武钢股份拟非公开发行股票收购集团矿业资产

21日，武钢股份召开投资者交流会，拟向特定对象非公开发行不超过42亿股，募集资金收购武钢集团符合上市条件的矿业资产。武钢集团副总经理彭辰到会并致欢迎辞。

此次交流会吸引了长江证券、招商证券、齐鲁证券、广发基金、新奥基金、工商银行、农业银行等机构投资者代表，中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及公司内部媒体记者参加。

会上，与会代表观看了专题片《打造国家级铁矿资源保障基地》，公司资本运作专班介绍了本次矿产资源整合上市方案及项目具体情况。

据介绍，此次非公开发行的对象包括控股股东武钢集团在内的不超过十个特定投资者。募集资金用来收购武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权；武钢国贸持有的武钢（澳洲）有限100%股权。

近年来，武钢抓住国际金融危机中有利商机，灵活地采取了购买矿权、股权，合资、独资、参股等多种经营方式，低成本成功开发了加拿大、澳大利亚、利比里亚、巴西铁矿等7个铁矿石项目，一举锁定权益矿232亿吨，其中在产项目3个，项目投资回报率高，加拿大BloomLake项目一期年产720万吨已成功运营3年，并收回投资；澳大利亚威拉拉项目，武钢每年可获得350万吨权益和稳定的投资回报，2005年至今已获利1亿澳元。在建的利比里亚邦矿项目是复产项目，是利比里亚国家希望工程，也是中利经济外交的重要组成项目；其它处于开发阶段的3个开发项目，项目资源量大，开采成本低，开发进展顺利。2012年，武钢境内外矿产资源板块实现利润12亿元。

矿产资源整合上市，对武钢股份来说，有利于整合产业链，减少关联交易，降低交易成本，提高抗风险能力和盈利能力，同时提升估值基础。海外铁矿项目全部建成投产后，武钢股份将成为全球钢铁企业中最大的铁矿石生产商，为投资者带来更加丰厚的回报。

会上，机构投资者代表纷纷就海外矿产资源开发运营情况、风险管理、国内钢铁企业的发展前景等方面问题与发行方进行了互动交流。与会的武钢各部门负责人一一给予满意的答复。

会后，投资者代表和媒体代表还参观了武钢矿业公司程潮铁矿和大冶铁矿。