圈港65%铁精粉报价790-800元 /吨,丹东港65%铁精粉商家报价760-770元/吨。因资源紧张,操作商家甚少。预计下周铁精粉市场弱势维稳可能性较多。
【华东市场】本周华东地区铁精粉市场整体持稳
本周华东地区铁精粉市场整体持稳,进口矿整体小幅回落,进入短期的弱势盘整阶段;随着本周市场前期钢坯一波小波下行走势,商家信心皆有所动摇,市场心态转入低谷,不稳定因素明显增加。大矿价格适中坚挺,短期内将不会有较大举动;外矿港口现货市场方面,整体波动幅度在5元左右,平稳运行姿态已持续几日,短期内恐较难出现大幅波动,后市短期看稳。
【中南地区】本周华南地区铁精粉市场稳中有涨
本周华南地区铁精粉市场局部震荡,市场成交一般。目前湖北地区钢厂维持正常生产,短期内少量补充库存, 矿山方面正常出货,市场流通资源少;广东地区矿山和钢厂仍未达成协议,商家上涨幅度与钢厂接受能力有较大出入,在双方各自预期价格下议价较难达成,市场供 需僵持。整个来讲,南方市场成交不乐观,大部分钢厂未定制新一轮采购价格,商家惜售不出,报价坚挺,钢厂采购略显吃力。预计后期市场稳中趋弱。
【海运市场】本周海运市场强势上涨,由于西澳大利亚,南非以及巴西地区铁矿石运输活动的积极发展,海峡型船型活跃度有所提升。现在BDI指数报收于1279点,环比上周上涨143点。尽管市场上跨大西洋活动仍然有限,并伴随着盈利下跌,现货市场上平均盈利状况仍然较为可观,日租金维持在18000美元水平,并有望继续上升。现在BCI指数报收于2660点,环比上周上涨404点。目前,巴西至中国海运费为25.317美元/吨,环比上周上涨1.792美元/吨;西澳至中国海运费为11.000美元/吨,环比上周上涨1.782美元/吨。本周巴拿马船型无论是西半球还是东半球市场均表现活跃,由于中国再次扩大铁矿库存,以及好望角型船运价下降,巴拿马型船运价指数仍然受压。在太平洋地区,煤矿货物量稳步增加。目前,中国对低质量煤矿的征税尚未影响到航运市场。不过,可以预见,受此影响未来印度尼西亚环线贸易量将减少。现在BPI指数报收于961点,环比上周上涨57点。超灵便船型本周表现良好,镍矿运输交易进一步推动了市场发展,铝土矿运输交易仍然支撑了印度尼西亚/印度航线,煤炭交易较为罕见。从中国北部地区出发前往印度的船舶出现压载情况,印度西海岸至波斯湾的航线活动量则较少。现BSI指数报收于952点,环比上周上涨15点。(Mysteel.com矿石部编辑,未经许可,请勿转载)
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