铁矿石市场一周评述(8.26-8.30)
【进口矿市场】本周进口矿市场小幅下滑,市场较为冷清,成交一般。消息面上,中钢协最新数据显示8月中旬全国预估粗钢日产量为211.8万吨,旬环比下降1.2%。粗钢产量略有下降,铁矿石刚性需求减弱。宏观面上,周初开始叙利亚战争的消息影响整体宏观经济,投资者对大宗商品前景堪忧,焦炭、焦煤期货跌幅明显,期螺亦有明显下跌,对铁矿石远期需求信心下滑。
从期货市场来看,本周平台成交略少,周一的两单58%澳粉以固定价成交,其余两单均为指数加价。从周二开始期货呈现弱势,周三三大矿山纷纷发布招标,试图拉涨市场,然力拓的64.5%的PMC精粉以及淡水河谷65%的卡粉的主流代表性不够,市场未能反转,周五的PB粉结标价格138.5美元/吨,低于上周五的PB粉结标价0.39美元/吨。目前市面上9月份主流资源较为丰富,加之前期部分钢厂看空9月,持9月长协以及期货资源较多,因此钢厂短期采购意愿并不强烈。目前市场主流PB粉报价138-139美元/吨,杨迪粉报价在127-128美元/吨。值得特别注意的是,近期球团、块矿、精粉期货资源不足,钢厂对该类资源的询盘积极性好于往常。现货走势总体平稳,临近月底,钢厂资金压力偏紧,有适时延长采购计划的考量,因此,本周各港扣除个别稀缺资源以外,成交价格基本持稳。本周港口库存上扬至7299万吨,较上周有明显增幅,其中贸易矿2407万吨,于此同时,本周Mysteel调查高炉开工率下降1.26%,后期铁矿石需求量似有下跌。以日照港为例,目前PB粉主流在935-945元/吨,PB块1050-1060元/吨,火箭特粉825-835元/吨,火箭超特粉815-825元/吨,63%巴粗955-965元/吨。
下周开始的9月市场,进口矿能够走出弱势转而向上?叙利亚局势或有进一步升级的可能,是否将进一步促进部分风险资金撤离大宗商品?同时,目前掉期9月结算价134.00美元/吨,低于市场主流价格,是否将进一步影响实货市场?在目前供应面充足,市场观望的情绪下,下周市场以弱势盘整可能性较高。
进口矿期货价格
名称 |
品位 |
产地 |
发货港 |
指数 |
周环比 |
目的港 |
印度粉矿 |
63.5/63% |
印度 |
Vizag/Paradip |
138.50 |
+0.25 |
中国北方 |
印度粉矿 |
53/52% |
印度 |
Goa |
98.5 |
+0.50 |
中国北方 |
PB粉 |
61.50% |
澳洲 |
Dampier/Hedland |
136.75 |
+0.25 |
中国北方 |
Yandi粉 |
58% |
澳大利亚 |
Dampier |
127.5 |
- |
中国北方 |
SFOT |
63% |
巴西 |
Tubarao |
138 |
+0.5 |
中国北方 |
IOCJ |
65% |
巴西 |
Tubarao |
147 |
+0.5 |
中国北方 |
主要港口进口矿现货价格
港口 |
天津 |
京唐 |
曹妃甸 |
青岛 |
连云港 |
|
品种 |
印粉 |
印粉 |
巴西粗粉 |
印粉 |
罗布河粉 |
印粉 |
品位 |
63% |
63% |
63% |
63% |
57% |
63% |
价格 |
950 |
970 |
970 |
950 |
840 |
950 |
涨跌 |
- |
- |
- |
+10 |
+10 |
+10 |
品种 |
扬迪粉 |
印粉 |
火箭特粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
印粉 |
品位 |
58% |
58% |
57.50% |
54% |
58% |
54% |
价格 |
850 |
855 |
825 |
745 |
855 |
745 |
涨跌 |
- |
- |
-5 |
+10 |
+10 |
+10 |
品种 |
巴西粗粉 |
印粉 |
扬迪粉 |
巴西粗粉 |
火箭特粉 |
巴西粗粉 |
品位 |
63% |
56% |
58% |
63% |
57.50% |
63% |
价格 |
985 |
815 |
840 |
970 |
830 |
970 |
涨跌 |
- |
- |
-5 |
+5 |
+10 |
+10 |
品种 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB粉 |
PB块 |
PB粉 |
品位 |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
61.50% |
62.50% |
61.50% |
价格 |
950 |
945 |
945 |
940 |
1045 |
940 |
涨跌 |
- |
- |
- |
+10 |
+10 |
+10 |
【全国港口铁矿石库存】Mysteel本周统计全国30个主要港口铁矿石库存总量7299环比上周增195,其中澳矿3320增40,巴西矿1370增128,贸易矿2407增78,块矿909,精粉284,球团101。(单位:万吨)
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量952,环比上周增6.25%。(单位:万吨)
【国产矿市场】受钢材及钢坯偏弱整理影响,钢厂采购谨慎之态不改。本周国产矿市场稳中偏弱,部分地区价格小幅下跌,成交情况一般。鉴于市场资源紧俏及,矿选厂要价坚挺,商家多观望。
【国内重点区域铁矿石运行状况一览】
【华北地区】本周华北铁精粉市场弱势下跌
本周唐山市场弱势下跌,周初受上周末钢坯下跌影响,钢厂集体下调采购价格,遵化、迁西降幅10 元/吨,降至1030现金,迁安降幅20元/吨,降至1050-1060元/吨。市场成交活跃度下降,商家心态平稳,钢厂始终受环保整治笼罩,产能调控成目前主要问题。9月份国际市场不稳定因素也是导致市场看跌的主要原因。此外,本周钢厂铁精粉库存也明显上升,近期进口矿价格较内矿价格高也是钢厂增加钢厂配比的原因之一。
本周邯邢地区铁精粉市场弱势下跌,现武安64%碱910-930元/吨,较上周跌5元/吨。受钢材钢坯弱势下跌影响,市场心态逐步走弱,钢厂采购也开始放缓,限购现象增多,少部分钢厂开始下调采价10-20元/吨,部分矿山选厂恐跌心态下,低价抛货现象明显增多,周三唐山钢坯在燕钢招标的带动下上涨20元/吨,市场心态有所好转,预计下周弱势维稳。
【东北地区】本周东北地区铁精粉市格整体平稳
本周东北地区铁精粉市场整体平稳,成交欠佳。钢材钢坯偏弱整理,商家观望氛围再次转浓,国产矿上行动能减弱,钢厂采购偏于谨慎。因上周部分钢企采购价上调,市价上行后维持坚挺。加之部分地区资源紧俏,矿选厂低价出货意愿不强,供需略显僵持。目前,辽西铁精粉市场价格维稳,询盘情况尚可,但商家接货谨慎,部分商家根据合同适当操作,整体成交情况欠佳。现建平66%铁精粉湿基不含税价为730-740 元/吨。预计下周铁精粉市场弱稳观望。
【华东市场】本周华东地区铁精粉市场整体持稳
本周华东地区铁精粉市场整体持稳,围市场进口矿整体成交以及涨势有所放缓,进入短期的弱势盘整阶段;随着本周市场前期钢坯一波小波下行走势,商家信心皆有所动摇,市场心态转入低估,市场不稳定因素明显增加。但此波行情持续时间不长,时至本周中段,钢坯有所回调,市场紧张心态有所放缓;大矿价格适中坚挺,短期内将不会有较大举动;外矿港口现货市场方面也相对持稳,小幅波动情况屡现,整体波动幅度在5元左右,平稳运行姿态已持续几日,短期内恐较难出现大幅波动;后市稳中趋强,上涨可能依旧存在,但空间有限。
【中南地区】本周华南地区铁精粉市场整体维稳
本周华南地区铁精粉市场整体持稳。外围市场弱势盘整,市场不稳定因素明显,部分商家信心有所动摇,不看好后期市场走势。钢厂采购谨慎,矿山报价坚挺,低价惜售不出,商家观望情绪浓,市场成交不佳。南方地区受矿山资源紧缺影响,部分商家出现囤货现象,静待矿价上扬;少许商家前期签订合同还未完成。预计短时间内市场不会有太大变动,后市稳中趋强,大幅上涨空间有限。
【海运市场】本周海运市场呈现弱势,受到铁矿石弱势影响,整体走势下行。现在BDI指数报收于1136点,环比上周下跌22点。海峡型市场船型受到影响最为严重,主要因中国铁矿石市场疲软势态影响,一路下滑,现在BCI指数报收于2256点,环比上周下跌28点。目前,西澳大利亚/中国航线运费率较为稳定,相比环太平洋航线运价略高。不过大西洋市场本周持续疲软,导致现货船舶数量增加,不过大西洋市场运价指数本周仍然没有变化。巴西至中国海运费为23.525美元/吨,环比上周上涨0.275美元/吨;西澳至中国海运费为9.218美元/吨,环比上周下跌0.077美元/吨。巴拿马船型表现较为安静,截至目前运费率仍然疲软受压。一些煤矿运输订单尚未到达市场,因此每公吨运费率仍低于运价指数。现BPI指数报收于904点,和上周持平。超灵便船型在亚太市场表现良好,亚太市场上出现了大量铝土运输交易,不过矿砂及煤炭数据数量测较为罕见。现BSI指数报收于937点,环比上周上涨12点。(mysteel.com矿石部资讯部编辑,未经许可,请勿转载)
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